Аннотация

Предложение ЛКМ на российском рынке достигло максимального значения в 2008 г – 1880 тыс т. В 2009 г предложение снизилось на 290 тыс т относительно предыдущего года. Причиной снижения явилось сокращение спроса в условиях кризиса со стороны основных покупателей.

Основной вклад в предложение ЛКМ на российском рынке вносит внутреннее производство. С 2006 по 2010 гг доля российского производства в объеме предложения лакокрасочных материалов составляла в среднем 59,9%. Наибольшая доля производства в объеме предложения ЛКМ на рынке России наблюдалась в 2007 г – 61,1%, а наименьшая в 2008 г – 58,3%. Производство лакокрасочных материалов является сегментом химической и нефтехимической отрасли. В 2010 г натуральный объем производства ЛКМ в России составил 1018 тыс т.

С 2006 по 2010 гг импортные поставки ЛКМ в Россию составляли в среднем 27% от  суммарного объема предложения. Складские запасы лакокрасочных материалов на начало года в этот период составляли в среднем 13% от объема предложения – 223 тыс т.

«Анализ рынка лакокрасочных материалов в России в 2006-2010 гг, прогноз на 2011-2015 гг» включает важнейшие данные, необходимые для понимания текущей конъюнктуры рынка и оценки перспектив его развития:
•    Общая оценка экономической ситуации в России
•    Объем продаж лакокрасочных материалов
•    Баланс спроса и предложения лакокрасочных материалов
•    Объем производства, экспорта, импорта и складских запасов лакокрасочных материалов
•    Отпускная цена,  средняя оптовая цена, цена экспорта и импорта лакокрасочных материалов
•    Рейтинги предприятий отрасли по объему производства и выручке от продаж продукции
•    Финансово-экономические профили ведущих предприятий отрасли

В отчете информация по производству детализирована по отдельным видам лакокрасочных материалов:
•    Материалы лакокрасочные на основе синтетических полимеров или химически модифицированных природных полимеров, в водной среде
•    Материалы лакокрасочные на основе синтетических полимеров или химически модифицированных природных полимеров, в неводной среде
•    Пигменты готовые, глушители стекла и краски, эмали и глазури стекловидные, ангобы, люстры жидкие и аналогичные продукты, для керамики, эмали стекла и других целей; фритта стекловидная
•    Краски масляные
•    Олифы
•    Растворители и смывки для лакокрасочных материалов
•    Краски для художников, учащихся или оформителей вывесок; красители оттеночные, краски любительские и аналогичные продукты
•    Краски полиграфические
•    Материалы аналогичные и лакокрасочные для нанесения покрытий прочие; сиккативы готовые
•    Экспорт и импорт в отчете представлены согласно номенклатуре ТНВЭД.
•    В отчете приведены данные по крупнейшим производителям лакокрасочных материалов.

При подготовке отчета использована официальная статистика:
•    Федеральная служба государственной статистики РФ
•    Министерство экономического развития РФ
•    Федеральная таможенная служба РФ
•    Федеральная налоговая служба РФ

Наряду с официальной статистикой в отчете приведены результаты собственных исследований BusinesStat:
•    Аудит торговли лакокрасочными материалами
•    Опрос экспертов рынка лакокрасочных материалов

Содержание отчёта

• СОДЕРЖАНИЕ
  
  СОСТОЯНИЕ РОССИЙСКОЙ ЭКОНОМИКИ
  Базовые параметры российской экономики
  Перспективы российской экономики
  КЛАССИФИКАЦИЯ ЛАКОКРАСОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ
  СПРОС И ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЛАКОКРАСОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ
  Предложение
  Баланс спроса и предложения
  ПРОДАЖИ ЛАКОКРАСОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ
  Натуральный объем продаж
  Стоимостный объем продаж
  Средняя оптовая цена лакокрасочных материалов
  Соотношение средней оптовой цены и инфляции
  Соотношение натурального, стоимостного объема продаж и оптовой цены
  ПРОИЗВОДСТВО ЛАКОКРАСОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ
  Натуральный объем производства
  Отпускная цена лакокрасочных материалов
  Рейтинг предприятий
  ЭКСПОРТ И ИМПОРТ ЛАКОКРАСОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ
  Баланс экспорта и импорта
  Натуральный объем экспорта
  Стоимостный объем экспорта
  Цена экспорта
  Натуральный объем импорта
  Стоимостный объем импорта
  Цена импорта
  ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ ОТРАСЛИ
  Финансовый результат отрасли
  Экономическая эффективность отрасли
  Инвестиции отрасли
  Трудовые ресурсы отрасли
  ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПРОФИЛИ ВЕДУЩИХ ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ
  Регистрационные данные организации
  Численность сотрудников
  Руководство организации
  Дочерние предприятия организации
  Основные акционеры организации
  Объем производства по видам продукции
  Бухгалтерский баланс предприятия по Форме № 1
  Отчет о прибылях и убытках предприятия по форме № 2
  Основные финансовые показатели деятельности предприятия

• ОТЧЕТ СОДЕРЖИТ 103 ТАБЛИЦЫ
  
  Таблица 1. Объем номинального и реального ВВП, Россия, 2006-2015 гг (трлн руб)
  Таблица 2. Объем реального ВВП и индекс реального физического объема ВВП, Россия, 2006-2015 гг (трлн руб, %)
  Таблица 3. Инвестиции в основной капитал за счет всех источников финансирования,  Россия, 2006-2015 гг (трлн руб, %)
  Таблица 4. Объем экспорта и импорта и сальдо торгового баланса, Россия, 2006-2015 гг (млрд долл)
  Таблица 5. Средний годовой курс доллара к рублю, Россия, 2006-2015 гг (руб за долл, %)
  Таблица 6. Индекс потребительских цен (инфляция) и индекс цен производителей, Россия, 2006-2015 гг (% к предыдущему году)
  Таблица 7. Численность населения с учетом мигрантов, Россия 2006-2015 гг (млн чел)
  Таблица 8. Реально располагаемые доходы населения, Россия, 2006-2015 гг (% к предыдущему году)
  Таблица 9. Предложение лакокрасочных материалов, Россия, 2006-2010 гг (тыс т; %)
  Таблица 10. Прогноз предложения лакокрасочных материалов, Россия, 2011-2015 гг (тыс т; %)
  Таблица 11. Производство, импорт и складские запасы лакокрасочных материалов на начало года, Россия, 2006-2010 гг (тыс т)
  Таблица 12. Прогноз производства, импорта и складских запасов лакокрасочных материалов на начало года, Россия, 2011-2015 гг (тыс т)
  Спрос
  Таблица 13. Спрос на лакокрасочные материалы, Россия, 2006-2010 гг (тыс т; %)
  Таблица 14. Прогноз спроса на лакокрасочные материалы, Россия, 2011-2015 гг (тыс т; %)
  Таблица 15. Продажи и экспорт лакокрасочных материалов, Россия, 2006-2010 гг (тыс т)
  Таблица 16. Прогноз продаж и экспорта лакокрасочных материалов, Россия, 2011-2015 гг (тыс т)
  Таблица 17. Баланс спроса и предложения лакокрасочных материалов с учетом складских запасов на конец года, Россия, 2006-2010 гг (тыс т; %)
  Таблица 18. Прогноз баланса спроса и предложения лакокрасочных материалов с учетом складских запасов на конец года, Россия, 2011-2015 гг (тыс т; %)
  Таблица 19. Продажи лакокрасочных материалов, Россия,  2006-2010 гг (тыс т; %)
  Таблица 20. Прогноз продаж лакокрасочных материалов, Россия,  2011-2015 гг (тыс т; %)
  Таблица 21. Продажи лакокрасочных материалов, Россия, 2006-2010 гг (млрд руб; %)
  Таблица 22. Прогноз продаж лакокрасочных материалов, Россия,  2011-2015 гг (млрд руб; %)
  Таблица 23. Средняя оптовая цена лакокрасочных материалов, Россия, 2006-2010 гг (руб за т; %)
  Таблица 24. Прогноз средней оптовой цены лакокрасочных материалов, Россия, 2011-2015 гг (руб за т; %)
  Таблица 25. Соотношение средней оптовой цены лакокрасочных материалов и инфляции, Россия, 2006-2010 гг (%)
  Таблица 26. Прогноз соотношения средней оптовой цены лакокрасочных материалов и инфляции, Россия, 2011-2015 гг (%)
  Таблица 27. Соотношение натурального, стоимостного объема продаж и средней оптовой цены лакокрасочных материалов, Россия, 2006-2010 гг (тыс т; руб за т; млрд руб)
  Таблица 28. Соотношение натурального, стоимостного объема продаж и средней оптовой цены лакокрасочных материалов, Россия, 2011-2015 гг (тыс т; руб за т; млрд руб)
  Таблица 29. Производство лакокрасочных материалов, Россия, 2006-2010 гг (тыс т; %)
  Таблица 30. Прогноз производства лакокрасочных материалов, Россия, 2011-2015 гг (тыс т; %)
  Таблица 31. Производство лакокрасочных материалов по видам, Россия, 2006-2010 гг (тыс т)
  Таблица 32. Прогноз производства лакокрасочных материалов по видам, Россия, 2011-2015 гг (тыс т)
  Таблица 33. Производство лакокрасочных материалов по регионам, Россия, 2006-2010 гг (т)
  Таблица 34. Отпускная цена лакокрасочных материалов, Россия, 2006-2010 гг (руб за т; %)
  Таблица 35. Прогноз отпускной цены лакокрасочных материалов, Россия, 2011-2015 гг (руб за т; %)
  Таблица 36. Отпускная цена лакокрасочных материалов по видам, Россия, 2006-2010 гг (руб за т)
  Таблица 37. Рейтинг предприятий по натуральному объему производства лакокрасочных материалов, Россия, 2009 г (т)
  Таблица 38. Рейтинг производителей лакокрасочных материалов по объему выручки (нетто) от продажи продукции, Россия, 2009 г (тыс руб)
  Таблица 39. Баланс экспорта и импорта лакокрасочных материалов, Россия, 2006-2010 гг (тыс т)
  Таблица 40. Прогноз баланса экспорта и импорта лакокрасочных материалов, Россия, 2011-2015 гг (тыс т)
  Таблица 41. Экспорт лакокрасочных материалов, Россия, 2006-2010 гг (тыс т; %)
  Таблица 42. Прогноз экспорта лакокрасочных материалов, Россия, 2011-2015 гг (тыс т; %)
  Таблица 43. Экспорт лакокрасочных материалов по видам, Россия, 2006-2010 гг (т)
  Таблица 44. Прогноз экспорта лакокрасочных материалов по видам, Россия, 2011-2015 гг (т)
  Таблица 45. Экспорт готовых пигментов, глушителей стекла и готовых красок, эмалей и глазури стекловидных, ангобов, глянцев жидких по странам мира, Россия, 2006-2010 гг (т)
  Таблица 46. Экспорт красок и лаков (включая эмали и политуры) на основе синтетических полимеров или химически модифицированных природных полимеров, диспергированных или растворенных в неводной среде по странам мира, Россия, 2006-2010 гг (т)
  Таблица 47. Экспорт красок и лаков (включая эмали и политуры) на основе синтетических полимеров или химически модифицированных природных полимеров, диспергированных или растворенных в водной среде по странам мира, Россия, 2006-2010 гг (т)
  Таблица 48. Экспорт прочих красок и лаков (включая эмали, политуры и клеевые краски); готовых водных пигментов используемых для отделки кож по странам мира, Россия, 2006-2010 гг (т)
  Таблица 49. Экспорт красок художественных, модифицирующих оттенки, красок для досуга и аналогичных продуктов в таблетках, тюбиках, банках, флаконах, лотках или в аналогичных формах или упаковках по странам мира, Россия, 2006-2010 гг (т)
  Таблица 50. Экспорт красок типографских, чернил или туши для письма или рисования и прочих чернил, концентрированных или неконцентрированных, твердых или нетвердых по странам мира, Россия, 2006-2010 гг (т)
  Таблица 51. Экспорт растворителей и разбавителей сложных органических, готовых составов для удаления красок или лаков по странам мира, Россия, 2006-2010 гг (т)
  Таблица 52. Экспорт лакокрасочных материалов, Россия, 2006-2010 гг (млн долл; %)
  Таблица 53. Прогноз экспорта лакокрасочных материалов, Россия, 2011-2015 гг (млн долл; %)
  Таблица 54. Экспорт лакокрасочных материалов по видам, Россия, 2006-2010 гг (тыс долл)
  Таблица 55. Прогноз экспорта лакокрасочных материалов по видам, Россия, 2011-2015 гг (тыс долл)
  Таблица 56. Экспорт готовых пигментов, глушителей стекла и готовых красок, эмалей и глазури стекловидных, ангобов, глянцев жидких по странам мира, Россия, 2006-2010 гг (тыс долл)
  Таблица 57. Экспорт красок и лаков (включая эмали и политуры) на основе синтетических полимеров или химически модифицированных природных полимеров, диспергированных или растворенных в неводной среде по странам мира, Россия, 2006-2010 гг (тыс долл)
  Таблица 58. Экспорт красок и лаков (включая эмали и политуры) на основе синтетических полимеров или химически модифицированных природных полимеров, диспергированных или растворенных в водной среде по странам мира, Россия, 2006-2010 гг (тыс долл)
  Таблица 59. Экспорт прочих красок и лаков (включая эмали, политуры и клеевые краски); готовых водных пигментов используемых для отделки кож по странам мира, Россия, 2006-2010 гг (тыс долл)
  Таблица 60. Экспорт красок художественных, модифицирующих оттенки, красок для досуга и аналогичных продуктов в таблетках, тюбиках, банках, флаконах, лотках или в аналогичных формах или упаковках по странам мира, Россия, 2006-2010 гг (тыс долл)
  Таблица 61. Экспорт красок типографских, чернил или туши для письма или рисования и прочих чернил, концентрированных или неконцентрированных, твердых или нетвердых по странам мира, Россия, 2006-2010 гг (тыс долл)
  Таблица 62. Экспорт растворителей и разбавителей сложных органических, готовых составов для удаления красок или лаков по странам мира, Россия, 2006-2010 гг (тыс долл)
  Таблица 63. Цена экспорта лакокрасочных материалов, Россия, 2006-2010 гг (долл за т; %)
  Таблица 64. Прогноз цены экспорта лакокрасочных материалов, Россия, 2011-2015 гг (долл за т; %)
  Таблица 65. Цена экспорта лакокрасочных материалов по видам, Россия, 2006-2010 гг (долл за т)
  Таблица 66. Прогноз цены экспорта лакокрасочных материалов по видам, Россия, 2011-2015 гг (долл за т)
  Таблица 67. Импорт лакокрасочных материалов, Россия, 2006-2010 гг (тыс т; %)
  Таблица 68. Прогноз импорта лакокрасочных материалов, Россия, 2011-2015 гг (тыс т; %)
  Таблица 69. Импорт лакокрасочных материалов по видам, Россия, 2006-2010 гг (т)
  Таблица 70. Прогноз импорта лакокрасочных материалов по видам, Россия, 2011-2015 гг (т)
  Таблица 71. Импорт цветных лаков по странам мира, Россия, 2006-2010 гг (т)
  Таблица 72. Импорт готовых пигментов, глушителей стекла и готовых красок, эмалей и глазури стекловидных, ангобов, глянцев жидких по странам мира, Россия, 2006-2010 гг (т)
  Таблица 73. Импорт красок и лаков (включая эмали и политуры) на основе синтетических полимеров или химически модифицированных природных полимеров, диспергированных или растворенных в неводной среде по странам мира, Россия, 2006-2010 гг (т)
  Таблица 74. Импорт красок и лаков (включая эмали и политуры) на основе синтетических полимеров или химически модифицированных природных полимеров, диспергированных или растворенных в водной среде по странам мира, Россия, 2006-2010 гг (т)
  Таблица 75. Импорт прочих красок и лаков (включая эмали, политуры и клеевые краски); готовых водных пигментов используемых для отделки кож по странам мира, Россия, 2006-2010 гг (т)
  Таблица 76. Импорт готовых сиккативов по странам мира, Россия, 2006-2010 гг (т)
  Таблица 77. Импорт красок художественных, модифицирующих оттенки, красок для досуга и аналогичных продуктов в таблетках, тюбиках, банках, флаконах, лотках или в аналогичных формах или упаковках по странам мира, Россия, 2006-2010 гг (т)
  Таблица 78. Импорт красок типографских, чернил или туши для письма или рисования и прочих чернил, концентрированных или неконцентрированных, твердых или нетвердых по странам мира, Россия, 2006-2010 гг (т)
  Таблица 79. Импорт растворителей и разбавителей сложных органических, готовых составов для удаления красок или лаков по странам мира, Россия, 2006-2010 гг (т)
  Таблица 80. Импорт лакокрасочных материалов, Россия, 2006-2010 гг (млн долл; %)
  Таблица 81. Прогноз импорта лакокрасочных материалов, Россия, 2011-2015 гг (млн долл; %)
  Таблица 82. Импорт лакокрасочных материалов по видам, Россия, 2006-2010 гг (тыс долл)
  Таблица 83. Прогноз импорта лакокрасочных материалов по видам, Россия, 2011-2015 гг (тыс долл)
  Таблица 84. Импорт цветных лаков по странам мира, Россия, 2006-2010 гг (тыс долл)
  Таблица 85. Импорт готовых пигментов, глушителей стекла и готовых красок, эмалей и глазури стекловидных, ангобов, глянцев жидких по странам мира, Россия, 2006-2010 гг (тыс долл)
  Таблица 86. Импорт красок и лаков (включая эмали и политуры) на основе синтетических полимеров или химически модифицированных природных полимеров, диспергированных или растворенных в неводной среде по странам мира, Россия, 2006-2010 гг (тыс долл)
  Таблица 87. Импорт красок и лаков (включая эмали и политуры) на основе синтетических полимеров или химически модифицированных природных полимеров, диспергированных или растворенных в водной среде по странам мира, Россия, 2006-2010 гг (тыс долл)
  Таблица 88. Импорт прочих красок и лаков (включая эмали, политуры и клеевые краски); готовых водных пигментов используемых для отделки кож по странам мира, Россия, 2006-2010 гг (тыс долл)
  Таблица 89. Импорт готовых сиккативов по странам мира, Россия, 2006-2010 гг (тыс долл)
  Таблица 90. Импорт красок художественных, модифицирующих оттенки, красок для досуга и аналогичных продуктов в таблетках, тюбиках, банках, флаконах, лотках или в аналогичных формах или упаковках по странам мира, Россия, 2006-2010 гг (тыс долл)
  Таблица 91. Импорт красок типографских, чернил или туши для письма или рисования и прочих чернил, концентрированных или неконцентрированных, твердых или нетвердых по странам мира, Россия, 2006-2010 гг (тыс долл)
  Таблица 92. Импорт растворителей и разбавителей сложных органических, готовых составов для удаления красок или лаков по странам мира, Россия, 2006-2010 гг (тыс долл)
  Таблица 93. Цена импорта лакокрасочных материалов, Россия, 2006-2010 гг (долл за т; %)
  Таблица 94. Прогноз цены импорта лакокрасочных материалов, Россия, 2011-2015 гг (долл за т; %)
  Таблица 95. Цена импорта лакокрасочных материалов по видам, Россия, 2006-2010 гг (долл за т)
  Таблица 96. Прогноз цены импорта лакокрасочных материалов по видам, Россия, 2011-2015 гг (долл за т)
  Таблица 97. Выручка (нетто) от продажи продукции, Россия, 2006-2010 гг (млн руб; %)
  Таблица 98. Коммерческие и управленческие расходы, Россия, 2006-2010 гг (млн руб; %)
  Таблица 99. Себестоимость продукции, Россия, 2006-2010 гг (млн руб; %)
  Таблица 100. Прибыль валовая от продажи продукции, Россия, 2006-2010 гг (млн руб; %)
  Таблица 101. Экономическая эффективность отрасли, Россия, 2006-2010 гг (%; раз; сут дн)
  Таблица 102. Инвестиции в отрасль, Россия, 2006-2010 гг (млн руб)
  Таблица 103. Трудовые ресурсы отрасли, Россия, 2006-2010 гг (чел; млн руб; тыс руб в год)