Аннотация

Отчет посвящен исследованию рынка стекольных кварцевых песков в России и прогнозу его развития на период до 2015 г. Данная работа базируется на сочетании кабинетных (работа экспертов с официальными источниками статистической информации, публикациями в СМИ, пресс-релизами компаний, годовых и ежеквартальных отчетов эмитентов ценных бумаг и т.д.) и полевых исследований (телефонные интервью с представителями предприятий-производителей стекольных песков). Отчет состоит из 6 глав, содержит 83 страницы, 22 рисунка, 45 таблиц и  приложение.
В первой главе отчета приводится подробное описание сырьевой базы стекольных кварцевых песков в России. Приведены данные о количестве, запасах (по состоянию на 2010 г.), региональной структуре размещения месторождений данного вида сырья,  степени освоения всех месторождений стекольных песков.
Во второй главе описаны технологии производства стекольных песков и требования, предъявляемые к их качеству.
Третья глава отчета посвящена анализу данных о добыче и производстве стекольных песков. В этом разделе приведены данные об объемах добычи и производства этого вида минерального сырья в России в 2005-2010 гг., приведено описание текущего состояния ведущих предприятий-производителей стекольных песков в России, включая данные о сырьевой базе, структуре собственности, мощностях, ассортименте выпускаемой продукции, объемах и направлениях поставок за период 2008 -2010 гг., описаны проекты по созданию новых добывающих предприятий.
В четвертой главе отчета проведен анализ внешнеторговых операций со стекольными песками. Приведены статистические данные об объемах внешнеторговых операций в натуральном и денежном выражении, структура экспорта и импорта стекольных песков в разрезе стран назначения/происхождения, данные об объемах и направлениях поставок основными экспортерами и импортерами.
Пятая глава отчета посвящена анализу потребления стекольных песков в России. В данном разделе приведен баланс производства-потребления этого вида минерального сырья за период 2005-2010 гг., оценены отраслевая и региональная структуры потребления стекольных песков, приведены данные об объемах поставок крупнейшим предприятиям-потребителям.
В шестой главе отчета приведены данные о ценах на стекольные пески отечественного производства по состоянию на октябрь 2009 г. и март 2011 г., а также данные о ценах на импортируемую продукцию за период 2005-2010 гг.
В седьмой, заключительной, главе отчета на основе анализа текущего состояния и перспектив развития основных потребляющих отраслей приведен прогноз развития рынка стекольных песков в России на период до 2015 г.
В приложении приведены контактные данные основных предприятий-производителей стекольных песков в России.

Содержание отчёта

•    1. Запасы (по состоянию на 2010 г.) месторождений кварцевых стекольных песков
     2. Технологии переработки и требования к качеству  кварцевых стекольных песков
     2.1. Обогащение кварцевых  песков
     2.2. Требования к качеству кварцевых песков
     3. Добыча и производство стекольных песков
     3.1. Статистика добычи и производства стекольных песков в 2005-2010 гг.
     3.2. Текущее состояние ведущих производителей стекольных песков
        3.2.1. Sibelco
            3.2.1.1. ОАО ''Раменский ГОК'' (Московская обл.)
            3.2.1.2. ЗАО "Неболчинское карьероуправление" (Новгородская обл.)
            3.2.1.3. ЗАО "Русская горная компания" (Новгородская обл.)
        3.2.2. ОАО ''Кварц'' (Ульяновская обл.)
        3.2.3. Quarzwerke Gruppe
           3.2.3.1. ООО "ТД "Кварц" (Кварцверке-Восточный) (Ульяновская обл.)
           3.2.3.2. ОАО "Горно-обогатительная компания "Мураевня" (Рязанская обл.)
           3.2.3.3. ЗАО "Балашейские пески" (Самарская обл.)
        3.2.4. ООО Фирма "Мечта", ЗАО "Зубцовская обогатительная фабрика"  (Тверская обл.)
        3.2.5. ООО "Агропромэнерго" (Ставропольский край)
        3.2.6. ООО "Ташлинский ГОК" (Ульяновская обл.)
        3.2.7. ООО "Балкум" (Нижегородская обл.)
        3.2.8. ЗАО "Кварцит" (Московская обл.)
        3.2.9. ОАО "Окская горнопромышленная компания" (Рязанская обл.),  ООО "Лукьяновский ГОК" (Ульяновская обл.)
     3.3. Проекты по созданию новых предприятий
     4. Анализ внешнеторговых операций
     4.1. Экспорт
        4.1.1. Динамика поставок в натуральном и денежном выражении
        4.1.2. Структура поставок в разрезе стран назначения
        4.1.3. Объемы поставок ведущими экспортерами
     4.2. Импорт
        4.2.1. Динамика поставок в натуральном и денежном выражении
        4.2.2. Структура поставок в разрезе стран происхождения
        4.2.3. Объемы поставок ведущими импортерами
     5. Потребление стекольных песков
     5.1. Баланс производства-потребления стекольных песков в 2005-2010 гг.
     5.2. Региональная структура потребления стекольных песков в России
     5.3. Структура потребления стекольных песков по областям применения  в 2008-2010 гг.
     5.4. Объемы поставок стекольных песков крупнейшим российским потребителям
     5.5. Оценка рыночных долей ведущих поставщиков стекольных кварцевых песков и степени концентрации рынка
     6. Ценовой анализ
     6.1. Цены на стекольные пески российского производства
     6.2. Цены на импортируемую продукцию
     7. Прогноз развития рынка на период до 2015 г.
     7.1. Текущее состояние и перспективы развития потребляющих отраслей
     7.2. Прогноз развития российского рынка стекольных кварцевых песков
     Приложение
  
• Список таблиц
  Таблица 1. Региональная структура размещения запасов стекольных кварцевых песков в России в 2010 г., тыс. т, %
  Таблица 2. Запасы и степень освоения месторождений стекольных кварцевых песков в Центральном федеральном округе по состоянию на 2010 г.
  Таблица 3. Запасы и степень освоения месторождений стекольных кварцевых песков в Северо-Западном федеральном округе по состоянию на 2010 г.
  Таблица 4. Запасы и степень освоения месторождений стекольных кварцевых песков в Южном федеральном округе по состоянию на 2010 г.
  Таблица 5. Запасы и степень освоения месторождений стекольных кварцевых песков в Приволжском федеральном округе по состоянию на 2010 г.
  Таблица 6. Запасы и степень освоения месторождений стекольных кварцевых песков в Уральском федеральном округе по состоянию на 2010 г.
  Таблица 7. Запасы и степень освоения месторождений стекольных кварцевых песков в Сибирском федеральном округе по состоянию на 2010 г.
  Таблица 8. Запасы и степень освоения месторождений стекольных кварцевых песков в Дальневосточном федеральном округе по состоянию на 2010 г.
  Таблица 9. Влияние примесей в кварцевом песке на качество продукции
  Таблица 10. Основные требования к качеству кварцевых песков для  стекольной промышленности.
  Таблица 11. Марки кварцевого песка, молотых песчаника, кварцита и жильного кварца для стекольной промышленности
  Таблица 12. Технические требования к кварцевому песку, молотым песчанику, кварциту и жильному кварцу
  Таблица 13. Усредненный химический состав обогащенных кварцевых песков производства ОАО "Раменский ГОК"
  Таблица 14. Объемы и направления поставок стекольных песков  ОАО "Раменский ГОК" в 2008-2010 гг., тыс. т
  Таблица 15. Объемы и направления поставок стекольных песков ЗАО "Неболчинское карьероуправление" в 2008-2010 гг., тыс. т
  Таблица 16. Показатели качества  стекольных песков производства ОАО "Кварц"
  Таблица 17. Объемы реализации необогащенных стекольных песков ОАО "Кварц" по маркам в 2007-2009 гг., тыс. т
  Таблица 18. Объемы реализации обогащенных стекольных песков ОАО "Кварц"  по маркам в 2007-2009 гг., тыс. т
  Таблица 19. Объемы и направления поставок стекольных песков ОАО "Кварц"  в 2008-2010 гг., тыс. т
  Таблица 20. Объемы и направления поставок стекольных песков ООО ТД "Кварц"  в 2008-2010 гг., тыс. т
  Таблица 21. Объемы и направления поставок стекольных песков  ОАО "ГОК "Мураевня" в 2008-2010 гг., тыс. т
  Таблица 22. Объемы и направления поставок стекольных песков  ЗАО "Балашейские пески" в 2008-2010 гг., тыс. т
  Таблица 23. Усредненный химический состав обогащенных кварцевых песков производства ЗАО "Зубцовская обогатительная фабрика"
  Таблица 24. Объемы и направления поставок стекольных песков  ООО "Фирма "Мечта" в 2008-2010 гг., тыс. т
  Таблица 25. Объемы и направления поставок стекольных песков  ЗАО "Зубцовская обогатительная фабрика" в 2008-2010 гг., тыс. т
  Таблица 26. Показатели качества песка марки Б-100-1 производства  ООО "Агропромэнерго"
  Таблица 27. Объемы и направления поставок стекольных песков  ООО "Агропромэнерго" в 2008-2010 гг., тыс. т
  Таблица 28. Показатели качества стекольных песков производства ООО "Ташлинский ГОК"
  Таблица 29. Объемы и направления поставок стекольных песков  ООО "Ташлинский ГОК" в 2008-2010 гг., тыс. т
  Таблица 30. Объемы и направления поставок стекольных песков  ООО "Балкум" в 2008-2010 гг., тыс. т
  Таблица 31. Объемы и направления поставок стекольных песков  ЗАО "Кварцит" в 2008-2010 г., тыс. т
  Таблица 32. Объемы и направления поставок стекольных песков  ООО "Лукьяновский ГОК" в 2008-2010 гг., тыс. т
  Таблица 33. Усредненный химический состав обогащенных кварцевых песков производства ОАО "Окская горнопромышленная компания"
  Таблица 34. Объемы и направления поставок стекольных песков  ОАО "Окская горнопромышленная компания" в 2008-2010 гг., тыс. т
  Таблица 35. Объемы внешнеторговых операций России со стекольными песками  в 2005-2010 гг., тыс. т, тыс. $
  Таблица 36. Региональная структура российского экспорта стекольных песков  в 2005-2010 гг., тыс.т, тыс. $
  Таблица 37. Региональная структура российского импорта стекольных песков  в 2005-2010 гг., тыс. т, тыс. $
  Таблица 38. Объемы импорта стекольных песков российскими предприятиями  в 2008-2010 гг., тыс. т
  Таблица 39. Баланс производства-потребления стекольных песков в России в 2005- 2010 гг., тыс. т, %
  Таблица 40. Объемы поставок стекольных песков основным российским потребителям в 2008-2010 гг., тыс. т
  Таблица 41. Доли основных игроков в структуре поставок стекольных кварцевых песков  на российский рынок в 2008-2010 гг., %
  Таблица 42. Результаты оценки степени концентрации российского рынка стекольных кварцевых песков в 2008-2010 гг.
  Таблица 43. Цены на стекольный песок некоторых российских производителей по состоянию на март 2011 г., руб./т
  Таблица 44.  Средние цены на стекольные пески различных марок, поставлявшихся в Россию в 2005-2010 гг., $/т
  Таблица 45. Производство листового и тарного стекла в России в 2005-2010 гг., млн м2, млрд шт.
  
  Список рисунков
  
  Рисунок 1. Технологическая схема сухого обогащения кварцевых песков
  Рисунок 2. Динамика добычи стекольных песков в России  в 2005-2010 гг., млн т
  Рисунок 3. Динамика производства товарных стекольных песков в России  в 2005-2010 гг., тыс. т
  Рисунок 4. Динамика добычи и производства обогащенных кварцевых песков  ОАО "Раменский ГОК" в 2005-2010 гг., тыс. т
  Рисунок 5. Динамика добычи стекольных песков ЗАО "Неболчинское карьероуправление" в 2005-2010 гг., тыс. т
  Рисунок 6. Динамика добычи стекольных песков ОАО "Кварц" в 2005-2010 гг., тыс. т
  Рисунок 7. Динамика отгрузки потребителям обогащенных и необогащенных песков ОАО "Кварц" в 2005-2009 гг., тыс. т
  Рисунок 8. Динамика добычи стекольных песков ОАО "ГОК "Мураевня"  в 2005-2010 гг., тыс. т
  Рисунок 9. Динамика добычи стекольных песков ООО "Фирма "Мечта"  в 2005-2010 гг., тыс. т
  Рисунок 10. Динамика добычи стекольных песков ООО "Агропромэнерго"  в 2005-2010 гг., тыс. т
  Рисунок 11. Динамика добычи стекольных песков ООО "Ташлинский ГОК"  в 2007-2010 гг., тыс. т
  Рисунок 12. Динамика производства обогащенных стекольных песков  ОАО "Окская ГПК" в 2008-2010 гг., тыс. т
  Рисунок 13. Динамика изменения объемов российского экспорта стекольных песков в 2005-2010 гг., тыс. т
  Рисунок 14. Динамика изменения объемов российского импорта стекольных песков в 2005-2010 гг., тыс. т
  Рисунок 15. Динамика изменения баланса производство-потребление стекольных песков в России в 2005-2010 гг., млн т
  Рисунок 16. Структура потребления стекольных песков в России в разрезе федеральных округов в 2008-2010 гг., %
  Рисунок 17. Структура потребления стекольных песков по областям применения в России в 2008-2010 гг., %
  Рисунок 18. Динамика изменения средних цен на стекольные пески, импортируемые из разных стран, в 2005-2010 гг., $/т
  Рисунок 19. Динамика потребления стекольных песков и производства основных видов стекольной продукции в 2005-2010 гг., тыс. т
  Рисунок 20. Прогноз производства листового термополированного стекла в России в 2011-2015 гг., млн м2
  Рисунок 21. Темпы роста производства сухих строительных смесей в России в 2006-2010 гг., %
  Рисунок 22. Прогноз потребления стекольных песков в России на период до 2015 г., тыс. т