Аннотация

В марте 2008 года специалистами   ЭКЦ "Инвест-Проект"  проведено  Маркетинговое  исследование рынка Spa-услуг. Оно включает в себя эксклюзивные данные по рынку за 2006 и 2007 годы, прогноз дальнейшего развития Spa-рынка на 2008 и 2009 гг.
     По расчетам ЭКЦ «Инвест-Проект», московский рынок услуг spa-салонов в 2008 / 2009 гг. продолжит свое развитие при сохранении высоких темпов роста. Прогнозируется появление новых игроков на рынке. Объем московского рынка spa-услуг по итогам 2007 года составил 47 млн. долл., что соответствует 40% ёмкости рынка. Ёмкость, в свою очередь, оценивается в 120 млн. долл., но эта величина является относительно постоянной: рост благосостояния граждан делает элитные Spa-услуги доступными для большего числа лиц, отчего ёмкость будет расти.
     Тем не менее, в 2007 г. число посетителей Spa-салонов, центров и клубов составил порядка 43 тыс. обеспеченных человек при в среднем ** посещениях Spa в год. Средняя стоимость посещения Spa в прошлом году составила *** тыс. руб. и, вероятно, продолжит свой рост в 2008 - 2009 гг.
    Исследование отвечает на основной вопрос инвесторов "вкладывать ли в Spa", а владельцами Spa-салонов может рассматриваться как базовый документ для разработки стратегии компании на 2008-2009 гг. 
   Помимо этого, анализ данных исследования позволит действующим салонам скорректировать свою маркетинговую стратегию на период 2008/2009 гг., а предпринимателям, которые хотят открыть свой Spa-салон или Spa-отель, определиться с параметрами рынка, выбрать наиболее подходящую для себя рыночную нишу и стратегию успешного выхода на рынок.

Цель исследования

Представление участникам Spa-рынка его динамику и долгосрочный прогноз развития на основе существующих тенденций. В результате каждый участник рынка сможет оптимизировать свою маркетинговую стратегию и обеспечить обществу более полное и качественное удовлетворение его потребностей в здоровье и красоте.
    

Задачи исследования:

1. определение основных экономических параметров Spa-рынка;
2. выявление лидеров рынка и их долей;
3. долгосрочный прогноз развития рынка.

 Методы исследования: анализ вторичной информации;  эксклюзивные методики ЭКЦ «Инвест-Проект»; опрос экспертов по Spa.

  Формирование выборки

В выборку данного исследования были включены все SPA-салоны, центры и клубы Москвы, основным видом деятельности для которых является оказание комплекса оздоровительных процедур элитного уровня с использованием воды (минеральной, морской, пресной), а также морских водорослей и соли, лечебных грязей и целебных растений. В выборку не включаются салоны красоты, косметологические, медицинские, фитнес-центры и т.п., для которых SPA-услуги не являются основными.
География исследования – Москва.
Маркетинговое исследование содержит 50 страниц, в том числе 13 таблиц,  6 графиков, 4 диаграммы и 1 рисунок. 

Содержание отчёта

•  
  СОДЕРЖАНИЕ
  1. РЕЗЮМЕ ИССЛЕДОВАНИЯ 3
  2. ОБЗОР РЫНКА SPA (SANUS PER AQUAM) 4
  2.1. Классификация направлений Spa-рынка 5
  2.1.1. DaySpa 5
  2.1.2. Загородный Spa 9
  2.1.3. Spa природный источников 11
  2.1.4. Объекты с элементами Spa 12
  2.2. Цены на услуги Spa-салонов 13
  2.3. Отличительные характеристики Spa-салонов и салонов красоты 14
  2.4. Школа Spa 15
  2.5. Обзор зарубежного рынка Spa 18
  2.6. Лицензирование Spa-услуг 21
  2.6.1. Требования для получения лицензий 22
  2.6.2. Пакет документов для открытия Spa-салона 23
  2.6.3. Документы для получения медицинской лицензии 24
  3. ОБЪЕМ И ЕМКОСТЬ МОСКОВСКОГО РЫНКА SPA-УСЛУГ, 2007 26
  4. ДИНАМИКА РЫНКА, 2006-2009 28
  5. АНАЛИЗ ЛИДЕРОВ РЫНКА 35
  5.1. Сеть Thai-Spa салонов «Семь красок» 36
  5.2. Сеть Spa-салонов «Palestra» 37
  5.3. Spa-клуб «Петровка, 19» 38
  5.4. Spa-салон «First Spa» 39
  5.5. Лечебно-оздоровительный Spa-центр «Янус» 40
  6. АНАЛИЗ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ 41
  6.1. Доходы и расходы потребителей Spa-услуг 41
  6.2. Потребительские предпочтения 44
  7. МАРКЕТИНГОВАЯ СТРАТЕГИЯ 46
  ПРИЛОЖЕНИЕ. SPA-СЛОВАРЬ 47
   
• СПИСОК ТАБЛИЦ
  Таблица 1. Сравнительный анализ стоимости основных SPA-услуг.
  Таблица 2. Основные отличие SPA-салонов от салонов красоты.
  Таблица 3. Спа-образование.
  Таблица 4. Основные параметры рынка: число заведений, млн. долл. и % рынка в 2007 году.
  Таблица 5. Динамика выручки и долей рынка топ-5 игроков, 2006-2009 гг.
  Таблица 6. Приросты выручки топ-5 игроков и рынка в целом, 2006-2009 гг.
  Таблица 7. Перечень наиболее известных SPA-салонов Москвы.
  Таблица 8. Выручка и доля сети «Семь красок», 2006-2009 гг., млн. долл. и %.
  Таблица 9. Выручка и доля сети «Palestra», 2006-2009 гг., млн. долл. и %.
  Таблица 10. Выручка и доля «Петровка, 19», 2006-2009 гг., млн. долл. и %.
  Таблица 11. Выручка и доля «First Spa», 2006-2009 гг., млн. долл. и %.
  Таблица 12. Выручка и доля «Янус», 2006 - 2009 гг., млн. долл. и %.
  Таблица 13. Распределение доходов жителей Москвы в 2007 г.
  СПИСОК ГРАФИКОВ
  График 1. Динамика объема рынка, 2006-2009 гг.
  График 2. Динамика освоенных долей рынка, 2006-2009 гг.
  График 3. Динамика выручки топ-5 игроков рынка, 2006-2009 гг.
  График 4. Динамика относительных долей топ-5 игроков рынка, 2006-2009 гг.
  График 5. Годовые приросты выручки топ-5 игроков и рынка в целом, 2006-2009 гг.
  График 6. Динамики долей топ-5 игроков рынка, 2004 – 2010 гг.
  СПИСОК ДИАГРАММ
  Диаграмма 1. Доли участников рынка, 2007, млн. долл. и %.
  Диаграмма 2. Частота пользования услугами SPA.
  Диаграмма 3. Сегментация потребителей SPA-услуг по возрастному критерию.
  Диаграмма 4. Сегментация SPA-услуг по популярности применения.
  СПИСОК РИСУНКОВ
  Рисунок 1. Доли доходов децильных групп москвичей в 2007 г.