Аннотация

      Маркетинговое исследование рынка боулинга "Рынок боулинга Москвы в 2007-2011 гг. с учетом влияния мирового экономического кризиса"  было проведено ЭКЦ «Инвест-Проект» в 2007 г.,В 2009 году исследование обновлено и существенно дополнено.

Содержание

Маркетинговое исследование рынка боулинга Москвы в 2007-2011 с учетом влияния кризиса содержит 73 страницы, 27 таблиц, 13 графиков, 12 диаграмм.

 Диапазон исследования 

 2007 по 2011 гг. – обусловлен тем, что падение рынка боулинга началось уже в 2007 г.,

 2008 г. - произошел мировой экономический кризис, влияние которого отражается на рынке боулинга 

2009 и  2010 гг., - начало восстановления рынка и прогнозируется на 2011 гг.

Описание
      

В 2008 г. объем рынка услуг боулинг-центров Москвы составил 131 млн. долл. (это почти в 10 раз меньше объема рынка стоматологии Москвы). Лидеры рынка в Москве – «Космик» (138 дорожек), «Планета боулинг» (32 дорожки), «Самолет» (34 дорожки), «Мегасфера» (24 дорожки), «Шары и Кегли» (20 дорожек) и др.

Сегодня в Москве поиграть в боулинг можно на *** дорожках в 64 заведениях, 2 из которых являются сетевыми. Прогноз объема московского рынка на 2009 год – 120 млн. долл., падение рынка по сравнению с 2008 годом составит 9%, или 11 млн. долл. Боулинг в Москве регулярно посещают примерно *** тыс. человек, или **% населения. При этом количество игроков с 2008 года сокращается – и не только из-за кризиса. Уходит мода на боулинг.

 Цель исследования 

Определить среднесрочные перспективы рынка боулинга на 2009-2011 гг. с учетом влияния мирового экономического кризиса. В результате каждый участник рынка сможет оптимизировать свою маркетинговую стратегию и обеспечить обществу более полное удовлетворение его потребностей в развлечении и спорте.

Ключевые данные исследования:

- основные экономические параметры рынка (емкость, объем, насыщенность, участники рынка, выручка лидеров и их доли рынка, количество дорожек, «средние чеки»);
- влияние кризиса на рынок боулинга;
- анализ падения доходов и затрат посетителей боулинг-клубов в связи с влиянием кризиса;
- соотношение денежных доходов населения и цен на боулинг;
- динамика развития рынка по окончании рецессии;
- рекомендации по преодолению кризиса.

Методы исследования:

Целевая аудитория исследования:

 Формирование выборки

       В выборку данного исследования были включены все центры и клубы Москвы, оснащенные дорожками для игры в боулинг. Рейтинг пятерки лидеров строился по рассчитываемой выручке и доле рынка.
Маркетинговое исследование рынка боулинга Москвы в 2007-2011 с учетом влияния кризиса содержит 73 страницы, 27 таблиц, 13 графиков, 12 диаграмм.

Содержание отчёта

• Содержание

  Маркетинговое исследование рынка боулинга Москвы в 2007-2011 с учетом влияния кризиса содержит 73 страницы, 27 таблиц, 13 графиков, 12 диаграмм.

• 
  СОДЕРЖАНИЕ
  1. РЕЗЮМЕ ИССЛЕДОВАНИЯ ............................................................................................................... 3
  2. ОСНОВНЫЕ ПОНЯТИЯ ИССЛЕДОВАНИЯ ..................................................................................... 5

  
  3. МОСКОВСКИЙ РЫНОК БОУЛИНГА ................................................................................................. 7
  3.1. ОБЗОР РЫНКА БОУЛИНГА ............................................................................................................... 7
  3.2. ВИДЫ БОУЛИНГА ............................................................................................................................... 9
  3.3. КОЛИЧЕСТВО ДОРОЖЕК БОУЛИНГА В МОСКВЕ ..................................................................... 13
    График 1. Количество дорожек боулинга в России, 2000 – 2010 гг.  
    Диаграмма 1. Количество дорожек боулинга в Москве, Петербурге и России. 
  3.4. МЕТОДЫ РЕКЛАМЫ БОУЛИНГ-ЦЕНТРОВ .................................................................................... 15

  
  4. ОБЪЕМ РЫНКА БОУЛИНГА, 2008 .................................................................................................. 17
  4.1. ОБЪЕМ И ЕМКОСТЬ МОСКОВСКОГО РЫНКА БОУЛИНГА, 2008 ........................................... 17
    Таблица 1. Основные параметры рынка, 2008, млн. долл., %. 
    Диаграмма 2. Доли участников рынка боулинга, 2008. 
  4.2. ЦЕНЫ НА БОУЛИНГ ........................................................................................................................... 19
    График 2. Стоимость аренды 1 дорожки боулинга (по времени суток). 
    График 3. Стоимость аренды 1 дорожки боулинга (по дням недели). 
    Таблица 2. Структура доходов боулинга по «точкам прибыли». 

  
  5. ДИНАМИКА РЫНКА БОУЛИНГА, 2007 - 2011 .............................................................................. 21
  5.1. ДИНАМИКА РЫНКА БОУЛИНГА С УЧЕТОМ КРИЗИСА, 2007 – 2011 ..................................... 21
    График 4. Динамика объема рынка, 2007 – 2011, млн. долл. в год. 
    График 5. Динамика освоенных долей рынка, 2007 - 2011 гг. 
    График 6. Динамика выручки топ-5 игроков рынка, 2007 – 2011, млн. долл. в год. 
    Таблица 3. Динамика выручки и долей рынка топ-5 игроков, 2007 - 2011 гг. 
    График 7. Динамика относительных долей топ-5 игроков рынка, 2007 - 2011 гг. 
    График 8. Годовые приросты выручки топ-5 игроков и рынка в целом, 2007 - 2011 гг. 
    Таблица 4. Прирост выручки топ-5 игроков и рынка в целом, 2007 - 2011 гг. 
    График 9. Динамика долей топ-5 игроков рынка, 2007 – 2017 гг. 
    График 10. Динамика количества игроков в боулинг, 2007 – 2011 гг. 

  
  6. АНАЛИЗ ЛИДЕРОВ РЫНКА .............................................................................................................. 37
    Таблица 5. Перечень боулинг-центров / клубов Москвы. 
  6.1. СЕТЬ БОУЛИНГ-ЦЕНТРОВ «КОСМИК» ........................................................................................ 40
    Таблица 6. Услуги и цены московского боулинг-центра «Космик». 
    Таблица 7. Выручка «Космик», 2007-2011, млн. долл. 
    Таблица 8. Доля рынка «Космик», 2007-2011, %.

  
  6.2. СЕТЬ БОУЛИНГ-ЦЕНТРОВ «ПЛАНЕТА БОУЛИНГ» .................................................................. 43
    Таблица 9. Услуги и цены московского боулинг-центра «Планета Боулинг». 
    Таблица 10. Выручка «Планета боулинг», 2007-2011, млн. долл. 
    Таблица 11. Доля рынка «Планета боулинг», 2007-2011, %. 

  
  6.3. РАЗВЛЕКАТЕЛЬНЫЙ ЦЕНТР «САМОЛЕТ» ................................................................................... 45
    Таблица 12. Услуги и цены московского боулинг-центра «Самолет». 
    Таблица 13. Выручка «Самолет», 2007-2011, млн. долл. 
    Таблица 14. Доля рынка «Самолет», 2007-2011, %. 

  
  6.4. ДВОРЕЦ БОУЛИНГА «МЕГАСФЕРА» ............................................................................................. 47
    Таблица 15. Выручка «Мегасфера», 2007-2011, млн. долл. 
    Таблица 16. Доля рынка «Мегасфера», 2007-2011, %. 

  
  6.5. РАЗВЛЕКАТЕЛЬНЫЙ ЦЕНТР «ШАРЫ И КЕГЛИ» ........................................................................ 48
    Таблица 17. Выручка «Шары и Кегли», 2007-2011, млн. долл. 
    Таблица 18. Доля рынка «Шары и Кегли», 2007-2011, %. 
  7. ДОХОДЫ НАСЕЛЕНИЯ И ЗАТРАТЫ НА БОУЛИНГ ..................................................................... 49

  
  7.1. РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ДОХОДОВ НАСЕЛЕНИЯ МОСКВЫ В 2008 Г. ........................................... 50
    График 11. Доли доходов децильных групп населения Москвы в 2008 г. 
    Таблица 19. Доходы децильных групп населения Москвы в 2008 г. 
    Таблица 20. Распределение доходов у 10 % наиболее обеспеченных горожан. 
    Таблица 21. Распределение доходов у 1 % наиболее обеспеченных горожан. 

  
  7.2. РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ДОХОДОВ НАСЕЛЕНИЯ МОСКВЫ В 2009 Г. ........................................... 55
    График 12. Доли доходов децильных групп населения Москвы в 2009 г. 
    Таблица 22. Доходы децильных групп населения Москвы в 2009 г. 
    Таблица 23. Распределение доходов у 10 % наиболее обеспеченных горожан. 
    Таблица 24. Распределение доходов у 1 % наиболее обеспеченных горожан. 

  
  7.3. СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ ДОХОДОВ НАСЕЛЕНИЯ МОСКВЫ В 2008-2009 ГГ. ............ 60
    Таблица 25. Сокращение доходов по 10 децильным группам в 2008/2009 гг. 

  
  7.4. ФИНАНСОВЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ПОСЕТИТЕЛЕЙ БОУЛИНГА ......................................... 62
    Таблица 26. Интервалы цен на боулинг, руб. и долл. 
    Таблица 27. Соответствие денежных доходов посетителей ценовым категориям боулинга.

  
  8. ПОТРЕБИТЕЛЬСКИЕ ПРЕДПОЧТЕНИЯ .......................................................................................... 64
    Диаграмма 3. Частота посещения боулинга. 
    Диаграмма 4. Ожидание свободной дорожки. 
    Диаграмма 5. Разнообразие услуг боулинг-клубов. 
    Диаграмма 6. Отношение к ценам на боулинг. 
    Диаграмма 7. Территориальная доступность боулинг-клуба. 
    Диаграмма 8. Влияние расположения боулинга на частоту посещения. 
    Диаграмма 9. Количество игроков в команде. 
    Диаграмма 10. Продолжительность игры в боулинг. 
    Диаграмма 11. Предпочтительное время суток для игры в боулинг. 
    Диаграмма 12. Причина посещения боулинг-клуба. 
    График 13. Узнаваемость наименований боулинг-клубов. 

  
  9. МАРКЕТИНГОВАЯ СТРАТЕГИЯ ........................................................................................................ 70
  9.1. СТРАТЕГИЯ БИЗНЕСА В УСЛОВИЯХ КРИЗИСА ....................................................................... 70
  9.2. ЦЕНОВАЯ ПОЛИТИКА ....................................................................................................................... 71
    

  ПРИЛОЖЕНИЕ. Основные термины в боулинге ....................................................................... 72