Аннотация

 В предложенном исследовании приводится объем и емкость рынка, представленные в рунете впервые, перечень всех игроков, стоимость проживания, среднесуточная загрузка, номерной фонд. Как всегда в исследованиях от ЭКЦ "Инвест-Проект" - доли рынка каждого игрока в долларах за 2006 год, прогноз роста на 2007 год, соотношение количества номеров, стоимости проживания и доли рынка, приходящейся на каждый номер.

Привлекательность рынка

Объем московского рынка гостиничных услуг с почасовой оплатой проживания в 2006 году по оценкам экспертов ЭКЦ «Инвест-Проект» составил *** млн. долл., прогноз на 2007 г. – *** млн. долл. Достоверных данных по обороту неофициального рынка почасового проживания нет, однако по предварительным оценкам, он составляет порядка 100% официального, то есть еще *** млн. долл.

При среднедушевом доходе в Москве *** руб. в месяц, **% населения Москвы с доходами 25-50 тыс. руб. в месяц тратят *** млрд. долл. в год. В результате применения методики, специально разработанной специалистами ЭКЦ "Инвест-Проект" для определения объема рынков, было определено, что группа потенциальных гостей почасовых мини-гостиниц имеет возможность расходовать на эти услуги до *** млн. долл. в год. Этот бюджет и осваивают основные игроки.

При необходимом обороте одной мини-гостиницы в *** тыс. долл. в год становится очевидно, что этот рынок достигает насыщения при наличии ** мини-гостиниц. В настоящий момент их 8 без учета нелегального оборота рынка почасовых услуг в стандартных гостиницах, где такие услуги официально не предоставляются.

Таким образом, остается возможность для выхода на московский рынок еще ** мини-гостиницы при условии, что она будет иметь небольшое количество номеров (** шт.) и не будет претендовать на доли рынка существующих игроков. В таком случае новый участник рынка может рассчитывать на оборот *** тыс. долл. в год в случае, если он обеспечит выручку с каждого номера в размере *** руб. в сутки, загрузку **% и эффективно использует рекламный бюджет.

Определение объема данного рынка в долл. США за 2006 г., сделать прогноз роста на 2007 г., рассчитать доли существующих и потенциальных игроков для разработки эффективной стратегии маркетинга, все это является целью данного исследования.

При постановке цели увеличить оборот / загрузку гостиницы / номерной фонд, новый игрок вступает в прямую конкурентную борьбу с действующими мини-гостиницами.

Формирование выборки :  выборку были включены только гостиницы и другие средства размещения, официально предоставляющие возможность почасовой оплаты проживания. В выборку не вошли частные квартиры, коттеджи, гостиницы без официальной возможности почасовой оплаты проживания.

География исследования: Москва.

Целевая аудитория исследования

1. существующие участники рынка мини-гостниц с почасовой оплатой проживания;
2. компании из смежных сфер деятельности; 
3. потенциальные игроки рынка.

Возможные риски выхода на рынок

Анализ рынка показал, что основной риск – неудачное месторасположение здания, где располагается мини-гостиница, неудовлетворительное качество ремонта и состояния помещения, отдаленность от потоков людей и, как следствие, низкая посещаемость. Для предотвращения данного риска рекомендуется проведение маркетингового исследования на предмет размещения мини-гостиницы и определения средней стоимости услуг для конкретного района.

Объем инвестиций в создание типовой мини-гостиницы составляет порядка *** тыс. долл., а средняя величина чистой прибыли – *** тыс. долл. в месяц. Срок окупаемости проекта – от 3х лет.

Лидером рынка мини-гостиниц является сеть "Подушкин", которая занимает **% рынка, что в стоимостном выражении составляет ** млн. долл. в 2006 г. Далее следует "Погости.ру" (**% рынка, ** млн. долл.), "Тукан (**% рынка, ** млн. долл.) и "Хот-кэт" (**% рынка, ** млн. долл.). Сохраняется возможность выхода еще ** игроков на рынок почасовых мини-гостиниц либо увеличение количества номеров (филиалов) существующих игроков до ** номеров.

Содержание отчёта

• СОДЕРЖАНИЕ
  1. РЕЗЮМЕ ПРОЕКТА 3
  2. РЕГИСТРАЦИЯ ФИРМЫ И ПОЛУЧЕНИЕ ЛИЦЕНЗИЙ 5
  2.1. РЕГИСТРАЦИЯ ФИРМЫ 5
  2.2. НЕОБХОДИМЫЕ ЛИЦЕНЗИИ И РАЗРЕШИТЕЛЬНЫЕ ДОКУМЕНТЫ 5
  3. МАРКЕТИНГОВЫЙ АНАЛИЗ РЫНКА МИНИ-ГОСТИНИЦ 6
  3.1. ОБЪЕМ В 2006, ЕМКОСТЬ, ПРОГНОЗ НА 2007 6
  3.2. ДОЛИ ИГРОКОВ РЫНКА МИНИ-ГОСТИНИЦ В МЛН. ДОЛЛ. 7
  3.3. СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ МИНИ-ГОСТИНИЦ 9
  3.3.1. Сеть мини-гостиниц «Подушкин», «Искушение» 9
  3.3.2. Мини-гостиница «Погости.ру». 12
  3.3.3. Отель «Тукан» 13
  3.3.4. Отель «Хот-кэт» 14
  3.3.5. Гостиница «Золотой колос» 15
  3.3.6. Гостиница «Измайловская» 16
  3.3.7. Прочие гостиницы Москвы с почасовой оплатой 18
  3.3.8. Стоимость проживания и география мини-гостиниц 19
  3.4. ЦЕНООБРАЗОВАНИЕ 20
  3.5. ПРЕДПОЛАГАЕМАЯ КОНЦЕПЦИЯ МИНИ-ГОСТИНИЦЫ 21
  3.6. СТРАТЕГИЯ РАЗВИТИЯ МИНИ-ГОСТИНИЦЫ 22
  4. ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ К МИНИ-ГОСТИНИЦЕ 23
  4.1. ТРЕБОВАНИЯ К ЗДАНИЮ, НОМЕРНОМУ ФОНДУ 23
  4.2. МЕБЛИРОВАНИЕ НОМЕРНОГО ФОНДА 26
  4.3. СХЕМА ОКАЗАНИЯ ГОСТИНИЧНЫХ УСЛУГ 28
  4.3.1. Заселение 28
  4.3.2. Бронирование 29
  4.3.3. Способы оплаты – наличными, по безналичному расчету 30
  4.4. АНАЛИЗ ЗАГРУЗКИ МИНИ-ГОСТИНИЦЫ 32
  5. ИНВЕСТИЦИОННЫЙ ПЛАН 33
• СПИСОК ТАБЛИЦ
  Таблица 1. Доли рынка существующих и потенциальных игроков, млн. долл. и %.
  Таблица 2. Доля сети «Подушкин» в 2006г., млн. долл. и %.
  Таблица 3. Доля «Погости.ру» в 2006г., млн. долл. и %.
  Таблица 4. Доля «Тукан» в 2006г., млн. долл. и %.
  Таблица 5. Доля «Хот-кэт» в 2006г., млн. долл. и %.
  Таблица 6. Стоимость проживания в гостинице «Золотой колос».
  Таблица 7. Стоимость проживания в традиционных посуточных гостиницах.
  Таблица 8. Стоимость проживания в почасовых мини-гостиницах и отелях.
  Таблица 9. Преимущества и недостатки действующих почасовых мини-гостиниц.
  Таблица 10. Общая и полезная площадь проектируемой мини-гостиницы.
  Таблица 11 Необходимая мебель и ее стоимость.
  Таблица 12. Количество номеров, стоимость проживания, план загрузки мини-гостиницы.
  Таблица 13. Структура и стоимость первоначальных инвестиций.
  СПИСОК РИСУНКОВ, ДИАГРАММ, ГРАФИКОВ
  Рисунок 1. Расположение мини-гостиниц в Москве.
  Диаграмма 1. Доли игроков рынка почасовых мини-гостиниц в 2006 г., млн. долл. и %.
  График 1. Планируемая загрузка мини-гостиницы в течение суток.
  График 2. Структура основных инвестиционных затрат.