Аннотация

Цель исследования
Описать текущее состояние, тенденции и перспективы развития гостиничного бизнеса в России.
Оценить готовность гостиничного бизнеса в России к проведению Чемпионата мира по футболу в 2018г.


Задачи исследования
1.    Объем и темпы роста гостиничного рынка в России и в регионах.
2.    Ключевые тенденции и события на рынке гостиничного бизнеса в России.
3.    Перспективы развития гостиничного бизнеса в России.
4.    Описать основные конкурентные средства размещения гостиницам в России.
5.    Региональные рынки гостиничного бизнеса в соответствии с планом проведения ЧМ-2018 по футболу:
•    Москва и МО
•    Санкт-Петербург
•    Калининград
•    Волгоград
•    Казань
•    Нижний Новгород
•    Самара
•    Саранск
•    Ярославль
•    Краснодар
•    Ростов-на-Дону
•    Сочи
•    Екатеринбург
Примечание: рассчитать объем, темпы роста, основные события и тенденции на рынке, перспективы развития рынка
6.    Охарактеризовать подготовленность российского гостиничного рынка к предстоящему Чемпионату мира по футболу.

Объект исследования
Российский рынок гостиничного бизнеса.

Метод сбора данных
Мониторинг материалов печатных и электронных деловых и специализированных изданий, аналитических обзоров рынка; Интернет; материалов маркетинговых и консалтинговых компаний; результаты исследований DISCOVERY Research Group.

Метод исследования
Традиционный контент-анализ документов и сайтов в Интернете.

Информационная база исследования
•    Печатные и электронные, деловые и специализированные издания.
•    Ресурсы сети Интернет.
•    Материалы компаний.
•    Аналитические обзорные статьи в прессе.
•    Результаты исследований маркетинговых и консалтинговых агентств.
•    Экспертные оценки.
•    Интервью в СМИ с производителями и другими участниками рынка.

Содержание отчёта

• Список таблиц и диаграмм
  10
  
  Резюме
  21
  
  Глава 1. Технологические характеристики исследования
  24
  
  Цель исследования
  24
  
  Задачи исследования
  24
  
  Объект исследования
  24
  
  Метод сбора данных
  25
  
  Метод анализа данных
  25
  
  Информационная база исследования
  25
  
  Глава 2. Рынок гостиниц в России
  26
  
  §1. Численность гостиниц
  30
  
  §2. Гостиничный фонд
  37
  
  §3. Ввод в действие гостиниц, домов отдыха, санаториев
  43
  
  §4. Средняя вместимость гостиниц
  47
  
  §5. Численность размещенных лиц
  49
  
  §6. Популярность гостиниц (частота размещения)
  55
  
  §7. Стоимость гостиничных услуг
  58
  
  §8. Рынок гостиниц в России и в Европе
  67
  
  Глава 3. Конкурентные средства размещения
  72
  
  §1. Аналогичные средства размещения
  74
  1.1. Гостиницы и аналогичные средства размещения
  74
  Объем услуг гостиниц и аналогичных средств размещения
  74
  
  Количество гостиниц и аналогичных средств размещения
  78
  
  Число мест в гостиницах и аналогичных средствах размещения
  81
  
  Ввод в действие гостиниц, домов отдыха, санаториев
  83
  
  Численность размещенных лиц
  85
  
  Индекс потребительских цен на услуги гостиниц и прочих мест проживания
  88
  
  1.2. Общежития для приезжих
  91
  
  1.3 Мебелированные комнаты
  97
  
  1.4 Пансионаты
  100
  
  1.5 Мотели
  101
  
  §2. Специализированные средства размещения
  103
  
  Рынок специализированных средств размещения
  103
  
  Основные события, тенденции и перспективы развития
  108
  
  Глава 4. Основные события и тенденции гостиничного рынка
  113
  
  §1. Влияние кризиса на гостиничный рынок России и методы борьбы с ним
  121
  
  §2. Утверждение порядка классификации объектов туристской индустрии
  125
  
  Результаты добровольной сертификации
  127
  
  Обязательная сертификация гостиниц
  130
  
  §3. Крупные строительные проекты на гостиничном рынке
  132
  
  Проект «Курорты Северного Кавказа»
  132
  
  Проект «Золотое Кольцо»
  137
  
  Проекты «Сибирская монета» и «Азов-Сити»
  139
  
  Проекты гостиничного комплекса на Байкале
  140
  
  §4. Выход на российский рынок международных операторов
  141
  
  The Rezidor Hotel Group
  146
  
  Hilton
  148
  
  Hyatt International
  149
  
  Marriott
  149
  
  Accor
  150
  
  Worldhotels
  151
  
  Kempinski
  152
  
  §5. Развитие отечественных сетей гостиниц
  153
  
  AZIMUT Hotels Company
  157
  
  §6. Замороженные и «сдвинутые» проекты
  158
  
  §7. Строительство МФК
  160
  
  §8. Строительство типовых гостиниц
  163
  
  §9. Строительство мини-гостиниц
  164
  
  §10. Реконструкция советских гостиниц
  167
  
  §11. Аренда гостиниц
  172
  
  §12. Дополнительные услуги гостиниц
  175
  
  §13. Онлайн бронирование гостиниц
  177
  
  §14. Препятствия развитию гостиничного рынка
  183
  
  Высокая стоимость строительства гостиниц в России
  183
  
  Проблема доходности российских гостиниц
  184
  
  Проблема износа основных фондов
  186
  
  Проблема нехватки и качества гостиниц средней ценовой категории
  187
  
  Проблема с регистрацией международных брендов
  192
  
  Глава 5. Факторы, влияющие на дальнешее развитие рынка гостиниц
  195
  
  §1. Рынок недвижимости в России
  195
  
  §2. Рынок строительства в России
  197
  
  Основные показатели по виду «строительство»
  198
  
  Финансовая деятельность организаций в строительстве
  200
  
  Индекс предпринимательской уверенности в строительстве
  201
  
  Стоимость строительной продукции
  202
  
  Производство продукции для строительства
  203
  
  Наличие и износ основных фондов
  203
  
  Инвестиции в основной капитал в сегменте строительство
  204
  
  Ввод в действие объектов туризма и спорта
  206
  
  §3. Инвестиции в недвижимость
  207
  
  Инвестиции в коммерческую и гостиничную недвижимость в 2010г.
  208
  
  Инвестиции в основной капитал гостиниц и ресторанов в 2010 году
  210
  
  Иностранные инвестиции в коммерческую недвижимость
  211
  
  Индекс настроений инвесторов
  213
  
  §4. Туристический рынок
  215
  
  Въездной туризм
  220
  
  Внутренний туризм
  225
  
  Проблемы с регистрацией иностранных туристов
  228
  
  Изменения в законодательстве
  229
  
  Глава 6. Региональные рынки гостиниц
  231
  
  §1. Москва
  235
  
  Туризм в Москве
  236
  
  Гостиницы и аналогичные средства размещения в Москве
  237
  
  Гостиничный рынок Москвы в 2010г.
  239
  
  Гостиничный рынок Москвы в 2011г.
  257
  
  Рынок загородных отелей Подмосковья
  274
  
  §2. Санкт-Петербург
  276
  
  Туризм в Санкт-Петербурге
  276
  
  Гостиницы и аналогичные средства размещения в Санкт-Петербурге
  278
  
  Гостиничный рынок Санкт-Петербурга в 2010г.
  279
  
  Гостиничный рынок Санкт-Петербурга в 2011г.
  285
  
  Основные события и тенденции гостиничного рынка Санкт-Петербурга в 1 полугодии  2011г.
  292
  
  §3. Калининград
  306
  
  Гостиницы и аналогичные средства размещения в Калининградской области
  306
  
  Гостиничный рынок в Калининграде
  308
  
  §4. Волгоград
  315
  
  Гостиницы и аналогичные средства размещения в Волгоградской области
  316
  
  Гостиничный рынок Волгограда
  318
  
  §5. Казань
  324
  
  Гостиницы и аналогичные средства размещения в Республике Татарстан
  326
  
  Гостиничный рынок Казани
  328
  
  §6. Нижний Новгород
  343
  
  Гостиницы и аналогичные средства размещения в Нижегородской области
  344
  
  Гостиничный рынок Нижнего Новгорода
  347
  
  §7. Самара
  357
  
  Гостиницы и аналогичные средства размещения в Самарской области
  357
  
  Гостиничный рынок Самары
  359
  
  §8. Саранск
  371
  
  Гостиницы и аналогичные средства размещения в Республике Мордовия
  371
  
  Гостиничный рынок Саранска
  373
  
  §9. Ярославль
  376
  
  Гостиницы и аналогичные средства размещения в Ярославской области
  376
  
  Гостиничный рынок Ярославля
  378
  
  §10. Краснодар
  384
  
  Гостиницы и аналогичные средства размещения в Краснодарском крае
  384
  
  Гостиничный рынок Краснодара
  387
  
  §11. Сочи
  393
  
  Проблема с гостиничным фондом
  395
  
  Гостиничный рынок Сочи
  398
  
  Корректировка программы строительства отелей
  402
  
  Проекты в сфере гостиничного бизнеса
  407
  
  §12. Ростов-на-Дону
  414
  
  Гостиницы и аналогичные средства размещения в Ростовской области
  415
  
  Гостиничный рынок Ростова-на-Дону
  417
  
  Программа развития туризма в Ростове-на-Дону
  421
  
  §13. Екатеринбург
  430
  
  Гостиницы и аналогичные средства размещения в Свердловской области
  432
  
  Гостиничный рынок Екатеринбурга
  434
  
  Глава 7. Влияние ЧМ по футболу на гостиничный рынок россии
  454
  
  Приложение 1. Комментарии по методологии ФСГС
  467
  
  Приложение 2. Гостиничный рынок в Украине в преддверии Чемпионата Европы по футболу 2012
  471
  
  Киев
  478
  
  Донецк
  480
  
  Львов
  481
  
  Харьков
  481
  
  Одесса
  483
  
  Курорты Крыма
  483
  
  Обязательная классификация гостиниц Украины
  485
  
  
• Таблицы:   
  Таблица 1. Количество гостиниц в России по категориям в 2008-2009гг.,  штук
  36
  
  Таблица 2. Ввод в действие гостиниц в России в 2011 году по федеральным округам и по типам пополнения, мест
  45
  
  Таблица 3. ТОП-10 субъектов РФ с самой высокой и самой низкой стоимость проживания в гостиницев июле 2011г. в России, руб. в сутки с человека
  60
  
  Таблица 4. Результаты барометра гостиничных цен hotel.info по странам в 4 квартале 2010г., евро/ночь
  65
  
  Таблица 5. Показатели гостиничного рынка России и Европы в 2009 году
  67
  
  Таблица 6. Результаты барометра гостиничных цен hotel.info по европейским столицам (цены в евро) в мае 2011 г.*
  70
  
  Таблица 7. Сравнение результатов барометра гостиничных цен hotel.info по другим столицам и крупным городам мира (цены в евро).
  71
  
  Таблица 8. Ввод в действие объектов социально-культурной сферы: гостиницы, санатории и дома отдыха в России в 2009-2011гг.
  83
  
  Таблица 9. Ввод в действие гостиниц, санаториев и домов отдыха в России в 1 пол. 2011 году по типам пополнения
  84
  
  Таблица 10. Ввод в действие санаториев и домов отдыха в России в 1 пол. 2011 году, по федеральным округам, субъектам и по типу пополнения, коек и мест
  85
  
  Таблица 11. Численность лиц, размещенных в коллективных средствах размещения в России в 2009г., тыс. человек
  88
  
  Таблица 12. Средние потребительские цена на различные средства проживания в России в 2003-июль 2011гг., на конец периода, руб.
  90
  
  Таблица 13. ИПЦ на услуги гостиниц и прочих мест проживания в России в 1 полугодии 2006-2011гг. по федеральным округам, период с начала отчетного года в % к соответствующему периоду предыдущего года
  91
  
  Таблица 14. Количество, фонд меблированных комнат и численность размещенных лиц в меблированных комнатах в России в 2005-2009гг.
  97
  
  Таблица 15. Количество, фонд и численность размещенных лиц в пансионатах в России в 2005-2009гг.
  100
  
  Таблица 16. Количество, фонд и численность размещенных лиц в мотелях в России в 2005-2009гг.
  101
  
  Таблица 17. Численность лиц, размещенных в санаторно-курортных организациях отдыха и других специализированных средствах размещения в России в 2009г., тыс. человек
  107
  
  Таблица 18.Распределение гостиниц, прошедших классификацию, по категориям в разрезе федеральных округов на 12-30-2009, штук
  129
  
  Таблица 19.Распределение гостиниц, прошедших классификацию, по категориям в городах проведения ЧМ-2018 на 12-30-2009, штук
  129
  
  Таблица 20. Инвестиционная программа развития горно-туристического кластера на Северном Кавказе
  135
  
  Таблица 21. Проекты гостиниц под управлением международных операторо, заявленные в II квартале 2011г.
  141
  
  Таблица 22. Выход на рынок отелей под управлением международных операторов 2010 1 1пол.2011 г.
  142
  
  Таблица 23. Дополнительные услуги, ожидаемые бизнес-туристом
  176
  
  Таблица 24. Наличие, износ и ввод в действие основных фондов гостиниц и ресторанов в России в 2003-2009гг.
  187
  
  Таблица 25. Основной фонд и степень износа основного фонда в строительстве в России в 2005-2009гг.
  205
  
  Таблица 26. Кластеры и города, заявленные Россией для проведения ЧМ по футболу
  232
  
  Таблица 27. Показатели гостиничного сектора в городах проведения Чемпионата Мира по футболу в России в 2018г.
  233
  
  Таблица 28. Состояние инфраструктуры городов-участников ЧМ-2018 по состоянию на 2010г.
  234
  
  Таблица 29. Стоимость гостиниц категории 3-5* (номерной фонд выше 50 номеров, кроме Саранска) в региональных городах проведения ЧМ по футболу 2018 в середине 2011г., руб. в сутки
  235
  
  Таблица 30. Прирост предложения гостиничных номеров в Москве в 2010 г.
  242
  
  Таблица 31. Основные показатели
  258
  
  Таблица 32.Наиболее значимые гостиницы, открытые в первом полугодии 2011 г.
  263
  
  Таблица 33. Наиболее значимые гостиничные объекты, заявленные к выводу в 2011 году.
  267
  
  Таблица 34. Новые гостиничные проекты, заявленные к реализации.
  272
  
  Таблица 35. Перечень отелей, открытых в 2010 году в Санкт-Петербурге
  284
  
  Таблица 37. Уровень цен на стандартный гостиничный номер в низкий сезон в Санкт-Петербурге в 2010г.
  286
  
  Таблица 38. Гостиницы категории 5 звезд в Санкт-Петербурге, сеть и номерной фонд
  291
  
  Таблица 39. Гостиницы, открывшиеся в I полугодии 2011 года
  293
  
  Таблица 40. Планируемые к вводу в эксплуатацию гостиницы в Санкт-Петербурге на 2011 год
  293
  
  Таблица 41. Основные гостиницы Калининграда в категории 3-5*, лето 2011г. стоимость (руб. в сутки) и номерной фонд (кол-во номеров)
  313
  
  Таблица 42. Комплекс целевых индикаторов развития туризма за 2009 год в рамках реализации стратегического плана в Волгограде
  316
  
  Таблица 43. Ведущие гостиницы Волгограда летом 2011г., стоимость и номерной фонд
  321
  
  Таблица 44. Ведущие гостиницы Казани в сегменте 2-5*летом 2011г. (номерной фонд от 50 номеров), стоимость (руб. в сутки) и номерной фонд (кол-во номеров)
  334
  
  Таблица 45. ТОП-11 крупнейших гостиниц Казани
  340
  
  Таблица 46. Лидеры по номерному фонду
  341
  
  Таблица 47. Лидеры по инфраструктуре
  342
  
  Таблица 48.Лидеры по площедям для конференций
  343
  
  Таблица 49 Ведущие гостиницы Нижнего-Новгорода летом 2011г., стоимость (руб. в сутки) и номерной фонд в категории 4-3* и эконом (свыше 50 номеров)
  351
  
  Таблица 50.ТОП 8 Гостиничных комплексов Нижнего Новгорода
  355
  
  Таблица 51. Лидеры по площедям для конференций
  356
  
  Таблица 52. Лидеры инфраструктуры
  357
  
  Таблица 53. Ведущие гостиницы Самары в категории 4-2* летом 2011г., стоимость (руб. в сутки) и номерной фонд (количество номеров)
  364
  
  Таблица 54. Гостиницы Саранска, стоимость в сутки (руб.) и номерной фонд к середине 2011г.
  375
  
  Таблица 55. Гостиницы Ярославля в категории 2-4* летом 2011г., стоимость (руб. сутки) и номерной фонд
  381
  
  Таблица 56. Основные показатели рынка гостиничной недвижимости в Краснодаре по итогам 1 полугодия 2010г.
  388
  
  Таблица 57. Ведущие гостиницы Краснодара в категории 2-5* летом 2011г., стоимость (руб. в сутки) и номерной фонд (кол-во номеров)
  392
  
  Таблица 58. Основные гостиницы Сочи в категории 3-5* летом 2011 г., стоимость (руб. в сутки) и номерной фонд
  401
  
  Таблица 59. Ведущие гостиницы Ростова-на-Дону в категории 3-5* летом 2011 г. с номерным фондом более 50 номеров: стоимость в сутки и номерной фонд на начало 2011г.
  420
  
  Таблица 60. ТОП-11 гостиниц Ростова-на-Дону
  428
  
  Таблица 61. Лидеры по номерному фонду
  429
  
  Таблица 62. Лидеры по площедям для конференций
  430
  
  Таблица 63. Ведущие гостиницы Екатеринбурга в категории 3-5* летом 2011 г. с номерным фондом более 50 номеров: стоимость в сутки и номерной фонд на начало 2011г.
  446
  
  Таблица 64. ТОП-10 местных гостиниц Екатеринбурга
  451
  
  Таблица 65. ТОП-6 международных гостиниц Екатеринбурга
  452
  
  Таблица 66. Лидеры среди местных отелей по номерному фонду
  453
  
  Таблица 67. Лидеры по площадям для проведения  конференций*
  454
  
  Таблица 68. Обзор рынка гостиниц категории 3-5* в региональных городах из заявочного списка ЧМ по футболу 2018г.
  460
  
  Таблица 69. Рейтинг наиболее активных в строительстве гостиниц областей Украины, по данным domobaza.info
  475
  
  Таблица 70. Количество строительных объектов гостиничной недвижимости в городах, принимающих Евро-2012
  477