Аннотация

Цель исследования

Провести анализ российского рынка бытовой техники, уделяя особое внимание категории «стиральные порошки».

Задачи исследования

1. Выделить сегменты на рынке бытовой химии.

2. Определить долю крупнейших игроков и их брендов, проанализировать наиболее популярные и любимые бренды на рынке бытовой химии.

3. Описать сегмент стиральных порошков.

4. Рассчитать объём рынка бытовой химии в натуральном выражении и объём рынка стиральных порошков в натуральном и стоимостном выражении.

5. Рассчитать объём производства бытовой химии по основным сегментам (чистящие, моющие, полирующие средства и мыло), проанализировать объём производства по субъектам федерации.

6. Проанализировать средние потребительские цены на различные виды бытовой химии по федеральным округам РФ.

7. Рассчитать и проанализировать объём импорта бытовой химии по странам происхождения в 2011-6 месяцев 2012 года. Рассчитать объём импорта стиральных порошков в Россию по странам происхождения и торговым маркам.

8. Рассчитать и проанализировать объём экспорта бытовой химии по странам назначения в 2011-6 месяцев 2012 года. Рассчитать объём экспорта стиральных порошков из России по странам назначения и товарным маркам.

9. Выявить тенденции на рынке бытовой химии, описать перспективы развития рынка в России.

10. Описать основные события на рынке бытовой химии в России за последнее время.

11. Описать лидирующих игроков на рынке бытовой химии.

Объект исследования

Рынок бытовой химии в России.

Метод сбора данных

Мониторинг материалов печатных и электронных деловых и специализированных изданий, аналитических обзоров рынка; Интернет; материалов маркетинговых и консалтинговых компаний; результаты исследований DISCOVERY ResearchGroup.

Метод анализа данных

Традиционный контент-анализ документов.

Информационная база исследования

1. Печатные и электронные, деловые и специализированные издания.

2. Базы данных ФТС РФ (импорта и экспорта), ФСГС РФ (производства).

3. Ресурсы сети Интернет.

4. Материалы компаний.

5. Аналитические обзорные статьи в прессе.

6. Результаты исследований маркетинговых и консалтинговых агентств.

7. Экспертные оценки.

8. Интервью с производителями и другими участниками рынка.

9. Материалы отраслевых учреждений и базы данных.

10. Базыданных Discovery Research Group.

Содержание отчёта

• СПИСОК ДИАГРАММ И ТАБЛИЦ	9
  РЕЗЮМЕ	15
  ГЛАВА 1. ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ИССЛЕДОВАНИЯ	17
  ЦЕЛЬ ИССЛЕДОВАНИЯ	17
  ЗАДАЧИ ИССЛЕДОВАНИЯ	17
  ОБЪЕКТ ИССЛЕДОВАНИЯ	17
  МЕТОД СБОРА ДАННЫХ	18
  МЕТОД АНАЛИЗА ДАННЫХ	18
  ИНФОРМАЦИОННАЯ БАЗА ИССЛЕДОВАНИЯ	18
  ГЛАВА 2. СЕГМЕНТЫ РЫНКА БЫТОВОЙ ХИМИИ В РОССИИ	19
  §1. СЕГМЕНТИРОВАНИЕ РЫНКА БЫТОВОЙ ХИМИИ	19
  §2. ДОЛИ РЫНКА КРУПНЕЙШИХ ИГРОКОВ И ИХ БРЕНДОВ	23
  §3. СТИРАЛЬНЫЕ ПОРОШКИ	27
  ГЛАВА 3. ОБЪЁМ РЫНКА БЫТОВОЙ ХИМИИ В РОССИИ	32
  ГЛАВА 4. ПРОИЗВОДСТВО БЫТОВОЙ ХИМИИ В РОССИИ	35
  §1. ОБЪЁМ ПРОИЗВОДСТВА МОЮЩИХ СРЕДСТВ	36
  §2. ОБЪЁМ ПРОИЗВОДСТВА ЧИСТЯЩИХ СРЕДСТВ	38
  §3. ОБЪЁМ ПРОИЗВОДСТВА ПОЛИРУЮЩИХ СРЕДСТВ	40
  §4. ОБЪЁМ ПРОИЗВОДСТВА МЫЛА	41
  Мыло в переводе на 40% содержание жирных кислот	41
  Твердое туалетное мыло на жировой основе	43
  Твердое хозяйственное мыло на жировой основе	45
  Мыло на жировой основе в прочих формах	47
  Мыло хозяйственное жидкое	48
  Мыло туалетное жидкое	49
  Прочее мыло	51
  ГЛАВА 5. СРЕДНИЕ ПОТРЕБИТЕЛЬСКИЕ ЦЕНЫ НА БЫТОВУЮ ХИМИЮ В РОССИИ В 2011-2012 ГГ.	52
  §1. ЖИДКИЕ ЧИСТЯЩИЕ И МОЮЩИЕ СРЕДСТВА	52
  §2. МЫЛО ТУАЛЕТНОЕ	54
  §3. МЫЛО ХОЗЯЙСТВЕННОЕ	56
  §4. СТИРАЛЬНЫЙ ПОРОШОК	58
  ГЛАВА 6. ВНЕШНЕЭКОНОМИЧЕСКИЕ ОПЕРАЦИИ НА РЫНКЕ БЫТОВОЙ ХИМИИ	60
  §1. ИМПОРТ БЫТОВОЙ ХИМИИ	60
  По странам	61
  §2. ИМПОРТ СТИРАЛЬНЫХ ПОРОШКОВ	63
  По странам	63
  По маркам	66
  §3. ЭКСПОРТ БЫТОВОЙ ХИМИИ	67
  По странам	68
  §4. ЭКСПОРТ СТИРАЛЬНЫХ ПОРОШКОВ	70
  По странам	70
  По маркам	73
  ГЛАВА 7. ТЕНДЕНЦИИ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ РЫНКА БЫТОВОЙ ХИМИИ	74
  ГЛАВА 8. СОБЫТИЯ НА РЫНКЕ БЫТОВОЙ ХИМИИ	82
  ОАО «Сода» начала производить стиральные порошки	82
  ОАО «Арнест» покупает контрольный пакет акций «Alpatec S.P.A.»	82
  ООО «Завод синтанолов» начинает производство веществ, используемых в бытовой химии	83
  «HygieneTechnologies» строит новый завод по производству гигиенической продукции и бытовой химии	83
  «Хенкель» и 4SC Discovery занимаются выявлением новых ингредиентов для производства более эффективных стиральных порошков	84
  ОАО «Концерн «Калина» объявил об исключении своих акций из списка ценных бумаг, допущенных к торгам на ММВБ	84
  ГЛАВА 9. ХАРАКТЕРИСТИКА КРУПНЕЙШИХ ИГРОКОВ РОССИЙСКОГО РЫНКА БЫТОВОЙ ХИМИИ	86
  §1. «PROCTER&GAMBLE»	87
  §2. «HENKEL»	89
  §3. «UNELEVER»	91
  §4. «RECKITT BENCKISER»	93
  §5. «SC JOHNSON»	95
  §6. «СОЛНЕЧНЫЕ ПРОДУКТЫ»	96
  §7. ОАО «НЭФИС»	97
  §8. ОАО «НЕФСКАЯ КОСМЕТИКА»	101
  §9. ОАО «АРНЕСТ»	103
  §10. ОАО «ХИТОН»	106
  §11. ЗАО «АИСТ»	108

   

• В отчёте содержится 48 диаграмм, 43 таблицы и 1 схема.

   

  Диаграммы:

  Диаграмма 1. Структура рынка бытовой химии в денежном выражении (розничные продажи) в 2010 г., %.            22

  Диаграмма 2. Доли основных игроков на розничном рынке бытовой химии в денежном выражении в 2010 г., %.   23

  Диаграмма 3. Доля компаний и их брендов в сегменте средств для мытья посуды в стоимостном выражении в 2010 г., %.   24

  Диаграмма 4. Доля компаний и их брендов в сегменте «уход за поверхностью» в стоимостном выражении в 2010 г., %.      25

  Диаграмма 5. Доля компаний в сегменте «уход за бельём и тканью» в стоимостном выражении в 2010 г., %.            25

  Диаграмма 6. Доля компаний и их брендов в сегменте «уход за туалетом» в стоимостном выражении в 2010 г., %.   26

  Диаграмма 7. Процентное распределение ответов на вопрос: «какую бытовую химию Вы покупали за последние 3 месяца?» в 2011 г., %.            27

  Диаграмма 8. Доля стирального порошка в общем объёме рынка бытовой химии в натуральном выражении 2011 г., %.      33

  Диаграмма 9. Доля стирального порошка в общем объёме рынка бытовой химии в стоимостном выражении 2011 г., %.      34

  Диаграмма 10. Доля товарных категорий в структуре российского производства бытовой химии в 2011 г., %.            35

  Диаграмма 11. Доли субъектов федерации в объёме производства моющих средств в натуральном выражении в России в 2011 г., %. 37

  Диаграмма 12. Доли субъектов федерации в объёме производства моющих средств в натуральном выражении в России в I полугодии 2012 г., %.   37

  Диаграмма 13. Доли субъектов федерации в объёме производства чистящих средств в натуральном выражении в России в 2010 г., %. 39

  Диаграмма 14. Доли субъектов федерации в объёме производства мыла в переводе на 40% содержание жирных кислот в натуральном выражении в России в 2011 г., %.       42

  Диаграмма 15. Доли субъектов федерации в объёме производства мыла в переводе на 40% содержание жирных кислот в натуральном выражении в России в I полугодии 2012 г., %.         42

  Диаграмма 16. Доли субъектов федерации в объёме производства твёрдого туалетного мыла на жировой основе в натуральном выражении в России в 2011 г., %.          44

  Диаграмма 17. Доли субъектов федерации в объёме производства твёрдого туалетного мыла на жировой основе в натуральном выражении в России в I полугодии 2012 г., %.            44

  Диаграмма 18. Доли субъектов федерации в объёме производства твёрдого хозяйственного мыла на жировой основе в натуральном выражении в России в 2011 г., %.          46

  Диаграмма 19. Доли субъектов федерации в объёме производства твёрдого хозяйственного мыла на жировой основе в натуральном выражении в России в I полугодии 2012 г., %.            46

  Диаграмма 20.  Доли субъектов федерации в объёме производства мыла на жировой основе в прочих формах в натуральном выражении в России в 2010 г., %.           47

  Диаграмма 21. Доли субъектов федерации в объёме производства мыла туалетного жидкого в натуральном выражении в России в 2011 г., %. 50

  Диаграмма 22. Доли субъектов федерации в объёме производства мыла туалетного жидкого в натуральном выражении в России в I полугодии 2012 г., %.   50

  Диаграмма 23. Средние потребительские цены на жидкие чистящие и моющие средства в федеральных округах РФ в 2012 г., руб. за л.       52

  Диаграмма 24. Динамика средних потребительских цен на жидкие чистящие и моющие средства в России в 2011-8 месяцев 2012 г., руб. за л.   53

  Диаграмма 25. Средние потребительские цены на мыло туалетное в федеральных округах РФ в 2012 г., руб. за 100 гр.        54

  Диаграмма 26. Динамика средних потребительских цен на туалетное мыло в России в 2011-8 месяцев 2012 г., руб. за 100 гр.       55

  Диаграмма 27. Средние потребительские цены на мыло хозяйственное в федеральных округах РФ в 2012 г., руб. за 200 гр.            56

  Диаграмма 28. Динамика средних потребительских цен на хозяйственное мыло в России в 2011-8 месяцев 2012 г., руб. за 200 гр.          57

  Диаграмма 29. Средние потребительские цены на стиральный порошок в федеральных округах РФ в 2012 г., руб. за кг.       58

  Диаграмма 30. Динамика средних потребительских цен на стиральный порошок в России в 2011-8 месяцев 2012 г., руб. за кг.      59

  Диаграмма 31. Доля товарных групп в общем объёме импорта бытовой химии в стоимостном выражении в Россию в 2011 г., %. 60

  Диаграмма 32. Доли стран происхождения в объёме импорта стиральных порошков в Россию в стоимостном выражении в 2011 г., %.      63

  Диаграмма 33. Доли стран происхождения в объёме импорта стиральных порошков в Россию в натуральном выражении в 2011 г., %.      64

  Диаграмма 34. Доли стран происхождения в объёме импорта стиральных порошков в Россию в стоимостном выражении в первом полугодии 2012 г., %.        64

  Диаграмма 35. Доли стран происхождения в объёме импорта стиральных порошков в Россию в натуральном выражении в первом полугодии 2012 г., %.        65

  Диаграмма 36. Доля товарных групп в общем объёме экспорта бытовой химии в стоимостном выражении из России в 2011 г., %. 67

  Диаграмма 37. Доли стран назначения в объёме экспорта стиральных порошков из России в стоимостном выражении в 2011 г., %.      70

  Диаграмма 38. Доли стран назначения в объёме экспорта стиральных порошков из России в натуральном выражении в 2011 г., %.      71

  Диаграмма 39. Доли стран назначения в объёме экспорта стиральных порошков из России в стоимостном выражении в первом полугодии 2012 г., %.        71

  Диаграмма 40. Доли стран назначения в объёме экспорта стиральных порошков из России в натуральном выражении в первом полугодии 2012 г., %.        72

  Диаграмма 41. Доли мировых компаний потребительского рынка по категориям по данным рейтинга Deloitte в 2012 г., %.   86

  Диаграмма 42. Чистый объём продаж Procter&Gamble по видам деятельности в 2011 г., %.           87

  Диаграмма 43. Соотношение объёма продаж компании «Henkel» по подразделениям в 2011 г., %.           89

  Диаграмма 44. Объём продаж компании «Henkel» в 2007-2011 гг., млн. евро.           90

  Диаграмма 45. Объём производства ReckittBenckiser в 2004, 2008 и 2011 гг., тыс. тонн.      94

  Диаграмма 46. Соотношение продовольственного и химического направления производства группы «Нэфис» в 2005-2010 гг., млрд. руб. и %.  97

  Диаграмма 47. Доли товарных групп в структуре производства компании «Нэфис» в 2010 г., %.  97

  Диаграмма 48. Финансовые показатели компании «Арнест» в 2008-2011 гг., млрд. руб.     104

   

  Таблицы:

  Таблица 1. Топ 10 любимых брендов россиян в категории «бытовая химия» по результатам исследований в 2009-2011 гг., % респондентов, назвавших бренд.          28

  Таблица 2. Все бренды основных игроков рынка бытовой химии.      29

  Таблица 3. Структура потребительских расходов домашних хозяйств на товары и услуги для ухода за домом по группам населения с различным уровнем располагаемых ресурсов в 2010 г.       31

  Таблица 4. Наличие стиральных машин в домашних хозяйствах в 2008-2010 гг.       31

  Таблица 5. Наличие стиральных машин по группам населения с различным уровнем располагаемых ресурсов в 2010 г.         31

  Таблица 6. Объём рынка бытовой химии в России в натуральном выражении в 2011 г., тыс. тонн.         33

  Таблица 7. Объём и темп роста производства моющих средств в России в 2010 – I полугодие 2012 гг., тыс. т и %.    36

  Таблица 8. Объём производства моющих средств в субъектах федерации в 2010 – I полугодие 2012 гг., тыс. т.            36

  Таблица 9. Объём и темп роста производства чистящих средств в России в 2008-2011 гг., т и %. 38

  Таблица 10. Объём производства чистящих средств в субъектах федерации в 2008-2010 гг., т и %.          38

  Таблица 11. Объём производства полирующих средств в субъектах федерации в 2010 гг., т.          40

  Таблица 12. Объём и темп роста производства мыла в переводе на 40% содержание жирных кислот в России в 2010 – I полугодие 2012 гг., тыс. т и %. 41

  Таблица 13. Объём производства мыла в переводе на 40% содержание жирных кислот в субъектах федерации в 2010 – I полугодие 2012 гг., тыс. т. 41

  Таблица 14. Объём и темп роста производства твердого туалетного мыла на жировой основе в России в 2010 – I полугодие 2012 гг., тыс. т и %.    43

  Таблица 15. Объём производства твёрдого туалетного мыла на жировой основе в субъектах федерации в 2010 – I полугодие 2012 гг., тыс. т.            43

  Таблица 16. Объём и темп роста производства твердого хозяйственного мыла на жировой основе в России в 2010 – I полугодие 2012 гг., тыс. т и %.    45

  Таблица 17. Объём производства твёрдого хозяйственного мыла на жировой основе в субъектах федерации в 2010 – I полугодие 2012 гг., тыс. т.            45

  Таблица 18. Объём производства мыла на жировой основе в прочих формах в субъектах федерации в 2010 г., т.         47

  Таблица 19. Объём и темп роста производства мыла хозяйственного жидкого в России в 2010 – I полугодие 2012 гг., т и %.          48

  Таблица 20. Объём и темп роста производства мыла туалетного жидкого в России в 2010 – I полугодие 2012 гг., т и %.       49

  Таблица 21. Объём производства мыла туалетного жидкого в субъектах федерации в 2010 – I полугодие 2012 гг., т.   49

  Таблица 22. Средние потребительские цены на жидкие чистящие и моющие средства в федеральных округах РФ в 2011- 8 месяцев 2012 гг., руб. за л.   52

  Таблица 23. Средние потребительские цены на мыло туалетное в федеральных округах РФ в 2011- 8 месяцев 2012 гг., руб. за 100 гр.         54

  Таблица 24. Средние потребительские цены на мыло хозяйственное в федеральных округах РФ в 2011- 8 месяцев 2012 гг., руб. за 200 гр.      56

  Таблица 25. Средние потребительские цены стиральный порошок в федеральных округах РФ в 2011- 8 месяцев 2012 гг., руб. за кг. 58

  Таблица 26. Объём импорта бытовой химии по товарным группам в Россию в стоимостном и натуральном выражении в 2011-6 месяцев 2012 г., млн. $, тыс. т.      60

  Таблица 27. Объём и доли импорта мыла по странам происхождения в стоимостном и натуральном выражении в 2011-6 месяцев 2012 г., млн. $, тыс. т и %.          61

  Таблица 28. Объём и доли импорта чистящих и моющих средств по уходу за домом и офисом по странам происхождения в стоимостном и натуральном выражении в 2011-6 месяцев 2012 г., млн. $, тыс. т и %.            62

  Таблица 29. Объём импорта стиральных порошков в Россию в 2011-6 месяцев 2012 г., млн. $ и тыс. т.  63

  Таблица 30. Объём импорта стиральных порошков и гелей для стирки по маркам и доля этих марок в 2011-первое полугодие 2012 г., тыс. $, тыс. т., %.        66

  Таблица 31. Объём экспорта бытовой химии по товарным группам из России в стоимостном и натуральном выражении в 2011-6 месяцев 2012 г., млн. $, тыс. т.      67

  Таблица 32. Объём и доли экспорта мыла по странам назначения в стоимостном и натуральном выражении в 2011-6 месяцев 2012 г., млн. $, тыс. т и %.       68

  Таблица 33. Объём и доли экспорта чистящих и моющих средств по уходу за домом и офисом по странам назначения в стоимостном и натуральном выражении в 2011-6 месяцев 2012 г., млн. $, тыс. т и %.        69

  Таблица 34. Объём экспорта стиральных порошков из России в 2011-6 месяцев 2012 г., млн. $ и тыс. т.            70

  Таблица 35. Объём экспорта стиральных порошков и гелей для стирки по маркам и доля этих марок в 2011-первое полугодие 2012 г., тыс. $, тыс. т., %.        73

  Таблица 36. Чистый объём продаж и чистая прибыль для категории «beauty» компании Procter&Gamble в 2011 финансовом году, %.   88

  Таблица 37. Ключевые финансовые показатели предприятий, входящих в группу «Нэфис», в 2010 г., млрд. и млн. руб.        98

  Таблица 38. Краткие сведения о компании «НэфисКосметикс».          99

  Таблица 39. Краткие сведения о компании «Нефская Косметика».      101

  Таблица 40. Краткие сведения о компании «Арнест».    105

  Таблица 41. Краткие сведения о компании ОАО «Хитон».       106

  Таблица 42. Краткие сведения о компании «Аист».       109

  Таблица 43. Список компаний, занимающихся производством или дистрибьюцией порошка и других средств для стирки белья.      110

   

  Схема:

  Схема 1. Сегменты рынка бытовой химии по критерию функционального назначения.      21

   

  Отчёт состоит из 9 глав:

  Глава 1 содержит технологические характеристики исследования: цель, задачи, объект, методы и информационную базу исследования.

  В главе 2 анализируются сегменты ранка бытовой химии по товарным группам (средства для стирки белья, чистящие средства, мыло и т.д.). Также здесь анализируются популярные бренды в сознании потребителей и популярные сегменты рынка бытовой химии для потребителей в г. Москве. Описывается сегмент «стиральные порошки».

  Глава 3 содержит расчёты объёма рынка бытовой химии и объёма рынка стиральных порошков.

  Глава 4 посвящена описанию и анализу объёма производства бытовой химии в России по категориям бытовой химии и по субъектам федерации.

  В главе 5 приводятся средние потребительские цены на бытовую химию в России.

  Глава 6 посвящена анализу внешнеторговых операций на рынке бытовой химии: расчёту объёма импорта и экспорта бытовой химии, в частности стиральных порошков.

  В главе 7 описаны основные тенденции и перспективы развития рынка бытовой химии.

  В главе 8 описаны последние события, произошедшие на рынке бытовой химии.

  В главе 9 приведена характеристика крупнейших игроков российского рынка бытовой химии.