Аннотация

Данное исследование представляет собой подробное описание российского рынка пвх-конструкций.  В исследовании были приведены количественные показатели рынка, проведена сегментация и описана структура рынка, представлено подробное описание выделенных сегментов рынка. Проведён конкурентный анализ, а также анализ потребителей рынка. Описаны тенденции рынка, факторы, оказывающие влияние на рынок. Выделены риски, связанные с рынком, а также перспективы развития рынка с учётом влияния кризиса.

Выдержки из исследования
Последние годы на рынке ПВХ-конструкций наблюдался стабильно высокий рост, что обусловлено рядом причин, среди которых можно назвать строительный бум, благоприятную экономическую ситуацию в стране, постоянный рост доходов населения, распространение поставщиками товара (и услуги – установки) на более широкий сегмент общества (средний класс).

Повышенный спрос на пластиковые окна способствовали развитию отрасли. В России начали создавать экструзионные производства ведущие европейские производители ПВХ-профилей. Первым свой завод построила Veka, затем последовали HT Troplast (торговые марки Kbe и Тrocal), в 2003 г. переименованный в Profine GmbH (объединивший Kbe, Тrocal, Kommerling и Knipping), Aluplast, Rehau, Gealan.

Экономический кризис не мог не сказаться на темпах развития рынка. Компании оказались в условиях сокращения кредитования реального сектора экономики, отсутствия доступа к рефинансированию своих финансовых обязательств. Вместе с тем произошло существенное сокращение потребления в строительном и корпоративном сегментах, когда как частный сектор существенно не корректировался.
.

Содержание отчёта

• I. ВВЕДЕНИЕ 
  II. ХАРАКТЕРИСТИКА ИССЛЕДОВАНИЯ 
  III. АНАЛИЗ РОССИЙСКОГО РЫНКА ПВХ-КОНСТРУКЦИЙ 

  1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РЫНКА ПВХ-КОНСТРУКЦИЙ 
  1.1. Определение продукции 
  1.2. Показатели социально-экономического развития 
  1.3. Влияющие и смежные рынки 
  1.4. Резюме по разделу 

  2. СЕГМЕНТАЦИЯ РЫНКА ПВХ-КОНСТРУКЦИЙ 
  2.1. Сегментация Рынка ПВХ-конструкций 
  2.2. Ценовая сегментация рынка ПВХ-конструкций 
  2.3. Сезонность на рынке ПВХ-конструкций 
  2.4. Резюме по разделу 

  3. ОСНОВНЫЕ КОЛИЧЕСТВЕННЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ РЫНКА ПВХ-КОНСТРУКЦИЙ 
  3.1. Объем и темпы роста рынка 
  3.2. Резюме по разделу 

  4. КОНКУРЕНТНЫЙ АНАЛИЗ РЫНКА ПВХ-КОНСТРУКЦИЙ
  4.1. Уровень конкуренции, параметры конкуренции 
  4.2. Описание профилей крупнейших игроков рынка 
  Kaleva 
  ЗАО «Липецк – Книппинг» 
  ООО «Первый оконный завод» 
  WinDoors 
  ГК «Мастер Билл» 
  ПГ «БФК» 
  ООО «ПФ Барс» (Ирбис) 
  Самарские Оконные Конструкции (торговая марка ОКНА СОК) 
  4.3. Действия основных игроков в условиях кризиса 
  4.4. Резюме по разделу 

  5. КАНАЛЫ ПРОДАЖ НА РЫНКЕ ПВХ-КОНСТРУКЦИЙ 
  5.1. Особенности сбытовой политики на рынке
  5.2. Ценообразование на рынке 
  5.3. Основные каналы продвижения на рынке
  5.4. Резюме по разделу 

  6. АНАЛИЗ КОНЕЧНЫХ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ РЫНКА ПВХ-КОНСТРУКЦИЙ 
  6.1. Описание потребителей на рынке 
  6.2. Потребительские предпочтения на рынке 
  6.3. Резюме по разделу 

  7. ВЫВОДЫ И РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ИССЛЕДОВАНИЮ 
  7.1. Основные тенденции рынка 
  7.2. STEEPLE-анализ рынка 
  7.3. Риски и барьеры при выходе на рынок 

  IV. РЕЗЮМЕ ПО ИССЛЕДОВАНИЮ 

  Приложение 1. Основные типы стекол 
  Приложение 2. Основные физико-химические свойства ПВХ 
  Приложение 3. Информация о количестве жилых домов пострадавших в результате лесных пожаров. По состоянию на 02.08.2010 года 
  Приложение 4. Производственное оборудование
  Elumatec GmbH & Co. KG 
  Willi Stürtz Maschinenbau GmbH 
  Rotox GmbH 
  Gotthold Haffner GmbH + Co.KG. 
  Hans Weber Maschinenfabrik GmbH 

• Таблица 1. Производителя ПВХ-профиля.
  Диаграмма 1. Динамика ВВП за период 2005-2009гг., в текущих ценах, млрд. руб.
  Диаграмма 2. Прогноз величины ВВП на 2010-2012г.г., в номинальных ценах, млрд. руб.
  Диаграмма 3. Уровень инфляции за период 2003-2009 гг. (к декабрю прошлого года), %
  Диаграмма 4. Индекс потребительских цен, в % к предыдущему месяцу (2009-2010г.г.), %
  Диаграмма 5. Уровень занятости в апреле 2010г., %
  Диаграмма 6. Уровень безработицы по федеральным округам (% от численности экономически активного населения)
  Диаграмма 7. Динамика численности безработных за 2009-2010 гг., млн. чел.
  Диаграмма 8. Динамика среднемесячной номинально начисленной заработной платы, руб.
  Диаграмма 9 Объем работ, выполненных по виду «строительство» по субъектам РФ
  Январь-июнь 2010год, в фактически действовавших ценах, млн. рублей.
  Диаграмма 10 Объем работ, выполненных по виду «строительство» по субъектам РФ
  Январь – июнь 2010год, в % к соответствующему периоду 2009 года, в сопоставимых
  Диаграмма 11. Строительство жилых домов по субъектам РФ
  Январь-июнь 2010 год, тысяч квадратных метров общей площади
  Диаграмма 12. Строительство жилых домов по субъектам РФ
  Январь-июнь 2010 год, в % к соответствующему периоду прошлого года
  Диаграмма 13. Сегментирование рынка светопрозрачных конструкций по материалам. Россия, 2009 год.
  Диаграмма 14. Структура производства и импорта ПВХ-профилей.
  Россия, 2009 год, тыс т.
  Диаграмма 15. Доли производств оконного профиля по округам РФ
  Диаграмма 16 Распределение компаний по используемому сырью ПВХ.
  Россия, 2010 год.
  Диаграмма  17. Структура производителей ПВХ-профилей по объему переработки, т/мес.
  Диаграмма 18. Объем рынка светопрозрачных конструкций
  в натуральном выражении Россия, 2009 год, млн. м. кв.
  Диаграмма 19. Объем рынка светопрозрачных конструкций в денежном выражении
  Россия 2009 год, млрд. €
  Диаграмма 20. Темпы роста рынка ПВХ-конструкций
  Россия, динамика 2005 – 2010 год*, %, млн.м.кв.
  Таблица 2. Вероятность наступления сценариев, 2010 год
  Диаграмма 21. Прогноз роста рынка пластиковых окон по трем сценариям
  Россия, 2010 год, млн.м.кв.
  Таблица 3  Рейтинг 20 лучших компаний. Россия, июль, 2010 год
  Диаграмма 22. Рейтинг 20 лучших компаний. Россия, июль, 2010 год
  Диаграмма 23. Доли компаний в своих Федеральных округах
  Диаграмма 24. Объем производства ПГ БФК конструкций из ПВХ, тыс.м.кв.
  Таблица 4. Сравнительная характеристика крупнейших оконных компаний
  Диаграмма 25. Темпы роста цен на ПВХ. Тыс. руб./тонна
  Схема  1. Структура сбыта
  Диаграмма 26. Структура продаж БФК, 2009 год
  Диаграмма 27.Средняя стоимость установки конструкции для потребителя.
  Диаграмма 28. Средняя стоимость установки конструкции для продавца.
  Таблица 5. Среднерыночная цена за 1 м. кв.
  Москва, Россия, 2010 год
  Диаграмма 29. Динамика изменения среднерыночной цены за 1 м. кв.
  Россия, 2010
  Таблица 6. Структура населения по величине среднедушевых денежных доходов
  Диаграмма 30. Рейтинг производителей ПВХ профиля
  Таблица 7. Финансово-экономические риски.