Аннотация

Исследование представляет собой анализ потребления арамидных нитей и волокон на российском рынке с целью выявления возможностей организации современного производства высокопрочных химических волокон.

По уровню потребления и уровню производства арамидных волокон Россия отстает по сравнению с развитыми странами на несколько порядков. Установившиеся высокие цены на сырье стали причиной незаинтересованности многих машиностроителей, производителей товаров широкого потребления и др. в арамидных нитях и волокнах. На сегодняшний день потребители обеспечены арамидными волокнами отечественного производства в весьма малой степени – до 50% от совокупного объема спроса удовлетворяется зарубежными производителями. Фактически единственный производитель арамидного волокна и нитей работает преимущественно на государственный заказ.
 
Данная работа построена на глубоком понимании продукта, его характеристик, физико-химических свойств. Собраны и проанализированы технические характеристики всех марок арамидного волокна, представленных на российском рынке.
В ходе исследования выявлены потребляющие сегменты, сформированные на сегодняшний день в нашей стране – это производство термостойких и баллистических тканей, оптоволоконной продукции, комплектующих к транспортным средствам, композитных материалов и т. д. Описаны действующие потребители, марки волокон, используемые ими, а также объемы закупок (исключение составляют предприятия Министерства Обороны).
В работе проанализированы основные параметры рынка, такие как объем производства, объем импорта, в т.ч. объем поставок из Белоруссии. В отношении внутреннего производства подробно рассмотрены российские производители, а также белорусский производитель «СветлогорскХимволокно», структура их производства, мощности и уровень загрузки мощностей.
Что касается характеристики импортной продукции, то проанализированы поставки не только нитей и волокон, но также и изделий на их основе. Объемы потребления импортных изделий с арамидными нитями дают нам представление о потенциале отрасли.
По результатам исследования представлен короткий прогноз развития рынка, построенный на факторном анализе.

В исследовании использовались:
 
Интервью с потребителями арамидных нитей и волокон:
- производители арамидного волокна и нитей
- производители термостойких, композитных, баллистических тканей
- производители оптического кабеля
- производители фрикционных изделий
- производители резинотехнических изделий
- производители средств баллистической защиты
- производители лент, канатов, тросов
 
Интервью с производителями арамидных нитей и волокон:
- российские производители
- белорусский производитель
 
Данные ведущих мировых производителей
Данные Росстат
Данные ФТС РФ

Содержание отчёта

• Оглавление

  Глава 1. Характеристика продукта         
   
  1.1 Вид и классификация выпускаемых арамидных волокон
  1.2 Физико–химические свойства
  1.3 Способы получения и используемое сырье 
  1.4 Области применения и используемые марки арамидного волокна         
   
  1.4.1 Аэрокосмическая промышленность          
  1.4.2 Оптоволоконные технологии         
  1.4.3 Нефтегазовая промышленность     
  1.4.4 Тросы, канаты и кабели       
  1.4.5 Автомобилестроение
  1.4.6 Средства баллистической защиты 
  1.4.7 Средства индивидуальной защиты (СИЗ)
  1.4.8 Клеи, герметики и покрытия          
   
  1.5 виды и марки продуктов, предлагаемых на российском рынке  
   
  1.5.1 Каменскволокно (Россия)    
  1.5.2 Светлогорскхимволокно (Белоруссия)      
  1.5.3 Dupont (США)
  1.5.4 Kolon Industries Inc (Корея)  
  1.5.5 Teijin Aramid (Япония)          
  1.5.6 Kermel» (Франция)    
   
  Глава 2. Предложение арамидных волокон на российском рынке    
   
  2.1 Российские производители арамидных нитей и волокон 
   
  2.1.1 Характеристика производства. объемы, динамика производства        
  2.1.2 Структура производства арамидных волокон в России по видам и маркам в 2009 г.
  2.1.3 Распределение выпускаемой продукции по областям потребления    
   
  2.2 Арамидные нити и волокна, поставляемые из белоруссии          
   
  Глава 3. Анализ внешней торговли        
   
  3.1 Анализ импорта
   
  3.1.1 Импорт арамидных нитей и волокон        
   
  3.1.1.1 Динамика импорта арамидных волокон: 2006–2009   
  3.1.1.2 Структура импорта в разрезе стран–импортеров         
  3.1.1.3 Структура импорта в разрезе зарубежных производителей   
  3.1.1.4 Структура импорта в разрезе видов (и/или марок) импортируемой продукции     
  3.1.1.5 Основные получатели импортной продукции 
   
  3.1.2 Импорт полуфабрикатов     
  3.1.3 Импорт готовой продукции
   
  3.2 Анализ экспорта          
   
  3.2.1 Экспорт арамидных нитей и волокон       
   
  3.2.1.1 Объем и динамика экспорта        
  3.2.1.2 Структура экспорта в разрезе стран–получателей       
   
  3.2.2 Экспорт полуфабрикатов    
  3.2.3 Экспорт готовой продукции в 2006–2009гг.       
   
  Глава 4. Цены на арамидные волокна
   
  4.1 Цены российских производителей   
  4.2 Цены на импортируемую продукцию         
   
  Глава 5. Анализ потребления       
   
  5.1. Совокупный объем потребления, структура потребления по видам и маркам 
  5.2. Отраслевая структура потребления арамидных волокон 
  5.3 Характеристика потребителей
   
  5.3.1 Ткани (в т.ч. бронеткани) и нетканые материалы
  5.3.2 Кабельная промышленность
  5.3.3 Композиционные материалы (включая изделия для самолето– и ракетостроения)   
  5.3.4 Комплектующие и запчасти к транспортным средствам
  5.3.5 Планы по развитию предприятий  
   
  5.3.5.1 Ткани и нетканые материалы      
  5.3.5.2 Кабельная промышленность        
   
  Глава 6. Обзор ситуации на мировом рынке арамидных волокон     
   
  Глава 7. Перспективы развития российского рынка арамидных волокон   
   
  Приложение 1. Контактные данные российских производителей – экспортеров арамидных нитей и волокон и продукции на их основе
  Приложение 2. Контактные данные производителей тканей специального назначения и нетканых материалов в россии
  Приложение 3. Контактные данные производителей оптоволоконного кабеля     
   

• Список таблиц и диаграмм:
  Таблица 1.1 Физико–механические показатели арамидных нитей и волокон
  Таблица 1.2 Нити, применяемые в кабельной промышленности
  Таблица 1.3 Нити, используемые для изготовления лент специального назначения
  Таблица 1.4 Нити, предназначенные для изготовления средств баллистической защиты
  Таблица 1.5 Нити, предназначенные для изготовления композиционных материалов
  Таблица 1.6 Нити, используемые для изготовления резинотехнических изделий
  Таблица 1.7  Жгуты из арамидных нитей Русар® и Армос, предназначенные для армирования изделий
  Таблица 1.8 Нити и волокна, предназначенные для изготовления
  специальных термостойких тканей Нить Русар® «О» линейной плотности 29,4 текс, 40 текс
  Таблица 1.9 Термостойкая нить Арселон®
  Таблица 1.10 Волокно штапельное «Арселон – С»
  Таблица 1.11 Свойства волокон и нитей Kevlar ®
  Таблица 1.12 Свойства волокон и нитей Nomex®
  Таблица 1.13 Свойства нитей Heracron
  Таблица 1.14 Свойства нитей и волокон Twaron
  Таблица 1.15 Свойства нитей «Kermel»
  Таблица 2.1 Основные достигнутые в производстве физико–механические свойства нитей семейства Русар.
  Таблица 2.2 Свойства нитей и волокон Арлана
  Таблица 3.1 Изменение поставок по категориям в 2006–2009гг
  Таблица 3.2 Страны–импортеры арамидных нитей и волокон в 2006–2009гг
  Таблица 3.3 Изменение поставок фирм–изготовителей арамидных нитей и волокон на российский рынрк 2006 – 2009гг, тонны
  Таблица 3.4 Динамика поставок полуфабрикатов в 2006–2009гг, тонн
  Таблица 3.5 Динамика изменения поставок готовой продукции в 2006–2009гг, тонн
  Таблица 3.5 Компании–получатели в России в 2008году
  Таблица 3.6 Компании–получатели в России в 2009году
  Таблица 3.7 Изменение экспорта по категориям 2006–2009гг
  Таблица 3.8 Экспорт марок российских производителей арамидных нитей и волокон в 2006–2009гг, тонны
  Таблица 3.9 Страны–получатели арамидных нитей и волокон в 2006–2009гг
  Таблица 3.10 Экспорт полуфабрикатов в 2006–2009гг (в кг) и производители–экспортеры
  Таблица 3.11  Динамика изменения экспорта готовой продукции в 2006–2009гг, кг
  Таблица 3.12 Производители экспортируемой продукции 2006 – 2009гг
  Таблица 3.13 Основные получатели отечественной продукции в 2008–2009гг.
  Таблица 4.1 Экспортные цены 2006–2009гг, 1–й квартал 2010 года
  Таблица 4.2 Цены поставляемых нитей и волокон в 2009году
  Таблица 4.3 Динамика изменения цен на поставляемые в Россию
  Таблица 5.1 Производители тканей и нетканых материалов, использующие арамидные нити и волокна, в РФ в 2009 году
  Таблица 5.2 Производители оптоволоконного кабеля в РФ, использующие арамидные нити и волокна
  Таблица 5.3 Производители комплектующих и запчастей к транспортным средствам, использующие арамидные нити и волокна
  Таблица 5.4 Изменение спроса на специальные ткани и планы по развитию предприятий–производителей
  Таблица 5.5 Потребность электроэнергетических компаний в спецодежде
  Таблица 5.6 Изменение спроса на применение арамидной нити в производстве оптоволоконных кабелей и перспективы
   
   
  Диаграмма 2.1 Динамика изменения объемов производства арамидных волокон и нитей ОАО «Каменскволокно» 2006–2009гг, тонн
  Диаграмма 2.2 Производимые ОАО «Каменскволокно» волокна и нити в 2009году, тонны
  Диаграмма 2.3 Распределение выпускаемой ОАО «Каменскволокно» продукции по областям производства, %
  Диаграмма 2.4 Распределение поставщиков на российском рынке в 2009 году, тонны
  Диаграмма 3.1 Динамика импорта арамидных нитей и волокон в 2006–2009гг, тонны
  Диаграмма 3.2 Распределение арамидных нитей и волокон, поставляемых в 2009 году
  Диаграмма 3.3 Распределение импортных поставок нитей и волокон по областям применения 2008–2009гг, тонн
  Диаграмма 3.4 Динамика экспорта арамидных нитей и волокон 2006–2009гг, 1–й квартал 2010г, тонны
  Диаграмма 4.1 На графике изменение цен выглядит следующим образом
  Диаграмма 6.1 Распределение производителей арамидного волокна в мире в 2008 году
  Диаграмма 6.2 Динамика производства арамидного волокна на предприятиях компании «Teijin Aramid»
  Диаграмма 6.3 Распределение арамидного волокна по сегментам использования