Аннотация

Описание исследования

Отчет представляет собой комбинированное исследование (кабинетное исследование, телефонный опрос), кото-рое может заинтересовать:
• Производителей водно-дисперсионных красок;
• Операторов российского рынка лакокрасочных материалов;
• Производителей и поставщиков акриловых дисперсий и других видов сырья для водно-дисперсионных лакокра-сочных материалов;
• Потенциальных инвесторов производства водно-дисперсионных красок.

Цель исследования: проанализировать состояние рынка акриловых дисперсий в России и рынка водно-дисперсионных лакокрасочных материалов на их основе.

В исследовании освещены следующие аспекты:

• Мировое производство и потребление акрилатов. Мировые цены на акриловую кислоту и акрилаты;
• Производство акриловых дисперсий и эмульсий в России в разрезе отдельных предприятий в 2002-2005 гг.;
• Экспорт-импорт акриловых дисперсий и эмульсий в Россию в 2002-2004 гг.
• Структура импорта акриловых дисперсий по отраслям потребителям (лакокрасочная, целлюлозно-бумажная, текстильная, мебельная промышленность) и компаниям-импортерам;
• Оценка емкости российского рынка акриловых эмульсий и дисперсий;
• Производство акриловых водно-дисперсионных красок в разрезе регионов РФ и отдельных предприятий-производителей в 2004 г.
• Проблемы сырьевого обеспечения производства акриловых дисперсий в РФ.

Выдержки из текста:

• Емкость российского рынка акриловых и стирол-акриловых дисперсий для производства лакокрасочных материалов в 2004 г. составила около 31 000 тонн, доля в которых российских производителей не превышает 50%.

• Основными производителями дисперсий акриловых полимеров в настоящее время являются ОАО «Оргстекло», ООО «Норд-Синтез», ОАО «Пигмент» (Тамбов) и ФГУП Пермский завод им. Кирова. Общий объем их производства составляет более 65 % от общего российского производства дисперсий акриловых полимеров.

• Доля потребления дисперсий фирмы Forcit в общем объеме рынка, составляет более 22,7%, около 7,3% приходится на акриловые дисперсии фирмы BASF и 6,9% - на акриловый латекс компании Rohm& Haas (Голландия).

• Производство водно-дисперсионных ЛКМ на акриловой основе в России в 2004 году на 16% превысило показатели предыдущего года.

• В последние годы наблюдается постоянное снижение объемов импорта в Россию акриловых ВД ЛКМ. Особенно большим падение оказалось в 2003 году, когда в страну было ввезено водно-дисперсионных красок на 30% меньше чем в предыдущем году.

• В ближайшие 5 лет ожидаемые темпы роста емкости российского рынка акриловых водно-дисперсионных материалов на акриловой основе составит не более 4-5% в год.

Содержание отчёта

• Содержание:

  Резюме
  1. Состояние мирового рынка акрилатов
  1.1. Мировое производство и потребление акрилатов
  1.2. Конъюнктура рынка акрилатов в США
  1.3. Конъюнктура рынка акрилатов в Европе
  1.4. Конъюнктура рынка акрилатов в Японии и Юго-Восточной Азии
  1.5. Изменения на остальных рынках акрилатов
  1.6. Мировые цены на акриловую кислоту и акрилаты
  2. Состояние российского рынка акриловых дисперсий и эмульсий
  2.1. Производство акриловых дисперсий и эмульсий в России
  2.2. Импорт акриловых дисперсий и эмульсий в Россию в 2003-2004 гг.
  2.3. Экспорт акриловых дисперсий из России. Расчет емкости российского рынка
  3. Состояние и перспективы развития российского рынка акриловых водно-дисперсионных ЛКМ
  3.1. Производство акриловых водно-дисперсионных ЛКМ в РФ
  3.2. Импорт акриловых водно-дисперсионных ЛКМ в РФ в 2002-2004 гг.
  3.3. Экспорт акриловых водно-дисперсионных ЛКМ из РФ в 2002-2004 гг. Оценка емкости российского рынка
  3.4. Прогноз и структура потребления акриловых водно-дисперсионных ЛКМ в РФ до 2010 г.
  4. Региональный анализ рынка акриловых водно-дисперсионных лкм. потребление акриловых дисперсий лакокрасочными предприятиями РФ в разрезе федеральных округов
  4.1. Центральный Федеральный округ
  4.2. Северо-Западный Федеральный округ
  4.3. Южный Федеральный округ
  4.4. Приволжский Федеральный округ
  4.5. Уральский Федеральный округ
  4.6. Сибирский Федеральный округ
  5. Сырьевое обеспечение для производства акриловых дисперсий в РФ
  5.1. Основные проблемы производства акриловых эмульсий в России
  5.2. Акриловой кислота
  5.3. Бутилакрилат
  5.4. Метилметакрилат, этилакрилат и специальные акриловые полимеры
  Заключение и выводы
  Приложение 1. Текущий ассортимент основных российских производителей акрилатов.
  Приложение 2. Основные импортеры акриловых дисперсий и эмульсий для лакокрасочной отрасли в Россию в 2003-2004 гг.
  Приложение 3. Производство акриловых водно-дисперсионных ЛКМ в России в разрезе отдельных предприятий в 2004 г.
  Приложение 4. Письмо ГТК РФ от 16 марта №01-06/9309 «О контроле таможенной стоимости товаров, классифицируемых в товарных позициях 3208, 3209, 3210 и 3214 ТН ВЭД России».
  Приложение 5. Российские компании-импортеры водно-дисперсионных ЛКМ в 2003-2004 гг.
  Приложение 6. Цены на водно-дисперсионные материалы (май 2005 г.)

   

• Список таблиц и рисунков:

  Таблица 1. Действующие производственные мощности акриловой кислоты на 2003 г. по континентам, странам, компаниям и заводам.
  Таблица 2. Спрос на эмульсионные полимеры в США в 2004 г.
  Таблица 3. Лидеры американской химической индустрии в 2003 г.
  Таблица 4. Потребление акриловой кислоты в США по основным сегментам в 2003 г.
  Таблица 5. Цены мирового рынка на акриловые мономеры (в долл. США за 1 метрическую тонну на условиях CIF).
  Таблица 6. Производство акриловых дисперсий в России.
  Таблица 7. Цены на акриловые дисперсии для лакокрасочной промышленности российских производителей.
  Таблица 8. Текущие цены на акриловые дисперсии зарубежного производства.
  Таблица 9. Структура импорта акриловых дисперсий в Россию в 2003 году.
  Таблица 10. Российские импортеры акриловых дисперсий и эмульсий для собственного производства ЛКМ в 2003 г.
  Таблица 11. Доли основных зарубежных производителей импортируемых в Россию для лакокрасочной отрасли дисперсии акрилсодержащих полимеров в 2003 г.
  Таблица 12. Структура импорта акриловых дисперсий в Россию за 2004 г.
  Таблица 13. Российские импортеры акриловых дисперсий и эмульсий для собственного производства ЛКМ в 2004 г.
  Таблица 14. Доли основных зарубежных производителей импортируемых в Россию для лакокрасочной отрасли дисперсии акрилсодержащих полимеров в 2004 г.
  Таблица 15 . Экспорт акриловых дисперсий из России в 2003 г.
  Таблица 16. Экспорт акриловых дисперсий из России в 2004 г.
  Таблица 17. Емкости российского рынка акриловых дисперсий в динамике 2001-2004гг. (с учетом 10%-ной составляющей добавки).
  Таблица 18. Емкости российского рынка акриловых дисперсий в динамике 2001-2004гг. (без учета 10%-ной составляющей добавки).
  Таблица 19. Производство водно-дисперсионных ЛКМ по Федеральным округам.
  Таблица 20. Производство водно-дисперсионных ЛКМ по видам в 2003-2004 гг., тонн.
  Таблица 21. Потребление акриловых дисперсий лакокрасочными предприятиями РФ в 2004 г.
  Таблица 22. Динамика импорта ВД ЛКМ в Россию в 2002-2004 гг.
  Таблица 23. Импорт ВД ЛКМ в Россию по странам-поставщикам в 2003 г.
  Таблица 24. Импорт ВД ЛКМ в Россию по странам-поставщикам в 2004 г.
  Таблица 25. Импорт водно-дисперсионных ЛКМ в Россию в 2003 г. по странам-производителям.
  Таблица 26. Импорт водно-дисперсионных ЛКМ в Россию в 2004 г. по странам-производителям.
  Таблица 27. Основные направления импорта водно-дисперсионных ЛКМ по регионам России в 2003 г.
  Таблица 28. Основные направления импорта водно-дисперсионных ЛКМ по регионам России в 2004 г.
  Таблица 29. Объем импорта водно-дисперсионных ЛКМ по компаниям производителям в 2001-2004 гг.
  Таблица 30. Средние контрактные цены на импортные водно-дисперсионные ЛКМ по компаниям производителям в 2003-2004 гг.
  Таблица 31. Динамика экспорта ВД ЛКМ из России в 2002-2004 гг.
  Таблица 32. Экспорт водно-дисперсионных ЛКМ из России по странам-получателям в 2003 г.
  Таблица 33. Экспорт водно-дисперсионных ЛКМ из России по странам-получателям в 2004 г.
  Таблица 34. Экспорт водно-дисперсионных ЛКМ из России по компаниям-производителям, без учета поставок в Беларусь в 2002-2003 гг.
  Таблица 35. Средняя цена экспортных поставок за 1 т, долл. США.
  Таблица 36. Структура российского рынка водно-дисперсионных лакокрасочных материалов в 2002-2004 гг., тыс. тн.
  Таблица 37. Региональное распределение лакокрасочных материалов в 2004 г, тн.
  Таблица 38. Динамика средних отпускных цен российских производителей на водно-дисперсионные материалы, долл. США за 1 кг.
  Таблица 39. Соотношение реакционной способности VeoVa и других мономеров.
  Таблица 40. Структура производства водно-дисперсионных акриловых ЛКМ в Центральном Федеральном округе.
  Таблица 41. Предприятия-производители водно-дисперсионных ЛКМ на акриловой основе в г. Москве и Московской области.
  Таблица 42. Предприятия-производители водно-дисперсионных ЛКМ на акриловой основе в Белгородской области.
  Таблица 43. Предприятия-производители водно-дисперсионных ЛКМ на акриловой основе в Брянской области.
  Таблица 44. Предприятия-производители водно-дисперсионных ЛКМ на акриловой основе во Владимирской области.
  Таблица 45. Предприятия-производители водно-дисперсионных ЛКМ на акриловой основе в Рязанской области.
  Таблица 46. Предприятия-производители водно-дисперсионных ЛКМ на акриловой основе в Смоленской области.
  Таблица 47. Предприятия-производители водно-дисперсионных ЛКМ на акриловой основе в Тамбовской области.
  Таблица 48. Предприятия-производители водно-дисперсионных ЛКМ на акриловой основе в Тверской области.
  Таблица 49. Предприятия-производители водно-дисперсионных ЛКМ на акриловой основе в Тульской области.
  Таблица 50. Предприятия-производители водно-дисперсионных ЛКМ на акриловой основе в Ярославской области.
  Таблица 51. Потребность лакокрасочных предприятий Центрального Федерального округа в акриловых дисперсиях.
  Таблица 52. Объем производства водных акриловых материалов Северо-Западного ФО.
  Таблица 53. Предприятия г. Санкт-Петербурга по производству водных акриловых ЛКМ.
  Таблица 54. Производство водных акриловых красок в Мурманской области.
  Таблица 55. Потребление акриловых дисперсий по регионам Северо-Западного Федеральном.
  Таблица 56. Объем производства водных акриловых материалов Южного Федерального округа по областям.
  Таблица 57. Предприятия Ростовской области по производству водных акриловых ЛКМ.
  Таблица 58. Производство водных акриловых красок в Краснодарском крае.
  Таблица 59. Производство водных акриловых красок в Астраханской области.
  Таблица 60. Производство водных акриловых красок в Ставропольском крае.
  Таблица 61. Производство водных акриловых красок в Волгоградской области.
  Таблица 62. Объем потребления акриловых дисперсий ЛК предприятиями Южного Федерального округа по областям.
  Таблица 63. Структура производства водных акриловых ЛКМ в Приволжском Федеральном округе по областям.
  Таблица 64. Производители водных акриловых ЛКМ в Нижегородской области.
  Таблица 65. Производители водно-дисперсионных акриловых ЛКМ в Республике Татарстан.
  Таблица 66. Производители водно-дисперсионных акриловых ЛКМ в Республике Марий Эл.
  Таблица 67. Производители акриловых водно-дисперсионных ЛКМ в Республике Мордовия.
  Таблица 68. Производители акриловых водно-дисперсионных ЛКМ в Удмуртской Республике.
  Таблица 69. Производители акриловых водно-дисперсионных ЛКМ в Республике Башкортостан.
  Таблица 70. Производители акриловых водно-дисперсионных ЛКМ в Пермской области.
  Таблица 71. Производители акриловых водно-дисперсионных ЛКМ в Оренбургской области.
  Таблица 72. Производители водно-дисперсионных акриловых ЛКМ в Саратовской области.
  Таблица 73. Производители водно-дисперсионных акриловых ЛКМ в Самарской области.
  Таблица 74. Производители акриловых водно-дисперсионных ЛКМ в Кировской области.
  Таблица 75. Производители акриловых водно-дисперсионных ЛКМ в Ульяновской области.
  Таблица 76. Структура потребностей в дисперсиях производителей водных акриловых ЛКМ по областям.
  Таблица 77. Структура производства водно-дисперсионных акриловых ЛКМ в Уральском федеральном округе.
  Таблица 78. Предприятия-производители водно-дисперсионных ЛКМ на акриловой основе в Свердловской области.
  Таблица 79. Предприятия-производители водно-дисперсионных ЛКМ на акриловой основе в Челябинской области.
  Таблица 80. Предприятия-производители водно-дисперсионных ЛКМ на акриловой основе в Тюменской области.
  Таблица 81. Потребность лакокрасочных предприятий Уральского федерального округа в акриловых дисперсиях.
  Таблица 82. Структура производства водно-дисперсионных акриловых ЛКМ.
  Таблица 83. Производители акриловых водно-дисперсионных ЛКМ в Новосибирской области.
  Таблица 84. Производители водных акриловых ЛКМ в Томской области.
  Таблица 85. Производители водных акриловых ЛКМ в Красноярском крае.
  Таблица 86. Производители водных акриловых ЛКМ в Кемеровской области.
  Таблица 87. Производители водных акриловых ЛКМ в Омской области.
  Таблица 88. Структура потребления акриловых дисперсий предприятий-производителей водных ЛКМ в Сибирском Федеральном округе по областям.
  Таблица 89. Объемы потребления акриловых связующих для лакокрасочной промышленности России.
  Таблица 90. Информация по мощностям для производства акриловой кислоты в России в 2005 г.
  Таблица 91. Мощности по производству метилметакрилата.

  Рисунок 1. Структура мирового рынка акриловой кислоты по основным континентам.
  Рисунок 2. Мировое производство акрилатов в 2004 г.
  Рисунок 3. Структура мирового производства сырой акриловой кислоты в 2004 г.
  Рисунок 4. Объем региональных продаж акрилатов компанией Rohm &Haas в 2003-2004 гг.
  Рисунок 5. Структура продаж компании Degussa по направлению производства специальных полимеров в 2004 г.
  Рисунок 6. Мировой рынок сырьевых акриловых мономеров.
  Рисунок 7. Доли основных производителей акриловых водных дисперсий в 2004 г., %
  Рисунок 8. Структура импорта дисперсий акриловых полимеров в 2003 г.
  Рисунок 9. Структура импорта дисперсий акриловых полимеров в 2004 г.
  Рисунок 10. Доля водно-дисперсионных ЛКМ в общем объеме производства ряда стран.
  Рисунок 11. Структура производства акриловых ВД ЛКМ по Федеральным округам.
  Рисунок 12. Динамика импорта ВД ЛКМ в Россию в 2002-2004 гг.
  Рисунок 13. Доля по количеству (тн) стран-экспортеров в общем объеме импорта акриловых водно-дисперсионных ЛКМ в 2004 г.
  Рисунок 14. Схема поставок импортных водно-дисперсионных лакокрасочных материалов в Россию в 2003 году.
  Рисунок 15. Схема поставок импортных водно-дисперсионных лакокрасочных материалов в Россию в 2004 году.
  Рисунок 16. Доля по количеству (тн) стран-импортеров в общем объеме экспорта акриловых водно-дисперсионных ЛКМ в 2004 г.
  Рисунок 17. Доли основных поставщиков от общего объема экспорта (тн) в 2004 г.
  Рисунок 18. Динамика российского рынка акриловых ВД ЛКМ, в % к 2002 г.
  Рисунок 19. Оценка структуры российского рынка водно-дисперсионных ЛКМ,%
  Рисунок 20. Структура производства водно-дисперсионных ЛКМ в Центральном Федеральном округе.
  Рисунок 21. Структура производства водных акриловых материалов по областям внутри Северо-Западного ФО.
  Рисунок 22. Распределение производства водных акриловых материалов по областям внутри Южного ФО.
  Рисунок 23. Структура производства водных акриловых ЛКМ по областям внутри Приволжского ФО.
  Рисунок 24. Структура производства водно-дисперсионных акриловых материалов в Уральском федеральном округе по областям.
  Рисунок 25. Структура производства водно-дисперсионных акриловых материалов в Сибирском федеральном округе по областям.