Аннотация

В данном маркетинговом исследовании проведен анализ фитнес-клубов Москвы.

В маркетинговом исследовании приведено 59 диаграмм, 8 графиков, 2 таблицы и 2 схемы.

Исследование начинается с изучения российского рынка фитнес-услуг в целом, которое включает в себя:
• динамику объема рынка в 2006-2008 гг.;
• региональную структуру объема рынка;
• определение крупнейших игроков на рынке фитнес-услуг.
- Russian Fitness Group;
- «Планета Фитнеса»;
- «Страта Партнерс».
Рассмотрены крупнейшие сети фитнес-клубов Москвы:
• «Империя Фитнеса»;
• World Class;
• «Планета Фитнес»;
• CityFitness;
• «Физкульт».
При изучении крупнейших сетей упор сделан на изучение предоставляемых услуг, количество точек в сети, их географическое распределение по Москве.
Фитнес-клубы Москвы рассматриваются в исследовании по следующим параметрам:
• географическое расположение;
• ценовая сегментация;
• объем рынка;
• наличие залов для спортивных игр;
• прием различных кредитных карт (Visa, Maestro, American Express и пр.);
• наличие аква-зон;
• представленность дополнительных услуг;
• наличие детских услуг и пр.
В работе также приведена частота посещений фитнес-клубов Москвы.

Источники информации, используемые в исследовании:
• Федеральная служба государственной статистики;
• Данные региональных ведомств;
• Экспертные оценки;
• Сайты компаний;
• Тематические информационные порталы.

Содержание отчёта

• МЕТОДОЛОГИЯ ПРОВЕДЕНИЯ ИССЛЕДОВАНИЯ 6
  СПИСОК ГРАФИКОВ, ДИАГРАММ, ТАБЛИЦ И СХЕМ 8
  1. НАСЕЛЕНИЕ МОСКВЫ 12
  1.1. Динамика численности населения 12
  1.2. Динамика уровня жизни населения 13

  
  2. КЛАССИФИКАЦИЯ ФИТНЕС-КЛУБОВ 14

  
  3. РОССИЙСКИЙ РЫНОК ФИТНЕС-УСЛУГ 17
  3.1. Объем российского рынка фитнес-услуг 17
  3.2. Региональная структура объема рынка фитнес-услуг 17
  3.3. Крупнейшие сети фитнес-клубов и их доли на рынке 19
  Russian Fitness Group 19
  «Планета Фитнес» 22
  «Страта Партнерс» 23
  3.4. Потребительские предпочтения россиян 24
  3.5. Влияние кризиса на рынок фитнеса 27

  
  4. ГЕОГРАФИЧЕСКОЕ РАСПОЛОЖЕНИЕ ФИТНЕС-КЛУБОВ ПО МОСКВЕ 29

  
  5. ГЕОГРАФИЧЕСКОЕ РАСПОЛОЖЕНИЕ ФИТНЕС-КЛУБОВ ПО МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ 30

  
  6. ОБЪЕМ РЫНКА ФИТНЕС-УСЛУГ МОСКВЫ 31

  
  7. КРУПНЕЙШИЕ СЕТИ ФИТНЕС-КЛУБОВ МОСКВЫ 34
  7.1. «Империя Фитнеса» 35
  7.2. World Class 37
  7.3. «Планета Фитнес» 38
  7.4. CityFitness 38
  7.5. «Физкульт» 39

  
  8. ЦЕНОВАЯ СЕГМЕНТАЦИЯ ФИТНЕС-КЛУБОВ МОСКВЫ 41

  
  9. СЕГМЕНТАЦИЯ ФИТНЕС-КЛУБОВ МОСКВЫ ПО НАЛИЧИЮ ЗАЛОВ ДЛЯ СПОРТИВНЫХ ИГР 42
  9.1. Залы для секции «Волейбол» 42
  9.2. Залы для секции «Баскетбол» 42
  9.3. Залы для секции «Мини-футбол» 43
  9.4. Залы для секции «Большой теннис» 43
  9.5. Залы для секции «Настольный теннис» 44

  
  10. СЕГМЕНТАЦИЯ ФИТНЕС-КЛУБОВ МОСКВЫ ПО НАЛИЧИЮ АКВА-ЗОН 45
  10.1. Наличие бассейна 45
  10.2. Наличие сауны 45

  
  11. СТРУКТУРА ФИТНЕС-КЛУБОВ МОСКВЫ ПО НАЛИЧИЮ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ УСЛУГ 46
  11.1. Представленность услуги «Салон красоты» 46
  11.2. Представленность услуги «SPA-салон» 46
  11.3. Представленность услуги «Солярий» 47
  11.4. Представленность услуги «Магазин аксессуаров» 47
  11.5. Представленность услуги «Магазин фитнес-питания» 47
  11.6. Представленность услуги «Фитнес-бар» 48

  
  12. СЕГМЕНТАЦИЯ ФИТНЕС-КЛУБОВ МОСКВЫ ПО НАЛИЧИЮ БОЕВЫХ ВИДОВ СПОРТА 49
  12.1. Секция «Бокс» 49
  12.2. Секция «Карате» 49
  12.3. Секция «Тхэквондо» 50
  12.4. Секция «Айкидо» 50
  12.5. Секция «Самооборона» 50
  12.6. Секция «Женская самооборона» 51
  12.7. Секция «Кикбоксинг» 51

  
  13. СТРУКТУРА ФИТНЕС-КЛУБОВ МОСКВЫ ПО НАЛИЧИЮ СЕКЦИЙ РАЗЛИЧНЫХ ТАНЦЕВАЛЬНЫХ СТИЛЕЙ 53
  13.1. Наличие секций танцев направления «Funk» 53
  13.2. Наличие секций танцев направления «Восточные танцы» 53
  13.3. Наличие секций танцев направления «Фламенко» 54
  13.4. Наличие секций танцев направления «Латиноамериканские танцы» 54
  13.5. Наличие секций танцев направления «Ирландские
  танцы»  55
  13.6. Наличие секций танцев направления «Индийские танцы» 55
  13.7. Наличие секций танцев направления «Бальные танцы»    56
  13.8. Наличие секций танцев направления «Jazz Modern» 56
  13.9. Наличие секций танцев направления «Рок-н-ролл» 57

  
  14. СЕГМЕНТАЦИЯ ФИТНЕС-КЛУБОВ МОСКВЫ ПО НАЛИЧИЮ ДЕТСКИХ ПРОГРАММ 58
  14.1. Детский клуб 58
  14.2. Программы для подростков 58
  14.3. Тренажеры для детей 59
  14.4. Программы для детей 3-6 лет 59
  14.5. Танцевальные занятия 60
  14.6. Подвижные игры 60
  14.7. Спортивные игры 61
  14.8. Развивающие программы 61
  14.9. Восточные единоборства 62
  14.10. Пластика 62
  14.11. Обучение плаванию 63
  14.12. Программы для детей 6-12 лет 63

  
  15. СТРУКТУРА ФИТНЕС-КЛУБОВ МОСКВЫ ПО НАЛИЧИЮ СПЕЦИАЛЬНЫХ И ЛЕЧЕБНЫХ ПРОГРАММ 64
  15.1. Для беременных 64
  15.2. Для оздоровления позвоночника 64
  15.3. Для профилактики варикоза 65
  15.4. Для пожилых 65

  
  16. СЕГМЕНТАЦИЯ ФИТНЕС-КЛУБОВ МОСКВЫ ПО ПРИЕМУ КРЕДИТНЫХ КАРТ 67
  16.1. Кредитные карты American Express 67
  16.2. Кредитные карты MasterCard, Eurocard 67
  16.3. Кредитные карты Visa 68
  16.4. Кредитные карты Maestro 68

  
  17. ЧАСТОТА ПОСЕЩЕНИЯ ФИТНЕС-КЛУБОВ ЖИТЕЛЯМИ МОСКВЫ 69
  ИНФОРМАЦИЯ О КОМПАНИИ INTESCO RESEARCH
  GROUP               70

• Список диаграмм:
  Диаграмма 1. Доли крупнейших регионов в структуре российского рынка фитнес-услуг в 2008 году

  Диаграмма 2. Доли крупнейших сетей в общем объеме российского рынка фитнес-услуг в 2008 году

  Диаграмма 3. Структура предпочтений посетителей фитнес-клубов по видам спорта

  Диаграмма 4. Сегментация посетителей фитнес-клубов по возрасту

  Диаграмма 5. Структура географического расположения фитнес клубов Москвы по административным округам в середине 2009 года

  Диаграмма 6. Доля жителей Москвы, купивших абоненты и клубные карты в 2008 году

  Диаграмма 7. Доля сетевых заведений среди фитнес-клубов Москвы и Московской области в 2008 году

  Диаграмма 8. Ценовая сегментация фитнес-клубов Москвы в 2008 году

  Диаграмма 9. Структура фитнес-клубов Москвы по цене за годовой абонемент в середине 2009 года

  Диаграмма 10. Структура фитнес-клубов Москвы по наличию зала для волейбола в середине 2009 года

  Диаграмма 11. Структура фитнес-клубов Москвы по наличию зала для баскетбола в середине 2009 года

  Диаграмма 12. Сегментация фитнес-клубов Москвы по наличию зала для мини-футбола в середине 2009 года

  Диаграмма 13. Структура фитнес- клубов Москвы по наличию зала для большого тенниса в середине 2009 года

  Диаграмма 14. Сегментация фитнес-клубов Москвы по наличию зала для настольного тенниса в середине 2009 года

  Диаграмма 15. Структура фитнес-клубов Москвы по наличию бассейна в середине 2009 года

  Диаграмма 16. Сегментация фитнес-клубов Москвы по наличию сауны в середине 2009 года

  Диаграмма 17. Структура фитнес-клубов Москвы по наличию салона красоты в середине 2009 года

  Диаграмма 18. Сегментация фитнес-клубов Москвы по наличию SPA-салона в середине 2009 года

  Диаграмма 19. Структура фитнес-клубов Москвы по наличию солярия в середине 2009 года

  Диаграмма 20. Сегментация фитнес-клубов Москвы по наличию магазинов аксессуаров в середине 2009 года

  Диаграмма 21. Структура фитнес-клубов Москвы по  наличию магазинов фитнес-питания в середине 2009 года

  Диаграмма 22. Сегментация фитнес-клубов Москвы по наличию  фитнес-бара в середине 2009 года

  Диаграмма 23. Структура фитнес-клубов Москвы по наличию секции бокса в середине 2009 года

  Диаграмма 24. Сегментация фитнес-клубов Москвы по наличию секции карате в середине 2009 года

  Диаграмма 25. Структура фитнес-клубов Москвы по наличию секции тхэквондо в середине 2009 года

  Диаграмма 26. Сегментация фитнес-клубов Москвы по наличию секции айкидо в середине 2009 года

  Диаграмма 27. Структура фитнес-клубов Москвы по наличию секции самообороны в середине 2009 года

  Диаграмма 28. Сегментация фитнес-клубов Москвы по наличию секции женской самообороны в середине 2009 года

  Диаграмма 29. Структура фитнес-клубов Москвы по наличию секции кикбоксинга в середине 2009 года

  Диаграмма 30. Структура фитнес-клубов Москвы по наличию секции танцевального стиля Funk в середине 2009 года

  Диаграмма 31. Сегментация фитнес-клубов Москвы по наличию секции восточных танцев в середине 2009 года

  Диаграмма 32. Структура фитнес-клубов Москвы по наличию секции танцев фламенко в середине 2009 года

  Диаграмма 33. Сегментация фитнес-клубов Москвы по наличию секции латиноамериканских танцев в середине 2009 года

  Диаграмма 34. Структура фитнес-клубов Москвы по наличию секции ирландских танцев в середине 2009 года

  Диаграмма 35. Сегментация фитнес-клубов Москвы по наличию секции индийских танцев в середине 2009 года

  Диаграмма 36. Структура фитнес-клубов Москвы по наличию секции бальных танцев в середине 2009 года

  Диаграмма 37. Сегментация фитнес-клубов Москвы по наличию секции танцев стиля Jazz Modern в середине 2009 года

  Диаграмма 38. Структура фитнес-клубов Москвы по наличию секции танцев стиля рок-н-ролл в середине 2009 года

  Диаграмма 39. Структура фитнес-клубов Москвы по наличию детского клуба в середине 2009 года

  Диаграмма 40. Сегментация фитнес-клубов Москвы по наличию программ для подростков в середине 2009 года

  Диаграмма 41. Структура фитнес-клубов Москвы по наличию тренажеров для детей в середине 2009 года

  Диаграмма 42. Сегментация фитнес-клубов Москвы по наличию программ для детей 3-6 лет в середине 2009 года

  Диаграмма 43. Структура фитнес-клубов Москвы по наличию танцевальных занятий для детей в середине 2009 года

  Диаграмма 44. Сегментация фитнес-клубов Москвы по наличию подвижных игр для детей в середине 2009 года

  Диаграмма 45. Структура фитнес-клубов Москвы по наличию спортивных игр для детей в середине 2009 года

  Диаграмма 46. Сегментация фитнес-клубов Москвы по наличию развивающих программ для детей в середине 2009 года

  Диаграмма 47. Структура фитнес-клубов Москвы по наличию восточных единоборств для детей в середине 2009 года

  Диаграмма 48. Сегментация фитнес-клубов Москвы по наличию программ по пластике для детей в середине 2009 года

  Диаграмма 49. Структура фитнес-клубов Москвы по наличию программ по обучению плаванию для детей в середине 2009 года

  Диаграмма 50. Сегментация фитнес-клубов Москвы по наличию программ для детей 6-12 лет в середине 2009 года

  Диаграмма 51. Доля фитнес-клубов Москвы, предлагающих специальные программы для беременных, в середине 2009 года

  Диаграмма 52. Структура фитнес-клубов Москвы, предлагающих специальные программы для оздоровления позвоночника, в середине 2009 года

  Диаграмма 53. Сегментация фитнес-клубов Москвы, предлагающих специальные программы для профилактики варикоза в середине 2009 года

  Диаграмма 54. Доля фитнес-клубов Москвы, предлагающих специальные программы для пожилых в середине 2009 года

  Диаграмма 55. Структура фитнес-клубов Москвы по приему кредитных карт American Express в середине 2009 года

  Диаграмма 56. Доля фитнес-клубов Москвы по приему кредитных карт MasterCard, Eurocard в середине 2009 года

  Диаграмма 57. Сегментация фитнес-клубов Москвы по приему кредитных карт Visa в середине 2009 года

  Диаграмма 58. Доля фитнес-клубов Москвы по приему кредитных карт Maestro в середине 2009 года

  Диаграмма 59. Частота посещения фитнес-клубов жителями Москвы к концу 2008 года

  Список графиков:
  График 1. Динамика численности постоянного населения Москвы по состоянию на 1 января в 2000-2009 гг., млн.чел.

  График 2. Динамика численности постоянного населения Московской области по состоянию на 1 января в 2000-2009 гг., млн.чел.

  График 3. Динамика среднемесячной заработной платы жителя Москвы по месяцам в 2008-2009 гг., тыс.руб.

  График 4. Динамика объема российского рынка фитнес-услуг в 2006-2008 гг., млн. долл.

  График 5. Объемы рынков фитнес-услуг в крупнейших провинциальных городах России в 2008 году, млн. руб.

  График 6. Критерии выбора фитнес-клуба жителями России (возможность нескольких вариантов ответа), %

  График 7. Динамика объема московского рынка фитнес-услуг в 2007-2008 гг., млн. долл.

  График 8. Количество клубов в крупнейших сетевых фитнес-клубах Москвы в середине 2009 года

  Список таблиц:
  Таблица 1. Количество фитнес-клубов в городах Московской области в середине 2009 года

  Таблица 2. Географическое расположение и площади клубов «Планета Фитнес» в Москве в середине 2009 года

  Список схем:
  Схема 1. Классификация фитнес-клубов по видам оказываемым услугам

  Схема 2. Классификация фитнес-клубов по ценовым сегментам