Аннотация

Маркетинговое исследование включает 55 страниц, 24 таблицы, 6 графиков, 1 диаграмму и 1 рисунок

Маркетинговое исследование рынка почасовых мини-гостиниц Москвы разработан ЭКЦ «Инвест-Проект» в 2007 г. и обновлен в 2009 г.

       Исследование рынка почасовых мини-гостиниц предназначено для управляющих гостиницами, маркетологов и для тех, кто хочет инвестировать в участников рынка. Данный анализ содержит в себе статистические данные, которые будут полезны всем сотрудникам мини-гостиниц как для конкурентного анализа, так и для решения кейсов по развитию бизнеса, в том числе в условиях кризиса.

 Окончание рецессии, ожидаемое в *** г., обусловит возобновление роста среднедушевых доходов населения, что, по оценкам ЭКЦ «Инвест-Проект», обеспечит медленный, но рост рынка и в **** г. его объем восстановится до докризисного уровня и продолжит расти.
      

При обороте одной почасовой мини-гостиницы в *** тыс. долл. в год становится очевидно, что данный рынок достигает насыщения при наличии *** гостиниц. В настоящий момент их в Москве 21 без учета нелегального оборота рынка почасовых услуг в гостиницах и отелях, где такие услуги официально не предоставляются.
       Таким образом, остается возможность для выхода на московский рынок еще *** мини-гостиниц.
      

Цель исследования – определить среднесрочные экономические перспективы рынка в 2009-2011 гг. с учетом влияния кризиса. В результате каждый участник рынка сможет оптимизировать свою маркетинговую стратегию на 2010-2011 гг. и обеспечить обществу более качественное и цивилизованное удовлетворение его потребностей в приватном общении и отдыхе.

       Ключевые данные исследования:
- основные экономические параметры рынка (емкость, объем, насыщенность, количество игроков, количество гостей, «средние чеки»);
- влияние кризиса на динамику выручки участников рынка (в % от объема рынка);
- доходы и затраты клиентов почасовых гостиниц с учетом влияния кризиса по доходным группам;
- рекомендации участникам по оптимизации «среднего счета» с учетом падения денежных доходов населения Москвы;
- прогноз развития рынка на 2009-2011 гг.

       Методы исследования:
- анализ вторичной информации;
- эксклюзивные методики ЭКЦ «Инвест-Проект»;
- данные участников рынка.

       Формирование выборки
       В выборку данного исследования были включены все гостиницы, отели и другие средства размещения, предоставляющие клиентам возможность оплачивать пребывание по часам. Рейтинг компаний определялся по рассчитываемому объему годовой выручки. 

Содержание отчёта

• 
  СОДЕРЖАНИЕ
  1. РЕЗЮМЕ ИССЛЕДОВАНИЯ 3

  
  2. ОСНОВНЫЕ ПОНЯТИЯ ИССЛЕДОВАНИЯ 5

  3. ОБЪЕМ, ЕМКОСТЬ РЫНКА, 2009 7
  3.1. ОБЪЕМ, ЕМКОСТЬ РЫНКА, 2009 7
  Таблица 1. Основные параметры рынка, 2008, млн. долл., %. 
  Диаграмма 1. Доли участников рынка, 2008. 

  
  4. ДИНАМИКА РЫНКА, 2008-2011 10
  4.1. ДИНАМИКА РЫНКА, 2008 – 2011 10
  График 1. Динамика объема рынка, 2008 – 2011, млн. долл. в год. 
  График 2. Динамика выручки топ-5 игроков рынка, 2008 – 2011, млн. долл. в год. 
  Таблица 2. Динамика выручки и долей рынка топ-5 игроков, 2008 - 2011 гг. 
  График 3. Годовые приросты выручки топ-5 игроков и рынка в целом, 2008 - 2011 
  Таблица 3. Прирост выручки топ-5 игроков и рынка в целом, 2008 - 2011 гг. 
  График 4. Динамика долей топ-5 игроков рынка, 2008 – 2017 гг. 
  График 5. Динамика количества клиентов почасовых гостиниц, 2008 – 2011 гг. 

  
  5. АНАЛИЗ ДЕЙСТВУЮЩИХ МИНИ-ГОСТИНИЦ 21
  5.1. РАСПОЛОЖЕНИЕ ПОЧАСОВЫХ МИНИ-ГОСТИНИЦ В МОСКВЕ 21
  Рис. 1. Расположение почасовых гостиниц в Москве. 
  5.2. СЕТЬ МИНИ-ГОСТИНИЦ «ПОДУШКИН», «ИСКУШЕНИЕ» 26
  Таблица 4. Динамика выручки сети «Подушкин», 2008-2011. 
  Таблица 5. Динамика доли рынка сети «Подушкин», 2008-2011. 
  5.3. СЕТЬ МИНИ-ГОСТИНИЦ «ПОГОСТИ.РУ» 29
  Таблица 6. Стоимость проживания в мини-гостинице «Погости.ру». 
  Таблица 7. Динамика выручки сети «Погости.ру», 2008-2011. 
  Таблица 8. Динамика доли рынка сети «Погости.ру», 2008-2011. 
  5.4. ОТЕЛЬ «ХОТ-КЭТ» 31
  Таблица 9. Динамика выручки «Хот-Кэт», 2008-2011. 
  Таблица 10. Динамика доли рынка «Хот-Кэт», 2008-2011. 
  5.5. ОТЕЛЬ «ТУКАН» 32
  Таблица 11. Динамика выручки «Тукан», 2008-2011. 
  Таблица 12. Динамика доли рынка «Тукан», 2008-2011. 
  5.6. ОТЕЛЬ «ШЕЛТОН» 33
  Таблица 13. Динамика выручки «Шелтон», 2008-2011. 
  Таблица 14. Динамика доли рынка «Шелтон», 2008-2011. 
  5.7. ОТЕЛЬ «MASTER HOTEL ГОСТИНИЦА» 34
  5.8. ГОСТЕВОЙ ДОМ «РУБЛЁВ» 35
  5.9. ГОСТИНИЦА «ЗАЗЕРКАЛЬЕ» 36
  5.10. МИНИ-ОТЕЛЬ «ШЕНОНСО» 36
  Таблица 15. Цены на проживание в мини-отеле «Шенонсо». 
  5.11. МИНИ-ГОСТИНИЦА «HOTEL-IN-TIME» 37
  Таблица 16. Цены на проживание в мини-гостинице «Hotel-In-Time». 
  5.12. «ОТЕЛЬ НА ЧАС» 38
  5.13. «БРИГАНТИНА» 38
  5.14. ГОСТИНИЦА «ЗОЛОТОЙ КОЛОС» 39
  Таблица 17. Стоимость проживания в гостинице «Золотой колос». 
  5.15. ГОСТИНИЦА «ИЗМАЙЛОВСКАЯ» 40
  5.16. ПРОЧИЕ ГОСТИНИЦЫ МОСКВЫ С ПОЧАСОВОЙ ОПЛАТОЙ 41
  Таблица 18. Стоимость проживания в традиционных посуточных гостиницах. 
  5.17. ЧАСТНЫЕ КВАРТИРЫ 42

  
  6. ЦЕНООБРАЗОВАНИЕ 43
  Таблица 19. Средние цены на проживание в почасовых гостиницах. 
  7. ДОХОДЫ НАСЕЛЕНИЯ МОСКВЫ И ЗАТРАТЫ НА УСЛУГИ ПОЧАСОВЫХ ГОСТИНИЦ 45

  
  7.1. ДОХОДЫ НАСЕЛЕНИЯ МОСКВЫ, 2009. 45
  График 6. Доли доходов децильных групп населения Москвы в 2009 г. 
  Таблица 20. Доходы децильных групп населения Москвы в 2009 г. 
  Таблица 21. Распределение доходов у 10 % наиболее обеспеченных горожан. 
  Таблица 22. Распределение доходов у 1 % наиболее обеспеченных горожан. 
  7.2. АНАЛИЗ ПАДЕНИЯ ДОХОДОВ НАСЕЛЕНИЯ МОСКВЫ, 2008-2009. 50
  Таблица 23. Сокращение доходов по 10 децильным группам в 2008/2009 гг. 
  7.3. ФИНАНСОВЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ПОСЕТИТЕЛЕЙ 52
  Таблица 24. Интервалы цен на почасовые мини-гостиницы, руб. и долл. 
  Таблица 25. Соответствие денежных доходов посетителей ценовым категориям. 

  
  8. СТРАТЕГИЯ МАРКЕТИНГА 54
  8.1. СТРАТЕГИЯ РЕКЛАМЫ И ПРОДВИЖЕНИЯ ПОЧАСОВОЙ ГОСТИНИЦЫ 54