Аннотация

Маркетинговое исследование московского рынка пивных ресторанов проведено ЭКЦ «Инвест-Проект» в 2008 г., обновлено и существенно дополнено в 2009 г.

       Диапазон исследования – с 2007 по 2011 гг. – последние два года, текущий и два будущих. В 2007 г. рост рынка составил 30%, в IV кв. 2008 г. произошел мировой экономический кризис, влияние которого негативно отразится на рынке пивных ресторанов в 2009 г., что приведет к сжатию рынка. Начало восстановления рынка прогнозируется на **** г.

       В 2008 г. в Москве работало около 40 премиальных ресторанов со средним чеком 50-70 долларов, порядка 550 более демократичных пивных ресторанов, 29 сетевых. В 2008 г. рост рынка продолжался, однако начало влияния кризиса в IV кв. 2008 г. развернуло динамику в отрицательную сторону.

       Экспертами ЭКЦ «Инвест-Проект» емкость московского рынка пивных ресторанов за 2008 г. оценивается в 509 млн. долл. При этом объем рынка в 2008 году составил почти 398 млн. долл. и, таким образом, достиг 78 % своей емкости.

Рынок уже характеризуется как насыщенный, при этом влияние мирового экономического кризиса, по нашим оценкам, приведет к сокращению рынка на 11% по итогам 2009 г. Число посетителей в Москве – *** млн. человек при частоте посещений *** .

По нашим оценкам, емкость московского рынка пивных ресторанов по итогам 2009 г. сократится и составит 473 млн. долл., а объем (выручка всех пивных ресторанов) – 353 млн. долл. При этом рост объема выручки будет наблюдаться у крупных сетевых игроков, относительной стабилизации объемов продаж следует ожидать средним по величине (вместимости) игрокам и спада – небольшим пивным ресторанам с нечеткой или невостребованной концепцией, а также «средним чеком», не соответствующим сегодняшним доходам целевой аудитории.

       Цель исследования – определить среднесрочные перспективы развития рынка пивных ресторанов Москвы на 2009-2011 гг. с учетом влияния мирового экономического кризиса. В результате каждый участник рынка сможет оптимизировать свою маркетинговую стратегию и обеспечить обществу более полное удовлетворение его гастрономических потребностей.

       Ключевые данные исследования:
- основные экономические параметры рынка (емкость, объем, насыщенность, участники рынка, выручка лидеров и их доли рынка, количество сетевых заведений, «средние чеки», кол-во посетителей);
- влияние кризиса на рынок пивных ресторанов Москвы;
- анализ падения доходов и затрат посетителей пивных ресторанов в связи с влиянием кризиса;
- соотношение денежных доходов населения и величины «среднего чека»;
- перспективы развития рынка по окончании рецессии.

       Методы исследования:
- метод «таинственный покупатель»;
- анализ вторичной информации;
- мнения участников рынка;
- эксклюзивные методики ЭКЦ «Инвест-Проект».
 
       Целевая аудитория исследования: 
- владельцы пивных ресторанов; 
- управляющие пивными ресторанами; 
- потенциальные инвесторы.

       Формирование выборки
       В выборку данного исследования были включены все предприятия общественного питания Москвы (рестораны, пабы, таверны, трактиры), позиционирующихся как пивные, или имеющие собственную пивоварню, или в барном меню которых доминирует пиво. Рейтинг пятерки лидеров строился по рассчитываемой выручке и доле рынка.
Маркетинговое исследование пивных ресторанов Москвы в 2007-2011 с учетом влияния кризиса содержит 77 страниц, 23 таблицы, 9 графиков, 3 диаграммы.

Содержание отчёта

• 
  СОДЕРЖАНИЕ
  1. РЕЗЮМЕ ИССЛЕДОВАНИЯ ............................................................................................................................ 3

  2. ОСНОВНЫЕ ПОНЯТИЯ ИССЛЕДОВАНИЯ ................................................................................................... 5

  3. ОБЗОР РЫНКА ПИВНЫХ РЕСТОРАНОВ ................................................................................................... 7
  3.1. ОБЗОР РЫНКА ПИВНЫХ РЕСТОРАНОВ .................................................................................................... 7
    Диаграмма 1. Структура потребления алкоголя в России 
  3.2. ОБЗОР МОСКОВСКОГО РЕСТОРАННОГО РЫНКА ................................................................................ 10
  3.3. ПРЕМИАЛЬНЫЕ ЗАВЕДЕНИЯ ...................................................................................................................... 11
  3.4. СЕТЕВЫЕ ЗАВЕДЕНИЯ .................................................................................................................................. 12
  3.5. РЕСТОРАНЫ С СОБСТВЕННЫМИ ПИВОВАРНЯМИ ............................................................................. 13
  3.6. МАССОВЫЕ ЗАВЕДЕНИЯ .............................................................................................................................. 14
    Диаграмма 2. Средний чек в пивных ресторанах Москвы. 
  3.7. КЛАССИФИКАЦИЯ СОРТОВ ПИВА ............................................................................................................. 16
  3.8. ОБЗОР ПИВНОГО ОБОРУДОВАНИЯ ......................................................................................................... 17
  3.9. ТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИЯ ПИВНЫХ РЕСТОРАНОВ ................................................................................ 25

  4. ОБЪЕМ РЫНКА ПИВНЫХ РЕСТОРАНОВ, 2008 ....................................................................................... 29
  4.1. ОБЪЕМ И ЕМКОСТЬ РЫНКА ПИВНЫХ РЕСТОРАНОВ, 2008 .............................................................. 29
    Таблица 1. Основные параметры рынка: число заведений, млн. долл. и % рынка в 2008 г. 
    Диаграмма 3. Доли участников рынка, 2008, млн. долл. и %. 
  4.2. МЕНЮ И ЦЕНЫ В ПИВНЫХ РЕСТОРАНАХ МОСКВЫ ............................................................................ 32

  5. ДИНАМИКА РЫНКА, 2007 - 2011 ................................................................................................................ 33
  5.1. ДИНАМИКА РЫНКА ПИВНЫХ РЕСТОРАНОВ С УЧЕТОМ КРИЗИСА, 2007 – 2011 ........................ 33
    График 1. Динамика объема рынка, 2007 – 2011, млн. долл. в год. 
    График 2. Динамика освоенных долей рынка, 2007 - 2011 гг. 
    График 3. Динамика выручки топ-5 игроков рынка, 2007 – 2011, млн. долл. в год. 
    Таблица 2. Динамика выручки и долей рынка топ-5 игроков, 2007 - 2011 гг. 
    График 4. Динамика относительных долей топ-5 игроков рынка, 2007 - 2011 гг. 
    График 5. Годовые приросты выручки топ-5 игроков и рынка в целом, 2007 - 2011 гг. 
    Таблица 3. Прирост выручки топ-5 игроков и рынка в целом, 2007 - 2011 гг. 
    График 6. Динамика долей топ-5 игроков рынка, 2007 – 2017 гг. 
    График 7. Динамика количества посетителей пивных ресторанов, 2007 – 2011 гг. 

  
  6. АНАЛИЗ ЛИДЕРОВ РЫНКА ............................................................................................................................ 48
    Таблица 4. Сетевые пивные рестораны Москвы. 
  6.1. «КРУЖКА» .......................................................................................................................................................... 50
    Таблица 5. Выручка «Кружка», 2007-2011, млн. долл. 
    Таблица 6. Доля рынка «Кружка», 2007-2011, %. 
  6.2. «КОЛБАСОФФ» ................................................................................................................................................. 52
    Таблица 7. Выручка «Колбасофф», 2007-2011, млн. долл. 
    Таблица 8. Доля рынка «Колбасофф», 2007-2011, %. 
  6.3. «ДУРДИНЪ» ...................................................................................................................................................... 53
    Таблица 9. Выручка «Дурдинъ», 2007-2011, млн. долл. 
    Таблица 10. Доля рынка «Дурдинъ», 2007-2011, %. 
  6.4. «СТАРИНА МЮЛЛЕР» .................................................................................................................................... 54
    Таблица 11. Выручка «Старина Мюллер», 2007-2011, млн. долл. 
    Таблица 12. Доля рынка «Старина Мюллер», 2007-2011, %. 
  6.5. «ТЕМПЛ БАР» ................................................................................................................................................... 55
    Таблица 13. Выручка «Темпл Бар», 2007-2011, млн. долл. 
    Таблица 14. Доля рынка «Темпл Бар», 2007-2011, %. 
  6.6. «ШВАРЦВАЛЬД» ............................................................................................................................................... 57
  6.7. «СВАРНЯ» .......................................................................................................................................................... 58
  6.8. «ЗОЛОТАЯ ВОБЛА» ......................................................................................................................................... 59
  6.9. «ПИЛЗНЕР. ЧЕШСКАЯ ПИВНАЯ» ............................................................................................................... 60
  6.10. «ТИНЬКОФФ» .................................................................................................................................................... 61

  7. ДОХОДЫ ПОСЕТИТЕЛЕЙ И ИХ ЗАТРАТЫ НА ПИВНЫЕ РЕСТОРАНЫ .............................................. 62
  7.1. РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ДОХОДОВ НАСЕЛЕНИЯ МОСКВЫ В 2008 Г. ........................................................ 63
    График 8. Доли доходов децильных групп населения Москвы в 2008 г. 
    Таблица 15. Доходы децильных групп населения Москвы в 2008 г. 
    Таблица 16. Распределение доходов у 10 % наиболее обеспеченных горожан. 
    Таблица 17. Распределение доходов у 1 % наиболее обеспеченных горожан. 
  7.2. РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ДОХОДОВ НАСЕЛЕНИЯ МОСКВЫ В 2009 Г. ........................................................ 68
    График 9. Доли доходов децильных групп населения Москвы в 2009 г. 
    Таблица 18. Доходы децильных групп населения Москвы в 2009 г. 
    Таблица 19. Распределение доходов у 10 % наиболее обеспеченных горожан. 
    Таблица 20. Распределение доходов у 1 % наиболее обеспеченных горожан. 
  7.3. СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ ДОХОДОВ НАСЕЛЕНИЯ МОСКВЫ В 2008-2009 ГГ. .......................... 73
    Таблица 21. Сокращение доходов по 10 децильным группам в 2008/2009 гг. 
  7.4. ФИНАНСОВЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ПОСЕТИТЕЛЕЙ ПИВНЫХ РЕСТОРАНОВ ............................... 74
    Таблица 22. Интервалы «средних чеков», руб. и долл. 
    Таблица 23. Соответствие денежных доходов посетителей ценовым категориям. 

  8. МАРКЕТИНГОВАЯ СТРАТЕГИЯ ..................................................................................................................... 76
  8.1. СТРАТЕГИЯ БИЗНЕСА В УСЛОВИЯХ КРИЗИСА ..................................................................................... 76
  8.2. ЦЕНОВАЯ ПОЛИТИКА ..................................................................................................................................... 77