Аннотация

Содержание отчёта

• Аннотация  

  1. Запасы и месторождения кварцевых стекольных песков  по состоянию на 2014 г. 

  2. Технологии переработки и требования к качеству  кварцевых стекольных песков 

  2.1. Обогащение кварцевых  песков 

  2.2. Требования к качеству кварцевых песков 

  3. Добыча и производство стекольных песков 

  3.1. Статистика добычи и производства стекольных песков в 2007-2015 гг. 

  3.2. Текущее состояние ведущих производителей стекольных песков 

  3.2.1. Sibelco 

     3.2.1.1. ОАО ''Раменский ГОК''/ЗАО "Кварцевые пески" (Московская обл.) 

        Сырьевая база, мощности 

        Структура собственности 

        Объемы добычи, производства и ассортимент выпускаемой продукции 

        Финансовые показатели деятельности предприятия 

        Объемы и направления поставок 

     3.2.1.2. ЗАО "Неболчинское карьероуправление"/ООО "Русская горная компания" (Новгородская обл.) 

        Сырьевая база, мощности 

        Структура собственности 

        Объемы добычи, производства и ассортимент выпускаемой продукции 

        Финансовые показатели деятельности предприятия 

        Объемы и направления поставок

     3.2.1.3. ООО "Великодворские пески" (Владимирская обл.)          Сырьевая база, мощности    

        Структура собственностb

  3.2.2. ОАО ''Кварц'' (Ульяновская обл.) 

        Сырьевая база, мощности 

        Структура собственности 

        Объемы добычи, производства и ассортимент выпускаемой продукции 

        Финансовые показатели деятельности предприятия 

        Объемы и направления поставок

  3.2.3. ООО "Ташлинский ГОК" (Ульяновская обл.) 

        Сырьевая база, мощности 

        Структура собственности 

        Объемы добычи, производства и ассортимент выпускаемой продукции 

        Финансовые показатели деятельности предприятия 

        Объемы и направления поставок

  3.2.4. Quarzwerke Gruppe 

     3.2.4.1. ООО "Кварцверке Ульяновск"/ООО "ТД "Кварц" (Ульяновская обл.) 

        Сырьевая база, мощности 

        Структура собственности 

        Объемы добычи, производства и ассортимент выпускаемой продукции 

        Финансовые показатели деятельности предприятия 

        Объемы и направления поставок 

     3.2.4.2. ОАО "Горно-обогатительная компания "Мураевня" (Рязанская обл.) 

        Сырьевая база, мощности 

        Структура собственности 

        Объемы добычи, производства и ассортимент выпускаемой продукции 

        Финансовые показатели деятельности предприятия 

        Объемы и направления поставок

     3.2.4.3. ЗАО "Балашейские пески" (Самарская обл.) 

        Сырьевая база, мощности 

        Структура собственности 

        Объемы добычи, производства и ассортимент выпускаемой продукции 

        Финансовые показатели деятельности предприятия 

        Объемы и направления поставок 

     3.2.4.4. ООО "Великодворский перерабатывающий комбинат" (Владимирская обл.) 

        Сырьевая база, мощности 

        Структура собственности 

        Объемы добычи, производства и ассортимент выпускаемой продукции 

     3.2.5. ООО "Агропромэнерго" (Ставропольский край) 

        Сырьевая база, мощности 

        Структура собственности 

        Объемы добычи, производства и ассортимент выпускаемой продукции 

        Финансовые показатели деятельности предприятия 

        Объемы и направления поставок

  3.2.6. Sisecam 

     3.2.6.1. ООО "Балкум" (Нижегородская обл.) 

        Сырьевая база, мощности 

        Структура собственности 

        Объемы добычи, производства и ассортимент выпускаемой продукции 

        Финансовые показатели деятельности предприятия 

        Объемы и направления поставок

     3.2.6.2. ООО "Кварцевые пески"/ООО "Кварцкум" (Нижегородская обл.) 

        Сырьевая база, мощности 

        Структура собственности 

        Объемы добычи, производства и ассортимент выпускаемой продукции 

        Финансовые показатели деятельности предприятия 

        Объемы и направления поставок

  3.2.7. ООО "Лукьяновский ГОК" (Ульяновская обл.) 

        Сырьевая база, мощности 

        Структура собственности 

        Объемы добычи, производства и ассортимент выпускаемой продукции 

        Финансовые показатели деятельности предприятия 

        Объемы и направления поставок

  3.3. Проекты по созданию новых предприятий 

  4. Анализ внешнеторговых операций 

  4.1. Экспорт 

     4.1.1. Динамика поставок в натуральном и денежном выражении 

     4.1.2. Структура поставок в разрезе стран назначения 

     4.1.3. Объемы поставок ведущими экспортерами 

  4.2. Импорт 

     4.2.1. Динамика поставок в натуральном и денежном выражении 

     4.2.2. Структура поставок в разрезе стран происхождения 

     4.2.3. Объемы поставок ведущими импортерами 

  5. Потребление стекольных песков 

  5.1. Баланс производства-потребления стекольных песков в 2007-2015 гг. 

  5.2. Региональная структура потребления стекольных песков в России 

  5.3. Объемы поставок стекольных песков крупнейшим российским потребителям 

  5.4. Оценка рыночных долей ведущих поставщиков стекольных кварцевых песков и степени концентрации рынка 

  6. Ценовой анализ 

  6.1. Цены на стекольные пески российского производства 

  6.2. Цены на импортируемую продукцию 

  7. Прогноз развития рынка на период до 2020 г. 

  7.1. Текущее состояние и перспективы развития потребляющих отраслей 

  7.2. Прогноз развития российского рынка стекольных кварцевых песков 

  Приложение 

• Список таблиц 

   

  Таблица 1. Региональная структура размещения запасов стекольных кварцевых песков в России по состоянию на 2014 г., тыс. т, %

  Таблица 2. Запасы и степень освоения месторождений стекольных кварцевых песков в Центральном федеральном округе

  Таблица 3. Запасы и степень освоения месторождений стекольных кварцевых песков в Северо-Западном федеральном округе

  Таблица 4. Запасы и степень освоения месторождений стекольных кварцевых песков в Южном федеральном округе

  Таблица 5. Запасы и степень освоения месторождений стекольных кварцевых песков в Северо-Кавказском федеральном округе

  Таблица 6. Запасы и степень освоения месторождений стекольных кварцевых песков в Приволжском федеральном округе

  Таблица 7. Запасы и степень освоения месторождений стекольных кварцевых песков в Уральском федеральном округе

  Таблица 8. Запасы и степень освоения месторождений стекольных кварцевых песков в Сибирском федеральном округе

  Таблица 9. Запасы и степень освоения месторождений стекольных кварцевых песков в Дальневосточном федеральном округе

  Таблица 10. Влияние примесей в кварцевом песке на качество продукции

  Таблица 11. Основные требования к качеству кварцевых песков для  стекольной промышленности.

  Таблица 12. Марки кварцевого песка, молотых песчаника, кварцита и жильного кварца для стекольной промышленности

  Таблица 13. Технические требования к кварцевому песку, молотым песчанику, кварциту и жильному кварцу

  Таблица 14. Усредненный химический состав обогащенных кварцевых песков производства ОАО "Раменский ГОК"

  Таблица 15. Финансовые показатели деятельности ОАО "Раменский ГОК" за период 2007-2014 гг.

  Таблица 16. Финансовые показатели деятельности ЗАО "Кварцевые пески" за период 2007-2014 гг.

  Таблица 17. Объемы и направления поставок стекольных песков ОАО "Раменский ГОК" за период 2009 – 10 мес. 2015 г., тыс. т

  Таблица 18. Финансовые показатели деятельности ЗАО "Неболчинское карьероуправление" в 2007-2014 гг.

  Таблица 19. Финансовые показатели деятельности ЗАО "Русская горная компания" в 2007-2014 гг.

  Таблица 20. Объемы и направления поставок стекольных песков ЗАО "Неболчинское карьероуправление"  за период 2009 – 10 мес. 2015 г., тыс. т

  Таблица 21. Показатели качества  стекольных песков производства ОАО "Кварц"

  Таблица 22. Объемы реализации необогащенных стекольных песков ОАО "Кварц" по маркам в 2007-2014 гг., тыс. т

  Таблица 23. Объемы реализации обогащенных стекольных песков ОАО "Кварц"  по маркам в 2007-2014 гг., тыс. т

  Таблица 24. Финансовые показатели деятельности ОАО "Кварц"  за период 2007 – 9 мес. 2015 г.

  Таблица 25. Объемы и направления поставок стекольных песков ОАО "Кварц" за период 2009 - 10 мес. 2015 г., тыс. т

  Таблица 26. Показатели качества стекольных песков производства ООО "Ташлинский ГОК"

  Таблица 27. Финансовые показатели деятельности ООО "Ташлинский ГОК"  за период 2007-2014 гг.

  Таблица 28. Объемы и направления поставок стекольных песков ООО "Ташлинский ГОК" за период 2009 - 10 мес. 2015 г., тыс. т

  Таблица 29. Финансовые показатели деятельности ООО "Кварцверке Ульяновск" за период 2007-2014 гг.

  Таблица 30. Объемы и направления поставок стекольных песков ООО "Кварцверке Ульяновск"  за период 2009 – 10 мес. 2015 г., тыс. т

  Таблица 31. Показатели качества стекольных песков производства  ОАО "ГОК "Мураевня"

  Таблица 32. Финансовые показатели деятельности ОАО "ГОК "Мураевня" за период 2007-2014 гг.

  Таблица 33. Объемы и направления поставок стекольных песков ОАО "ГОК "Мураевня" за период 2009 – 10 мес. 2015 г., тыс. т

  Таблица 34. Показатели качества стекольных песков производства  ЗАО "Балашейские пески"

  Таблица 35. Финансовые показатели деятельности ЗАО "Балашейские пески"  за период 2007-2014 гг.

  Таблица 36. Объемы и направления поставок стекольных песков ЗАО "Балашейские пески" за период 2009 – 10 мес. 2015 г., тыс. т

  Таблица 37. Финансовые показатели деятельности ООО "Агропромэнерго" за период 2007-2014 гг.

  Таблица 38. Объемы и направления поставок стекольных песков ООО "Агропромэнерго" за период 2009 – 10 мес. 2015 г., тыс. т

  Таблица 39. Показатели качества стекольных песков производства ООО "Балкум"

  Таблица 40. Финансовые показатели деятельности ООО "Балкум" за период 2007-2014 гг.

  Таблица 41. Объемы и направления поставок стекольных песков ООО "Балкум" за период 2009 – 10 мес. 2015 г., тыс. т

  Таблица 42. Показатели качества кварцевых песков для стекольной промышленности производства ООО "Кварцевые пески"

  Таблица 43. Финансовые показатели деятельности ООО "Кварцевые пески"  за период 2012-2014 гг.

  Таблица 44. Финансовые показатели деятельности ООО "Кварцкум"  за период 2013-2014 гг.

  Таблица 45. Объемы и направления поставок стекольных песков  ООО "Кварцевые пески" за период 2014 – 10 мес. 2015 г., тыс. т

  Таблица 46. Характеристики стекольных песков производства  ООО "Лукьяновский ГОК"

  Таблица 47. Объемы и направления поставок стекольных песков ООО "Лукьяновский ГОК" за период 2009 – 10 мес. 2015 г., тыс. т

  Таблица 48. Объемы внешнеторговых операций России со стекольными песками  в 2007-2015 гг., тыс. т, тыс. $

  Таблица 49. Региональная структура российского экспорта стекольных песков  за период 2007 – 10 мес. 2015 г., тыс. т, тыс. $

  Таблица 50. Объемы экспорта стекольных песков российскими предприятиями  за период 2011 – 10 мес. 2015 г., тыс. т

  Таблица 51. Региональная структура российского импорта стекольных песков  за период 2007 – 10 мес. 2015 гг., тыс. т, тыс. $

  Таблица 52. Объемы импорта стекольных песков российскими предприятиями  за период 2011 – 10 мес. 2015 г., тыс. т

  Таблица 53. Баланс "производство-потребление" стекольных песков в России в 2007- 2015 гг., тыс. т, %

  Таблица 54. Объемы поставок стекольных песков основным российским потребителям за период 2011 – 10 мес. 2015 г., тыс. т

  Таблица 55. Доли основных игроков в структуре поставок стекольных кварцевых песков на российский рынок в 2008-2015 гг., %

  Таблица 56. Результаты оценки степени концентрации российского рынка стекольных кварцевых песков в 2008-2015 гг.

  Таблица 57. Цены на стекольный песок некоторых российских производителей в 2009-2015 гг., руб./т

  Таблица 58.  Средние цены на стекольные пески различных марок, импортированных в Россию в 2007-2015 гг., $/т

  Таблица 59. Производство листового и тарного стекла в России в 2007-2015 гг., млн м2, млрд шт.

   

  Список рисунков

  Рисунок 1. Технологическая схема сухого обогащения кварцевых песков

  Рисунок 2. Динамика добычи стекольных песков в России  в 2007-2015 гг., млн т

  Рисунок 3. Динамика производства товарных кварцевых песков для стекольной промышленности в России в 2007-2015 гг., тыс. т

  Рисунок 4. Объемы добычи и производства обогащенных кварцевых песков  ОАО "Раменский ГОК" в 2007-2015 гг., тыс. т

  Рисунок 5. Товарная структура производства обогащенных кварцевых песков  ОАО "Раменский ГОК" в 2009-2013 гг., тыс. т

  Рисунок 6. Объемы добычи и производства обогащенных кварцевых песков  ЗАО "Неболчинское карьероуправление" и ЗАО "Русская горная компания"  в 2007-2015 гг., тыс. т

  Рисунок 7. Объемы добычи и производства обогащенных стекольных песков  ОАО "Кварц" в 2007-2015 гг., тыс. т

  Рисунок 8. Объемы отгрузки потребителям обогащенных и необогащенных песков ОАО "Кварц" в 2007-2014 гг., тыс. т

  Рисунок 9. Объемы добычи и производства стекольных песков  ООО "Ташлинский ГОК" в 2007-2015 гг., тыс. т

  Рисунок 10. Объемы производства стекольных песков ООО "Кварцверке Ульяновск" в 2009-2015 гг., тыс. т

  Рисунок 11. Объемы добычи и производства обогащенных песков  ОАО "ГОК "Мураевня" в 2007-2015 гг., тыс. т

  Рисунок 12. Объемы производства обогащенных стекольных песков  ЗАО "Балашейские пески" в 2007-2015 гг., тыс. т

  Рисунок 13. Объемы добычи стекольных песков ООО "Агропромэнерго"  в 2007-2015 гг., тыс. т

  Рисунок 14. Объемы производства стекольных песков ООО "Балкум"  в 2007-2015 гг., тыс. т

  Рисунок 15. Динамика добычи стекольных песков ООО "Лукьяновский ГОК"  в 2008-2015 гг., тыс. т

  Рисунок 16. Объемы внешнеторговых операций со стекольными песками  в 2007-2015 гг., тыс. т

  Рисунок 17. Объемы российского экспорта стекольных песков  в 2007-2015 гг., тыс. т, млн $

  Рисунок 18. Объемы российского импорта стекольных песков  в 2007-2015 гг., тыс. т, млн $

  Рисунок 19. Динамика изменения баланса производство-потребление стекольных песков в России в 2006-2014 гг., тыс. т

  Рисунок 20. Структура потребления стекольных песков в России в разрезе федеральных округов в 2011-2015 гг., %

  Рисунок 21. Средние цены на стекольные пески, импортируемые из разных стран,  в 2007-2015 гг., $/т

  Рисунок 22. Динамика потребления стекольных песков и производства основных видов стекольной продукции в 2007-2015 гг., тыс. т

  Рисунок 23. Динамика производства листового стекла в России в 2010-2015 гг., млн м2

  Рисунок 24. Прогноз производства листового стекла в России в 2015-2020 гг., млн м2

  Рисунок 25. Динамика производства тарного стекла в России в 2010-2014 гг., млн м2

  Рисунок 26. Прогноз производства тарного стекла в России в 2015-2020 гг., млрд шт.

  Рисунок 27. Объемы и темпы роста производства сухих строительных смесей  в России в 2010-2020 гг., %

  Рисунок 28. Прогноз потребления стекольных песков в России в 2016-2020 гг., тыс. т