Аннотация

Содержание отчёта

• Содержание  7

   

  Список таблиц и диаграмм  9

   

  Таблицы:  9

   

  Диаграммы:  11

   

  Резюме  15

   

  Глава 1. Технологические характеристики исследования  16

   

  Цель исследования  16

   

  Задачи исследования  16

   

  Объект исследования  16

   

  Метод сбора данных  16

   

  Метод анализа данных  17

   

  Объем и структура выборки  17

   

  Глава 2. Сегменты рынка бытовой химии в России  18

   

  Сегментирование рынка бытовой химии  18

   

  Доли рынка крупнейших игроков и их брендов  22

   

  Стиральные порошки  29

   

  Глава 3. Объём рынка бытовой химии в России  36

   

  Глава 4. Производство бытовой химии в России  39

   

  Объём производства моющих средств  42

   

  Объём производства чистящих средств  44

   

  Объём производства полирующих средств  46

   

  Объём производства мыла  48

   

  Глава 5. Средние потребительские цены на бытовую химию в России  67

   

  Жидкие чистящие и моющие средства  67

   

  Мыло туалетное  69

   

  Мыло хозяйственное  72

   

  Стиральный порошок  75

   

  Глава 6. Внешнеэкономические операции на рынке бытовой химии  77

   

  Импорт бытовой химии  77

   

  Экспорт бытовой химии  86

   

  Глава 7. Тенденции и перспективы развития рынка бытовой химии  95

   

  Г лава 8. События на рынке бытовой химии  107

   

  В Ленобласти открыт новый завод моющих средств  107

   

  Вступает в силу запрет на ввоз в РФ моющих и чистящих средств украинского "Ушастого няня"  109

   

  Colgate заплатит $2 млн за триклозан  110

   

  В Ростовской области полицейские выявили факт незаконного производства средств бытовой химии  111

   

  Глава 9. Характеристика крупнейших игроков российского рынка бытовой химии  112

   

  «Procter&Gamble»  113

   

  «Henkel»  115

   

  «Unilever»  120

   

  «Reckitt Benckiser»  124

   

  «SC Johnson»  126

   

  «Солнечные продукты»  131

   

  ОАО «Невская Косметика»  134

   

  ОАО «Арнест»  136

   

  ОАО «Хитон»  139

   

  ЗАО «Аист»  140

   

  Глава 10. Прогноз развития рынка  144

• Отчет содержит 49 таблиц и 76 диаграмм.

  Диаграммы:

  Диаграмма 1. Сегменты рынка бытовой химии по критерию функционального назначения в 2013 году, %21

  Диаграмма 2. Доли основных игроков на рынке бытовой химии в 2013 г., % от объёма производства22

  Диаграмма 3. Доля лидирующих компаний и их брендов в сегменте средства для мытья посуды в стоимостном выражении в 2013 г., %24

  Диаграмма 4. Доля компаний и их брендов в сегменте «уход за поверхностью» в стоимостном выражении в 2013 г., %.25

  Диаграмма 5. Доля компаний в сегменте «уход за бельём и тканью» в стоимостном выражении в 2013 г., %.26

  Диаграмма 6. Доля компаний и их брендов в сегменте «уход за туалетом» в стоимостном выражении в 2010 г., %.27

  Диаграмма 7. Доля лидирующих компаний и их брендов в сегменте моющие средства для стирки в стоимостном выражении в 2013 г., %28

  Диаграмма 8. Процентное распределение ответов на вопрос: «какую бытовую химию Вы покупали за последние 3 месяца?» в 2012 г., %.29

  Диаграмма 11. Натуральный объем и темп роста производства бытовой химии в России в 2010 – 2014 гг., тыс. тонн и %39

  Диаграмма 12. Структура производства бытовой химии в натуральном выражении в России по сегментам в первом полугодии 2015г., в %40

  Диаграмма 13. Стоимостной объём и темп роста производства бытовой химии в России в 2010 – 2014 гг., млрд. руб. и % 40

  Диаграмма 14. Структура производства бытовой химии в стоимостном выражении в России по сегментам в 2014г., в %41

  Диаграмма 15. Объём и темп роста производства моющих средств в России в 2009 – 2014 гг., тыс. тонн и %42

  Диаграмма 16. Доли субъектов федерации в объёме производства моющих средств в натуральном выражении в России в 2014 г., %.43

  Диаграмма 17. Объём и темп роста производства чистящих средств в России в 2009 - 2014 гг., тыс. т. и %44

  Диаграмма 18. Доли субъектов федерации в объёме производства чистящих средств в натуральном выражении в России в 2013 г., %.45

  Диаграмма 19. Объём и темп роста производства полирующих средств в России в 2010 - 2014 гг., т и %46

  Диаграмма 20. Доли субъектов федерации в объёме производства полирующих средств в натуральном выражении в России в 2013 г., %.47

  Диаграмма 21. Объём и темп роста производства мыла в России в 2010 – 2014 гг., тыс. тонн и %48

  Диаграмма 22. Структура производства мыла в России по категориям в 2014 году, в %49

  Диаграмма 23. Объём и темп роста производства мыла в переводе на 40% содержание жирных кислот в России в 2010 – 2014 гг., тыс. тонн и %51

  Диаграмма 24. Доли субъектов федерации в объёме производства мыла в переводе на 40% содержание жирных кислот в натуральном выражении в России в первом полугодии 2015 г., %.52

  Диаграмма 25. Объём и темп роста производства твердого туалетного мыла на жировой основе в России в 2009 – 2014 гг., тыс. тонн и %53

  Диаграмма 26. Доли субъектов федерации в объёме производства твёрдого туалетного мыла на жировой основе в натуральном выражении в России в первом полугодии 2015 г., %.54

  Диаграмма 27. Объём и темп роста производства твердого туалетного мыла на жировой основе прочего в России в 2010 – 2013 гг., тыс. тонн и %55

  Диаграмма 28. Доли субъектов федерации в объёме производства твердого туалетного мыла на жировой основе прочего в натуральном выражении в России в 2013 г., %.56

  Диаграмма 29. Объём и темп роста производства твердого хозяйственного мыла на жировой основе в России в 2010 – 2014 гг., тыс. тонн и %57

  Диаграмма 30. Доли субъектов федерации в объёме производства твёрдого хозяйственного мыла на жировой основе в натуральном выражении в России в первом полугодии 2015 г., %.58

  Диаграмма 31. Объём и темп роста производства мыла на жировой основе в прочих формах в России в 2010 – 2013 гг., тыс. тонн и %59

  Диаграмма 32. Доли субъектов федерации в объёме производства мыла на жировой основе в прочих формах в натуральном выражении в России в 2013 г., %.60

  Диаграмма 33. Объём и темп роста производства мыла хозяйственного жидкого в России в 2009 – 2014 гг., тыс. тонн и % 60

  Диаграмма 34. Объём и темп роста производства мыла туалетного жидкого в России в 2009 – 2014 гг., тыс. тонн и %61

  Диаграмма 35. Доли субъектов федерации в объёме производства мыла туалетного жидкого в натуральном выражении в России в первом полугодии 2015 г., %.63

  Диаграмма 36. Объём и темп роста производства мыла туалетного марки «детское» в России в 2010 – 2013 гг., тыс. тонн и %64

  Диаграмма 37. Доли субъектов федерации в объёме мыла туалетного марки «детское» в натуральном выражении в России в 2013 г., %.65

  Диаграмма 38. Средние потребительские цены на жидкие чистящие и моющие средства в федеральных округах РФ в 2013 г., руб. за л.67

  Диаграмма 39. Динамика средних потребительских цен на жидкие чистящие и моющие средства в России в 2012-2013 гг., руб. за л.68

  Диаграмма 40. Средние потребительские цены на мыло туалетное в федеральных округах РФ в I пол. 2015 г., руб. за 100 гр.69

  Диаграмма 41. Средние потребительские цены на туалетное мыло в России по кварталам в 2012 – I пол. 2015 гг., руб. за условный кусок70

  Диаграмма 42. Динамика средних потребительских цен на туалетное мыло в России с июня 2014 по июнь 2015 гг., руб. за усл. кусок71

  Диаграмма 43. Средние потребительские цены на мыло хозяйственное в федеральных округах РФ в I пол. 2015 г., руб. за 200 гр.72

  Диаграмма 44. Средние потребительские цены на мыло хозяйственное в России по кварталам в 2012 – I пол. 2015гг., руб. за условный кусок73

  Диаграмма 45. Динамика средних потребительских цен на мыло хозяйственное в России с июня 2014 по июнь 2015 гг., руб. за усл. кусок74

  Диаграмма 46. Средние потребительские цены на стиральный порошок в федеральных округах РФ в I пол. 2015 г., руб. за кг.75

  Диаграмма 47. Средние потребительские цены на стиральный порошок в России по кварталам в 2012 – I пол. 2015 гг., руб./кг76

  Диаграмма 48. Динамика средних потребительских цен на стиральный порошок в России с июня 2014 по июнь 2015 гг., руб./кг76

  Диаграмма 49. Объём и темп роста импорта бытовой химии в России в 2011 – 2014 гг., тыс. тонн и %77

  Диаграмма 50. Объём и темп роста импорта бытовой химии в России в 2011 – 2014 гг., млрд. руб. и %78

  Диаграмма 51. Доля товарных групп в общем объёме импорта бытовой химии в натуральном выражении в Россию в 2014 г., %.79

  Диаграмма 52. Доля товарных групп в общем объёме импорта бытовой химии в стоимостном выражении в Россию в 2014 г., %.80

  Диаграмма 53. Структура натурального объема импорта бытовой химии по стране происхождения в России в 2014 году, в %81

  Диаграмма 54. Структура стоимостного объема импорта бытовой химии по стране происхождения в России в 2014 году, в %81

  Диаграмма 55. Структура натурального объема импорта бытовой химии по производителям в России в 2013 году, в %83

  Диаграмма 56. Структура стоимостного объема импорта бытовой химии по производителям в России в 2013 году, в %83

  Диаграмма 57. Структура натурального объема импорта бытовой химии по торговой марке в России в 2013 году, в %85

  Диаграмма 58. Структура стоимостного объема импорта бытовой химии по торговой марке в России в 2013 году, в %85

  Диаграмма 59. Объём и темп роста экспорта бытовой химии в России в 2011 – 2014 гг., тыс. тонн и %86

  Диаграмма 60. Объём и темп роста экспорта бытовой химии в России в 2011 – 2014 гг., млрд. руб. и %87

  Диаграмма 61. Доля товарных групп в общем объёме экспорта бытовой химии в натуральном выражении в Россию в 2014 г., %.88

  Диаграмма 62. Доля товарных групп в общем объёме экспорта бытовой химии в стоимостном выражении в Россию в 2014 г., %.88

  Диаграмма 63. Структура натурального объема экспорта бытовой химии по стране происхождения в России в 2014 году, в %89

  Диаграмма 64. Структура стоимостного объема экспорта бытовой химии по стране происхождения в России в 2014 году, в %90

  Диаграмма 65. Структура натурального объема экспорта бытовой химии по производителям в России в 2013 году, в %91

  Диаграмма 66. Структура стоимостного объема экспорта бытовой химии по производителям в России в 2013 году, в %92

  Диаграмма 67. Структура натурального объема экспорта бытовой химии по торговой марке в России в 2013 году, в %93

  Диаграмма 68. Структура стоимостного объема экспорта бытовой химии по торговой марке в России в 2013 году, в %94

  Диаграмма 69. Доли мировых компаний потребительского рынка по категориям по данным рейтинга Deloitte в 2012 г., %. 112

  Диаграмма 70. Чистый объём продаж Procter&Gamble по видам деятельности в 2014 г., %.113

  Диаграмма 71. Соотношение объёма продаж компании «Henkel» по подразделениям в 2014 г., %.115

  Диаграмма 72. Объём продаж компании «Henkel» в 2013-2014 гг., млн. евро.116

  Диаграмма 73. Объём производства Reckitt Benckiser в 2004, 2008 и 2011 гг., тыс. тонн.125

  Диаграмма 74. Финансовые показатели компании «Арнест» в 2008-2011 гг., млрд. руб.137

  Диаграмма 75. Прогноз объёма рынка бытовой химии и темпа роста в России в натуральном выражении в 2015-2016 гг., млн. тонн, %144

  Диаграмма 76. Прогноз объёма рынка бытовой химии и темпа роста в России в стоимостном выражении в 2015-2016 гг., млрд. руб., %145

   

   

  Таблицы:

  Таблица 1. Топ 10 любимых брендов россиян в категории «бытовая химия» по результатам исследований в 2009-2011 гг., % респондентов, назвавших бренд.31

  Таблица 2. Все бренды основных игроков рынка бытовой химии.32

  Таблица 3. Структура потребительских расходов домашних хозяйств на товары и услуги для ухода за домом по группам населения с различным уровнем располагаемых ресурсов в 2012 г.34

  Таблица 4. Наличие стиральных машин в домашних хозяйствах в 2010-2012 гг.34

  Таблица 5. Наличие стиральных машин по группам населения с различным уровнем располагаемых ресурсов в 2012 г.35

  Таблица 6. Объём розничных продаж бытовой химии по сегментам по данным Euromonitor International в 2010-2014 гг., млн. руб.36

  Таблица 7. Объем рынка бытовой химии в натуральном и стоимостном выражении в России в 2011 – I пол. 2015 гг., тыс. тонн и млрд. руб.37

  Таблица 8. Объем рынка бытовой химии в России в 2012 – I пол. 2015 гг., тыс. тонн и млрд. руб.37

  Таблица 9. Объем рынка бытовой химии по категориям в России в 2012 – 2015 гг. по полугодиям, тыс. тонн и млрд. руб.38

  Таблица 10. Натуральный объем и темп роста производства бытовой химии в России в 2012 – 2015 гг. по полугодиям, тыс. т и %.39

  Таблица 11. Стоимостной объём и темп роста производства бытовой химии в России в 2012 – 2015 гг. по полугодиям, млрд. руб. и %.41

  Таблица 12. Объём и темп роста производства моющих средств в России в 2012 – 2015 гг. по полугодиям, тыс. т и %.42

  Таблица 13. Объём производства моющих средств в субъектах федерации в 2012 – I пол. 2015 гг., тыс. т.43

  Таблица 14. Объём производства чистящих средств в субъектах федерации в 2009-2013 гг., тыс. т.45

  Таблица 15. Объём производства полирующих средств в субъектах федерации в 2010-2013 гг., т.47

  Таблица 16. Объём и темп роста производства мыла в России в 2012 – 2015 гг. по полугодиям, тыс. т и %.49

  Таблица 17. Схема расчета категории «мыло в переводе на 40% содержание жирных кислот»50

  Таблица 18. Объём и темп роста производства мыла в переводе на 40% содержание жирных кислот в России в 2012 – 2014 гг. по полугодиям, тыс. т и %.51

  Таблица 19. Объём производства мыла в переводе на 40% содержание жирных кислот в субъектах федерации в 2012-2014гг. по полугодиям, тыс. т.52

  Таблица 20. Объём и темп роста производства твердого туалетного мыла на жировой основе в России в 2012 – 2014 гг. по полугодиям, тыс. т и %.53

  Таблица 21. Объём производства твёрдого туалетного мыла на жировой основе в субъектах федерации в 2012-2015 гг. по полугодиям, тыс. т.54

  Таблица 22. Объём производства твердого туалетного мыла на жировой основе прочего в субъектах федерации в 2010-2013 гг., т.55

  Таблица 23. Объём и темп роста производства твердого хозяйственного мыла на жировой основе в России в 2012 – 2014 гг. по полугодиям, тыс. т и %.57

  Таблица 24. Объём производства твёрдого хозяйственного мыла на жировой основе в субъектах федерации в 2010 – I полугодие 2012 гг., тыс. т.58

  Таблица 25. Объём производства мыла на жировой основе в прочих формах в субъектах федерации в 2011-2013 гг., тыс. т.59

  Таблица 26. Объём и темп роста производства мыла хозяйственного жидкого в России в 2012 –2014 гг. по полугодиям, тыс. т. и %61

  Таблица 27. Объём и темп роста производства мыла туалетного жидкого в России в 2012 – 2014 гг., тыс. т. и %.62

  Таблица 28. Объём производства мыла туалетного жидкого в субъектах федерации в 2011 –2013 гг., т.62

  Таблица 29. Объём производства мыла туалетного марки «детское» субъектах федерации в 2011-2012 гг., тыс. т.64

  Таблица 30. Средние потребительские цены на жидкие чистящие и моющие средства в федеральных округах РФ в 2012-2013 гг., руб. за л.67

  Таблица 31. Средние потребительские цены на мыло туалетное в федеральных округах РФ в 2011- 2013 гг., руб. за 100 гр. 69

  Таблица 32. Средние потребительские цены на мыло хозяйственное в федеральных округах РФ в 2011- 2013 гг., руб. за 200 гр.72

  Таблица 33. Средние потребительские цены стиральный порошок в федеральных округах РФ в 2011- 8 месяцев 2012 гг., руб. за кг.75

  Таблица 34. Объём импорта бытовой химии по товарным группам в Россию в стоимостном и натуральном выражении в 2011 – I пол. 2015 г., млрд. руб. и тыс. тонн79

  Таблица 35. Объём импорта бытовой химии по странам происхождения в стоимостном и натуральном выражении в Россию в 2011 – I пол. 2015 гг., млрд. руб. и тыс. тонн, %.80

  Таблица 36. Объём импорта бытовой химии по производителям в стоимостном и натуральном выражении в Россию в 2011-2013 гг., млрд. руб. и тыс. тонн, %.82

  Таблица 37. Объём импорта бытовой химии по торговым маркам в стоимостном и натуральном выражении в Россию в 2011-2013 гг., млрд. руб. и тыс. тонн, %.84

  Таблица 38. Объём экспорта бытовой химии по товарным группам в Россию в стоимостном и натуральном выражении в 2011 – I пол. 2015 гг., млрд. руб. и тыс. тонн87

  Таблица 39. Объём экспорта бытовой химии по странам назначения в стоимостном и натуральном выражении в Россию в 2011 – I пол. 2015 гг., млрд. руб. и тыс. тонн, %.89

  Таблица 40. Объём экспорта бытовой химии по производителям в стоимостном и натуральном выражении в Россию в 2011-2013 гг., млн. руб. и тыс. тонн, %.90

  Таблица 41. Объём экспорта бытовой химии по торговым маркам в стоимостном и натуральном выражении в Россию в 2011-2013 гг., млн. руб. и тыс. тонн, %.92

  Таблица 42. Чистый объём продаж и чистая прибыль для категории «beauty» компании Procter&Gamble в 2011 финансовом году, %.114

  Таблица 43. Краткие сведения о компании «Нэфис Косметикс».129

  Таблица 44. Краткие сведения о холдинге «Солнечные продукты»132

  Таблица 45. Краткие сведения о компании «Нефская Косметика».134

  Таблица 46. Краткие сведения о компании «Арнест».138

  Таблица 47. Краткие сведения о компании ОАО «Хитон».139

  Таблица 48. Краткие сведения о компании «Аист».141

  Таблица 49. Список компаний, занимающихся производством или дистрибьюцией порошка и других средств для стирки белья.142