Аннотация

Содержание отчёта

• Введение

   

  1. Краткие сведения о жирных промышленных кислотах

   

  Общая информация

   

  Классификация и свойства жирных кислот

   

  Основные виды жирных кислот

   

  Производство и получение жирных кислот

   

  Области применения жирных кислот

   

  2. Производство промышленных жирных кислот и глицерина

   

  Синтетические жирные кислоты

   

  Глицерин

   

  Жирные кислоты из растительных масел

   

  3. Анализ российского экспорта жирных кислот

   

  3.1. Динамика, объемы и структура экспорта жирных кислот по компаниям и странам назначения

   

  Жирнокислотный дистиллят

   

  Олеиновая кислота

   

  Стеариновая кислота

   

  Прочие кислоты

   

  Жирные кислоты таллового масла

   

  3.2. Анализ основных российских производителей в экспорте жирных кислот

   

  Жирнокислотный дистиллят

   

  Стеариновая и олеиновая кислоты

   

  Прочие жирные кислоты

   

  Жирные кислоты таллового масла

   

  3.3. Среднеконтрактные цены на экспортируемые жирные кислоты

   

  4. Динамика, объемы и структура импорта жирных кислот по компаниям и странам происхождения

   

  Стеариновая кислота

   

  Жирные кислоты таллового масла

   

  Дистиллированные жирные кислоты

   

  Олеиновая кислота

   

  Жирнокислотный дистиллят

   

  Прочие кислоты

   

  Пальмитиновая кислота

   

  5. Структура внутреннего спроса на импортируемые жирные кислоты

   

  5.1. Структура спроса по областям применения

   

  Стеариновая кислота

   

  Жирные кислоты таллового масла

   

  Дистиллированные жирные кислоты

   

  Олеиновая кислота

   

  Жирнокислотный дистиллят

   

  Прочие кислоты

   

  5.2. Региональная структура спроса

   

  Стеариновая кислота

   

  Жирные кислоты таллового масла

   

  Дистиллированные жирные кислоты

   

  Олеиновая кислота

   

  Жирнокислотный дистиллят

   

  Прочие кислоты

   

  Пальмитиновая кислота

   

  5.3. Крупнейшие импортеры жирных кислот

   

  Стеариновая кислота

   

  Жирные кислоты таллового масла

   

  Дистиллированные жирные кислоты

   

  Олеиновая кислота

   

  Жирнокислотный дистиллят

   

  Прочие кислоты

   

  Пальмитиновая кислота

   

  5.4. Среднеконтрактные цены на импортируемые жирные кислоты

   

  Стеариновая кислота

   

  Жирные кислоты таллового масла

   

  Дистиллированные жирные кислоты

   

  Олеиновая кислота

   

  Жирнокислотный дистиллят

   

  Прочие кислоты

   

  Пальмитиновая кислота

   

  Выводы

• Рисунков - 65, таблиц – 57

   

  Список рисунков

   

  Рисунок 1. Динамика производства синтетических жирных кислот в 2009-2013 гг., тонн

   

  Рисунок 2. Объемы производства промышленных жирных кислот ведущими химическими компаниями в 2010-2013 гг., тонн

   

  Рисунок 3. Доли российских компаний в производстве глицерина в 2013 году, %

   

  Рисунок 4. Объемы выхода соапстока растительных масел в разрезе компаний производителей в 2011 году, тонн

   

  Рисунок 5. Объемы выхода соапстока растительных масел в разрезе компаний производителей при гидратировании в 2011 году, тонн

   

  Рисунок 6. Объем производства технической продукции (жирных кислот и глицерина) ОАО "Нэфис Косметикс" в 2008-2012 гг., тонн

   

  Рисунок 7. Объемы производства олеина ОАО «НМЖК» в 2007-2012 гг., тонн

   

  Рисунок 8. Динамика экспорта промышленных жирных кислот из России в 2008-2013 гг., тонн

   

  Рисунок 9. Динамика экспорта жирнокислотного дистиллята из России в 2009-2013 гг., тонн

   

  Рисунок 10. Доли ведущих поставщиков жирнокислотного дистиллята в экспорте из России в 2012 году, % (натур. выраж.)

   

  Рисунок 11. Доли ведущих поставщиков жирнокислотного дистиллята в экспорте из России в 2013 году, % (натур. выраж.)

   

  Рисунок 12. Динамика экспорта олеиновой кислоты из России в 2008-2012 гг., тонн

   

  Рисунок 13. Динамика экспорта стеариновой кислоты из России в 2008-2013 гг., тонн

   

  Рисунок 14. Динамика экспорта промышленных жирных кислот из России в сегменте «прочие кислоты» в 2008-2013 гг., тонн

   

  Рисунок 15. Доли ведущих поставщиков промышленных жирных кислот в сегменте «прочие кислоты» в экспорте из России в 2012 году, % (натур. выраж.)

   

  Рисунок 16.Доли ведущих поставщиков промышленных жирных кислот в сегменте «прочие кислоты» в экспорте из России в 2013 году, % (натур. выраж.)

   

  Рисунок 17. Динамика экспорта жирных кислот таллового масла из России в 2008-2013 гг., тонн

   

  Рисунок 18. Объемы экспорта жирнокислотного дистиллята российскими производителями в 2012 г., 2013 г., тонн/%

   

  Рисунок 19. Объемы экспорта олеиновой кислоты в разрезе производителей в 2008-2013 гг., тонн

   

  Рисунок 20. Объемы экспорта стеариновой кислоты в разрезе производителей в 2008-2013 гг., тонн

   

  Рисунок 21. Доли российских производителей в экспорте жирных кислот в 2013 г., % (искл. стеариновую, олеиновую и таллового масла).

   

  Рисунок 22. Динамика импорта промышленных жирных кислот в Россию в 2008-2013 гг., тонн

   

  Рисунок 23. Динамика импорта стеариновой кислоты в Россию в 2008-2013 гг., тонн

   

  Рисунок 24. Доли ведущих стран производителей стеариновой кислоты, импортированной в Россию, в 2012 году, % (натур. выраж.)

   

  Рисунок 25. Доли ведущих стран производителей стеариновой кислоты, импортированной в Россию, в 2013 году, % (натур. выраж.)

   

  Рисунок 26. Доли ведущих производителей в импорте стеариновой кислоты в Россию в 2012 году, % (натур. выраж.)

   

  Рисунок 27.Доли ведущих производителей в импорте стеариновой кислоты в Россию в 2013 году, % (натур. выраж.)

   

  Рисунок 28. Динамика импорта жирных кислот таллового масла в Россию в 2008-2013 гг., тонн

   

  Рисунок 29. Доли ведущих стран производителей жирных кислот таллового масла в импорте в Россию в 2012 году, % (натур. выраж.)

   

  Рисунок 30.Доли ведущих стран производителей жирных кислот таллового масла в импорте в Россию в 2013 году, % (натур. выраж.)

   

  Рисунок 31. Доли ведущих производителей в импорте жирных кислот таллового масла в Россию в 2012 году, % (натур. выраж.)

   

  Рисунок 32. Доли ведущих производителей в импорте жирных кислот таллового масла в Россию в 2013 году, % (натур. выраж.)

   

  Рисунок 33. Динамика импорта в Россию дистиллированных жирных кислот в 2008-2013 гг., тонн

   

  Рисунок 34. Доли ведущих производителей в импорте дистиллированных жирных кислот в Россию в 2012 году, % (натур. выраж.)

   

  Рисунок 35. Доли ведущих производителей в импорте дистиллированных жирных кислот в Россию в 2013 году, % (натур. выраж.)

   

  Рисунок 36. Динамика импорта в Россию олеиновой кислоты в 2008-2013 гг., тонн

   

  Рисунок 37. Доли ведущих производителей в импорте олеиновой кислоты в Россию в 2012 году, % (натур. выраж.)

   

  Рисунок 38. Доли ведущих производителей в импорте олеиновой кислоты в Россию в 2013 году, % (натур. выраж.)

   

  Рисунок 39. Динамика импорта в Россию жирнокислотного дистиллята в 2008-2013 гг., тонн

   

  Рисунок 40. Динамика импорта прочих жирных кислот в Россию в 2008-2013 гг., тонн

   

  Рисунок 41. Доли ведущих производителей в импорте 12-гидроксистеариновой кислоты в Россию в 2012 году, % (натур. выраж.)

   

  Рисунок 42. Доли ведущих производителей в импорте 12-гидроксистеариновой кислоты в Россию в 2013 году, % (натур. выраж.)

   

  Рисунок 43. Структура импорта стеариновой кислоты в Россию по отраслям применения в 2008-2013 гг., %(в натур. выраж)

   

  Рисунок 44. Структура импорта жирных кислот таллового масла в Россию по отраслям применения в 2008-2013 гг.. %(в натур. выраж)

   

  Рисунок 45. Структура импорта дистиллированных жирных кислот в Россию по отраслям применения в 2008-2013 гг., %(в натур. выраж)

   

  Рисунок 46. Структура импорта олеиновой кислоты в Россию по отраслям применения в 2008-2013 гг., %(в натур. выраж)

   

  Рисунок 47. Доли ведущих регионов получателей стеариновой кислоты в 2012 году, % (в натур. выраж)

   

  Рисунок 48. Доли ведущих регионов получателей стеариновой кислоты в 2013 году, % (в натур. выраж)

   

  Рисунок 49.Доли ведущих регионов получателей жирных кислот таллового масла в 2012 году, % (в натур. выраж)

   

  Рисунок 50.Доли ведущих регионов получателей жирных кислот таллового масла в 2013 году, % (в натур. выраж)

   

  Рисунок 51. Доли ведущих российских компаний покупателей стеариновой кислоты в импорте в 2012 году, % (натур выраж)

   

  Рисунок 52. Доли ведущих российских компаний покупателей стеариновой кислоты в импорте в 2013 году, % (натур выраж)

   

  Рисунок 53. Доли ведущих российских компаний покупателей жирных кислот таллового масла в импорте в 2012 году, % (натур выраж)

   

  Рисунок 54. Доли ведущих российских компаний покупателей жирных кислот таллового масла в импорте в 2013 году, % (натур выраж)

   

  Рисунок 55. Доли ведущих российских покупателей 12-гидроксистеариновой кислоты в импорте в 2012 году, тонн

   

  Рисунок 56. Доли ведущих российских покупателей 12-гидроксистеариновой кислоты в импорте в 2013 году, тонн

   

  Рисунок 57. Ведущие российские покупатели прочих кислот в импорте в 2012 году, тонн/%

   

  Рисунок 58. Ведущие российские покупатели прочих кислот в импорте в 2013 году, тонн/%

   

  Рисунок 59. Доли ведущих российских покупателей промышленных жирных кислот, содержащих в своем составе пальмитиновую кислоту, в импорте в 2012 году, % (натур. выраж.)

   

  Рисунок 60.Доли ведущих российских покупателей промышленных жирных кислот, содержащих в своем составе пальмитиновую кислоту, в импорте в 2013 году, % (натур. выраж.)

   

  Рисунок 61. Доли стран производителей в мировом импорте и экспорте промышленных спиртов и кислот в 2012 году, % (натуральном выражении)

   

  Рисунок 62. Соотношение российского импорта и экспорта жирнокислотного дистиллята в 2008-2013 гг., тонн

   

  Рисунок 63. Соотношение российского импорта и экспорта жирных кислот таллового масла в 2008-2013 гг., тонн

   

  Рисунок 64. Соотношение российского импорта и экспорта олеиновой кислоты в 2008-2013 гг., тонн

   

  Рисунок 65. Структура емкости российского рынка промышленных жирных кислот в 2012 году, %

   

  Список таблиц

   

  Таблица 1. Основные жирные кислоты, встречающиеся в растительных маслах

   

  Таблица 2. Содержание линолевой кислоты в растительных маслах и животных жирах, %

   

  Таблица 3. Состав жирных кислот в основных коммерческих жирах и маслах, %

   

  Таблица 4. Объемы производства глицерина предприятиями в 2009-2013 гг., тонн

   

  Таблица 5. Объемы производства жирных кислот растительных масел в 2011-2013 гг., тонн (оценка)

   

  Таблица 6. Экспорт промышленных жирных кислот по видам в 2008-2013 гг., тонн

   

  Таблица 7. Поставщики жирнокислотного дистиллята в экспорте из России в 2009-2013 гг., тонн

   

  Таблица 8. Ведущие страны покупатели жирнокислотного дистиллята, экспортированного из России в 2009-2013 гг., тонн

   

  Таблица 9. TOP-20 иностранных покупателей жирнокислотного дистиллята, экспортированного из России в 2009-2013 гг., тонн

   

  Таблица 10. Ведущие поставщики промышленных жирных кислот в сегменте «прочие кислоты», экспортированных из России в 2008-2013 гг., тонн

   

  Таблица 11. Ведущие страны покупатели промышленных жирных кислот в сегменте «прочие кислоты», экспортированных из России в 2008-2013 гг., тонн

   

  Таблица 12. TOP-20 иностранных покупателей промышленных жирных кислот в сегменте «прочие кислоты», экспортированных из России в 2008-2013 гг., тонн

   

  Таблица 13. Объемы экспорта жирных кислот из растительных масел российскими производителями в 2008-2013 гг., тонн (искл. стеариновую, олеиновую и таллового масла).

   

  Таблица 14. Объемы экспорта жирных кислот таллового масла в разрезе производителей в 2008-2013 гг., тонн

   

  Таблица 15. Среднеконтрактные цены на жирнокислотный дистиллят в российском экспорте в 2009-2013 гг., долл. за тонну

   

  Таблица 16.Среднеконтрактные цены на жирные кислоты таллового масла в российском экспорте в 2008-2013 гг., долл. за тонну

   

  Таблица 17.Среднеконтрактные цены на олеиновую жирную кислоту в российском экспорте в 2008-2013 гг., долл. за тонну

   

  Таблица 18.Среднеконтрактные цены на стеариновую жирную кислоту в российском экспорте в 2008-2013 гг., долл. за тонну

   

  Таблица 19. Среднеконтрактные цены в сегменте «прочие кислоты» в российском экспорте в 2008-2013 гг., долл. за тонну

   

  Таблица 20.Среднеконтрактные цены на промышленные жирные кислоты, содержащие в своем составе пальмитиновую кислоту, в российском экспорте в 2008-2013 гг., долл. за тонну

   

  Таблица 21. Импорт промышленных жирных кислот по видам в 2008-2013 гг., тонн

   

  Таблица 22.Ведущие страны производители стеариновой кислоты в импорте в Россию в 2008-2013 гг., тонн

   

  Таблица 23. TOP-20 ведущих производителей стеариновой кислоты, импортированной в Россию в 2008-2013 гг., тонн

   

  Таблица 24. Ведущие страны производители жирных кислот таллового масла в импорте в Россию в 2008-2013 гг., тонн

   

  Таблица 25.Ведущие производители жирных кислот таллового масла, импортированных в Россию в 2008-2013 гг., тонн

   

  Таблица 26. Ведущие страны производители дистиллированных жирных кислот в импорте в Россию в 2008-2013 гг., тонн

   

  Таблица 27. Ведущие производители дистиллированных жирных кислот, импортированных в Россию в 2008-2013 гг., тонн

   

  Таблица 28. Ведущие страны производители олеиновой кислоты в импорте в Россию в 2008-2013 гг., тонн

   

  Таблица 29. Ведущие производители олеиновой кислоты, импортированной в Россию в 2008-2013 гг., тонн

   

  Таблица 30. Ведущие страны производители 12-гидроксистеариновой кислоты в импорте в Россию в 2008-2013 гг., тонн

   

  Таблица 31. Ведущие производители 12-гидроксистеариновой кислоты, импортированной в Россию в 2008-2013 гг., тонн

   

  Таблица 32.Динамика импорта промышленных жирных кислот, содержащих в своем составе пальмитиновую кислоту, в Россию в 2008-2013 гг., тонн

   

  Таблица 33. Ведущие страны производители промышленных жирных кислот, содержащих в своем составе пальмитиновую кислоту, в импорте в Россию в 2008-2013 гг., тонн

   

  Таблица 34. Ведущие производители промышленных жирных кислот, содержащих в своем составе пальмитиновую кислоту, в импорте в Россию в 2008-2013 гг., тонн

   

  Таблица 35. Ведущие регионы получатели стеариновой кислоты в 2008-2013 гг., тонн

   

  Таблица 36. Регионы получатели жирных кислот таллового масла в 2008-2013 гг., тонн

   

  Таблица 37. Регионы получатели дистиллированных жирных кислот в 2008-2013 гг., тонн

   

  Таблица 38. Регионы получатели олеиновой кислоты в 2008-2013 гг., тонн

   

  Таблица 39. Регионы получатели жирнокислотного дистиллята в 2008-2013 гг., тонн

   

  Таблица 40. Регионы получатели 12-гидроксистеариновой кислоты в 2008-2013 гг., тонн

   

  Таблица 41. Регионы получатели промышленных жирных кислот, содержащих в своем составе пальмитиновую кислоту, в 2008-2013 гг., тонн

   

  Таблица 42. ТОР-20 ведущих российских компаний покупателей стеариновой кислоты в импорте в 2008-2013 гг., тонн

   

  Таблица 43. ТОР-20 ведущих российских компаний покупателей жирных кислот таллового масла в импорте в 2008-2013 гг., тонн

   

  Таблица 44. ТОР-20 ведущих российских компаний покупателей дистиллированных жирных кислот в импорте в 2008-2013 гг., тонн

   

  Таблица 45. ТОР-20 ведущих российских компаний покупателей олеиновой кислоты в импорте в 2008-2013 гг., тонн

   

  Таблица 46. Российские покупатели жирнокислотного дистиллята в импорте в 2008-2013 гг., тонн

   

  Таблица 47. Ведущие российские покупатели 12-гидроксистеариновой кислоты в импорте в 2008-2013 гг., тонн

   

  Таблица 48. Ведущие российские покупатели промышленных жирных кислот, содержащих в своем составе пальмитиновую кислоту, в импорте в 2008-2013 гг., тонн

   

  Таблица 49. Среднеконтрактные цены на импортируемую стеариновую кислоту в 2008-2013 гг., долл. за тонну

   

  Таблица 50. Среднеконтрактные цены на импортируемые жирные кислоты таллового масла в 2008-2013 гг., долл. за тонну

   

  Таблица 51.Среднеконтрактные цены на импортируемые дистиллированные жирные кислоты в 2008-2013 гг., долл. за тонну

   

  Таблица 52.Среднеконтрактные цены на импортируемую олеиновую кислоту в 2008-2013 гг., долл. за тонну

   

  Таблица 53. Среднеконтрактные цены на импортируемый жирнокислотный дистиллят в 2008-2013 гг., долл. за тонну

   

  Таблица 54. Среднеконтрактные цены на импортируемую 12-гидроксистеариновую кислоту в 2008-2013 гг., долл. за тонну

   

  Таблица 55. Среднеконтрактные цены на импортируемые прочие кислоты в 2008-2013 гг., долл. за тонну

   

  Таблица 56.Среднеконтрактные цены на импортируемые промышленные жирные кислоты, содержащие в своем составе пальмитиновую кислоту, в 2008-2013 гг., долл. за тонну

   

  Таблица 57. Основные показатели рынка промышленных жирных кислот в 2011-2013 гг., тонн