Аннотация

Содержание отчёта

• Содержание6

  Список таблиц и диаграмм8

  Таблицы:8

  Диаграммы:10

  Резюме13

  1.Технологические характеристики исследования 15

  Цель исследования15

  Задачи исследования15

  Объект исследования15

  Метод сбора данных15

  Метод анализа данных16

  Объем и структура выборки16

  2. Сегменты рынка бытовой химии в России17

  Сегментирование рынка бытовой химии17

  Доли рынка крупнейших игроков и их брендов21

  Стиральные порошки28

  3. Объём рынка бытовой химии в России35

  4. Производство бытовой химии в России

  Объём производства моющих средств39

  Объём производства чистящих средств41

  Объём производства полирующих средств43

  Объём производства мыла44

  5. Средние потребительские цены на бытовую химию в России в 2011-2013 гг.57

  Жидкие чистящие и моющие средства57

  Мыло туалетное59

  Мыло хозяйственное61

  Стиральный порошок63

  6. Внешнеэкономические операции на рынке бытовой химии65

  Импорт бытовой химии65

  Импорт стиральных порошков69

  Экспорт бытовой химии72

  Экспорт стиральных порошков75

  7. Тенденции и перспективы развития рынка бытовой химии79

  8. События на рынке бытовой химии91

  ОАО «Сода» начала производить стиральные порошки91

  ОАО «Арнест» покупает контрольный пакет акций «Alpatec S.P.A.»91

  ООО «Завод синтанолов» начинает производство веществ, используемых в бытовой химии92

  «Hygiene Technologies» строит новый завод по производству гигиенической продукции и бытовой химии92

  «Хенкель» и 4SC Discovery занимаются выявлением новых ингредиентов для производства более эффективных стиральных порошков93

  ОАО «Концерн «Калина» объявил об исключении своих акций из списка ценных бумаг, допущенных к торгам на ММВБ93

  Изменения на заводе бытовой химии в Новосибирске94

  9. Характеристика крупнейших игроков российского рынка бытовой химии95

  «Procter&Gamble»96

  «Henkel»99

  «Unelever»101

  «Reckitt Benckiser»103

  «SC Johnson»106

  «Солнечные продукты»107

  ОАО «Нэфис»108

  ОАО «Нефская Косметика»112

  ОАО «Арнест»115

  ОАО «Хитон»118

  ЗАО «Аист»120

  Прогноз развития рынка124

   

• Отчет содержит 47 таблиц и 46 диаграмм.

   

  Диаграммы: 

  Диаграмма 1. Сегменты рынка бытовой химии по критерию функционального назначения в 2013 году, %20

  Диаграмма 2. Доли основных игроков на рынке бытовой химии в 2013 г., % от объёма производства.21

  Диаграмма 3. Доля лидирующих компаний и их брендов в сегменте средства для мытья посуды в стоимостном выражении в 2013 г., %23

  Диаграмма 4. Доля компаний и их брендов в сегменте «уход за поверхностью» в стоимостном выражении в 2013 г., %.24

  Диаграмма 5. Доля компаний в сегменте «уход за бельём и тканью» в стоимостном выражении в 2013 г., %.25

  Диаграмма 6. Доля компаний и их брендов в сегменте «уход за туалетом» в стоимостном выражении в 2010 г., %.26

  Диаграмма 7. Доля лидирующих компаний и их брендов в сегменте моющие средства для стирки в стоимостном выражении в 2013 г., %27

  Диаграмма 8. Процентное распределение ответов на вопрос: «какую бытовую химию Вы покупали за последние 3 месяца?» в 2012 г., %.28

  Диаграмма 9. Доля стирального порошка в общем объёме рынка бытовой химии в натуральном выражении 2011 г., %.37

  Диаграмма 10. Доля стирального порошка в общем объёме рынка бытовой химии в стоимостном выражении 2013 г., %.37

  Диаграмма 11. Доли субъектов федерации в объёме производства моющих средств в натуральном выражении в России в 2012 г., %.40

  Диаграмма 12. Доли субъектов федерации в объёме производства моющих средств в натуральном выражении в России в I полугодии 2013 г., %.40

  Диаграмма 13. Доли субъектов федерации в объёме производства чистящих средств в натуральном выражении в России в 2011 г., %.41

  Диаграмма 14. Доли субъектов федерации в объёме производства чистящих средств в натуральном выражении в России в 2012 г., %.42

  Диаграмма 15. Доли субъектов федерации в объёме производства мыла в переводе на 40% содержание жирных кислот в натуральном выражении в России в 2012 г., %.45

  Диаграмма 16. Доли субъектов федерации в объёме производства твёрдого туалетного мыла на жировой основе в натуральном выражении в России в 2012 г., %.47

  Диаграмма 17. Доли субъектов федерации в объёме производства твёрдого туалетного мыла на жировой основе в натуральном выражении в России в I полугодии 2012 г., %.47

  Диаграмма 18. Доли субъектов федерации в объёме производства твёрдого хозяйственного мыла на жировой основе в натуральном выражении в России в 2012 г., %.50

  Диаграмма 19.  Доли субъектов федерации в объёме производства мыла на жировой основе в прочих формах в натуральном выражении в России в 2012 г., %.52

  Диаграмма 20. Доли субъектов федерации в объёме производства мыла туалетного жидкого в натуральном выражении в России в 2012 г., %.55

  Диаграмма 21. Доли субъектов федерации в объёме производства мыла туалетного жидкого в натуральном выражении в России в I полугодии 2013 г., %.55

  Диаграмма 22. Средние потребительские цены на жидкие чистящие и моющие средства в федеральных округах РФ в 2013 г., руб. за л.57

  Диаграмма 23. Динамика средних потребительских цен на жидкие чистящие и моющие средства в России в 2012-2013 гг., руб. за л.58

  Диаграмма 24. Средние потребительские цены на мыло туалетное в федеральных округах РФ в 2013 г., руб. за 100 гр.59

  Диаграмма 25. Динамика средних потребительских цен на туалетное мыло в России в 2012-2013 г., руб. за 100 гр.60

  Диаграмма 26. Средние потребительские цены на мыло хозяйственное в федеральных округах РФ в 2013 г., руб. за 200 гр.61

  Диаграмма 27. Динамика средних потребительских цен на хозяйственное мыло в России в 2012-2013 г., руб. за 200 гр.62

  Диаграмма 28. Средние потребительские цены на стиральный порошок в федеральных округах РФ в 2012 г., руб. за кг.63

  Диаграмма 29. Динамика средних потребительских цен на стиральный порошок в России в 2012- 2013 г., руб. за кг.64

  Диаграмма 30. Доля товарных групп в общем объёме импорта бытовой химии в стоимостном выражении в Россию в 2013 г., %.66

  Диаграмма 31. Доли стран происхождения в объёме импорта стиральных порошков в Россию в стоимостном выражении в 2013 г., %.69

  Диаграмма 32. Доли стран происхождения в объёме импорта стиральных порошков в Россию в натуральном выражении в 2013 г., %.70

  Диаграмма 33. Доля товарных групп в общем объёме экспорта бытовой химии в стоимостном выражении из России в 2011 г., %.72

  Диаграмма 34. Доли стран назначения в объёме экспорта стиральных порошков из России в стоимостном выражении в 2012 г., %.75

  Диаграмма 35. Доли стран назначения в объёме экспорта стиральных порошков из России в натуральном выражении в 2012 г., %.76

  Диаграмма 36. Доли стран назначения в объёме экспорта стиральных порошков из России в стоимостном выражении в 2013 г., %.76

  Диаграмма 37. Доли стран назначения в объёме экспорта стиральных порошков из России в натуральном выражении 2013 г., %.77

  Диаграмма 38. Доли мировых компаний потребительского рынка по категориям по данным рейтинга Deloitte в 2012 г., %.95

  Диаграмма 39. Чистый объём продаж Procter&Gamble по видам деятельности в 2011 г., %.96

  Диаграмма 40. Соотношение объёма продаж компании «Henkel» по подразделениям в 2011 г., %.99

  Диаграмма 41. Объём продаж компании «Henkel» в 2007-2011 гг., млн. евро.100

  Диаграмма 42. Объём производства Reckitt Benckiser в 2004, 2008 и 2011 гг., тыс. тонн.105

  Диаграмма 43. Соотношение продовольственного и химического направления производства группы «Нэфис» в 2005-2010 гг., млрд. руб. и %.108

  Диаграмма 44. Доли товарных групп в структуре производства компании «Нэфис» в 2010 г., %.108

  Диаграмма 45. Финансовые показатели компании «Арнест» в 2008-2011 гг., млрд. руб.116

  Диаграмма 46. Прогноз объёма рынка бытовой химии и темпа роста в России в натуральном выражении в 2011-2016 гг., млн. тонн., %124

  Диаграмма 47. Прогноз объёма рынка бытовой химии и темпа роста в России в натуральном выражении в 2010-2016 гг., млн. тонн., %125

   

  Таблицы:

  Таблица 1. Топ 10 любимых брендов россиян в категории «бытовая химия» по результатам исследований в 2009-2011 гг., % респондентов, назвавших бренд.30

  Таблица 2. Все бренды основных игроков рынка бытовой химии.31

  Таблица 3. Структура потребительских расходов домашних хозяйств на товары и услуги для ухода за домом по группам населения с различным уровнем располагаемых ресурсов в 2012 г.34

  Таблица 4. Наличие стиральных машин в домашних хозяйствах в 2010-2012 гг.34

  Таблица 5. Наличие стиральных машин по группам населения с различным уровнем располагаемых ресурсов в 2012 г.34

  Таблица 6. Объём розничных продаж бытовой химии по сегментам по данным Euromonitor International в 2010-2012 гг., млн. руб.35

  Таблица 7. Объём рынка бытовой химии по сегментам в России в натуральном выражении в 2011-2012 гг., тыс. тонн.36

  Таблица 8. Объём и темп роста производства моющих средств в России в 2011 – 2013 гг., тыс. т и %.39

  Таблица 9. Объём производства моющих средств в субъектах федерации в 2011 - 2013 гг., тыс. т.39

  Таблица 10. Объём и темп роста производства чистящих средств в России в 2011 - 2013 гг., т и %.41

  Таблица 11. Объём производства чистящих средств в субъектах федерации в 2011-2012 гг., т.41

  Таблица 12. Объём и темп роста производства полирующих средств в России в 2011 - 2012 гг., т и %.43

  Таблица 13. Объём производства полирующих средств в субъектах федерации в 2011-2012 гг., т.43

  Таблица 14. Объём и темп роста производства мыла в переводе на 40% содержание жирных кислот в России в 2011 – 2013 гг., тыс. т и %.44

  Таблица 15. Объём производства мыла в переводе на 40% содержание жирных кислот в субъектах федерации в 2010 – I полугодие 2012 гг., тыс. т.45

  Таблица 16. Объём и темп роста производства твердого туалетного мыла на жировой основе в России в 2011 – 2013 гг., тыс. т и %.46

  Таблица 17. Объём производства твёрдого туалетного мыла на жировой основе в субъектах федерации в 2010 – I полугодие 2012 гг., тыс. т.46

  Таблица 18. Объём и темп роста производства туалетного мыла на жировой основе прочего в России в 2011 - 2012 гг., т и %.48

  Таблица 19. Объём и темп роста производства твердого хозяйственного мыла на жировой основе в России в 2010 – I полугодие 2012 гг., тыс. т и %.48

  Таблица 20. Объём производства твёрдого хозяйственного мыла на жировой основе в субъектах федерации в 2010 – I полугодие 2012 гг., тыс. т.49

  Таблица 21. Объём производства мыла на жировой основе в прочих формах в России в 2011-2012 гг., тыс. т.51

  Таблица 22. Объём производства мыла на жировой основе в прочих формах в субъектах федерации в 2011-2012 гг., тыс. т.51

  Таблица 23. Объём и темп роста производства мыла хозяйственного жидкого в России в 2011 –2013 гг., т и %.53

  Таблица 24. Объём и темп роста производства мыла туалетного жидкого в России в 2011 – 2013 гг., т и %.53

  Таблица 25. Объём производства мыла туалетного жидкого в субъектах федерации в 2011 –2013 гг., т.54

  Таблица 26. Средние потребительские цены на жидкие чистящие и моющие средства в федеральных округах РФ в 2012-2013 гг., руб. за л.57

  Таблица 27. Средние потребительские цены на мыло туалетное в федеральных округах РФ в 2011- 2013 гг., руб. за 100 гр.59

  Таблица 28. Средние потребительские цены на мыло хозяйственное в федеральных округах РФ в 2011- 2013 гг., руб. за 200 гр.61

  Таблица 29. Средние потребительские цены стиральный порошок в федеральных округах РФ в 2011- 8 месяцев 2012 гг., руб. за кг.63

  Таблица 30. Объём импорта бытовой химии по товарным группам в Россию в стоимостном и натуральном выражении в 2011- 2013 г., млн. $, тыс. т.65

  Таблица 31. Объём и доли импорта мыла по странам происхождения в стоимостном и натуральном выражении в 2013 г., %.67

  Таблица 32. Объём и доли импорта чистящих и моющих средств по уходу за домом и офисом по странам происхождения в стоимостном и натуральном выражении в 2013 г., %.68

  Таблица 33. Объём импорта стиральных порошков в Россию в 2011-2013 гг., млн. $ и тыс. т.69

  Таблица 34. Объём импорта стиральных порошков и гелей для стирки по маркам и доля этих марок в 2013 г.,  %.71

  Таблица 35. Объём экспорта бытовой химии по товарным группам из России в стоимостном и натуральном выражении в 2011- 2013  гг., млн. $, тыс. т.72

  Таблица 36. Объём и доли экспорта мыла по странам назначения в стоимостном и натуральном выражении в 2013 г., млн. $, тыс. т и %.73

  Таблица 37. Объём и доли экспорта чистящих и моющих средств по уходу за домом и офисом по странам назначения в стоимостном и натуральном выражении в 2013 г., %.74

  Таблица 38. Объём экспорта стиральных порошков из России в 2011- 2013 г., млн. $ и тыс. т.75

  Таблица 39. Объём экспорта стиральных порошков и гелей для стирки по маркам и доля этих марок в 2013 г., %.78

  Таблица 40. Чистый объём продаж и чистая прибыль для категории «beauty» компании Procter&Gamble в 2011 финансовом году, %.98

  Таблица 41. Ключевые финансовые показатели предприятий, входящих в группу «Нэфис», в 2010 г., млрд. и млн. руб.109

  Таблица 42. Краткие сведения о компании «Нэфис Косметикс».110

  Таблица 43. Краткие сведения о компании «Нефская Косметика».112

  Таблица 44. Краткие сведения о компании «Арнест».117

  Таблица 45. Краткие сведения о компании ОАО «Хитон».118

  Таблица 46. Краткие сведения о компании «Аист».121

  Таблица 47. Список компаний, занимающихся производством или дистрибьюцией порошка и других средств для стирки белья.122

   

  Отчёт об исследовании состоит из 10 глав.

   

  Глава 1 содержит методологические характеристики исследования: цель, задачи, объект, методы и информационную базу исследования.

  Глава 2 посвящена описанию ключевых сегментов рынка бытовой химии. Здесь приведены сегментирование рынка бытовой химии, доли рынка крупнейших игроков и брендов, описано деление рынка стиральных порошков.

  Глава 3 представляет сведения об объеме рынка бытовой химии в России в стоимостном и натуральном выражении за период 2010-2013 гг.

  Глава 4 посвящена объему производства и темпам прироста объема производства различных сегментов рынка бытовой химии.

  В главе 5 проанализированы средние потребительские цены на жидкие чистящие и моющие средства, мыло, стиральный порошок в субъектах федерации в 2011-2013 гг.

  В главе 6 проанализирована внешнеэкономическая торговля по странам происхождения и производителям. Определён объём импорта и экспорта бытовой химии в натуральном и стоимостном выражении. 

  Глава 7 посвящена основным тенденциям и событиям на рынке бытовой химии в целом и в отдельных его сегментах.

  В главе 8 описаны основные события на рынке бытовой химии в России.

  В главе 9 приведены профили крупнейших российских производителей бытовой химии.

  Глава 10 посвящена прогнозу объёма рынка в стоимостном и натуральном выражении и темпов роста на 2014-2016 гг.