Аннотация

Содержание отчёта

• РЕЗЮМЕ 9 

  ГЛАВА I. СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКАЯ СИТУАЦИЯ В РОССИИ В 2008-2011 гг.  И СМЕЖНЫЕ РЫНКИ (СТРОИТЕЛЬСТВО) 12

  § 1.1. Динамика ВВП 12

  § 1.2. Инфляция 14

  § 1.3. Цены на нефть 15

  § 1.4. Валютные курсы 17

  § 1.5. Строительство 18

  Строительство жилья 18

  Строительство коммерческих и промышленных объектов 23

  § 1.6. Производство строительных материалов 25 

  ГЛАВА II. ТИПОЛОГИЯ ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫХ МАТЕРИАЛОВ 27

  § 2.1. Общая классификация теплоизоляционных материалов 27

  § 2.2. Сферы применения 29

  Теплоизоляция промышленных объектов 29

  Строительная теплоизоляция 30

  § 2.3. Описание минеральной (каменной) ваты 31 

  ГЛАВА III. ПРОИЗВОДСТВО МИНЕРАЛЬНОЙ ВАТЫ 33

  § 3.1. Российские производители минеральной ваты и их объемы 33

  § 3.2. Динамика производства минеральной ваты в РФ 38

  § 3.3. Географический разрез производства 40

  § 3.4. Концентрация производства и холдинги 52

  § 3.5. Цены 57 

  ГЛАВА IV. ИМПОРТ И ЭКСПОРТ МИНЕРАЛОВАТНОЙ ПРОДУКЦИИ 61

  § 4.1. Импорт минераловатных теплоизоляционных изделий 61

  Количественная динамика импорта 61

  Ценовая динамика импорта 64

  Основные страны-поставщики 64

  § 4.2. Экспорт минераловатных теплоизоляционных изделий 67

  Количественная динамика экспорта 67

  Ценовая динамика экспорта 70

  Основные рынки сбыта 71 

  ГЛАВА V. ХАРАКТЕРИСТИКА РОССИЙСКОГО РЫНКА МИНЕРАЛЬНОЙ ВАТЫ 74

  § 5.1. Количественный объем рынка 74

  Расчет объема рынка минеральной ваты 74

  Анализ потребления минеральной ваты 76

  § 5.2. Роль импортной продукции на российском рынке минеральной ваты 77

  § 5.3. Инвестиции на рынке минеральной ваты 78

  § 5.4. Затраты вхождения на рынок 80 

  ГЛАВА VI. ПРОФИЛИ ИГРОКОВ РЫНКА 85

  § 6.1. ГК «ТехноНИКОЛЬ» 85

  Сведения о компании / Общая характеристика 85

  Заводы ГК «ТехноНиколь». 86

  Финансовые показатели 92

  Динамика производства 94

  Положение на рынке / Основные конкуренты 95

  Планы и перспективы развития 96

  § 6.2. ROCKWOOL Russia 97

  Сведения о компании / Общая характеристика 97

  Заводы ГК «Rockwool Russia» 98

  Финансовые показатели 100

  Динамика производства 101

  Положение на рынке / Основные конкуренты 102

  Планы и перспективы развития 103

  § 6.3. ЗАО «Изорок» 104

  Сведения о компании / Общая характеристика 104

  Финансовые показатели 105

  Динамика производства 105

  Положение на рынке / Основные конкуренты 106

  Планы и перспективы развития 106

  § 6.4. ГК «Минплита» 107

  Сведения о компании / Общая характеристика 107

  Заводы Группы «Завод «Минплита» 108

  Финансовые показатели 108

  Динамика производства 109

  Положение на рынке / Основные конкуренты 109

  Планы и перспективы развития 109

  § 6.5. «Изовол» 111

  Сведения о компании / Общая характеристика 111

  Финансовые показатели 112

  Динамика производства 112

  Положение на рынке / Основные конкуренты 112

  Планы и перспективы развития 113

• Список таблиц

  1. Распределение общей площади  жилых домов по материалу стен в целом по Российской Федерации, за 2009 год (включая построенные за счет собственных и

  заемных средств)

  2. Общая классификация теплоизоляционных материалов.

  3. Производство минераловатных изделий в РФ по регионам и производителям, в 2005-2011 гг., тыс. куб. м.

  4. Производство минераловатной продукции по Федеральным округам в 2005-2011 гг., тыс. куб.м.

  5. Распределение производства минеральной ваты по холдингам и крупнейшим российским предприятиям в 2008-2011 гг.(тыс. куб. м).

  6 .Средние цены на различные виды теплоизоляционных материалов в 2008-2012 гг.

  7. Перевод количественных потоков импорта и экспорта минеральной ваты в куб.м.

  8. Статистика импорта минераловатных изделий в Россию в 2005-2010 гг. (в тоннах, куб.м и долларах).

  9. Статистика экспорта минераловатных изделий из России в 2005-2011 гг. (в тоннах, куб.м и долларах).

  10. Расчет объема рынка и оценка доли импортной продукции на российском рынке минеральной  ваты (2002-2011 гг. и прогноз на 2012 г.), тыс. куб.м и %.

  11. Соотношение количественных показателей строительства и объема рынка минеральной ваты.

  12. Статистика инвестиций в основной капитал по регионам, Производство минеральных тепло- и звукоизоляционных материалов и изделий, тыс. руб., 2005-2011 гг.

  13. Статистика инвестиций в основной капитал, Производство минеральных тепло- и звукоизоляционных материалов и изделий, тыс. руб., I-IV кв. 2010-2012 гг.

  14. Размер инвестиционных затрат на строительство и модернизацию заводов, производящих теплоизоляционные материалы на территории России и СНГ (всего в

  перечне 30 проектов).

  15. Сравнительный анализ инвестиционных затрат на строительство заводов, производящих различные теплоизоляционные материалы (масштаб, сроки, издержки).

  16. Основные финансовые показатели некоторых предприятий ГК «ТехноНИКОЛЬ», 2002-2010 гг.

  17. Финансовые показатели предприятий «Rockwool Russia» («Минеральная вата» и «Роквул-Север») в 2002-2010 гг.

  18. Основные финансовые показатели ЗАО «Изорок», 2002-2010 гг.

  19. Финансовые показатели ЗАО «Завод «Минплита», 2005-2010 гг.

  20. Финансовые показатели ЗАО «Завод нестандартного оборудования (Изовол)», 2005-2010 гг.

  Список рисунков

  1. Темпы роста ВВП в 2007-2011 гг. в Китае, Казахстане, России и Украине, %.

  2. Формирование ВВП по годам в 2003-2011 гг. в текущих ценах, трлн. руб., и прирост, %.

  3. Ежегодный прирост инфляции в России в 2001-2011 гг. и прогноз на 2012 г., %.

  4. Динамика среднегодовых цен на нефть марки Urals в период 2005-2011 гг. и прогноз на 2012 г., долл. США за баррель.

  5. Сравнительная динамика среднегодовых курсов доллара США и евро в период 2004-2011 гг. (прогноз), руб.

  6. Динамика ввода жилья в РФ в 2001-2011 гг., млн. кв.м и ежегодные приросты, %.

  7. Динамика ввода жилья в РФ в 2009-2011 гг. по месяцам, млн. кв.м.

  8. Долевое распределение строительства жилья по ведущим регионам страны в 2010-2011 гг.

  9. Динамика ввода жилья в РФ в 1998-2011 гг. по федеральным округам , тыс. кв.м.

  10. Динамика ввода жилья в Московском и Ленинградском регионах в 1998-2011 гг., тыс. кв.м.

  11. Распределение общей площади  жилых домов по материалу стен по площади и количеству, %.

  12. Динамика объема жилого и нежилого строительства в России в 2003-2011 гг., млн. куб.м.

  13. Динамика  нежилого строительства в России по видам, процентное соотношение.

  14. Динамика производства теплоизоляционных материалов из минеральной ваты в РФ в 2005-2011 гг. и прогноз на 2012 г., тыс. куб.м., и темпы роста, %.

  15. Динамика производства теплоизоляционных материалов из минеральной ваты в РФ по месяцам  в 2007-2012 гг. (2012 г. - январь-март), тыс. куб.м.

  16. Динамика соотношения долей Федеральных округов в общем производстве минераловатной продукции в 2005-2011 гг. (%).

  17. Динамика соотношения долей регионов в общем производстве минераловатной продукции в 2005-2011 гг. (%).

  18. Карта. Географическое распределение заводов по производству минераловатных утеплителей. По регионам РФ, май 2012 г..

  19. Распределение долей ведущих производителей минеральной ваты  в РФ по объему выпуска в 2005 г., %.

  20. Распределение долей ведущих производителей минеральной ваты  в РФ по объему выпуска в 2011 г., %.

  21. Динамика соотношения долей производителей минераловатной продукции в РФ по объему выпуска в 2005-2011 гг., %.

  22. Динамика цен на минеральную вату (отпускные цены производителей) в 1999 - I кв. 2012 гг., руб./м3.

  23. Динамика цен на минеральную вату (отпускные цены производителей) по месяцам в 2008 - I кв. 2012 гг., руб./м3.

  24. Динамика импорта изделий из минеральной ваты в РФ за 2002-2011 гг. (тыс.тонн, млн. $).

  25. Динамика импорта изделий из минеральной ваты в РФ за 2007-2011 гг. по месяцам (тонн).

  26. Динамика цен на импорт изделий из минеральной ваты в РФ в 2002-2011 гг. ($ за куб.м).

  27. Доли ведущих стран, импортирующих минеральную вату в РФ в 2011 гг., в %.

  28. Поставки минераловатной продукции на российский рынок основными импортерами, 2005-2011 гг. (процентное соотношение веса, тыс. тонн).

  29. Динамика цен основных импортеров минераловатной продукции в 2005-2010 гг. ($ за тонну).

  30. Динамика экспорта минераловатной продукции из РФ, 2002-2011 гг. (тыс.тонн, млн. $).

  31. Соотношение объемов импорта и экспорта минераловатной продукции в 2002-2011 гг., тыс.куб.м.

  32. Соотношение объемов импорта и экспорта минераловатной продукции в 2002-2011 гг., тыс.куб.м.

  33. Динамика экспорта минераловатной продукции из РФ по месяцам, 2007-2010 гг. (тыс. тонн).

  34. Динамика цен на экспортные поставки российской минеральной ваты в 2002-2011 гг. ($/куб.м).

  35. Сравнительная динамика импортных и экспортных цен на минераловатную продукцию в 2002-2011 гг., долл. за куб.м.

  36. Основные рынки сбыта российской  минераловатной продукции в 2011 г., %.

  37. Изменение объемов экспорта российской минераловатной продукции по странам в 2005-2011 гг. (процентное соотношение веса, тыс. тонн).

  38. Сравнительная динамика ежегодных приростов производства минеральной ваты и объема рынка в 2006-2011 гг., %.

  39. Динамика российского рынка минеральной ваты в 2002-2011 гг. и прогноз на 2012 г., тыс.куб.м и прирост, %.

  40. Соотношение потребления минеральной ваты строительной отраслью в 2002-2011 г. и прогноз на 2012 г., куб.см ваты на 1 куб.м построенной площади.

  41. Доля импорта на российском рынке минераловатной продукции в 2002-2010 гг.(прогноз на 2011 г.), %.

  42. Динамика инвестиций в основной капитал, Производство минеральных тепло- и звукоизоляционных материалов и изделий, тыс. руб., 2005-2011 гг. и прогноз на

  2012 г.

  43. Динамика инвестиций в основной капитал по регионам, Производство минеральных тепло- и звукоизоляционных материалов и изделий, 2005-2011 гг., %.

  44. Структура выручка предприятий ГК «ТехноНИКОЛЬ» от продажи разных видов продукции в 2007-2008 гг. (I полугодие)

  45. Динамика выручки предприятий ГК «ТехноНИКОЛЬ», специализирующихся на производстве теплоизоляционных материалов, в 2002-2010 гг., тыс. руб.

  46. Динамика производства минераловатной теплоизоляции предприятиями ГК ТехноНИКОЛЬ в 2005-2011 гг., тыс. куб. м.

  47. Ежегодная выручка (нетто) на предприятиях «Минеральная Вата», «Роквул-Север» и «Роквул-Урал» за 2002-2010 гг. (тыс. руб.).

  48. Ежегодное производство минеральной ваты предприятиями Rockwool в 2005-2011 гг. (в тыс. куб. м).

  49. Динамика производства ЗАО «Изорок» в 2005-2011 г. (в тыс. куб. м)

  50. Выпуск минераловатных изделий ГК «Завод «Минплита» в 2005-2011 гг. (тыс. куб. м).

  51. Выпуск минераловатных изделий ЗАО «Завод нестандартного оборудования (Изовол)» в 2006-2011 гг. (тыс. куб. м).