Аннотация

В России фитнес-индустрия, несомненно имеет очень хорошую перспективу роста, которая связана с ростом доходов населения, растущим вниманием к культуре здоровья, ростом конкурентности отечественной экономики. Данный рынок имеет высокую инвестиционную привлекательность, в ближайшее время ожидается поглощение одних участников рынка другими, слияний клубов в крупные сети, развития франчайзинга.  

Исследовательская компания «Бизнес Порт» в августе 2007 года в связи с высоким интересом к данному рынку провела инициативное маркетинговое исследование и подготовила аналитический отчет «Исследование рынка фитнес-центров».

Фитнес-центры Санкт-Петербурга, на примере которых были изучены тенденции развития рынка фитнес-услуг стали объектом данного исследования.

Основные задачи Исследования:

1. Оценить ситуацию и динамику развития рынка фитнес-центров в России и Санкт-Петербурге в частности;
2. Проанализировать предложение на рынке фитнес-центров Санкт-Петербурга с точки зрения их территориального расположения, используемых помещений, марок тренажёров,  спектра дополнительных услуг;
   Провести сегментацию рынка фитнес-центров по различным признакам: ценовым категориям, величине занимаемой площади, обслуживаемым посетителям, спектру услуг;
3. Проанализировать ценовую политику на рынке: оценить уровень цен, определить среднюю цену на услуги, выявить наиболее значимые факторы, влияющие на ценообразование;
   Охарактеризовать состояние спроса на рынке фитнес-центров;
   Оценить экономическую эффективность и инвестиционную привлекательность бизнеса;
4. Охарактеризовать перспективы и прогноз развития рынка;
   Разработать рекомендации для участников рынка.

Методическая основа исследования.

В ходе маркетингового исследования была изучена деятельность 144 фитнес-центров Санкт-Петербурга. Охват рынка составляет около 85%. Для решения поставленных задач были использованы метод наблюдения и опроса; проведен мониторинг материалов печатных и электронных деловых и специализированных изданий; Интернет; материалов маркетинговых и консалтинговых компаний и другие источники. 

Круг заинтересованных лиц.

В представленной в отчете информации могут быть заинтересованы следующие группы пользователей:

• Руководители фитнес-центров, так как отчет содержит информацию о тенденциях на рынке, характеристику потребителей;
• Потенциальные инвесторы в данный сектор рынка, так как содержит информацию экономической эффективности бизнеса;
• Производители и поставщики оборудования для фитнес-центров, так как характеризует рынок сбыта их продукции;
• Государственные органы, так как позволяет оценить ситуацию в одном из важных секторов экономики;
• Финансово-кредитные учреждения как кредиторы компаний, планирующих открытие фитнес-центров;
• Другие участники рынка.

Содержание отчёта

• ПЕРЕЧЕНЬ ТАБЛИЦ И РИСУНКОВ   4

  ОПИСАНИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ 6

  1.         ХАРАКТЕРИСТИКА РЫНКА ФИТНЕС-ЦЕНТРОВ В РОССИИ И ЗА РУБЕЖОМ       8

  2.         АНАЛИЗ ПРЕДЛОЖЕНИЯ НА РЫНКЕ ФИТНЕС-ЦЕНТРОВ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА            11

  2.1.      Развитие рынка фитнес-центров в Санкт-Петербурге    11

  2.2.      Лидеры рынка фитнес-центров в Санкт-Петербурге      13

  2.3.      Распространённость фитнес-центров по районам Санкт-Петербурга  19

  2.4.      Сегментация фитнес-центров        22

  Сегментация по уроню цен 22

  Сегментация по занимаемой площади     24

  Сегментация по клиентам 25

  Сегментация по наличию основных услуг            27

  2.5.      Характеристика услуг фитнес-центров     28

  Групповые занятия  28

  Тренировки    31

  Услуги для красоты и здоровья      32

  Сервисное обслуживание    33

  2.6.      Технико-организационные параметры фитнес-центров            35

  Помещения    35

  Тренажеры   40

  Режим работы        41

  3.         ЦЕНОВАЯ ПОЛИТИКА   43

  3.1.Уровень цен на рынке услуг фитнес-центров Санкт-Петербурга   43

  3.2.Факторы ценообразования на услуги фитнес-центров         47

  4.         ХАРАКТЕРИСТИКА СПРОСА    52

  5.         ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ РЫНКА ФИТНЕС-ЦЕНТРОВ          56

  5.1.      Инвестиционная привлекательность бизнеса      56

  5.2.      Прогноз развития рынка фитнес-услуг      58

  5.3.      Рекомендации для участников рынка       60

  СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ     62

• Список таблиц

  Таблица 1.     Посещение фитнес-центров в  разных странах, 2006 г.

  Таблица 2.     Объём рынка по крупнейшим городам России, 2006 г.

  Таблица 3.     Топ-20 спортклубов Петербурга

  Таблица 4.     Обеспеченность районов Санкт-Петербурга фитнес-центрами

  Таблица 5.     Критерии сегментации фитнес-клубов по ценовым категориям

  Таблица 6.     Сегментация фитнес-клубов по ценовым категориям

  Таблица 7.     Распределение фитнес-центров в зависимости от наличия различных видов групповых занятий

  Таблица 8.     Распределение фитнес-центров в зависимости от площади бассейна

  Таблица 9.     Параметры ценовой политики на услуги тренажёрного зала (разовое посещение)

  Таблица 10.   Параметры ценовой политики на групповые занятия (разовое посещение)

  Таблица 11.   Характеристика уровня сервиса в фитнес-клубах разных ценовых сегментов

  Таблица 12.   Представленность фитнес-центров различных ценовых сегментов по районам Санкт-Петербурга

  Таблица 13.   Услуги, которых не хватает  клиентам фитнес-центров разных классов

  Таблица 14.   Инвестиции в открытие фитнес-центра среднего уровня

   

  Список диаграмм

  Рис.1.  Структура размещения фитнес-клубов по крупнейшим городам России в, 2007 г.

  Рис.2.  Распределение оборота фитнес-центров по крупнейшим городам России в  2006 г.

  Рис.3.  Динамика открытия фитнес-центров в Санкт-Петербурге

  Рис.4.  Структура рынка  фитнес-центров по присутствию сетевых операторов

  Рис.5.  Распространённость фитнес-центров по районам Санкт-Петербурга

  Рис.6.  Соответствие количества фитнес-центров численности населения по районам Санкт-Петербурга

  Рис.7.  Сегментация фитнес-центров по величине занимаемой  площади

  Рис.8.  Сегментация фитнес-центров по категориям обслуживаемых посетителей

  Рис.9.  Распределение фитнес-центров разной площади в зависимости от категорий обслуживаемых посетителей

  Рис.10.  Распределение фитнес-центров по основным услугам

  Рис.11.  Группировка фитнес-центров по количеству программ групповых занятий

  Рис.12.  Распространенность отдельных видов групповых занятий

  Рис.13.  Распределение фитнес-клубов по наличию услуг персональных тренировок

  Рис.14.  Доля фитнес-клубов, предлагающих занятия для детей

  Рис.15.  Представленность в фитнес-центрах занятий для беременных

  Рис.16.  Представленность в фитнес-центрах услуг по оздоровлению и уходу за телом

  Рис.17.  Представленность в фитнес-центрах услуг детской комнаты

  Рис.18.  Доля фитнес-клубов, имеющих фитнес-бар

  Рис.19.  Зависимость между местоположением фитнес-центров и занимаемой площадью

  Рис.20.  Наличие бассейнов в фитнес-центрах

  Рис.21.  Зависимость между занимаемой фитнес-центром площадью и наличием бассейна

  Рис.22.  Наиболее распространенные в фитнес-центрах типы саун

  Рис.23.  Зависимость между занимаемой фитнес-центром площадью и наличием сауны

  Рис.24.  Представленность услуг детской комнаты в зависимости от площади фитнес-центра

  Рис.25.  Марки тренажёров, используемые в фитнес-центрах Петербурга

  Рис.26.  Структура рынка фитнес-центров Петербурга по ценовым категориям

  Рис.27.  Зависимость между площадью фитнес-клуба и его ценовой категорией

  Рис.28.  Распределение фитнес-центров различных ценовых сегментов по районам

  Санкт-Петербурга

  Рис.29.  Представленность отдельных видов дополнительных услуг в фитнес-центрах разных ценовых сегментов

  Рис.30.  Доля людей, пользующихся фитнес услугами в общей численности населения Санкт-Петербурга.

  Рис.31.  Предпочитаемые форматы посещения клиентами фитнес-клубов разных ценовых сегментов

  Рис.32.  Предпочитаемые форматы оплаты услуг клиентами фитнес-клубов разных ценовых сегментов

  Рис.33.  Параметры, вызывающие неудовлетворенный спрос у клиентов фитнес-клубов разных ценовых сегментов

  Рис.34.  Прогноз оборота рынка Санкт-Петербурга, млн.дол.