Аннотация

Период исследования: 2012г.

Цель исследования:

Определение характеристик резервуаров (емкостей) применяемых в химической отраслях нормативно-разрешительной документации, объемов потребления и цен на резервуары (емкости). Прогноз потребления.

Определение перспектив замены существующих резервуаров (емкостей) применяемых в химической и атомной отраслях на стеклопластиковые резервуары (емкости).

Задачи исследования:

 Сегментация отрасли.

- неорганическая химия;

- органическая химия;

- агрохимия;

- нефтехимия;

- атомная промышленность.

 Определение используемых видов (типов) емкостей и резервуаров по назначению для применения в выделенных сегментах

 Выявление характеристик используемых емкостей и резервуаров (вертикальные/ горизонтальные, подземные/надземные, объем, рабочая среда, рабочая температура, рабочее давление; для ЛОС - мощности и степень очистки).

 Динамика продаж выделенных резервуаров (емкостей) в указанные сегменты за последние 3-5 лет.

 Выявление текущих цен российских производителей на емкости и резервуары для выделенных сегментов.

 Перспективы сбыта резервуаров в указанные сегменты в ближайшие 3-5 лет.

География исследования: Россия

Информационной базой исследования послужили данные экспертных опросов производителей, дилеров, прочих игроков отрасли, базы публикаций в СМИ, результаты готовых исследований, материалы отраслевых учреждений, материалы участников рынка, базы данных Megaresearch, а также ресурсы открытого доступа.

В процессе сбора данных при проведении интервью использовались методы легендированного опроса (метод «тайный покупатель») и мониторинга документальных источников.

Методами анализа данных являлись контент-анализ и экстраполятивное моделирование. Данный проект индивидуально дорабатывается в соответствии с пожеланиями клиента. Сроки выполнения исследования: 10 рабочих дней.

Логика и методология исследования:

Наиболее эффективным методом исследования данного рынка является сочетание кабинетного метода и последующей верификации полученных данных путем качественных и количественных исследований.

В связи с этим Исполнитель предлагает Заказчику следующую схему поэтапных маркетинговых исследований и работ. После каждого этапа Заказчику совместно с Исполнителем предлагается оценить достаточность полученных на предыдущем этапе данных.

Кабинетные исследования проводятся с целью собрать всю имеющуюся в открытых источниках вторичную информацию по рынку с тем, чтобы консолидировать уже известные сведения об изучаемом рынке, а также, чтобы создать необходимую информационную основу для дальнейшей разработки инструментария качественных исследований.

Содержание отчёта

• Методологические комментарии к исследованию    5
  1. Обзор химической (нефтехимической) и атомной отраслей    7
  1.1. Основные тенденции и перспективы    7
  1.2. Характеристика и тенденции использования емкостей    8
  2. Анализ нормативно-разрешительной документации, регулирующей использование емкостей для химической (нефтехимической) и атомной отраслей    9
  3. Анализ емкостей, применяемых на предприятиях химической (нефтехимической) и атомной отраслей    12
  3.1. Неорганическая химия    12
  3.1.1. Описание используемых емкостей    12
  3.1.2. Объем потребления в год и частота замены в 2009-2012 г в натуральном и денежном выражении. Прогноз потребления по отрасли до 2020 г. в натуральном и денежном выражении. Наиболее крупные потребители, на долю которых суммарно приходится не менее 80% от общего производства в данном сегменте.    26
  3.1.3. Текущие цены российских производителей на резервуары (емкости) с учетом затрат на строительно-монтажные работы.    33
  3.2 Органическая химия    33
  3.2.1. Описание используемых емкостей    33
  3.2.2. Объем потребления в год и частота замены в 2009-2012 г. в натуральном и денежном выражении. Прогноз потребления по отрасли до 2020 г. на основании плановых замен изношенного оборудования и планов по строительству новых мощностей. Наиболее крупные потребители, на долю которых суммарно приходится не менее 80% от общего производства в данном сегменте.    42
  3.2.3. Текущие цены российских производителей на резервуары (емкости) с учетом затрат на строительно-монтажные работы.    49
  3.3 Агрохимия    50
  3.3.1. Описание используемых емкостей    50
  3.3.2. Объем потребления в год и частота замены в 2009-2012 г. в натуральном и денежном выражении. Прогноз потребления по отрасли до 2020 г. на основании плановых замен изношенного оборудования и планов по строительству новых мощностей. Наиболее крупные потребители, на долю которых суммарно приходится не менее 80% от общего производства в данном сегменте.    55
  3.3.3. Текущие цены российских производителей на резервуары (емкости) с учетом затрат на строительно-монтажные работы.    62
  3.4 Нефтехимия    63
  3.4.1. Описание используемых емкостей    63
  3.4.2. Объем потребления в год и частота замены в 2009-2012 г. в натуральном и денежном выражении. Прогноз потребления по отрасли до 2020 г. на основании плановых замен изношенного оборудования и планов по строительству новых мощностей. Наиболее крупные потребители, на долю которых суммарно приходится не менее 80% от общего производства в данном сегменте.    76
  3.4.3. Текущие цены российских производителей на резервуары (емкости) с учетом затрат на строительно-монтажные работы.    87
  3.5 Атомная промышленность    88
  3.5.1. Описание используемых емкостей    88
  3.5.2. Объем потребления в год и частота замены в 2009-2012 г. в натуральном и денежном выражении. Прогноз потребления по отрасли до 2020 г. на основании плановых замен изношенного оборудования и планов по строительству новых мощностей. Наиболее крупные потребители, на долю которых суммарно приходится не менее 80% от общего производства в данном сегменте.    91
  3.5.3. Текущие цены российских производителей на резервуары (емкости) с учетом затрат на строительно-монтажные работы.    96
  4. Выводы    97
  ПРИЛОЖЕНИЕ    98
  
  

• Приложения (диаграммы, схемы, рисунки)
  Рисунок 1. Структура потребления резервуаров со стороны отрасли неорганической химии по объемам резервуаров    17
  Рисунок 2. Прогноз потребления резервуаров отраслью неорганической химии до 2020 г.    22
  Рисунок 3. Структура потребления резервуаров со стороны отрасли органической химии по объемам резервуаров    31
  Рисунок 4. Прогноз потребления резервуаров отраслью органической химии до 2020 г.    38
  Рисунок 5. Структура потребления резервуаров со стороны отрасли агрохимии по объемам резервуаров    41
  Рисунок 6. Структура производства азотных удобрений по компаниям-лидерам рынка в 2011 г.    43
  Рисунок 7. Структура производства фосфорных удобрений по компаниям-лидерам в 2011 г.    44
  Рисунок 8. Прогноз потребления резервуаров агрохимической отраслью до 2020 г.    47
  Рисунок 9. Схема вертикальных цилиндрических резервуаров    54
  Рисунок 10. Структура потребления резервуаров со стороны отрасли нефтехимии по объемам резервуаров    57
  Рисунок 11. Прогноз потребления резервуаров нефтехической отраслью до 2020 г.    67
  Рисунок 12. Структура потребления резервуаров со стороны отрасли атомной промышленности по объемам резервуаров    71
  Рисунок 13. Прогноз потребления резервуаров атомной отраслью до 2020 г.    76
  
  Приложения (таблицы)
  Таблица 1. Типы емкостей для предприятий неорганической отрасли    14
  Таблица 2. Крупнейшие производители серной, соляной и азотной кислот в РФ в 2011 г.    17
  Таблица 3. Крупнейшие производители аммиака в РФ в 2011 г.    18
  Таблица 4. Открытые закупки на тендерной основе дочерних предприятий холдинговой структуры ОАО Фосагро во II полугодии 2009 - I полугодии 2012 гг.    20
  Таблица 5. Открытые закупки на тендерной основе ОАО Щекиноазот в 2009 - I полугодии 2012 гг    21
  Таблица 6. Типы емкостей для предприятий органической отрасли химии    24
  Таблица 7. Крупнейшие производители СУГ из числа основных потребителей резервуаров    33
  Таблица 8. Крупнейшие производители прочей продукции органической отрасли химии из числа основных потребителей резервуаров    36
  Таблица 9. Типы емкостей для предприятий агрохимической отрасли химии    40
  Таблица 10. Крупнейшие предприятия-потребители со стороны агрохимической отрасли    42
  Таблица 11. Производство фосфорных удобрений по компаниям-лидерам в РФ в 2010-2011 гг.    45
  Таблица 12. Открытые закупки на тендерной основе дочерних предприятий холдинговой структуры ОАО Фосагро  во II полугодии 2009 - I полугодии 2012 гг.    46
  Таблица 13. Открытые закупки на тендерной основе ОАО Щекиноазот в 2009 - I полугодии 2012 гг.    46
  Таблица 14. Типы емкостей для хранения нефтепродуктов    51
  Таблица 15. Крупнейшие компании нефтехимической отрасли из числа основных потребителей резервуаров    57
  Таблица 16. Крупнейшие потребители резервуаров ОАО «Самарский резервуарный завод» в 2010-2011 гг.    61
  Таблица 17. Типы емкостей для атомной промышленности    69
  Таблица 18. Пример открытых закупок резервуарного оборудования ОАО Концерн «Росатом» в 2011 году    72
  Таблица 20. Прайс на резервуары стальные сварные различного назначения    78
  Таблица 23. Прайс на резервуары стеклопластиковые различного назначения ООО «Группа компаний ПОЛекс»    80
  Таблица 24. Прайс на резервуары стеклопластиковые различного назначения ООО «СБМ-Групп»    82