Аннотация

Цель исследования

Описать текущее состояние и перспективы развития рынка лакокрасочных материалов (ЛКМ) в России.

Задачи исследования

1. Описать состояние рынка ЛКМ в России по следующим показателям:

• объем производства;
• объем потребления;
• темпы роста рынка;
• динамика развития рынка;

1. Описать структуру производства рынка ЛКМ в России.
2. Описать состояние производства и темпы роста на рынке ЛКМ в России по федеральным округам;
3. Описать состояние производства и темпы роста на рынке ЛКМ в России по субъектам федерации;
4. Описать деятельность основных игроков и потребителей на рынке ЛКМ в России.
5. Описать влияние мирового финансового кризиса на рынок ЛКМ в России.
6. Составить прогнозы развития рынка ЛКМ в России.

Объект исследования

Рынок лакокрасочных материалов в России.

Метод сбора данных

Мониторинг материалов печатных и электронных деловых и специализированных изданий, аналитических обзоров рынка; Интернет; материалов маркетинговых и консалтинговых компаний; результаты исследований DISCOVERY Research Group.

Метод анализа данных

Традиционный контент-анализ документов.

Информационная база исследования

1. Печатные и электронные, деловые и специализированные издания.
2. Ресурсы сети Интернет.
3. Материалы компаний.
4. Аналитические обзорные статьи в прессе.
5. Результаты исследований маркетинговых и консалтинговых агентств.
6. Экспертные оценки.
7. Интервью с производителями и другими участниками рынка.
8. Материалы отраслевых учреждений и базы данных.
9. Базы данных Discovery Research Group.

Содержание отчёта

• Список таблиц и диаграмм	10
  РЕЗЮМЕ	14
  Глава 1. Технологические характеристики исследования	15
  Цель исследования	15
  Задачи исследования	15
  Объект исследования	15
  Метод сбора данных	15
  Метод анализа данных	15
  Информационная база исследования	16
  Глава 2. Особенности рынка ЛКМ в России	17
  §1. Виды классификаций на  рынке ЛКМ	17
  §1.1. Основные свойства ЛКМ	21
  §1.2. Маркировка ЛКМ	24
  Вид ЛКМ	24
  Тип пленкообразующего вещества	24
  Назначение ЛКМ применительно к условиям эксплуатации	26
  Порядковый номер ЛКМ	27
  Цвет ЛКМ	27
  Дополнительные обозначения	28
  §2. Классификация ЛКМ по пигментному признаку	30
  §2.1 Пигментированные ЛКМ	31
  Краска	31
  Эмали	36
  §2.2. Непигментированные ЛКМ	37
  Олифы	37
  Лаки	38
  §3. Состав ЛКМ	39
  Пленкообразующие вещества (связующие)	39
  Пигменты	41
  Наполнители	43
  Растворители	43
  Аддитивы (сиккативы)	43
  Сырье	44
  §4. Классификация красок по видам	45
  §4.1. Водно-дисперсионные краски	45
  §4.2. Летуче-смоляные краски	46
  §4.3. Органо-минеральные краски	46
  §4.4. Масляные краски	47
  §4.5. Лаки и эмали	49
  §4.6. Минеральные краски	50
  Глава 3. Показатели объемов производства ЛКМ в России	52
  §1. Материалы лакокрасочные на основе полимеров	55
  §1.1. Материалы лакокрасочные на основе синтетических полимеров или химически модифицированных природных полимеров в водной среде (24.30.11)	55
  Лаки, краски, грунтовки поливинилацетатные водно-дисперсионные (24.30.11.111)	56
  Грунтовки, лаки, краски водно-дисперсионные на акрилатных латексах (24.30.11.112)	56
  Лаки, краски, грунтовки на основе акриловых и виниловых полимеров в водной среде прочие (24.30.11.119)	57
  Лаки, краски, грунтовки стиролбутадиеновые водно-дисперсионные (24.30.11.121)	57
  Лаки, краски, грунтовки водно-дисперсионные на полимеризационных сополимерах (24.30.11.122)	57
  Лаки, краски, грунтовки, водорастворимые и водно-дисперсионные на основе алкидных смол (24.30.11.123)	58
  Лаки, краски, грунтовки водорастворимые и водно-дисперсионные на основе эпоксидных смол (24.30.11.124)	58
  Прочие лаки, краски, грунтовки водорастворимые и водно-дисперсионные (24.30.11.129)	58
  §1.2. Материалы лакокрасочные на основе синтетических полимеров или химически модифицированных природных полимеров в неводной среде (24.30.12)	58
  Лаки, краски, эмали, грунтовки на основе сложных полиэфиров, в неводной среде (24.30.12.110)	59
  Лаки, краски, эмали, грунтовки на основе акриловых или виниловых полимеров, в неводной среде (24.30.12.120)	59
  Лаки, краски, эмали, грунтовки глифталевые (24.30.12.141)	60
  Лаки, краски, эмали, грунтовки пентафталевые (24.30.12.142)	60
  Лаки этриольные (24.30.12.143)	60
  Лаки алкидно-стирольные (24.30.12.144)	61
  Лаки, краски, эмали, грунтовки карбамидо- и меламиноформальдегидные (24.30.12.145)	61
  Лаки, краски, эмали, грунтовки эпоксидные (24.30.12.146)	61
  Лаки полиамидные (24.30.12.147)	61
  Лаки, краски, эмали, грунтовки кремнийорганические (24.30.12.148)	61
  Лаки, краски, эмали, грунтовки полиуретановые (24.30.12.151)	62
  Лаки, краски, эмали, грунтовки фенольные (24.30.12.152)	62
  Источник: ФСГС РФ	62
  Лаки, краски, эмали, грунтовки на прочих конденсационных смолах (24.30.12.159)	62
  Источник: ФСГС РФ	62
  Лаки, краски, эмали, грунтовки на синтетическом каучуке (24.30.12.171)	63
  Лаки, краски, эмали, грунтовки поливинилацетальные (24.30.12.172)	63
  Лаки, краски, эмали, грунтовки на прочих полимеризационных смолах (24.30.12.179)	63
  Лаки, краски, эмали, грунтовки на эфирах целлюлозы, в неводной среде (24.30.12.190)	63
  Лаки, краски, эмали, грунтовки нитроцеллюлозные (24.30.12.191)	64
  Лаки, краски, эмали, грунтовки нитроалкидные (24.30.12.192)	64
  Лаки, краски, эмали, грунтовки этилцеллюлозные (24.30.12.194)	64
  Лаки, краски, эмали, грунтовки на прочих эфирах целлюлозы (24.30.12.199)	64
  Лаки, эмали, грунтовки на основе синтетических полимеров или химически модифицированных природных полимеров, в неводной среде прочие (24.30.12.220)	65
  Лаки и политуры фенольные спиртовые на синтетических смолах (24.30.12.221)	65
  Лаки, эмали, грунтовки на основе синтетических полимеров или химически модифицированных природных полимеров, в неводной среде, не включенные в другие группировки, прочие (24.30.12.229)	65
  Растворы синтетических или химически модифицированных природных полимеров в летучих органических растворителях (24.30.12.230)	65
  §2. Материалы лакокрасочные, аналогичные материалы, краски художественные и полиграфические (24.30.2)	66
  §2.1. Пигменты готовые, глушители стекла и краски, эмали и глазури стекловидные, ангобы, люстры жидкие и аналогичные продукты, для керамики, эмали стекла и других целей, фритта стекловидная (24.30.21)	67
  §2.2. Материалы аналогичные и лакокрасочные для нанесения покрытий прочие; сиккативы готовые (24.30.22)	67
  §2.3. Олифы (24.30.22.380)	67
  §2.4. Краски для художников, учащихся или оформителей вывесок, красители оттеночные, краски любительские и аналогичные продукты (24.30.23)	68
  §2.5. Краски полиграфические (24.30.24)	68
  Глава 4. Основные показатели рынка ЛКМ в России	68
  §1. Объем рынка ЛКМ	68
  §2. Сегментация по потребителю, конечному потребителю и виду продукта	70
  §3. Основные тенденции развития на рынке ЛКМ	80
  Глава 5. Основные производители на рынке ЛКМ в России	84
  §1. ООО "Тиккурила"	88
  Краски Текс	89
  §2. ЗАО "Эмпилс"	90
  §3. ООО "Лакра Синтез"	91
  §4. ООО "Предприятие ВГТ"	92
  §5. ЗАО "АВС Фарбен"	93
  §6. ЗАО "Химик"	94
  §7. ЗАО "Декарт"	95
  §8. ООО "Мефферт Продакшн"	97
  §9. ОАО Шейлангерский завод "Сайвер"	99
  Глава 6. Внешнеэкономическая деятельность на российском рынке ЛКМ в России	100
  §1. Импорт и экспорт по товарным группам	101
  §2. Импорт и экспорт по производителям	105
  §3. Импорт и экспорт по странам	107
  Глава 7. Прогноз развития рынка ЛКМ в России	109
  Приложение. Классификация ЛКМ по видам	110

• Отчет содержит 49 таблиц и 23 диаграммы.   Таблицы: Таблица 1. Назначение ЛКМ применительно к условиям эксплуатации 26 Таблица 2. Объем производства ЛКМ по всем товарным группам в соответствии с ОКПД в 2008-2011 гг., т. 52 Таблица 3. Объем производства ЛКМ и аналогичных для нанесения покрытий на рынке ЛКМ по федеральным округам в России в 2008-2011 гг., (24.30), т 54 Таблица 4. Объем производства ЛКМ на основе полимеров по субъектам федерации в России в 2008-2011 гг., (24.30.1), т 55 Таблица 5. Объем производства ЛКМ на основе синтетических полимеров или химически модифицированных природных полимеров в водной среде на рынке ЛКМ по федеральным округам в России в 2009-2011 гг., (24.30.11), т 56 Таблица 6. Объем производства поливинилацетатных водно-дисперсионных лаков, красок и грунтовок на рынке ЛКМ по федеральным округам в России в 2010-2011 гг., (24.30.11.111), т 56 Таблица 7. Объем производства водно-дисперсионных грунтовок, лаков и красок на основе акрилатных латексов на рынке ЛКМ по федеральным округам в России в 2010-2011 гг., (24.30.11.112), т 56 Таблица 8. Объем производства прочих лаков, красок и грунтовок на основе акриловых и виниловых полимеров в водной среде на рынке ЛКМ по федеральным округам в России в 2010-2011 гг., (24.30.11.119), т 57 Таблица 9. Объем производства водно-дисперсионных стиролбутадиеновых лаков, красок и грунтовок на рынке ЛКМ по федеральным округам в России в 2010-2011 гг., (24.30.11.121), т 57 Таблица 10. Объем производства водно-дисперсионных лаков, красок и грунтовок на основе полимеризационных сополимеров на рынке ЛКМ по федеральным округам в России в 2010-2011 гг., (24.30.11.122), т 57 Таблица 11. Объем производства водно-дисперсионных лаков, красок и грунтовок на основе алкидных смол на рынке ЛКМ по федеральным округам в России в 2010-2011 гг., (24.30.11.123), т 58 Таблица 12. Объем производства водно-дисперсионных лаков, красок и грунтовок на основе эпоксидных смол на рынке ЛКМ по федеральным округам в России в 2010-2011 гг., (24.30.11.124), т 58 Таблица 13. Объем производства прочих водно-дисперсионных лаков, красок и грунтовок на рынке ЛКМ по федеральным округам в России в 2010-2011 гг., (24.30.11.129), т 58 Таблица 14. Объем производства материалов лакокрасочных на основе синтетических полимеров или химически модифицированных природных полимеров в неводной среде на рынке ЛКМ по федеральным округам в России в 2009 – 2011 гг., (24.30.12), т 59 Таблица 15. Объем производства лаков, красок, эмалей и грунтовки на основе сложных полиэфиров в неводной среде на рынке ЛКМ по федеральным округам в России в 2010-2011 гг., (24.30.12.110), т 59 Таблица 16. Объем производства лаков, красок, эмалей и грунтовок на основе акриловых или виниловых полимеров в неводной среде на рынке ЛКМ по федеральным округам в России в 2010-2011 гг., (24.30.12.120), т 59 Таблица 17. Объем производства глифталевых лаков, красок, эмалей и грунтовок на рынке ЛКМ по федеральным округам в России в 2010-2011 гг., (24.30.12.141), т 60 Таблица 18. Объем производства пентафталевых лаков, красок, эмалей и грунтовки на рынке ЛКМ по федеральным округам в России в 2010-2011 гг., (24.30.12.142), т 60 Таблица 19. Объем производства этриольных лаков на рынке ЛКМ по федеральным округам в России в 2010-2011 гг., (24.30.12.143), т 60 Таблица 20. Объем производства алкидно-стирольных лаков на рынке ЛКМ по федеральным округам в России в 2010-2011 гг., (24.30.12.144), т 61 Таблица 21. Объем производства карбамидо- и меламиноформальдегидных лаков, красок, эмалей и грунтовок на рынке ЛКМ по федеральным округам в России в 2010-2011 гг.,  (24.30.12.145), т 61 Таблица 22. Объем производства эпокмидных лаков, красок, эмалей и грунтовок на рынке ЛКМ по федеральным округам в России в 2010-2011 гг., (24.30.12.146), т 61 Таблица 23. Объем производства полиамидных лаков на рынке ЛКМ по федеральным округам в России в 2010-2011 гг., (24.30.12.147), т 61 Таблица 24. Объем производства кремнийорганических лаков, красок, эмалей, грунтовок на рынке ЛКМ по федеральным округам в России в 2010-2011 гг., (24.30.12.148), т 62 Таблица 25. Объем производства полиуретановых лаков, красок, эмалей и грунтовок на рынке ЛКМ по федеральным округам в России в 2010-2011 гг., (24.30.12.151), т 62 Таблица 26. Объем производства лаков, красок, эмалей и грунтовок на синтетическом каучуке на рынке ЛКМ по федеральным округам в России в 2010-2011 гг., (24.30.12.171), т 63 Таблица 27. Объем производства лаков, красок, эмалей и грунтовок поливинилацетатных на рынке ЛКМ по федеральным округам в России в 2010-2011 гг.,  (24.30.12.172), т 63 Таблица 28. Объем производства лаков, красок, эмалей и грунтовок на прочих полимеризационных смолах на рынке ЛКМ по федеральным округам в России в 2010-2011 гг., (24.30.12.179), т 63 Таблица 29. Объем производства лаков, красок, эмалей и грунтовок на основе эфира целлюлозы в неводной среде на рынке ЛКМ по федеральным округам в России в 2010-2011 гг., (24.30.12.190), т 63 Таблица 30. Объем производства нитроцеллюлозных лаков, красок, эмалей и грунтовок на рынке ЛКМ по федеральным округам в России в 2010-2011 гг., (24.30.12.191), т 64 Таблица 31. Объем производства нитроалкидных лаков, красок, эмалей и грунтовок на рынке ЛКМ по федеральным округам в России в 2010-2011 гг., (24.30.12.192), т 64 Таблица 32. Объем производства лаков, красок, эмалей и грунтовок этилцеллюлозных на рынке ЛКМ по федеральным округам в России в 2010-2011 гг., (24.30.12.194), т 64 Таблица 33. Объем производства лаков, красок, эмалей и грунтовок на прочих эфирах целлюлозы на рынке ЛКМ по федеральным округам в России в 2010-2011 гг., (24.30.12.199), т 64 Таблица 34. Объем производства лаков, эмалей и грунтовок на основе синтетических полимеров или химически модифицированных природных полимеров в неводной среде на рынке ЛКМ по федеральных округам в России в 2010-2011 гг., (24.30.12.220), т 65 Таблица 35. Объем производства прочих лаков, эмалей и грунтовок на синтетических смолах на рынке ЛКМ по федеральным округам в России в 2010-2011 гг., (24.30.12.229), т 65 Таблица 36. Объем производства прочих лаков, эмалей и грунтовок на основе синтетических полимеров или химически модифицированных природных полимеров в неводной среде не включенных в другие группировки на рынке ЛКМ по федеральным округам в России в 2010-2011 гг., (24.30.12.229), т 65 Таблица 37. Объем производства растворов синтетических и химически модифицированных природных полимеров в летучих органических растворителях на рынке ЛКМ по федеральным округам в России в 2010-2011 гг., (24.30.12.230), т 66 Таблица 38. Объем производства растворов синтетических и химически модифицированных природных полимеров в летучих органических растворителях на рынке ЛКМ по субъектам федерации в России в 2010 г., (24.30.12.230), т 66 Таблица 39. Объем производства ЛКМ, аналогичных материалов и связанных с ними продуктов, а так же художественных и полиграфических красок на рынке ЛКМ по федеральным округам в России в 2009-2011 гг., (24.30.2), т 66 Таблица 40. Объем производства пигментов готовых, глушителей стекла, красок, эмалей, глазури стекловидных, ангобы, люстр жидких и аналогичных продуктов, для стекла, эмали стекла и других целей и фритт, стекловидных на рынке ЛКМ по федеральным округам в России в 2009-2011 гг., (24.30.21), т 67 Таблица 41. Объем производства прочих аналогичных материалов и лакокрасочных для нанесения покрытий и синдикаты готовые на рынке ЛКМ по федеральным округам в России в 2009-2011 гг., (24.30.22), т 67 Таблица 42. Объем производства олифы на рынке ЛКМ по федеральным округам в России в 2008-2011 гг., (24.30.22.380), т 67 Таблица 43. Объем производства красок для художников и учащихся, красок для оформления вывесок, красителей оттеночных, красок любительских и аналогичной продукции на рынке ЛКМ по федеральным округам в России в 2009-2011 гг., (22.30.23), т 68 Таблица 44. Объем производства полиграфических красок на рынке ЛКМ по федеральным округам в России в 2009-2011 гг., (24.30.24), т 68 Таблица 45. Объем рынка ЛКМ в России в 2010-2012 гг.,  т и млрд. руб. 68 Таблица 46. Объемы выпуска основных производителей на рынке ЛКМ в России в 2006-2009 гг., т. 87 Таблица 47. Объем импорта ЛКМ, поставляемых в Россию,  по товарным группам в 2010-1 полугодии 2012 гг., т. и $тыс. 103 Таблица 48. Объем российского экспорта ЛКМ по товарным группам в 2010-2011 гг., т. и $тыс. 104 Таблица 49. Классификация ЛКМ по видам 110     Диаграммы: Диаграмма  1. Классификация рынка ЛКМ по пигментному признаку 30 Диаграмма  2. Объем рынка ЛКМ в натуральном выражении в России в 2010-2013 гг., т. 69 Диаграмма  3. Объем рынка ЛКМ в стоимостном выражении в России в 2010-2013 гг., млрд. руб. 69 Диаграмма  4. Сегментация рынка ЛКМ по товарным группам в 2011 г., % 70 Диаграмма 5. Сегментация рынка ЛКМ по полимерным ЛКМ в 2011 г., % 70 Диаграмма  6. Сегментация рынка ЛКМ по полимерным ЛКМ на водной основе в 2011 г., % 71 Диаграмма  7. Сегментация рынка ЛКМ по полимерным ЛКМ на неводной основе в 2011 г., % 72 Диаграмма  8. Сегментация рынка ЛКМ по художественным, полиграфическим и прочим ЛКМ в 2011 г., % 73 Диаграмма  9. Сегментация рынка ЛКМ по потребительским предпочтениям в 2011 г., % 74 Диаграмма  10. Сегментация мирового рынка ЛКМ по конечным потребителям в 2010 г., % 75 Диаграмма  11. Сегментация российского рынка ЛКМ по конечным потребителям в 2010 г.,% 76 Диаграмма  12. Сегментация российского рынка ЛКМ по видам в 2011 г., % 76 Диаграмма  13. Сегментация российского рынка ЛКМ по назначению в 2011 г., % 77 Диаграмма  14. Сегментация российского рынка ЛКМ по федеральным округам РФ в 2011 г., % 78 Диаграмма  15. Сегментация российского рынка ЛКМ по цене в 2011 г., % 79 Диаграмма  16. Объем импорта ЛКМ в натуральном и стоимостном выражении в Россию в 2010-1 полугодии 2012 гг., тыс. т., тыс. $ 100 Диаграмма  17. Объем российского экспорта ЛКМ в натуральном выражении в 2010-1 полугодии 2012 гг., тыс. т., тыс. $ 100 Диаграмма  18. Структура импорта ЛКМ по товарным группам, ввезенного в Россию в 2011 г., % 101 Диаграмма  19. Структура российского экспорта ЛКМ по товарным группам в 2011 г., % 102 Диаграмма  20. Структура импорта ЛКМ по производителям, ввезенного в Россию в 2011 г., % 105 Диаграмма  21. Структура российского экспорта ЛКМ по производителям в 2011 г., % 106 Диаграмма  22. Структура импорта ЛКМ по странам отправления, ввезенного в Россию в 2011 г., % 107 Диаграмма  23. Структура российского экспорта ЛКМ по странам назначения в 2011 г., % 108