Аннотация

Отчет посвящен анализу состояния российского рынка полевошпатового сырья и прогнозу его развития на период до 2015 г. Данная работа базируется, главным образом, на проведении кабинетных исследований (работа экспертов с официальными источниками статистической информации, публикациями в СМИ, пресс-релизами компаний, годовых и ежеквартальных отчетов эмитентов ценных бумаг и т.д.). Кроме того, для уточнения некоторых вопросов экспертами "ГС-Эксперт" были проведены телефонные интервью с представителями предприятий-производителей полевошпатовой продукции. Отчет состоит из 8 глав, содержит 84 страницы, 16 рисунков, 46 таблиц и  приложение.

В первой главе отчета приводится краткая характеристика мирового рынка полевого шпата. Приведены данные о добыче данного вида минерального сырья в разных странах мира в 2006-2010 гг., структура потребления полевого шпата в США, объемах внешнеторговых операций с полевым шпатом ведущими странами экспортерами и импортерами данной продукции за 2009-2010 гг.

Во второй главе отчета рассмотрена сырьевая база полевого шпата в России. Приведены региональная структура размещения запасов данного вида сырья, данные по запасам крупнейших месторождений.

В третьей главе описаны технологии производства полевошпатовой  продукции и требования, предъявляемые к ее качеству.

Четвертая глава посвящена производству полевошпатовой продукции. В этом разделе приведены статистические данные по производству полевошпатовых материалов в России за период 2006 – 6 мес. 2011 г. (с прогнозными данными по итогам 2011 г.), приведено описание текущего состояния ведущих предприятий-производителей полевого шпата в России, включая данные о времени присутствия на рынке, структуре собственности, производственных мощностях, объемах производства и ассортименте выпускаемой продукции, финансовых показателях деятельности, объемах и направлениях поставок за период 2008 – 6 мес. 2011 г.

В пятой главе отчета проведен анализ внешнеторговых операций с полевошпатовой продукцией. Приведены данные об объемах внешнеторговых операций в натуральном и денежном выражении, структуре поставок полевого шпата в разрезе стран назначения и стран происхождения, данные об объемах и направлениях поставок основными экспортерами и импортерами.

Шестая глава отчета посвящена анализу потребления полевого шпата в России. В данном разделе приведен баланс производства-потребления полевого шпата за период 2006 - 6 мес. 2011 г.; оценены отраслевая и региональная структуры потребления полевошпатовой продукции; приведена оценка рыночных долей ведущих поставщиков полевого шпата и степени концентрации рынка; описаны тенденции потребления основных продуктов-заменителей полевошпатового сырья.

В восьмой, заключительной, главе отчета приведено описание текущего состояния и перспектив развития основных отраслей промышленности, потребляющих полевой шпат, и приведен прогноз развития рынка полевошпатовой продукции в России на период до 2015 г.

В приложении приведены контактные данные основных предприятий-производителей полевошпатовой продукции в России.

Содержание отчёта

• Введение    
  1. Краткая характеристика мирового рынка полевого шпата
  2. Сырьевая база полевошпатового сырья    
  3. Требования к качеству полевошпатовой продукции
  4. Добыча и производство полевошпатовых материалов
  4.1. Статистика производства полевого шпата за период 2006 – 6 мес. 2011 гг.    
  4.2. Предприятия-производители полевошпатовой продукции
  ОАО "Вишневогорский ГОК" (Челябинская обл.)    
  Время присутствия на рынке, мощности, текущее состояние
  Структура собственности    
  Сырьевая база    
  Объемы производства и ассортимент выпускаемой продукции
  Финансовые показатели деятельности предприятия    
  Основные потребители, объемы и направления поставок
  ОАО "Малышевское рудоуправление" (Свердловская обл.)
  Время присутствия на рынке, мощности, текущее состояние
  Структура собственности    
  Сырьевая база    
  Объемы производства и ассортимент выпускаемой продукции
  Финансовые показатели деятельности предприятия    
  Основные потребители, объемы и направления поставок
  ООО "Ковдорслюда" (Мурманская обл.)    
  Время присутствия на рынке, мощности, текущее состояние
  Структура собственности    
  Сырьевая база    
  Объемы производства и ассортимент выпускаемой продукции
  Основные потребители, объемы и направления поставок
  ООО "Чупинское ГРП", ООО "Чупинское ГОП" (Респ. Карелия)    
  Время присутствия на рынке, мощности, текущее состояние
  Структура собственности    
  Сырьевая база    
  Объемы производства и ассортимент выпускаемой продукции
  Основные потребители, объемы и направления поставок
  ООО "Горная компания "Скала" (Свердловская обл.)    
  Время присутствия на рынке, мощности, текущее состояние
  Сырьевая база    
  Объемы производства и ассортимент выпускаемой продукции    
  5. Анализ внешнеторговых операций с полевошпатовой продукцией за период 2006 – 6 мес. 2011 г.    
  5.1. Экспорт полевошпатовой продукции    
  5.2. Импорт полевошпатовой продукции    
  6. Анализ потребления полевого шпата    
  6.1. Баланс производства-потребления полевого шпата
  6.2. Структура потребления полевого шпата    
  6.2.1. Отраслевая структура потребления полевошпатовой продукции    
  6.2.2. Региональная структура потребления полевошпатовой продукции    
  6.3. Объемы поставок полевошпатовой продукции крупнейшим потребителям    
  6.4. Оценка рыночных долей ведущих поставщиков полевого шпата и степени концентрации рынка    
  6.5. Тенденции потребления продуктов-заменителей полевого шпата    
  7. Ценовой анализ    
  7.1. Цены на полевошпатовую продукцию российского производства    
  7.2. Цены на импортируемую полевошпатовую продукцию
  8. Перспективы и прогноз развития рынка полевого шпата
  8.1. Текущее состояние и прогноз развития потребляющих отраслей    
  8.2. Прогноз развития рынка полевого шпата до 2015 г.
  Приложение   
• Список таблиц
  
  Таблица 1. Объемы добычи полевых шпатов в отдельных странах в 2006-2010 гг., тыс. т
  Таблица 2. Объемы экспорта полевого шпата ведущими странами-экспортерами  в 2009-2010 гг., тыс. т
  Таблица 3. Объемы импорта полевого шпата ведущими странами-импортерами  в 2009-2010 гг., тыс. т
  Таблица 4. Основные месторождения полевошпатового сырья России
  Таблица 5. Сортность и области применения материалов полевошпатовых
  Таблица 6. Сортность и области применения материалов кварц-полевошпатовых
  Таблица 7. Нормируемые показатели по физико-химическим свойствам материалов полевошпатовых молотых
  Таблица 8. Нормируемые показатели по физико-химическим свойствам материалов полевошпатовых кусковых
  Таблица 9. Нормируемые показатели по физико-химическим свойствам материалов кварц-полевошпатовых молотых и тонкомолотых
  Таблица 10. Нормируемые показатели по физико-химическим свойствам материалов  кварц-полевошпатовых кусковых
  Таблица 11. Сортность и область применения материалов полевошпатовых и кварц-полевошпатовых для стекольной промышленности
  Таблица 12. Нормируемые показатели качества материалов полевошпатовых и кварц-полевошпатовых для стекольной промышленности
  Таблица 13. Сортность и область применения материалов полевошпатовых и кварц-полевошпатовых для тонкой керамики
  Таблица 14. Нормируемые показатели качества материалов полевошпатовых и кварц-полевошпатовых для тонкой керамики
  Таблица 15. Сортность материалов кварц-полевошпатовых для строительной керамики
  Таблица 16. Нормируемые показатели качества материалов кварц-полевошпатовых для строительной керамики
  Таблица 17. Сортность и нормируемые показатели качества шпата полевого для электродных покрытий
  Таблица 18. Производство полевошпатовых материалов российскими предприятиями за период 2006 – 6 мес. 2011 гг., тыс. т
  Таблица 19. Показатели качества полевошпатовых концентратов производства ОАО "Вишневогорский ГОК"
  Таблица 20. Товарная структура производства полевошпатовой продукции  ОАО "Вишневогорский ГОК" в 2006-2010 гг., тыс. т, %
  Таблица 21. Финансовые показатели деятельности ОАО "Вишневогорский ГОК"  за период 2006 – 6 мес. 2011 г.
  Таблица 22. Объемы и направления поставок полевошпатовой продукции  ОАО "Вишневогорский ГОК" за период 2008 – 6 мес. 2011 г., тыс. т
  Таблица 23. Показатели качества полевошпатовых концентратов производства ОАО "Малышевское рудоуправление"
  Таблица 24. Финансовые показатели деятельности ОАО "Малышевское рудоуправление" за период 2006 – 6 мес. 2011 г.
  Таблица 25. Объемы и направления поставок полевошпатовой продукции  ОАО "Малышевское рудоуправление" за период 2008 – 6 мес. 2011 гг., тыс. т
  Таблица 26. Показатели качества полевошпатовой продукции ООО "Ковдорслюда"
  Таблица 27. Объемы и направления поставок полевошпатовой продукции  ООО "Ковдорслюда" за период 2008 – 6 мес. 2011 г., тыс. т
  Таблица 28. Показатели качества кварц-полевошпатовых материалов производства ООО "Чупинское ГОП"
  Таблица 29. Объемы и направления внутренних поставок полевошпатовой продукции ООО "Чупинское ГОП" в 2008 - 2010 г., тыс. т
  Таблица 30. Показатели качества полевошпатовой продукции ООО ГК "Скала"
  Таблица 31. Структура экспорта полевошпатовой продукции в разрезе стран назначения за период 2006 – 6 мес. 2011г. тыс. т. тыс. $
  Таблица 32. Объемы  и направления экспорта полевошпатовой продукции российскими предприятиями за период 2008 – 6 мес. 2011 г., тыс. т
  Таблица 33. Структура импорта полевошпатовой продукции в разрезе стран происхождения за период 2006 – 6 мес. 2011 г. тыс. т. тыс. $
  Таблица 34. Объемы и направления поставок полевошпатовой продукции основными российскими импортерами за период 2008 – 6 мес. 2011 г., тыс. т
  Таблица 35. Баланс производства-потребления полевошпатовой продукции  в России в 2006-2011 гг., тыс. т
  Таблица 36. Структура потребления полевого шпата в разрезе регионов России  в 2010 г., тыс. т, %
  Таблица 37. Структура потребления полевого шпата в разрезе регионов России  по итогам 6 мес. 2011 г., тыс. т, %
  Таблица 38. Объемы поставок полевошпатовой продукции основным предприятиям-потребителям керамической промышленности  за период 2008 – 6 мес. 2011 г., тыс. т
  Таблица 39. Объемы поставок полевошпатовой продукции основным предприятиям-потребителям стекольной промышленности  за период 2008 – 6 мес. 2011 г., тыс. т
  Таблица 40. Доли основных игроков в структуре поставок полевого шпата  на российский рынок за период 2008 – 6 мес. 2011 г., %
  Таблица 41. Результаты оценки степени концентрации российского рынка полевого шпата за период 2008 – 6 мес. 2011 г.
  Таблица 42. Динамика цен производителей на глинозем в разрезе федеральных округов за период 2010 – 6 мес. 2011 г., руб./т
  Таблица 43. Объемы поставок глинозема предприятиям стекольной и керамической промышленности России за период 2008 – 6 мес. 2011 г., т
  Таблица 44. Объемы поставок каолина предприятиям стекольной промышленности России за период 2008 – 6 мес. 2011 г., т
  Таблица 45. Средние цены на импортируемую полевошпатовую продукцию  в разрезе стран происхождения за период 2006 – 6 мес. 2011 г., $/т
  
  Список рисунков
  
  Рисунок 1. Региональная структура размещения запасов полевошпатового сырья в России, %
  Рисунок 2. Динамика производства полевошпатовой продукции  ОАО "Вишневогорский ГОК" в 2002-2011 гг., тыс. т
  Рисунок 3. Динамика производства полевошпатовой продукции  ОАО "Малышевское рудоуправление" в 2002-2011 гг., тыс. т
  Рисунок 4. Динамика производства полевошпатовой продукции  ООО "Ковдорслюда" в 2006-2011 гг., тыс. т
  Рисунок 5. Динамика производства полевошпатовой продукции  ООО "Чупинское ГОП" в 2006-2011 гг., тыс. т
  Рисунок 6. Динамика производства полевошпатовой продукции  ООО ГК "Скала" в 2006-2011 гг., тыс. т
  Рисунок 7. Динамика внешнеторговых операций с полевошпатовой продукцией  за период 2006 – 6 мес. 2011 г., тыс. т
  Рисунок 8. Динамика экспорта полевошпатовой продукции  в натуральном и денежном выражении за период 2006 – 6 мес. 2011 г.
  Рисунок 9. Динамика импорта полевошпатовой продукции  в натуральном и денежном выражении за период 2006 – 6 мес. 2011 г.
  Рисунок 10. Отраслевая структура потребления полевошпатовой продукции  в России в 2010 г., %
  Рисунок 11. Отраслевая структура потребления полевошпатовой продукции  в России по итогам 6 мес. 2011 г., %
  Рисунок 12. Региональная структура потребления полевошпатовой продукции  в России в 2010 г. и по итогам 6 мес. 2011 г., %
  Рисунок 13. Динамика цен производителей на глинозем в России  за период 2008 – 6 мес. 2011 г., руб./т
  Рисунок 14. Динамика средних цен на полевошпатовую продукцию производства ОАО "Малышевское рудоуправление" в 2006-2010 гг., руб./т
  Рисунок 15. Динамика средних цен на импортируемую полевошпатовую продукцию за период 2006 – 6 мес. 2011 г., $/т
  Рисунок 16. Прогноз потребления полевошпатовой продукции  в России в 2011-2015 гг., тыс. т