Аннотация

Разработка бизнес-плана частной школы проведена на основе одного из реально осуществленных проектов аналитической группы Intesco Research Group. Бизнес-план подготовлен по международному стандарту UNIDO.

К данному бизнес-плану прилагается автоматизированная финансовая модель в формате Excel.

Для того чтобы произвести перерасчеты под новый проект, достаточно изменить базовые показатели в финансовой модели.

Сервис, используемый в модели, настолько прост и удобен, что позволяет любому человеку без финансового образования успешно провести расчеты под собственный проект.

Финансовая модель построена таким образом, что позволяет моментально наблюдать изменение показателей эффективности проекта.

Благодаря гибкости финансовой модели, возможна адаптация данного бизнес-плана под новый проект в любом регионе России.

Привлекательность реализации данного проекта обосновывается положительными прогнозами экспертов относительно российского рынка частных школ в последующие годы.

Цели проекта:

привлечение инвестиционных средств для открытия частной школы;

обоснование экономической эффективности открытия частной школы;

разработка поэтапного плана создания и развития частной школы.

Описание проекта:

расположение - Восточный АО Москвы;

изолированность от крупных магистралей и автомобильных дорог;

наличие поблизости зеленой зоны;

наличие обширного жилищного фонда в ближайших районах (как наличие потенциальных клиентов).

частная школа будет работать в первую смену пять дней в неделю;

график работы преподавателей – с 9:00 до 15:00;

площадь – *** кв.м.;

Помещения:

учебный корпус - *** кв. м.;

спальный корпус - *** кв. м.;

спортивный зал - *** кв. м.;

столовая - *** кв. м.;

актовый зал - *** кв. м.;

раздевалка - *** кв. м.;

медицинский пункт - *** кв. м.;

зона отдыха - *** кв. м.;

подсобные помещения - *** кв. м.

Средняя стоимость услуг:

взнос при поступлении в школу - *** тыс. руб.,

обучение в полупансионе – *** тыс. руб. в месяц;

обучение в пансионе – *** тыс. руб. месяц;

обучение в полупансионе – *** тыс. руб.

Финансовые показатели проекта:

Объем первоначальных вложений - *** млн.руб.

Чистый доход (NCF) - *** млн.руб.

Чистый дисконтированный доход (NPV) - *** млн.руб.

Простой срок окупаемости (PB) - *** кварталов

Дисконтированный срок окупаемости (DPB) - *** кварталов

Индекс прибыльности (PI) - *** ед.

Внутренняя норма доходности (IRR) - *** %

Точка безубыточности (BEP) - *** млн.руб. / квартал

Выдержки из исследования:

В 2006-2010 годах число учащихся средних образовательных школ сократилось с *** до ***млн. чел. Сокращение было непрерывным, его средний темп составил - ***%.

В 2009-2010 годы темп сокращения числа учащихся замедлился, поскольку школьного возраста достигли дети, рожденные во время бума рождаемости начала 2000-х годов.

Частные школы России занимают лишь незначительную долю рынка образования. В 2010 году они занимали около ***% рынка по числу образовательных учреждений и около ***% по числу учащихся в них.

В отличие от государственных, численность учащихся в частных школах в РФ в 2008-2010 годах постоянно роста, в среднем на ***% ежегодно. Число самих учащихся было невелико – *** и *** тыс. чел., соответственно.

По количеству учреждений частные школы в 2009 году занимали в Москве около ***% рынка, что примерно в *** раз больше, чем в среднем по России (***%).

В 2006-2007 годах средняя стоимость обучения в частной школе выросла с *** до *** тыс. руб. в год. В то же время, реальная стоимость колебалась в пределах от *** до *** тыс. руб. в 2006 и от *** до *** тыс. руб. в 2007 году.

В эту стоимость более чем в половине случаев были включены дополнительные кружки (***% и ***%) и питание детей (***% и ***%).

Основная доля расходов россиян в 2006-2010 годах приходилась на покупку школьной и спортивной формы, сменной обуви и другой одежды, причем доля эта оставалась сравнительно неизменной в течение всего рассматриваемого периода (***-***%). Следом шли траты на методические материалы (***-***%) и взносы на школьные нужды (***-***%).

***% школ являются полупансионами, еще ***% - чистыми пансионами. Оставшиеся имеют как пансионные, так и полупансионные программы обучения.

Наибольшие вложения потребуются на строительно-монтажные работы. Доля этих затрат в структуре инвестиционных вложений составляет ***%.

На покупку земли потребуют ***% инвестиций, на приобретение оборудования для школы – ***%, на приобретение автомобильного парка – ***%, на покрытие оборотных средств (арендные платежи, зарплата персоналу и пр. в начале реализации проекта) – ***%.

Содержание отчёта

• ОГЛАВЛЕНИЕ
  
  1. РЕЗЮМЕ ПРОЕКТА
  
  1.1. Цели проекта
  
  1.2. Расчетный период проекта
  
  1.3. Стоимость реализации проекта
  
  1.4. Источники финансирования проекта
  
  1.5. Показатели эффективности проекта
  
  2. ИНФОРМАЦИЯ ОБ УЧАСТНИКАХ ПРОЕКТА
  
  3. ОПИСАНИЕ ПРОЕКТА
  
  3.1. Концепция частной школы
  
  3.2. Спектр услуг частной школы
  
  3.3. Разрешительная документация для открытия частной школы
  
  4. АНАЛИЗ РЫНКА
  
  4.1. Методология
  
  Классификация школ
  
  4.2. Объем рынка среднего образования
  
  Российский рынок образования
  
  Рынок образования Москвы
  
  4.3. Цены образовательных услуг
  
  4.4. Текущая ситуация на рынке
  
  Организационные особенности частных школ
  
  Особенности образовательных процессов
  
  Тенденции на рынке частных школ
  
  Выводы
  
  4.5. Государственное регулирование
  
  4.6. Прогноз развития рынка
  
  5. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ ПЛАН
  
  5.1. Состав персонала
  
  5.2. Должностные обязанности сотрудников
  
  6. СТРАТЕГИЯ МАРКЕТИНГА
  
  6.1. Привлечение клиентов частной школы
  
  6.2. Категории клиентов частной школы
  
  7. ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ ПЛАН
  
  7.1. Расположение частной школы
  
  7.2. Аренда помещений
  
  7.3. Структура использования площадей
  
  7.4. Необходимое оборудование
  
  7.5. Объемы оказываемых услуг
  
  7.6. График реализации проекта
  
  8. ФИНАНСОВЫЙ ПЛАН
  
  8.1. Первоначальные вложения в проект
  
  Динамика инвестиционных вложений
  
  Направления инвестиционных вложений
  
  8.2. Доходы частной школы
  
  8.3. Расходы частной школы
  
  8.4. Система налогообложения
  
  8.5. Отчет о прибылях и убытках
  
  8.6. Отчет о движении денежных средств
  
  8.7. Бухгалтерский баланс
  
  9. ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ ПРОЕКТА
  
  9.1. Методика оценки эффективности проекта
  
  9.2. Чистый доход (NCF)
  
  9.3. Чистый дисконтированный доход (NPV)
  
  9.4. Срок окупаемости (PB)
  
  9.5. Дисконтированный срок окупаемости (DPB)
  
  9.6. Индекс прибыльности (PI)
  
  9.7. Внутренняя норма доходности (IRR)
  
  10. АНАЛИЗ РИСКОВ ПО ПРОЕКТУ
  
  10.1. Качественный анализ рисков
  
  10.2. Анализ чувствительности проекта
  
  10.3. Точка безубыточности проекта
  
  11. ПРИЛОЖЕНИЕ 1. ДОЛЖНОСТНЫЕ ОБЯЗАННОСТИ СОТРУДНИКОВ ЧАСТНОЙ ШКОЛЫ
  
  ИНФОРМАЦИЯ О КОМПАНИИ INTESCO RESEARCH GROUP
  
   
• ПРИЛОЖЕНИЕ
  
  Список графиков:
  
  1. Число учащихся в средних дневных государственных образовательных учреждениях в РФ в 2006-2010 гг., тыс. чел.
  
  2. Количество дневных государственных образовательных учреждений, шт. и среднее число учеников на одно учреждение, чел. в РФ в 2006-2010 гг.
  
  3. Число учащихся в частных школах в РФ в 2008-2010 гг., тыс. чел.
  
  4. Количество частных школ, шт. и среднее число учеников на одно учреждение, чел. в РФ в 2007-2010 гг.
  
  5. Число учащихся в средних дневных государственных образовательных учреждениях в Москве в 2005-2009 гг., тыс. чел.
  
  6. Количество дневных государственных образовательных учреждений, шт. и среднее число учеников на одно учреждение, чел. в Москве в 2005-2009 гг.
  
  7. Количество частных школ в Москве в 2005-2010 гг., шт.
  
  8. Средняя стоимость обучения в частной школе в год в 2006-2007 гг., тыс. руб.
  
  9. Динамика расходов россиян на подготовку детей к школе в 2006-2010 гг., руб.
  
  10. Динамика численности московских школьников в 2006-2010 гг. и ее прогноз на 2011-2015 гг., тыс. чел.
  
  11. Популярность и сезонность услуг частной школы, %
  
  12. Популярность и сезонность услуг частной школы, %
  
  13. Динамика количества клиентов по видам поступлений частной школы, чел.
  
  14. Динамика инвестиционных вложений в проект частной школы, тыс. руб.
  
  15. Динамика выручки частной школы, тыс. руб.
  
  16. Налоговые выплаты частной школы, %
  
  17. Динамика выручки, валовой прибыли и прибыли до налогообложения частной школы, тыс. руб.
  
  18. Динамика чистой прибыли частной школы, тыс. руб.
  
  19. Движение денежных потоков частной школы, тыс. руб.
  
  20. Остаток денежных средств на счету частной школы, тыс. руб.
  
  21. Чистый доход (NCF) частной школы, тыс. руб.
  
  22. Чистый дисконтированный доход (NPV) частной школы, тыс. руб.
  
  23. Влияние уровня цен на чистый доход (NCF), % от уровня цен
  
  24. Влияние уровня цен на чистый дисконтированный доход (NPV), % от уровня цен
  
  25. Влияние уровня цен на срок окупаемости (PB), % от уровня цен
  
  26. Влияние уровня цен на дисконтированный срок окупаемости (DPB), % от уровня цен
  
  27. Влияние уровня цен на индекс прибыльности (PI), % от уровня цен
  
  28. Влияние уровня цен на внутреннюю норму доходности (IRR), % от уровня цен
  
  29. Точка безубыточности частной школы, %
  
  Список диаграмм:
  
  1. Доля частных школ на рынке образования Москвы в 2009 г., %
  
  2. Доля учеников частных школ на рынке образования Москвы в 2009 г., %
  
  3. Частота включения дополнительных услуг в стоимость обучения в Москве, %
  
  4. Структура школьных расходов населения в начале учебного года в РФ в 2006-2011 гг., %
  
  5. Структура рынка по году открытия школ в 2010 г., %
  
  6. Структура частных школ по направленности на аудиторию, %
  
  7. Структура московских частных школ по времени начала учебного дня в 2006-2007 гг., %
  
  8. Структура частных школ по виду продолжительности рабочего дня в Москве в 2007 г., %
  
  9. Доля школ с углубленными курсами по дисциплинам в Москве в 2006-2007 гг., %
  
  10. Структура персонала частной школы по категориям сотрудников, %
  
  11. Структура ФОТ по категориям сотрудников частной школы, %
  
  12. Структура ФОТ по видам персонала частной школы, %
  
  13. Структура использования площадей частной школы, %
  
  14. Структура затрат на оборудование для частной школы, %
  
  15. Структура инвестиционных вложений в проект частной школы, %
  
  16. Структура выручки по видам поступлений частной школы, %
  
  17. Структура текущих расходов частной школы, %
  
  18. Структура себестоимости услуг частной школы, %
  
  19. Структура налоговых выплат частной школы, %
  
  Список таблиц:
  
  1. Численность жителей Москвы в возрасте до 20 лет в 2000-2010 гг., чел.
  
  2. Численность жителей Москвы в возрасте 7-17 лет в 2006-2010 гг. и ее прогноз на 2011-2015 гг., тыс. чел.
  
  3. Динамика структуры численности школы в 2006-2010 гг. и прогноз на 2011-2015 гг., %
  
  4. Параметры категорий персонала частной школы
  
  5. Персонал частной школы
  
  6. Площади помещений частной школы, кв. м.
  
  7. Категории оборудования для частной школы, тыс.руб.
  
  8. Параметры поступлений частной школы
  
  9. Средние цены на продукцию частной школы, тыс. руб.
  
  10. Инвестиционные затраты по проекту частной школы, тыс. руб.
  
  11. Динамика поступлений частной школы, тыс. руб.
  
  12. Параметры текущих затрат частной школы
  
  13. Налоговые выплаты частной школы, тыс. руб.
  
  14. Отчет о прибылях и убытках частной школы, тыс. руб.
  
  15. Отчет о движении денежных средств частной школы, тыс. руб.
  
  16. Бухгалтерский баланс частной школы, тыс. руб.
  
  17. Расчет эффективности инвестиционного проекта частной школы, тыс. руб.
  
  18. Показатели эффективности проекта частной школы
  
  19. Анализ чувствительности основных показателей проекта, % от уровня цен
  
  20. Расчет точки безубыточности частной школы, %