Аннотация

Разработка бизнес-плана автомойки проведена на основе одного из реально осуществленных проектов аналитической группы Intesco Research Group. Бизнес-план подготовлен по международному стандарту UNIDO.

Привлекательность реализации данного проекта обосновывается положительными прогнозами экспертов относительно российского рынка автомоек в последующие годы.

Цели проекта:

привлечение инвестиционных средств для открытия автомойки;

обоснование экономической эффективности открытия автомойки;

разработка поэтапного плана создания и развития автомойки.

Описание проекта:

местоположение – в г.Москве;

на территория вдоль автомагистралей на въезде в город;

количество мойщиков - *** человек;

график работы: *** смены по 14 часов в день;

на одну машину - *** минут;

максимальное количество машин, вымытых за день - *** единиц;

площадь – *** кв.м.

потребуются инвестиции в размере *** млн. руб;

Основные услуги:

мойка кузова,

дверных порогов,

стекол,

чистке салона и пр.

Виды основных услуг:

ручная мойка;

бесконтактная мойка;

сухая химчистка салона;

химчистка моторного отсека;

полная химчистка подкапотного пространства.

Дополнительные услуги:

мойка двигателя,

удаление пятен,

чистка дисков и пр.

Средняя стоимость мойки:

легкового автомобиля составит *** руб.;

внедорожника – *** руб.,

микроавтобуса - *** руб.

при соотношении легковых автомобилей, внедорожников и микроавтобусов - ***% : ***% : ***%.

Финансовые показатели проекта:

Объем первоначальных вложений - *** млн.руб.

Чистый доход (NCF) - *** млн.руб.

Чистый дисконтированный доход (NPV) - *** млн.руб.

Простой срок окупаемости (PB) - *** кварталов

Дисконтированный срок окупаемости (DPB) - *** кварталов

Индекс прибыльности (PI) - *** ед.

Внутренняя норма доходности (IRR) - *** %

Точка безубыточности (BEP) - *** млн.руб. / квартал

Выдержки из исследования:

Число автомобилей на душу населения заметно отличается, структура получается иной. В 2009 году лидирующие позиции занимали Северо-Западный (*** шт.), Центральный (*** шт.) и Уральский (***) федеральные округа. Федеральным округом с наименьшим числом автомобилей был Южный ФО (*** шт.).

Северо-Западный ФО стал лидером по плотности автомобилей в 2006 году, после чего сохранял свое положение.

В 2010 году половину российского парка легковых автомобилей составляли автомобили Лада (***%) и Тойота (***%). Всего на российские марки приходилось около ***% парка.

В конце 2010 года в Москве было зарегистрировано ***млн. автомобилей, что было в полтора раза (***млн. шт.) больше, чем в 2006 году. Среднегодовой темп роста числа автомобилей составил ***%.

В начале 2011 года в Москве было зарегистрировано около *** тыс. автомоек с суммарным числом постом около *** тыс. Среднее число постов на мойку составляло ***, что на *** выше, чем в среднем по России. Эта разница объяснялась …..

По оценкам Intesco Research Group, рост числа автомобилей в Москве продолжится в 2011-2013 годах со среднегодовым темпом в ***% и к 2013 году превысит *** млн. шт.

Здание автомойки одноэтажное, имеет размеры ***х*** м, максимальная высота *** м. Количество постов автомойки составит *** ед. Места для мойки машин будут заниматься *** кв. м. Для отдыха мойщиков во время отсутствия клиентов будет отведена комната отдыха площадью *** кв. м.

Для реализации проекта строительства мойки потребуется материалов на сумму *** тыс. руб., а также работ по их монтажу на сумму *** тыс. руб.

Затраты на благоустройство территории (прочие территории, площадь которых *** кв.м.) составят примерно *** тыс. руб.

Основные услуги автомойки составляют наибольшую часть выручки автомойки – ***%. *** часть дохода приносят дополнительные услуги.

Содержание отчёта

• ОГЛАВЛЕНИЕ
  
  1. РЕЗЮМЕ ПРОЕКТА
  
  1.1. Цели проекта
  
  1.2. Расчетный период проекта
  
  1.3. Стоимость реализации проекта
  
  1.4. Источники финансирования проекта
  
  1.5. Показатели эффективности проекта
  
  2. ИНФОРМАЦИЯ ОБ УЧАСТНИКАХ ПРОЕКТА
  
  3. ОПИСАНИЕ ПРОЕКТА
  
  3.1. Концепция автомойки
  
  3.2. Спектр услуг автомойки
  
  3.3. Документы для открытия автомойки
  
  4. АНАЛИЗ РЫНКА
  
  4.1. Классификация автомоек
  
  4.2. Количество автодорожного транспорта в России
  
  Автотранспорт России
  
  Количество автомобилей на единицу населения
  
  Автотранспорт Москвы
  
  4.3. Рынок автомоек
  
  Общая характеристика автомоек
  
  Рынок автомоек Москвы
  
  Емкость российского рынка автомоек
  
  4.4. Стоимость и распространенность услуг
  
  4.5. Эффективность и окупаемость автомоек
  
  4.6. Прогноз развития рынка
  
  Динамика числа легковых автомобилей Москвы
  
  Инфраструктурные проекты Москвы
  
  Развитие видов услуг автомоек
  
  5. СТРАТЕГИЯ МАРКЕТИНГА
  
  5.1. Ценовая политика
  
  5.2. Рекламная стратегия
  
  5.3. Клиенты компании
  
  6. ОПЕРАЦИОННЫЙ ПЛАН
  
  6.1. Конструкция автомойки
  
  6.2. Расположение автомойки
  
  6.3. Аренда территории под автомойку
  
  6.4. Структура использования площадей автомойки
  
  6.5. Необходимое оборудование для автомойки
  
  6.6. Кадровое обеспечение
  
  Состав персонала
  
  Должностные обязанности персонала
  
  6.7. График реализации проекта
  
  7. ФИНАНСОВЫЙ ПЛАН
  
  7.1. Первоначальные вложения в проект
  
  Динамика инвестиционных вложений
  
  Направления инвестиционных вложений
  
  7.2. Доходы автомойки
  
  7.3. Расходы автомойки
  
  7.4. Система налогообложения
  
  7.5. Отчет о прибылях и убытках
  
  7.6. Отчет о движении денежных средств
  
  7.7. Бухгалтерский баланс
  
  8. ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ ПРОЕКТА
  
  8.1. Методика оценки эффективности проекта
  
  8.2. Чистый доход (NCF)
  
  8.3. Чистый дисконтированный доход (NPV)
  
  8.4. Срок окупаемости (PB)
  
  8.5. Дисконтированный срок окупаемости (DPB)
  
  8.6. Индекс прибыльности (PI)
  
  8.7. Внутренняя норма доходности (IRR)
  
  9. АНАЛИЗ РИСКОВ ПО ПРОЕКТУ
  
  9.1. Качественный анализ рисков
  
  9.2. Анализ чувствительности проекта
  
  9.3. Точка безубыточности проекта
  
  10. ПРИЛОЖЕНИЕ. ДОЛЖНОСТНЫЕ ОБЯЗАННОСТИ СОТРУДНИКОВ АВТОМОЙКИ
  
  ИНФОРМАЦИЯ О КОМПАНИИ INTESCO RESEARCH GROUP
  
   
• ПРИЛОЖЕНИЕ
  
  Список графиков:
  
  1. Динамика количества автодорожных транспортных средств в России по десятилетиям, 1970-2009 гг., тыс. шт.
  
  2. Темп изменения количества автодорожных транспортных средств в России в 2005-2009 гг., %
  
  3. Динамика числа личных легковых автомобилей в Москве в 2006-2010 гг., млн. шт.
  
  4. Динамика инвестиционных вложений в проект автомойки, тыс. руб.
  
  5. Динамика загрузки автомойки по кварталам, %
  
  6. Динамика количества клиентов автомойки, чел.
  
  7. Динамика выручки автомойки, тыс. руб.
  
  8. Динамика выручки, валовой прибыли и прибыли до налогообложения автомойки, тыс. руб.
  
  9. Динамика чистой прибыли автомойки, тыс. руб.
  
  10. Движение денежных потоков автомойки, тыс. руб.
  
  11. Остаток денежных средств на счету автомойки, тыс. руб.
  
  12. Чистый доход (NCF) автомойки, тыс. руб.
  
  13. Чистый дисконтированный доход (NPV) автомойки, тыс. руб.
  
  14. Влияние уровня цен на NCF, % от уровня цен
  
  15. Влияние уровня цен на NPV, % от уровня цен
  
  16. Влияние уровня цен на PB, % от уровня цен
  
  17. Влияние уровня цен на DPB, % от уровня цен
  
  18. Влияние уровня цен на PI, % от уровня цен
  
  19. Влияние уровня цен на IRR, % от уровня цен
  
  20. Точка безубыточности автомойки, %
  
  Список диаграмм:
  
  1. Доля основных регионов РФ в общем числе автомобилей в 2009 г., %
  
  2. Структура парка российских легковых автомобилей по маркам в 2010 г., %
  
  3. Возрастная структура парка легковых автомобилей в 2010 году, %
  
  4. Доля Москвы в общем количестве автомоек в 2010 г., %
  
  5. Доля различных видов услуг в общем числе заказов, %
  
  6. Структура расходов на автомойку по основным статьям, %
  
  7. Динамика числа личных легковых автомобилей в Москве в 2006-2010 гг. и прогноз на 2011-2013 гг., млн. шт.
  
  8. Структура использования площадей автомойки, %
  
  9. Структура инвестиционных вложений в автомойку, %
  
  10. Структура выручки по видам услуг автомойки, %
  
  11. Структура текущих расходов автомойки, %
  
  12. Структура производственных расходов автомойки, %
  
  13. Структура себестоимости услуг автомойки, %
  
  14. Структура налоговых выплат автомойки, %
  
  Список таблиц:
  
  1. Количество автодорожных транспортных средств в России в 2005-2009 гг., тыс. шт.
  
  2. Количество легковых автомобилей в федеральных округах РФ в 2005-2009 гг., тыс. шт.
  
  3. Количество легковых автомобилей в регионах РФ в 2005-2009 гг., тыс. шт.
  
  4. Число собственных легковых автомобилей на 1000 чел. в федеральных округах России в 2005-2009 гг., шт.
  
  5. Число собственных легковых автомобилей на 1000 чел. в регионах России в 2005-2009 гг., шт.
  
  6. Средняя стоимость услуг автомоек по видам в 2010 г., руб.
  
  7. Параметры здания автомойки
  
  8. Материалы и виды работ для строительства автомойки
  
  9. Использование площадей автомойки, кв. м.
  
  10. Оборудование для автомойки
  
  11. Персонал автомойки
  
  12. Инвестиционные затраты по проекту, тыс. руб.
  
  13. Помесячная загрузка автомойки, %
  
  14. Параметры поступлений автомойки
  
  15. Распределение клиентов по видам основных услуг автомойки, %
  
  16. Прайс-лист автомойки на основные виды услуг, руб.
  
  17. Распределение клиентов по видам дополнительных услуг автомойки, %
  
  18. Прайс-лист автомойки на дополнительные виды услуг, руб.
  
  19. Динамика выручки автомойки по видам услуг, тыс. руб.
  
  20. Стоимость аренды земли под автомойку, тыс. руб.
  
  21. Параметры текущих затрат автомойки
  
  22. Налоговые выплаты автомойки, тыс. руб.
  
  23. Отчет о прибылях и убытках, тыс.руб.
  
  24. Отчет о движении денежных средств, тыс.руб.
  
  25. Бухгалтерский баланс, тыс.руб.
  
  26. Расчет эффективности инвестиционного проекта, тыс. руб.
  
  27. Показатели эффективности проекта
  
  28. Расчет точки безубыточности автомойки, %