Аннотация

Отчет «Российский рынок платного телевидения: текущее состояние и перспективы развития» содержит 6 глав.
В Главе 1 описаны методологические характеристики исследования.
В Главе 2 рассмотрен мировой рынок платного телевидения, в целом и по сегментам (по типу подключения и по регионам).
Глава 3 описывает ситуацию в телевизионной отрасли в России.
В главе 4 приводятся основные показатели платного телевидения в России: объемы и темпы роста рынка, структура рынка по типу подключения, объемы и темпы роста ключевых сегментов и ведущие игроки на российском рынке платного телевидения.
В Главе 5 охарактеризованы основные события и тенденции рынка платного телевидения в России.
В Главе 6 приведены данные по региональным рынкам платного телевидения.

Цель исследования
Описать текущее состояние и перспективы развития российского рынка платного ТВ

Задачи исследования

1.    Описать ситуацию на мировом рынке платного ТВ
2.    Описать ситуацию в телевизионной отрасли в России
3.    Описать тенденции и перспективы развития российского рынка платного ТВ:
•    Экспертные мнения о перспективах развития платного телевидения;
•    Новые игроки и консолидация рынка платного ТВ
•    Запуск новых спутников;
•    Стандарты телевещания;
•    Телевизионный контент;
•    Особенности становления платного неэфирного телевидения в России;
•    Тенденции телепросмотра и изменения в составе аудитории;
•    Социально-демографический портрет потребителя услуг платного телевидения;
•    Государственное регулирование;
•    Основные проблемы и риски в развитии платного телевидения;
•    Конвергенция технологий ТВ, мобильной связи и интернета;
•    Развитие цифрового телерадиовещания в РФ;
•    Развитие рекламы на платном телевидение;
•    Создание крупнейшего профессионального сообщества в области телекоммуникаций
•    Техническое и программное обеспечение платного телевидения;
•    Обеспечение функционирования телекомпании;
•    Российское телевещание заграницей.
4.    Описать основные показатели российского рынка платного ТВ:
•    объем, темпы роста и прогноз рынка;
•    сегменты рынка;
•    средние цены;
•    доли крупнейших компаний;
•    характеристика ведущих игроков рынка.

Объект исследования
Российский рынок платного ТВ

Метод сбора данных
Мониторинг материалов печатных и электронных деловых и специализированных изданий, аналитических обзоров рынка; Интернет; материалов маркетинговых и консалтинговых компаний; результаты исследований DISCOVERY ResearchGroup.

Методы анализа данных
Традиционный контент-анализ документов.

Информационная база исследования
1.    Печатные и электронные, деловые и специализированные издания.
2.    Базы данных ФТС РФ (импорта и экспорта), ФСГС РФ (производства).
3.    Ресурсы сети Интернет.
4.    Материалы компаний.
5.    Аналитические обзорные статьи в прессе.
6.    Результаты исследований маркетинговых и консалтинговых агентств.
7.    Экспертные оценки.
8.    Интервью с производителями и другими участниками рынка.
9.    Материалы отраслевых учреждений и базы данных.
10.    Базыданных Discovery Research Group.

Содержание отчёта

• СПИСОК ТАБЛИЦ И ДИАГРАММ	10
  РЕЗЮМЕ	15
  ГЛАВА 1. Технологические характеристики исследования	16
  Цель исследования	16
  Задачи исследования	16
  Объект исследования	17
  Метод сбора данных	17
  Методы анализа данных	17
  Информационная база исследования	17
  ГЛАВА 2. Мировой рынок платного телевидения	18
  §1. Сегментация мирового рынка платного ТВ по платформам	30
  Спутниковое ТВ	30
  IP-телевидение	34
  OTT	37
  Пакеты	42
  Видео по запросу	44
  HD телевидение	46
  §2. Объем мирового рынка платного ТВ по регионам	49
  Западная Европа	49
  Восточная Европа	52
  СНГ и страны Балтии	55
  Ближний Восток и Африка	57
  Азиатско-Тихоокеанский регион	59
  Северная Америка	62
  Латинская Америка	67
  §3. Реклама на платном телевидении	74
  ГЛАВА 3. Телевизионная отрасль в России	75
  ГЛАВА 4. Основные показатели российского рынка платного телевидения	99
  §1. Объем и темп роста рынка платного ТВ	99
  §2. Структура рынка	105
  Кабельное телевидение	110
  Спутниковое телевидение	113
  IP-телевидение	122
  Мобильное телевидение	124
  Интернет-телевидение	128
  ОТТ (Over the Top)	137
  Видео по запросу (VOD)	139
  3D телевидение	145
  §4. Средние цены	149
  §4. Крупнейшие игроки на рынке платного телевидения	150
  §5. Характеристика крупнейших игроков на рынке платного телевидения	153
  Триколор ТВ	153
  Связьинвест (Ростелеком)	164
  Мобильные ТелеСистемы (МТС)	169
  ЭР-Телеком	174
  Акадо	176
  НТВ Плюс	180
  ВымпелКом (Билайн)	182
  Таттелеком	185
  Орион-Экспресс (Континент ТВ)	186
  ДалГеоКом (Радуга ТВ)	188
  §6. Телевизионный контент	189
  Детский телевизионный контент	199
  ГЛАВА 5. Тенденции и перспективы российского  рынка платного телевидения	207
  §1. Экспертные мнения о перспективах развития платного телевидения в России	207
  §2. Новые игроки и консолидация рынка платного ТВ	219
  Сделки M&A в 2008 г.	219
  Сделки M&A в 2009 г.	220
  Сделки M&A в 2010 г.	221
  Сделки M&A в 2011 г.	232
  §3. Потребность в спутниковой емкости: запуск новых спутников и перспективы развития	247
  Необходимое количество мощности спутников для развития отрасли	249
  Запуск спутников	251
  §4. Развитие интерактивного телевидения	259
  §5. Социально-демографический портрет потребителя услуг платного телевидения	264
  §6. Государственное регулирование	265
  §7. Основные проблемы и риски в развитии платного телевидения	272
  Социальные сети отбирают пользователей у ТВ	275
  Нелегальные подключения	275
  Сокращение времени телесмотрения	279
  Влияние Интернета на музыкальные телеканалы	281
  Рост пиратского видео контента	282
  Перспективы развития интернет-телевидения по технологии ОТТ	284
  Проект компании SoftLine в сфере интернет-телевидения	285
  Распространение iPad	287
  Проблема «круговой поляризации» операторов спутникового ТВ	287
  Помехи от сетей LTE	293
  §8. Конвергентные услуги	295
  §9. Развитие цифрового телерадиовещания в РФ на 2009-2015 годы	296
  История проектов цифровизации	296
  Расходы и финансирование	297
  Цели и задачи	298
  Перспективы проекта, факторы торможения	300
  Переход России от аналогового к цифровому телевидению	301
  Производство оборудования для приема цифрового вещания	311
  Итоги цифровизации и перспективы развития рынка в новых условиях	312
  Спутниковое телевидение в рамках ФЦП	318
  §10. Развитие рекламы на платном телевидении	326
  §11. Развитие рынка телевизоров	329
  Телевизоры формата 3D	329
  «Умные» телевизоры	333
  Телевизоры на базе квантовых точек	336
  §12. Открытие телеканала для трансляции Олимпиады-2014 в Сочи	337
  §13. Создание крупнейшего профессионального сообщества в области телекоммуникаций	338
  §14. Национальная премия «Большая Цифра» 2012	340
  §15. Техническое и программное обеспечение платного телевидения	343
  Основные плееры Интернет-ТВ	343
  Современные технологии браузеров в IP-телевидении	345
  Особенности спутниковых антенн («тарелок»)	346
  Объединение VSAT-операторов	348
  Восстановление продаж телевизионных приставок	348
  §16. Обеспечение функционирования телекомпании	350
  Особенности инвестирования платного телеканала	350
  Получение документов для нового телеканала	350
  Разработка частот телевещания	352
  Развитие кадровой структуры телеканала	354
  §17. Российское телевещание заграницей	357
  §18. Кабель дойдет до Каматчки к 2013 году	358
  §19. Технология «умного дома»	358
  §20. Анонс нового типа платного телевещания	359
  §21. Оборудование поездов РЖД телевидением	361
  ГЛАВА 6. Региональные рынки платного телевидения	362
  §1. Уровень проникновения платного телевидения в различных регионах РФ	362
  §2. Региональная специфика предоставления услуг платного телевидения	367
  Центральный Федеральный округ	367
  Северо-Западный Федеральный округ	382
  Приволжский Федеральный округ	393
  Сибирский Федеральный округ	396
  Уральский Федеральный округ	407
  Южный Федеральный округ	413
  Дальневосточный Федеральный округ	415
  Приложение 1. Основные агрегаторы рынка платного ТВ	417
  Приложение 2. Основные телевизионные спутники	419

   

• В отчете содержатся 31 таблиц и 93 диаграммы.

   

  Таблицы:

   

  Таблица 1. ТОП-10 стран по количеству домохозяйств, подключенных к DTH, и по уровню проникновения в 2016г.    22

  Таблица 2.ТОП-10 стран по доходу от DTH в 2010 и 2016гг., $ млн.         22

  Таблица 3.ТОП-10 стран по доходам от ТВ по запросу в 2010 и 2016гг., $ млн.            36

  Таблица 4. Доходы от платного телевидения в Западной Европе в 2006, 2011, 2016гг., $ млн.       40

  Таблица 5. Структура подключения домохозяйств в Западной Европе по типу платформы в 2010-2016гг., в %  41

  Таблица 6. Структура подключения домохозяйств в Восточной Европе по типу платформы в 2010-2016гг., в %  43

  Таблица 7. Доходы от платного телевидения в Восточной Европе в 2006, 2011, 2016гг., $ млн.     44

  Таблица 8. Структура подключения домохозяйств на Ближнем Востоке и Африке по типу платформы в 2010-2016гг., млн. домохозяйств           48

  Таблица 9. Доходы от платного телевидения на Ближнем Востоке и Африке в 2006, 2011, 2016гг., $ млн.    49

  Таблица 10. Структура подключения домохозяйств в Азиатско-Тихоокеанском регионе по типу платформы в 2010-2016гг., млн. домохозяйств         50

  Таблица 11. Доходы от платного телевидения в Азиатско-Тихоокеанском регионе в 2006, 2010, 2016гг., $ млн.         51

  Таблица 12. Доходы от платного телевидения в Северной Америке в 2006, 2010, 2016гг., $ млн. 53

  Таблица 13. Структура подключения домохозяйств в Северной Америке по типу платформы в 2010-2016гг., млн. домохозяйств          54

  Таблица 14. Структура подключения домохозяйств в Латинской Америке по типу платформы в 2010-2016гг., млн. домохозяйств          58

  Таблица 15. Доходы от платного телевидения в Латинской Америке в 2006, 2011, 2016гг., $ млн. 59

  Таблица 16. Структура рынка платного телевидения по технологиям по числу абонентов в России в 2010-2011гг.            97

  Таблица 17. Динамика APRU основных сегментов платного ТВ в 2010-2011гг.           97

  Таблица 18. Основные игроки российского рынка спутникового телевидения, 2010 г.           108

  Таблица 19. Крупнейшие игроки на рынке традиционного ТВ (бесплатного и платного) и Веб ТВ     122

  Таблица 20. Главные игроки рынка VOD в закрытых системах     134

  Таблица 21. Абонентская база ключевых операторов платного телевидения в России в 2011г.     141

  Таблица 22. Абонентская база ключевых операторов цифрового платного телевидения в России в 1 полугодии 2011г.     142

  Таблица 23. Крупнейшие операторы цифрового ТВ по  числу абонентов в России в 2011 году       142

  Таблица 24. Основные участники рынка производства контента  180

  Таблица 25. ТОП-25 платных каналов по охвату аудитории, Россия (города 100 000+), Электронные измерения, 01.11.2011 – 31.01.2012     180

  Таблица 26. Сравнительные характеристики плееров Интернет-ТВ        336

  Таблица 27. Ведущие компании на рынке цифрового ТВ в Москве, число абонентов 356

  Таблица 28. Ведущие компании на рынке цифрового ТВ в Санкт-Петербурге, число абонентов     357

  Таблица 29. Рейтинг функциональности платного телевидения в Москве          366

  Таблица 30. Позиции провайдеров ШПД в Алтайском крае в 2010-2011 гг.       395

  Таблица 31. Ведущие компании ШПД в Екатеринбург по абонентской базе и по выручке, в %         402

   

  Диаграммы:

   

  Диаграмма  1. Структура пользователей ТВ по платформам в мире в 2010г., в %     12

  Диаграмма  2. Структура пользователей ТВ по платформам в мире в 2006-2016гг., млн.    13

  Диаграмма  3. ТОП-10 стран по абонентской базе платного телевидения в 2010г., млн. домохозяйств            14

  Диаграмма  4. ТОП-10 стран по уровню проникновения платного телевидения в 2010г., % от количества домохозяйств, подключенных к ТВ          14

  Диаграмма  5. ТОП-10 стран по уровню доходов от платного телевидения в 2010г., $ млрд. и %   15

  Диаграмма  6. Доходы от платного телевидения в мире по платформам в 2006-2016гг, млн.         16

  Диаграмма  7. ТОП-10 стран по уровню доходов от платного телевидения в 2016г., $ млрд. и %   17

  Диаграмма  8. Объем и темп роста абонентской базы платного телевидения в мире, 2009-2010гг. и прогноз на 2011--2014 гг., млн. домохозяйств            17

  Диаграмма  9. Прирост ведущих сегментов мирового рынка платного телевидения в 2010г., %     18

  Диаграмма  10. Объем и темп роста мирового рынка платного телевидения в стоимостном выражении в 2010г и прогноз на 2014г., $ млрд. и %            18

  Диаграмма  11. Доли мирового рынка платного ТВ по территориям в 2010г., %          19

  Диаграмма  12. Ведущие мировые провайдеры платного телевидения по абонентской базе в 2009-2010гг., млн. подписчиков 19

  Диаграмма  13. Распределение пользователей платного DTH по регионам в 2010-2016гг., тыс. домохозяйств          24

  Диаграмма  14. Распределение доходов от платного спутникового ТВ по регионам в 2006-2016гг., $ млн.    25

  Диаграмма  15. Объем и темп роста абонентской базы на мировом рынке спутникового ТВ в 2009-2010 гг. и прогноз на 2011-2012 гг. годах, млн. домохозяйств.       26

  Диаграмма  16. Динамика уровня проникновения спутникового телевидения в мире в 2009-2010 гг. и прогноз на 2011-2012 гг., %         26

  Диаграмма  17. Распределение абонентской базы спутникового телевидения по различным странам в 2010 году, %            27

  Диаграмма  18. Распределение пользователей платным IPTV по регионам в 2010-2016гг., тыс. домохозяйств          28

  Диаграмма  19. Распределение дохода от платного IPTV по регионам в 2010-2016гг., $ млн.         29

  Диаграмма  20. Объем и темп роста рынка IPTV в 2010г. и прогноз на 2015 г., млн. абонентов      30

  Диаграмма  21. Ведущие страны по доходам от онлайн ТВ и видео в 2016г., $ млрд. и %     31

  Диаграмма  22. Распределение онлайн ТВ и видео доходов по источнику в 2010 и 2016гг., $ млн. 32

  Диаграмма  23. Распределение домохозяйств, подключенных к пакетам, по типу платформы в 2006-2016гг., тыс. домохозяйств          36

  Диаграмма  24. Распределение доходов от видео по запросу по платформам  в 2006-2016гг., $ млн.            38

  Диаграмма  25. Распределение доходов от видео по запросу по регионам  в 2006-2016гг., $ млн.            39

  Диаграмма  26. Структура абонентской базы центрально-азиатского региона в 2009 г., %  50

  Диаграмма  27. Уровень проникновения платного телевидения в Латинской Америке в 2008-2015гг., в % от населения       63

  Диаграмма  28. Уровень проникновения платного телевидения в Аргентине и Колумбии в 2008-2012гг., в % от населения            64

  Диаграмма  29. Уровень проникновения платного телевидения в Бразилии, Чили и Мексике в 2008-2012гг., в % от населения            65

  Диаграмма  30. Уровень проникновения платного телевидения в Латинской Америке по социально-экономическим группам в 2008-2012гг., в % от населения 66

  Диаграмма  31. Уровень проникновения платного телевидения в Латинской Америке по возрастным группам в 2008-2012гг., в % от населения       66

  Диаграмма  32. Доходы от рекламы на платном телевидении в мире в 2000-2016гг., $ млрд.         68

  Диаграмма  33. Оснащенность домохозяйств России телевизорами в 2010г., % респондентов      70

  Диаграмма  34. Цифровая техника в наличии у граждан до 50 лет и старше     71

  Диаграмма  35. Динамика среднесуточного времени телепросмотра в России в 2004–2010 гг.  и прогноз на 2011г., в мин.  71

  Диаграмма  36. Показатели среднего времени телепросмотра в России по половому признаку в 2009-2010 гг., ч.в год.      72

  Диаграмма  37. Показатели среднего времени телепросмотра в России по возрасту в 2009-2010 гг., ч.в год.          73

  Диаграмма  38. Объем и темпы роста рынка платного телевидения в России в 2011г. по различным оценкам, млн. абонентов и %      94

  Диаграмма  39. Структура рынка платного телевидения в России в 2011г., по абонентам   99

  Диаграмма  40. Структура рынка платного телевидения в России в 2011г., по доходам       100

  Диаграмма  41. Структура рынка платного телевидения в России в 2011г., по абонентам   101

  Диаграмма  42. Абонентская база и проникновение спутникового телевидения в России в 2008-2012гг., млн. домохозяйств          110

  Диаграмма  43. Структура российского рынка спутникового телевидения по операторам в России в 2010г., %.      111

  Диаграмма  44.  Абонентская база и проникновение мобильного телевидения в России в  2010-2016            119

  Диаграмма  45. Аудитория онлайн-видео в отдельных странах мира в первом полугодии 2011г., млн. уникальных пользователей          123

  Диаграмма  46. Объем рынка Интернет-видоерекламы в 2008-2016гг., $ млн.           124

  Диаграмма  47. Структура потребления видеоконтента по времени просмотра в России в 2010-2016гг., %     125

  Диаграмма  48. Как часто Вы смотрите/скачиваете видео в Интернете? (%)   126

  Диаграмма  49. Объем рынка платного Интернет-видеоконтента в России в 2008-2016гг., $ млн. 127

  Диаграмма  50. Средние цены на предоставление услуг платного телевидения по типу ТВ в 2010г., руб.     143

  Диаграмма  51. Средние цены на предоставление услуг платного телевидения по типу ТВ в I полугодии 2011 г., руб.  143

  Диаграмма  52. Доли крупнейших компаний на рынке платного ТВ в 2011 г., % 144

  Диаграмма  53. Основные акционеры компании «Комстар» в 2010 г., %           165

  Диаграмма  54. Абоненты «Билайн ТВ», заинтересованные в использовании игровой консоли в качестве ТВ-приставки для просмотра цифрового ТВ, %   177

  Диаграмма  55. Доля интеренет-абонентов «Билайн», которые приобрели игровую консоль Xbox 360,% 177

  Диаграмма  56. Рекламная выручка неэфирных телеканалов в России в 2006-2010гг., млрд. руб.            188

  Диаграмма  57. Демографическая структура абонентской базы платного ТВ, %         258

  Диаграмма  58. Возрастная структура абонентской базы платного ТВ, %         258

  Диаграмма  59. Территория РФ, охваченная бесплатным телевещанием, по эфирным каналам %            267

  Диаграмма  60. Доля ненужных зрителям телеканалов в базовых/тематических пакетах платного телевидения (по опросам зрителей), %            267

  Диаграмма  61. Количество «продвинутых» пользователей, способных получать мультимедийные услуги бесплатно, %           270

  Диаграмма  62. Доля жителей крупных городов России, уделяющих время просмотру телевизора, хотя б раз  в месяц, %    273

  Диаграмма  63. Доля жителей крупных городов России, уделяющих время просмотру телевизора ежедневно, %          274

  Диаграмма  64. Среднее время, уделяемое просмотру телевизора разными возрастными группами, часов в день            274

  Диаграмма  65. Доля иностранных граждан, сочетающих потребление Интернета и просмотр телевизора, %         275

  Диаграмма  66. Доля отказа от услуг платного телевидения владельцами iPad на примере США, %            281

  Диаграмма  67. Доли населения в России, имеющего возможность принимать одну, две, три, четыре и пять телепрограмм, %      293

  Диаграмма  68. Источники финансирования ФЦП о развитии телерадиовещания в РФ в 2009-2015 годах, %        296

  Диаграмма  69. Целевое использование бюджета ФЦП о развитии телерадиовещания в РФ в 2009-2015 годах, %          297

  Диаграмма  70. Себестоимость аналогового и цифрового вещания, млрдруб/год      297

  Диаграмма  71. Рост пунктов вещания цифрового телевидения в 2010-2015 годах   301

  Диаграмма  72. Рост числа регионов, охваченных цифровым вещанием в 2010-2015 гг.     301

  Диаграмма  73. Рост охвата населения РФ цифровым телевидением в 2010-2015 гг., %     302

  Диаграмма  74. Ожидания россиян от перехода на цифровое ТВ-вещание, % 303

  Диаграмма  75. Продажи ТВ-оборудования в натуральном и денежном выражениях в России в 2007-2012, млн. шт. и млн. долл.           343

  Диаграмма  76. Уровень проникновения платного телевидения по федеральным округам  РФ в 2010 г., %    356

  Диаграмма  77. Топ городов с населением свыше 500 тыс. человек по уровню проникновения платного телевидения в 2010 г., %        357

  Диаграмма  78. Уровень проникновения платного телевидения по федеральным округам  России в 2011г., %       358

  Диаграмма  79. Доли ведущих компаний на рынке цифрового ТВ в Москве в 2011г., %        359

  Диаграмма  80. Доли ведущих компаний на рынке цифрового ТВ в Санкт-Петербурге в 2011г., % 359

  Диаграмма  83. Абонентская база платного телевидения в Москве в 2008-2014гг., млн. домохозяйств            364

  Диаграмма  84. Проникновение платного телевидения в Москве и в России в 2008-2014гг.            365

  Диаграмма  81. Доли игроков на рынке платного телевидения Москвы в 2010 году, %         366

  Диаграмма  85. Доли игроков рынка ШПД Москвы, %         371

  Диаграмма  87. Доли игроков на рынке ШПД Санкт-Петербурга в конце 2010 года, %          384

  Диаграмма  88. Доли игроков на рынке платного ТВ Нижнего Новгорода в 2010 году, %      389

  Диаграмма  90. Доли рынка провайдеров ШПД в Барнауле в 2010 году, %      399

  Диаграмма  91. Рост домохозяйств, подключаемых к Интернету в Екатеринбурге в 2005-2010 гг.            404

  Диаграмма  93. Абонентские базы интернет-провайдеров Екатеринбурга в 2010 году, тыс чел     405