Аннотация

Разработка бизнес-плана медицинского центра проведена на основе одного из реально осуществленных проектов аналитической группы Intesco Research Group. Бизнес-план подготовлен по международному стандарту UNIDO.

Привлекательность реализации данного проекта обосновывается положительными прогнозами экспертов относительно российского рынка медицинских услуг в последующие годы.

Цели проекта:

привлечение инвестиционных средств для открытия медицинского центра;

обоснование экономической эффективности открытия медицинского центра;

разработка поэтапного плана создания и развития медицинского центра.

Описание проекта:

расположение: г. Москва;

в жилом районе с высокой проходимостью людей;

за пределами Кольцевой линии московского метрополитена;

на первом этаже здания жилого дома или офисного центра;

хорошая транспортная доступность;

близость к метрополитену;

наличие автомобильной стоянки;

график работы: 12 часов в день без выходных, за исключением праздничных дней;

общая площадь - *** кв. м.

Площадь помещений:

кабинет уролога – *** кв. м;

кабинет гинеколога – *** кв. м;

кабинет невролога – *** кв. м;

кабинет функциональной диагностики – *** кв. м;

кабинет УЗИ – *** кв. м;

кабинет массажа – *** кв. м;

ресепшн и площади вокруг – *** кв. м;

уборная – *** кв. м;

подсобные и складские помещения – *** кв. м;

вход – *** кв. м;

кабинет сдачи анализов – *** кв. м;

административное помещение – *** кв. м.

Врачи:

уролог;

гинеколог;

невролог;

сотрудник кабинета функциональной диагностики;

сотрудник кабинета УЗИ.

Категории услуг:

первичный прием;

короткое лечение;

длительное лечение;

УЗИ;

Функциональная диагностика.

Разновидности лечения:

с операционным вмешательством;

без операции.

Условия соответствия специалистов:

стаж работы свыше 5 лет;

наличие сертификатов.

Финансовые показатели проекта:

Объем первоначальных вложений - *** млн руб.

Чистый доход (NCF) - *** млн руб.

Чистый дисконтированный доход (NPV) - *** млн руб.

Простой срок окупаемости (PB) - *** кварталов

Дисконтированный срок окупаемости (DPB) - *** кварталов

Индекс прибыльности (PI) - *** ед.

Внутренняя норма доходности (IRR) - *** %

Точка безубыточности (BEP) - *** млн руб. / квартал

Выдержки из исследования:

В 2010 году в России функционировало *** тыс. медицинских учреждений. Общий объем выручки от их деятельности был равен *** млрд руб. В последние годы отмечается замедление темпов роста до ***% в год, однако в 20***-20*** гг. рынок развивался довольно высокими темпами (***-***%). По оценкам экспертов, с учетом теневых платежей и добровольного медицинского сектора рынка выручка медицинских учреждений составила *** млрд руб., что почти в шесть раз превышает официальную выручку. При этом число оказанных медицинских услуг составило *** млн услуг.

Оборотные активы предприятий, осуществляющих медицинскую деятельность, достигли *** млрд руб. В первом квартале 2011 года этот показатель составил *** млрд руб.

Почти *** часть выручки от деятельности медицинских учреждений формируется в *** ФО (***%) и около *** части в *** ФО (***%) …

Тем не менее, в России работает ***% (*** тыс. единиц) клиник именно в многопрофильном формате (*** тыс. единиц). Стоматологические клиники составляют ***% рынка. В меньшей мере распространены семейные и диагностические медицинские центры: ***% (*** тыс. единиц) и ***% (*** тыс. единиц) соответственно. Доля санаторно-курортных учреждений в общей структуре составила ***%. Всего их в России насчитывается ***тыс. единиц.

В категорию другие включены различные научно-исследовательские медицинские организации, а также органы судмедэкспертизы.

Средняя стоимость изготовления коронки в июне 2011 года была равна *** руб., причем в Москве этот показатель доходил до *** тыс. руб., а в Курской области – *** руб. Немного дешевле в России обходилось лечение кариеса (*** руб.).

В структуре текущих затрат ***% занимаются затраты на оплату труда с учетом с ЕСН и страхования, ***% - производственные расходы, ***% - расходы на материалы и комплектующие.

Содержание отчёта

• 1. РЕЗЮМЕ ПРОЕКТА

   

  1.1. Цели проекта

   

  1.2. Расчетный период проекта

   

  1.3. Стоимость реализации проекта

   

  1.4. Источники финансирования проекта

   

  1.5. Показатели эффективности проекта

   

  2. ИНФОРМАЦИЯ ОБ УЧАСТНИКАХ ПРОЕКТА

   

  3. ОПИСАНИЕ ПРОЕКТА

   

  3.1. Концепция медицинского центра

   

  3.2. Спектр услуг медицинского центра

   

  3.3. Разрешительная документация

   

  4. АНАЛИЗ РЫНКА

   

  4.1. Население Москвы

   

  Динамика численности населения

   

  Структура численности населения по возрасту

   

  Структура численности населения по административным округам

   

  4.2. Уровень жизни в Москве

   

  Динамика среднедушевых доходов

   

  Средняя заработная плата в ЮАО и ЮЗАО

   

  Динамика ИПЦ

   

  4.3. Объем рынка платных медицинских услуг

   

  Динамика объема платных услуг

   

  4.4. Ценообразование на рынке платных медицинских услуг

   

  4.5. Крупнейшие игроки на московском рынке  платных медицинских услуг

   

  4.6. Тенденции на рынке платных медицинских услуг

   

  4.7. Факторы, влияющие на рынок платных медицинских услуг

   

  4.8. Государственное регулирование платных медицинских услуг

   

  4.9. Потребительские предпочтения

   

  4.10. Прогноз рынка платных медицинских услуг

   

  5. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ ПЛАН

   

  5.1. Состав персонала

   

  5.2. Должностные обязанности персонала

   

  6. СТРАТЕГИЯ МАРКЕТИНГА

   

  6.1. Ценностное предложение

   

  6.2. Целевая аудитория

   

  6.3. Конкурентные преимущества

   

  6.4. Каналы продвижения

   

  7. ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ ПЛАН

   

  7.1. Расположение медицинского центра

   

  7.2. Аренда помещения для медицинского центра

   

  7.3. Структура использования площадей

   

  7.4. Необходимое оборудование

   

  7.5. Объемы предоставляемых услуг

   

  7.6. реализации проекта

   

  8. ФИНАНСОВЫЙ ПЛАН

   

  8.1. Первоначальные вложения в проект

   

  Динамика инвестиционных вложений

   

  Направления инвестиционных вложений

   

  8.2. Доходы медицинского центра

   

  8.3. Расходы медицинского центра

   

  8.4. Система налогообложения

   

  8.5. Отчет о прибылях и убытках

   

  8.6. Отчет о движении денежных средств

   

  8.7. Бухгалтерский баланс

   

  9. ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ ПРОЕКТА

   

  9.1. Методика оценки эффективности проекта

   

  9.2. Чистый доход (NCF)

   

  9.3. Чистый дисконтированный доход (NPV)

   

  9.4. Срок окупаемости (PB)

   

  9.5. Дисконтированный срок окупаемости (DPB)

   

  9.6. Индекс прибыльности (PI)

   

  9.7. Внутренняя норма доходности (IRR)

   

  10. АНАЛИЗ РИСКОВ ПО ПРОЕКТУ

   

  10.1. Качественный анализ рисков

   

  10.2. Анализ чувствительности проекта

   

  10.3. Точка безубыточности проекта

   

  ПРИЛОЖЕНИЕ 1. ДОЛЖНОСТНЫЕ ОБЯЗАННОСТИ СОТРУДНИКОВ МЕДИЦИНСКОГО ЦЕНТРА

   

  ИНФОРМАЦИЯ О КОМПАНИИ INTESCO RESEARCH GROUP

• Список графиков:

   

  Гр 1. Динамика численности населения Москвы по данным на 1 января  в 2004-2013 гг., млн чел.

   

  Гр 2. Динамика среднедушевых денежных доходов жителей Москвы  в 2004-2013* гг., руб.

   

  Гр 3. Динамика ИПЦ в Москве в 2006-ноябре 2013 гг., %

   

  Гр 4. Динамика объема платных услуг в Москве по годам  в 2004-2013* гг., млрд руб.

   

  Гр 5. Динамика объема платных медицинских услуг в Москве по годам  в 2004-2013* гг., млрд руб.

   

  Гр 6. Динамика доли платных медицинских услуг в общем объеме платных услуг в Москве по годам в 2004-2013* гг., %

   

  Гр 7. Динамика цен на медицинские услуги в Москве в 2004-2013* гг., руб.

   

  Гр 8. Динамика темпов прироста цен на медицинские услуги в Москве в 2005-2013* гг., %

   

  Гр 9. Динамика оборота организаций (без субъектов малого предпринимательства, бюджетных организаций, банков, страховых и прочих финансово-кредитных организаций) г. Москвы  в 2009-2012 гг., млрд руб.

   

  Гр 10. Учреждения, в которых россияне получали платные медуслуги, %

   

  Гр 11. Виды платных медицинских услуг, %

   

  Гр 12. Критерии выбора стоматологической клиники, %

   

  Гр 13. Загрузка медицинского центра, %

   

  Гр 14. Динамика инвестиционных вложений в медицинский центр, тыс. руб.

   

  Гр 15. Динамика выручки медицинского центра

   

  Гр 16. Динамика выручки, валовой прибыли и прибыли до налогообложения медицинского центра, тыс. руб.

   

  Гр 17. Динамика чистой прибыли медицинского центра, тыс. руб.

   

  Гр 18. Движение денежных потоков медицинского центра, тыс. руб.

   

  Гр 19. Остаток денежных средств на счету медицинского центра, тыс. руб.

   

  Гр 20. Чистый доход (NCF) медицинского центра, тыс. руб.

   

  Гр 21. Чистый дисконтированный доход (NPV) медицинского центра, тыс. руб.

   

  Гр 22. Влияние уровня цен на NCF, % от уровня цен

   

  Гр 23. Влияние уровня цен на NPV, % от уровня цен

   

  Гр 24. Влияние уровня цен на PB, % от уровня цен

   

  Гр 25. Влияние уровня цен на DPB, % от уровня цен

   

  Гр 26. Влияние уровня цен на PI, % от уровня цен

   

  Гр 27. Влияние уровня цен на IRR, % от уровня цен

   

  Гр 28. Точка безубыточности медицинского центра, тыс. руб.

   

   

   

  Список диагр-м:

   

  1. Изменение структуры населения Москвы по возрасту в 2007-2012 гг.,

   

  Диагр 2. Структура населения Москвы по административным округам в 2013 г., % (без Новомосковского и Троицкого АО)

   

  Диагр 3. Использование платных медицинских услуг в 2011-2012 гг., %

   

  Диагр 4. Средняя сумма, потраченная за последние 12 месяцев, июнь 2012 г., % от использовавших платные медуслуги

   

  Диагр 5. Причины, по которым не используют платные медицинские услуги, %

   

  Диагр 6. Возможности для оплаты медицинских услуг, % (для тех, кто не пользовался платными медицинскими услугами)

   

  Диагр 7. Структура Фонда оплаты труда по видам персонала медицинского центра, %

   

  Диагр 8. Структура использования площадей медицинского центра, %

   

   

   

  Список карт:

   

  Карта 1. Административное деление Москвы

   

   

   

  Список сх-м:

   

  Сх 1. Портрет потребителя платных медицинских услуг

   

   

   

  Список таб-ц:

   

  1. Параметры проекта

   

  Табл 2. Показатели эффективности проекта

   

  Табл 3. Стоимость услуг, руб.

   

  Табл 4. Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата работников крупных, средних предприятий и некоммерческих организаций городских округов (муниципальных районов) ЮАО в 2012 г., руб.

   

  Табл 6. Сравнение сетевых медицинских центров

   

  Табл 7. Персонал медицинского центра

   

  Табл 8. Площади помещений медицинского центра, кв. м

   

  Табл 9. Затраты на оборудование для медицинского центра

   

  Табл 10. Инвестиционные затраты по проекту, тыс. руб.

   

  Табл 11. Прайс-лист медицинского центра

   

  Табл 12. Доходы от оказания услуг, тыс.руб.

   

  Табл 13. Арендная плата

   

  Табл 14 Постоянные расходы  медицинского центра, тыс. руб. в квартал

   

  Табл 15 Переменные расходы  медицинского центра, % от выручки

   

  Табл 16. Налоговые выплаты медицинского центра, тыс. руб.

   

  Табл 17. Отчет о прибылях и убытках, тыс. руб.

   

  Табл 18. Отчет о движении денежных средств, тыс. руб.

   

  Табл 19. Бухгалтерский баланс, тыс. руб.

   

  Табл 20. Расчет эффективности инвестиционного проекта, тыс. руб.

   

  Табл 21. Показатели эффективности проекта

   

  Табл 22. Расчет точки безубыточности медицинского центра, %