Аннотация

Цель исследования: анализ текущей ситуации на рынке бумажной санитарно-гигиенической продукции в России.

 Задачи исследования:
•    Описание макроэкономической ситуации на Рынке
•    Выделение основных сегментов Рынка
•    Определение основных количественных характеристик Рынка
•    Описание структуры Рынка
•    Выявление основных игроков на Рынке
•    Выявление основных факторов, влияющих на Рынок

Выдержки из исследования:
Описание типа исследования
Данный отчет написан по результатам кабинетного исследования. Кабинетное исследование представляет собой вид качественного маркетингового исследования, направленного на поиск и анализ данных, содержащихся в открытых источниках информации.
Объект исследования
Российский рынок бумажной санитарно-гигиенической продукции (Далее Рынок БГС).
Цели и задачи исследования
Цель данного исследования – анализ текущей ситуации на Рынке.

Задачи:
•    Описание макроэкономической ситуации на Рынке
•    Выделение основных сегментов Рынка
•    Определение основных количественных характеристик Рынка
•    Описание структуры Рынка
•    Выявление основных игроков на Рынке
•    Выявление основных факторов, влияющих на Рынок
•    Выявление основных тенденций Рынка
•    Описание потребителей на Рынке
География исследования
Российская Федерация
Время проведения исследования
Июнь 2011 года.
Методы сбора данных
Сбор вторичной информации. В качестве источников информации были использованы открытые источники:

•    Общие аналитические издания
•    Отраслевые аналитические издания
•    Открытые исследования (других маркетинговых компаний или каких-либо организаций)
•    Интернет-сайты основных игроков рынка, другие электронные источники информации
•    Статистические организации

Туалетная бумага, также как и бумажные салфетки и полотенца, является предметом повседневного спроса.

Бумага российского производства, в основном, дешевая. При этом на рынке существует также достаточно дешевая бумага иностранных торговых марок. Достигается это за счет того, что данная бумага производится иностранными производителями на российских производственных мощностях. Таким образом, в течение последних лет на российском рынке появились продукция практически всех крупнейших мировых производителей.   Кроме того, стоит отметить, что крупные игроки проявляют довольно высокую маркетинговую активность.

Структура потребления бумажных санитарно-гигиенических изделий в России такова, что более половины рынка приходится на туалетную бумагу. В региональном разрезе наиболее крупным потребителем санитарно-гигиенических изделий является Центральный федеральный округ, на который приходится около 26% рынка  в натуральном выражении и 24% в денежном выражении.

Актуальность данного исследования состоит в том, что здесь сконцентрированы новейшие данные по всем параметрам Рынка, в том числе количественные характеристики, основные сегменты, структура, а также информация об игроках и потребителях.  Наличие полной информации о ситуации на Рынке является одной из составляющих успешного планирования деятельности предприятия.

Данное исследование будет представлять интерес для следующих категорий потребителей:
•    Производители
•    Оптовые компаний / дилеры / дистрибуторы
•    Розничные компании
•    Инвесторы на Рынке
•    Консалтинговые, маркетинговые и рекламные агентства.

Содержание отчёта

• 1    Введение    6
  2    Методологическая часть    7
      2.1    Описание типа исследования    7
      2.2    Объект исследования    7
      2.3    Цели и задачи исследования    7
      2.4    География исследования    7
      2.5    Время проведения исследования    7
      2.6    Методы сбора данных    8
  3    Макроэкономическая конъюнктура    9
      3.1    Динамика валового внутреннего продукта    9
      3.2    Промышленное производство    10
      3.3    Уровень инфляции    11
      3.4    Уровень  доходов населения    12
      3.5    Инвестиции    14
      3.6    Розничная торговля    17
  4    Лесная промышленность    19
      4.1    Описание влияющих Рынков    19
          4.1.1    Целлюлозно-бумажная промышленность    19
      4.2    Описание смежных рынков    22
          4.2.1    Рынок перевязочных средств    22
  5    Сегментация рынка    27
      5.1    Определение продукции    27
      5.2    Сегментирование продукции по основным наименованиям    28
          5.2.1    Туалетная бумага    29
          5.2.2    Салфетки бумажные    30
          5.2.3    Носовые платки    31
          5.2.4    Бумажные полотенца    32
          5.2.5    Бумажная скатерть    32
          5.2.6    Бумажный пакет    33
          5.2.7    Другое    34
      5.3    Сегментирование Продукции по технологии производства или потребления    35
      5.4    Сегментирование Продукции по видам упаковки    36
      5.5    Ценовое сегментирование Продукции    36
      5.6    Тенденции различных сегментах Продукции    36
          5.6.1    Тенденции в технологических сегментах    36
          5.6.2    Тенденции в сегментах упаковки    37
          5.6.3    Тенденции в ценовых сегментах    37
  6    Основные количественные характеристики Рынка    38
      6.1    Объем и емкость Рынка    38
          6.1.1    Объем Рынка в натуральном выражении    38
          6.1.2    Объем Рынка в денежном выражении    39
          6.13    Емкость Рынка в натуральном выражении    40
      6.2    Объемы российского производства    40
      6.3    Влияние сезонности на Рынок    41
  7    Сбытовая структура Рынка    43
      7.1    Цепочка движения товара    43
      7.2    Краткое описание основных сегментов участников Рынка    44
          7.2.1    Производители сырья    44
          7.2.2    Производители Продукции    45
          7.2.3    Дистрибьюторы продукции    46
          7.2.4    Розничный сектор    47
      7.3    Основные принципы ценообразования    48
  8    Объемы импорта и экспорта    53
      8.1    Соотношение импорта и экспорта    54
      8.2    Импорт    54
      8.3    Экспорт    55
  9    Конкурентный анализ    58
      9.1    Основные параметры конкуренции    58
      9.2    Основные производители. Описание профилей крупнейших компаний    58
          9.2.1    Svenska Cellulosa Aktiebolaget (SCA)    60
          9.2.2    ЗАО «Набережночелнинский картонно-бумажный комбинат»    62
          9.2.3    ОАО «Сыктывкар Тиссью групп»    64
          9.2.4    ОАО «Сясьский целлюлозно-бумажный комбинат»    67
          9.2.5    ЗАО «Джорджия-Пасифик» (российский представитель корпорации «Джорджия-Пасифик»)    70
          9.2.6    ОАО «Кондровская бумажная компания»    71
          9.2.7    ООО «Кимберли-Кларк»    72
          9.2.8    Metsa Tissue    73
          9.2.9    Тенденции в направлении конкуренции между крупнейшими производителями    81
      9.3    Конкуренция между крупнейшими дистрибьюторами и  оптовыми компаниями    82
          9.3.1    Aster Group    82
          9.3.2    ООО «Идарт»    83
          9.3.3    ООО «Юнитсервис - ДВ»    84
          9.3.4    ООО «Академия гигиены»    84
          9.3.5    Компания «SanCity»    85
          9.3.6    Тенденции в направлении конкуренции между крупнейшими дистрибьюторами и оптовыми компаниями    89
      9.4    Конкуренция между крупнейшими компаниями розничного сектора    89
          9.4.1    «X5 Ритейл Групп»    89
          9.4.2    ОАО «Магнит»    94
          9.4.3    ООО «Ашан»    96
          9.4.4    ОАО «ДИКСИ Групп»    99
          9.4.5    МЕТРО Group    102
          9.4.6    ООО «Лента»    103
          9.4.7    ОАО «Седьмой континент»    104
          9.4.8    ООО «О’КЕЙ»    106
          9.4.9    Резюме    111
          9.4.10    Тенденции в направлении конкуренции между крупнейшими компаниями розничного сектора    111
  10    Анализ потребителей    112
      10.1    Описание потребителей    112
      10.2    Сегментация потребителей с описанием и количественной оценкой сегментов    112
          10.2.1    B2B рынки    112
          10.2.2    B2C рынки    113
      10.3    Потребительские предпочтения по: видам, маркам Продукции    114
      10.4    Потребительские мотивации и поведение при покупке Продукции    117
          10.4.1    Мотивы покупки    117
          10.4.2    Зависимость спроса на Продукцию от различных характеристик потребителя. Эластичность спроса.    118
      10.5    Основные тенденции в потребительском сегменте    118
  11    Обобщающие выводы по отчету    120
      11.1    Факторы, влияющие на развитие Рынка    120
          11.1.1    Step-анализ Рынка    120
          11.1.2    Факторы, благоприятствующие развитию Рынка    121
      11.2    Анализ рисков    121
          11.2.1    Сдерживающие факторы Рынка/анализ рисков    122
      11.3    Влияние кризиса на рынок    123
          11.3.1    Докризисный период    123
          11.3.2    Влияние кризиса    124
          11.3.3    Ситуация на рынке    126
  12    Общие выводы по отчету    127
  
• Диаграмма 1. Динамика изменения объема ВВП, 2002 – 2012 гг. (прогноз), млрд. руб.
  Диаграмма 2. Динамика изменения индекса промышленного производства, 2009 - 2011 (1 квартал) гг., % к соответствующему периоду предыдущего года  
  Диаграмма 3. Уровень инфляции 2003 – 2011 (прогноз) гг., %
  Диаграмма 4. Динамика реально располагаемых денежных доходов населения 2009-2011 (1 квартал) гг. поквартально, % к соответствующему периоду предыдущего года
  Диаграмма 5. Ежеквартальная динамика среднемесячной номинальной начисленной заработной платы 2010-2011, руб.
  Диаграмма 6. Динамика инвестиций в основной капитал в Российской Федерации, в сопоставимых ценах, %
  Диаграмма 7. Оборот розничной торговли 2009-2011 (1 квартал) гг., поквартально, млрд. руб.
  Российское производство
  Диаграмма 8. Объем производства и темпы роста целлюлозы, бумаги и картона в январе-июне 2010-2011 г.г., тыс. тонн, %
  Диаграмма 9. Распределение бумажной санитарно-гигиенической продукции в 2009г., %
  Диаграмма 10. Динамика объема и темпов роста рынка бумажных санитарно-гигиенических изделий с 2008 по 2010 гг. и прогноз с 2011 по 2015 гг., тыс. тон
  Диаграмма 11. Динамика объема и темпов роста рынка бумажных санитарно-гигиенических изделий с 2008 по 2010 гг. и прогноз с 2011 по 2015 гг., млрд. руб.
  Диаграмма 12. Объем производства бумажных салфеток и туалетной бумаги с 2005 по 2010 гг. и январь-апрель 2011 г, тыс. шт.
  Диаграмма 13. Средние потребительские цены на туалетную бумагу в России с 2006 по 2010 г.г. и прогноз на 2011 г., руб./ рулон
  Диаграмма 14. Средние цены на бумажные санитарно-гигиенические средства за 2009-2010 г.г. и январь-май 2011 года, шт.
  Диаграмма 15. Средние потребительские цены на туалетную бумагу в России за январь-май 2009-2011 г.г.,  руб./ рулон
  Диаграмма 16. Средние потребительские цены на ежедневные женские прокладки в России за январь-май 2009-2011 г.г.,  шт.
  Диаграмма 17. Средние потребительские цены на детские подгузники в России за январь-май 2009-2011 г.г.,  шт.
  Диаграмма 18. Доля производителей по туалетной бумаге на рынке бумажных санитарно-гигиенических изделий в 2010 году, %
  Диаграмма 19. Доля производителей салфеток  на рынке бумажных санитарно-гигиенических изделий в 2010 году, %
  Диаграмма 20. Доли различных сегментов потребителей на рынке бумажных санитарно-гигиенических изделий
  Диаграмма 21. Региональная структура рынка бумажных санитарно-гигиенических изделий, в натуральном выражении в  2010 году, %
  Диаграмма 22. Структура потребления населением бумажной санитарно-гигиенической продукции по сегментам, %
  Диаграмма 23. Структура потребления туалетной бумаги по типу бумаги-основы в 2010 году, %
  Диаграмма 24. Структура потребления туалетной бумаги в России, %
  Диаграмма 25. Динамика предпочитаемой упаковки туалетной бумаги с января 2008 года по октябрь 2009 года, %
  
  
  Таблица 1. Структура инвестиций в основной капитал по источникам финансирования (без субъектов малого предпринимательства и объема инвестиций, не наблюдаемых прямыми статистическими методами), %
  Таблица 2. Объем производства целлюлозно-бумажных товаров в 2010 г. и январе-июне 2011 года, тонн
  Таблица 3. Динамика сегмента перевязочных средств в 2008-2010 г. , млн. долл.
  Таблица 4. Сравнительная характеристика качественной и некачественной туалетной бумаги
  Таблица 5. Коды бумажной санитарно-гигиенической продукции различного типа
  Таблица 6. Объем импорта и экспорта, 2010 г.
  Таблица 7. Основные страны-импортеры бумажной санитарно-гигиенической продукции, 2010 г.
  Таблица 8. Основные страны-производители импорта бумажной санитарно-гигиенической продукции в натуральном и денежном выражении, 2010г.  
  Таблица 9. Основные страны-экспортеры бумажной санитарно-гигиенической продукции в натуральном и денежном выражении, 2010г.
  Таблица 10. Основные страны-производители экспорта бумажной санитарно-гигиенической продукции в натуральном и денежном выражении, 2010г.  
  Таблица 11. Финансовый отчет о прибылях и убытках 2009-2010 г.г., млн. руб.
  Таблица 12. Финансовые показатели компании Metsa Tissue за 2009-2010 г.г., млн. евро
  Таблица 13. Сравнительная характеристика игроков рынка по основным параметрам
  Таблица 14. Сравнительная характеристика игроков рынка по основным параметрам
  Таблица 15. География деятельности компании «X5 Ритейл Групп»
  Таблица 16. Распределение магазинов ОАО «Дикси Групп» по регионам.
  Таблица 17. Основные финансовые показатели с 2008 по 2010 года, тыс. руб.
  Таблица 18. Сравнительная характеристика игроков рынка по основным параметрам
  Таблица 19. Распределение спроса на различные виды продукции в сегменте В2В, 2010 г.
  Таблица 20. Step-анализ рынка бумажных санитарно-гигиенических изделий
  Таблица 21. Возможные риски, связанные с рынком бумажных санитарно-гигиенических изделий
  
  Схема 1. Классификация санитарно-гигиенических средств
  Схема 2. Цепочка движения продукции БСГ на рынке.
  Схема 3. Схема ценообразования на рынке БГС