Аннотация

Разработка бизнес-плана строительства сборных загородных домов проведена на основе одного из реально осуществленных проектов аналитической группы Intesco Research Group. Бизнес-план подготовлен по международному стандарту UNIDO.

К данному бизнес-плану прилагается автоматизированная финансовая модель в формате Excel.

Для того чтобы произвести перерасчеты под новый проект, достаточно изменить базовые показатели в финансовой модели.

Сервис, используемый в модели, настолько прост и удобен, что позволяет любому человеку без финансового образования успешно провести расчеты под собственный проект.

Финансовая модель построена таким образом, что позволяет моментально наблюдать изменение показателей эффективности проекта.

Благодаря гибкости финансовой модели, возможна адаптация данного бизнес-плана под новый проект в любом регионе России.

Привлекательность реализации данного проекта обосновывается положительными прогнозами экспертов относительно российского строительного рынка сборных загородных домов в последующие годы.

Цели проекта:

привлечение инвестиционных средств для открытия предприятия по производству и реализации быстровозводимых каркасных загородных домов;

обоснование экономической эффективности открытия предприятия по производству и реализации быстровозводимых каркасных загородных домов;

разработка поэтапного плана создания и развития предприятия по производству и реализации быстровозводимых каркасных загородных домов.

Описание проекта:

размещение производственных помещений в Московской области;

общая площадь - *** кв.м;

размещение офиса продаж в арендованном в Москве помещении площадью *** кв.м;

доход по проекту от реализации квадратных метров готовых комплектов загородных домов;

стоимость 1 кв. м общей площади загородного дома - *** тыс. рублей;

для реализации проекта потребуются инвестиции в размере *** млн руб.

Структура инвестиционных вложений:

оборудование – ***%;

автотранспорт – ***%;

разработка сайта – ***%;

офисное оборудование и мебель – ***%;

организационные расходы – ***%;

оборотные средства – ***%.

Чистый доход (NCF) по проекту составляет ***млн руб. (за горизонт планирования)

Финансовые показатели проекта:

Объем первоначальных вложений - *** млн руб.

Чистый доход (NCF) - *** млн руб.

Чистый дисконтированный доход (NPV) - *** млн руб.

Простой срок окупаемости (PB) - *** кварталов

Дисконтированный срок окупаемости (DPB) - *** кварталов

Индекс прибыльности (PI) - *** ед.

Внутренняя норма доходности (IRR) - *** %

Точка безубыточности (BEP) - *** млн руб/квартал

Выдержки из исследования:

С 2001 по 2008 годы темп ввода новых зданий на территории РФ постоянно увеличивался, в среднем на ***% ежегодно. В 2008 году рост рынка достиг *** – *** млн м2. После чего, в результате мирового финансового кризиса и общего нестабильного состояния российской экономики, он стал сокращаться – на ***% и ***% в 2009 и 2010 годах. В 2010 году был введен лишь *** млн м2.

Наибольший объем ввода жилья в 2007-2010 годах приходился на Центральный ФО, объем строительства в котором в *** раза превышал объем строительства в следующем за ним *** ФО.

В течение 2006-2010 годов Московская область оставалась крупнейшим регионом по объему ввода жилья. В крупнейшей десятке регионов наиболее заметный среднегодовой рост ввода жилой площади приходился на Московскую область (***%),*** (***%), республики Татарстан (***%) и *** (***%), Ростовскую (***%) и Свердловскую (***%) области.

Объем производства частных домов заводского изготовления в России за 1998-2010 годы увеличился с *** до *** тыс. кв. м общей площади. Среднегодовой темп прироста за период составил ***%.

По оценке экспертов Intesco Research Group, второй по величине графой расходов после стоимости самого строительства являются расходы на приобретение участка земли и отселение жителей, в сумме составляющие ***% от общей стоимости проекта.

Согласно плану развития строительства жилья, разработанному правительством РФ, в 2013-2014 годах объем ввода малоэтажного жилья должен обогнать объем ввода прочего жилья – если в 2010 году малоэтажное жилье составляло около ***% от общей площади введенного жилья, то к 2015 году эта доля должна достигнуть ***%. Одновременно с этим должно происходить значительное увеличение темпов строительства – с ***- *** млн кв. м в 2006-2010 годах до *** млн кв. м к 2020 году.

Содержание отчёта

• 1. РЕЗЮМЕ ПРОЕКТА

   

  1.1. Цели проекта

   

  1.2. Расчетный период проекта

   

  1.3. Стоимость реализации проекта

   

  1.4. Источники финансирования проекта

   

  1.5. Показатели эффективности проекта

   

  2. ИНФОРМАЦИЯ ОБ УЧАСТНИКАХ ПРОЕКТА

   

  3. ОПИСАНИЕ ПРОЕКТА

   

  3.1. Концепция предприятия

   

  Быстровозводимые каркасные дома

   

  Преимущества строительства каркасного дома

   

  Как строят быстросборные каркасно-панельные дома

   

  3.2. Ассортимент продукции

   

  3.3. Разрешительная документация

   

  Учредительные документы

   

  Свидетельство о членстве в СРО

   

  Документы на недвижимость и оборудование

   

  Документы, регулирующие деятельность предприятия

   

  Заключение СЭС

   

  Заключение УГПС

   

  4. АНАЛИЗ РЫНКА

   

  4.1. Методология

   

  Используемая классификация

   

  Модели домов

   

  4.2. Объем рынка

   

  Объем рынка недвижимости

   

  Рынок жилья

   

  Цены на жилье

   

  Рынок частных домов

   

  4.3. Государственное регулирование

   

  Изменения в законодательстве

   

  Макроэкономические факторы

   

  Государственное субсидирование

   

  4.4. Поведение потребителей

   

  Классификация покупателей

   

  Поведение покупателей

   

  4.5. Особенности рынка

   

  Столичный регион

   

  Особенности формирования цен

   

  Новые виды сборных домов

   

  4.6. Прогноз развития рынка

   

  Объем и стоимость рынка недвижимости

   

  Тенденции развития на рынке недвижимости

   

  5. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ ПЛАН

   

  5.1. Состав персонала

   

  5.2. Должностные обязанности сотрудников

   

  6. СТРАТЕГИЯ МАРКЕТИНГА

   

  Имиджевая политика

   

  Рекламная политика

   

  7. ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ ПЛАН

   

  7.1. Расположение предприятия

   

  7.2. Аренда помещений

   

  7.3. Необходимое оборудование

   

  7.4. Объемы реализуемой продукции

   

  7.5. График реализации проекта

   

  8. ФИНАНСОВЫЙ ПЛАН

   

  8.1. Первоначальные вложения в проект

   

  Динамика инвестиционных вложений

   

  Направления инвестиционных вложений

   

  8.2. Доходы предприятия

   

  8.3. Расходы предприятия

   

  8.4. Система налогообложения

   

  8.5. Отчет о прибылях и убытках

   

  8.6. Отчет о движении денежных средств

   

  8.7. Бухгалтерский баланс

   

  9. ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ ПРОЕКТА

   

  9.1. Методика оценки эффективности проекта

   

  9.2. Чистый доход (NCF)

   

  9.3. Чистый дисконтированный доход (NPV)

   

  9.4. Срок окупаемости (PBP)

   

  9.5. Дисконтированный срок окупаемости (DPBP)

   

  9.6. Индекс прибыльности (PI)

   

  9.7. Внутренняя норма доходности (IRR)

   

  10. АНАЛИЗ РИСКОВ ПО ПРОЕКТУ

   

  10.1. Качественный анализ рисков

   

  10.2. Анализ чувствительности проекта

   

  10.3. Точка безубыточности проекта

   

  11. ПРИЛОЖЕНИЕ 1. ДОЛЖНОСТНЫЕ ОБЯЗАННОСТИ СОТРУДНИКОВ ПРЕДПРИЯТИЯ

   

  ИНФОРМАЦИЯ О КОМПАНИИ INTESCO RESEARCH GROUP

• ПРИЛОЖЕНИЕ

   

   

   

  Список графиков:

   

  1. Динамика ввода зданий на территории РФ в 2006-2010 гг., тыс. м2

   

  2. Объем работ по виду деятельности «строительство» в РФ в 2006-2010 гг., млрд руб.

   

  3. Объем ввода жилья в крупнейших федеральных округах РФ в 2010 году, тыс. м2 4. Объем ввода жилья в крупнейших регионах РФ в 2007-2010 гг., тыс. м2

   

  5. Динамика средних цен на первичном и вторичном рынках жилья России в 2000-2010 гг., руб/м2

   

  6. Динамика средних цен на жилье в крупнейших федеральных округах РФ в 2007-2010 гг., руб/м2

   

  7. Динамика производства деревянных домов заводского изготовления в РФ в 1998-2010 гг., тыс. м2

   

  8. Динамика ввода зданий на территории РФ в 2006-2010 гг. и прогноз на 2011-2013 гг., тыс. м2

   

  9. Динамика объема ввода недвижимости в РФ по видам в 2006-2010 гг. и план правительства на 2011-2020 гг., млн м2

   

  10. Динамика средних цен на первичном и вторичном рынках жилья России в 2006-2010 гг. и прогноз на 2011-2013 гг., руб/м2

   

  11. Динамика строительства недвижимости в РФ в 2001-2010 гг. и план на 2011-2020 гг., млн м2

   

  12. Динамика загрузки производства и реализации домов, %

   

  13. Динамика инвестиционных вложений в производство сборных домов, тыс. руб.

   

  14. Динамика выручки предприятия, тыс. руб.

   

  15. Динамика выручки, валовой прибыли и прибыли до налогообложения предприятия, тыс. руб.

   

  16. Динамика чистой прибыли предприятия, тыс. руб.

   

  17. Движение денежных потоков предприятия, тыс. руб.

   

  18. Остаток денежных средств на счету предприятия, тыс. руб.

   

  19. Чистый доход (NCF) предприятия, тыс. руб.

   

  20. Чистый дисконтированный доход (NPV) предприятия, тыс. руб.

   

  21. Влияние уровня цен на чистый доход (NCF), % от уровня цен

   

  22. Влияние уровня цен на чистый дисконтированный доход (NPV), % от уровня цен

   

  23. Влияние уровня цен на срок окупаемости (PBP), % от уровня цен

   

  24. Влияние уровня цен на дисконтированный срок окупаемости (DPBP), % от уровня цен

   

  25. Влияние уровня цен на индекс прибыльности (PI), % от уровня цен

   

  26. Влияние уровня цен на внутреннюю норму доходности (IRR), % от уровня цен

   

  27. Точка безубыточности предприятия, %

   

  Список диаграмм:

   

  1. Динамика структуры ввода зданий на территории РФ в 2006-2010 гг., тыс. м2

   

  2. Структура ввода жилья в крупнейших регионах РФ в 2010 г., %

   

  3. Структура ввода жилья в крупнейших регионах РФ в 2010 году, %.

   

  4. Динамика структуры домохозяйств РФ по виду занимаемой недвижимости в 1995-2009 гг., %

   

  5. Изменение структуры производства деревянных домов заводского изготовления по ФО РФ в 2006-2010 гг., %

   

  6. Изменение структуры производства деревянных домов заводского изготовления по регионам РФ в 2006-2010 гг., %

   

  7. Структура стоимости квадратного метра жилья в РФ, %

   

  8. Структура персонала предприятия по категориям сотрудников, %

   

  9. Структура ФОТ предприятия, %

   

  10. Структура распределения площадей предприятия, %.

   

  11. Структура затрат на производственное оборудование, %

   

  12. Структура инвестиционных вложений в производство сборных домов, %

   

  13. Структура текущих расходов предприятия, %

   

  14. Структура себестоимости продукции предприятия, %

   

  15. Структура налоговых выплат предприятия, %

   

  Список таблиц:

   

  1. Динамика ввода зданий на территории РФ в 2006-2010 гг., тыс. м2

   

  2. Объем ввода жилой недвижимости в федеральных округах РФ в 2006-2010 гг., тыс. м2

   

  3. Объем ввода жилой недвижимости в регионах РФ в 2006-2010 гг., тыс. м2

   

  4. Динамика средних цен на жилье в федеральных округах РФ в 2000-2010 гг., руб/м2

   

  5. Динамика производства деревянных домов заводского изготовления в РФ в 1998-2010 гг., тыс. м2

   

  6. Изменение структуры производства деревянных домов заводского изготовления по регионам РФ в 2006-2010 гг., тыс. м2

   

  7. Параметры категорий персонала предприятия

   

  8. Параметры арендуемых помещений.

   

  9. Параметры расходов на аренду помещений и площадей.

   

  10. Список оборудования для предприятия

   

  11. Динамика реализации сборных домов, м2

   

  12. Инвестиционные затраты по проекту, тыс. руб.

   

  13. Динамика поступлений предприятия, тыс. руб.

   

  14. Параметры арендной платы, тыс. руб.

   

  15. Параметры текущих затрат предприятия

   

  16. Налоговые выплаты предприятия, тыс. руб.

   

  17. Отчет о прибылях и убытках предприятия, тыс. руб.

   

  18. Отчет о движении денежных средств предприятия, тыс. руб.

   

  19. Бухгалтерский баланс предприятия, тыс. руб.

   

  20. Расчет эффективности инвестиционного проекта, тыс. руб.

   

  21. Показатели эффективности проекта предприятия

   

  22. Анализ чувствительности основных показателей проекта, % от уровня цен

   

  23. Расчет точки безубыточности предприятия, %