Аннотация

Цель проекта: сбор и анализ рыночных данных для формирования суждения о текущем уровне развития сегмента рынка продуктов питания (растительных масел) и потенциале его роста в течение 5 лет (2012-2016 годы) в России в целом, в Санкт-Петербурге, в СЗФО, в Москве.
Заинтересованные пользователи: настоящий Отчет будет полезен представителям компаний, осуществляющих деятельность на рынке производства растительных масел и смежных продуктовых групп, предоставляющих посреднические услуги (дилеры, оптовые компании), представителям торговых компаний, физическим и юридическим лицам планирующим выход на рынок, представителям органов государственной власти, регулирующих отношения в сфере потребительского рынка, производства продуктов питания, а также широкому кругу пользователей, интересующихся вопросами организации производства и сбыта растительных масел и продуктов бакалейной группы.
Задачи исследования:
•    определить объемы производства, импорта, экспорта растительных масел, по возможности - по регионам (2007-2011 годы, прогноз на 2012-2016 годы);
•    произвести сегментацию рынка по видам/типам продукции;
•    произвести сегментацию по типам упаковки продукции;
•    произвести сегментацию рынка по каналам сбыта (супер-, гипермаркеты, дискаунтеры, рынок HoReCa);
•    произвести сегментацию рынка по ценовым категориям (базовый сегмент и премиум-класс), в т.ч. анализ ставок таможенных пошлин на продукцию;
•    определить основных участников рынка и их рыночные доли (производителей-продавцов, дистрибуторов-продавцов, розничной торговли);
•    определить потенциальных потребителей продукции (физические лица, рынок HoReCa): их доли и предпочтения при выборе продукции;
•    выявить специфику и перспективы потребления продукции на рынке HoReCa;
•    определить наиболее перспективный продукт сегмента;
•    сформировать рекомендации по выходу на рынок  указанных видов продукции.
Объект исследования: рынок продуктов питания: сегмент растительных масел.
Предмет исследования: основные рыночные показатели и характеристики участников рынка.
География исследования: Российская Федерация, в целом, а также Санкт-Петербург, СЗФО и Москва.
Период исследования: 2007 – 2011 годы, прогнозные значения – до 2016 года.
Источники информации: данные Федеральной службы государственной статистики, Федеральной налоговой службы, Федеральной таможенной службы, Отчетов (ежеквартальных и годовых) участников рынка, периодические публикации, публикации в специализированных изданиях. Базовый информационный массив по России сформирован на основе данных, полученных из Единого Государственного Реестра Предприятий и Организаций (ЕГРПО) Росстата, а также Единого Государственного Реестра Юридических Лиц (ЕГРЮЛ).
Для сбора первичной информации проводился телефонный опрос участников.

Содержание отчёта

• Список рисунков    4
  Список таблиц    5
  Список формул    7
  1. Описание продукции    9
  1.1. Растительные масла    
  2. Анализ российских производителей растительных масел    11
  3. Характеристика экономических показателей федеральных округов    16
  3.1. Центральный федеральный округ    
  3.1.1.Анализ социально-экономических показателей    16
  3.2.2. Краткая характеристика производителей    17
  3.2. Северо-Западный федеральный округ.    
  3.2.1. Анализ социально-экономических показателей    18
  3.2.2. Краткая характеристика производителей    19
  3.3. Северо-Кавказский федеральный округ    
  3.3.1. Анализ социально-экономических показателей    20
  3.3.2. Краткая характеристика производителей    20
  3.4. Южный федеральный округ    
  3.4.1. Анализ социально-экономических показателей    21
  3.4.2. Краткая характеристика производителей    22
  3.5. Приволжский федеральный округ    
  3.5.1. Анализ социально-экономических показателей    23
  3.5.2. Краткая характеристика производителей    24
  3.6. Уральский федеральный округ    
  3.6.1. Анализ социально-экономических показателей    25
  3.6.2. Краткая характеристика производителей    25
  3.7. Сибирский федеральный округ    
  3.7.1. Анализ социально-экономических показателей    26
  3.7.2. Краткая характеристика производителей    27
  3.8. Дальневосточный федеральный округ    
  3.8.1. Анализ социально-экономических показателей    28
  3.8.2. Краткая характеристика производителей    28
  4. Анализ внешнеторговой деятельности России в 2007-2011 годах    29
  4.1. Анализ общего объема внешнеторговой деятельности в 2007-2011 годах    
  4.2. Структурный анализ импортных поставок в 2009-2010 годах    
  4.2.1. Анализ стран-поставщиков    31
  4.2.2. Анализ компаний-производителей импортируемой продукции    34
  4.2.3. Краткое описание лидирующих в импорте производителей    38
  4.2.4. Анализ компаний-получателей в России    40
  4.2.5. Сегментация по вкусам    42
  4.2.5. Сегментация по весу    43
  4.2.6. Сегментация по типу упаковки    43
  5. Анализ таможенных пошлин и НДС при ввозе в Россию    44
  6. Ценовая сегментация    45
  6.1. Общая схема ценообразования    
  6.2. Растительные масла    
  7. Цена входа в сети    46
  8. Прогнозы развития рынков    47
  8.1. Сегмент растительных масел    
  9. Перспективы развития рынка HoReCa    48
  10. Наиболее перспективный вид продукции    49
  11. Консалтинговые выводы и рекомендации    50
  О ПКР    51
  Приложения    52
  
• Список рисунков
  Рисунок 1. Распределение производства растительных масел в России    16
  Рисунок 2. Объем импорта масел в натуральном выражении, тыс. кг    32
  Рисунок 3. Объем импорта масел в РФ в стоимостном выражении, тыс. руб.    33
  Рисунок 4. Объем экспорта месел в натуральном выражении, тыс. кг    33
  Рисунок 5. Объем экспорта масел в стоимостном выражении, тыс. руб.    34
  Рисунок 6. Доли стран-импортеров масел в РФ в стоимостном выражении в 2009 г., %    35
  Рисунок 7. Доли стран-импортеров масел в РФ в стоимостном выражении в 2010 г., %    36
  Рисунок 8. Доли стран-импортеров масел в РФ  в стоимостном выражении в январе-июле 2011 г., %    37
  Рисунок 9. Доли производителей в импорте масел в натуральном выражении в РФ в 2010 г., %    38
  Рисунок 10. Доли производителей в масел в стоимостном выражении в РФ  в 2010 г., %    40
  Рисунок 11. Доли производителей в импорте масел в стоимостном выражении в РФ за январь-июль 2011 г., %    41
  Рисунок 12. Доли импортеров масел в РФ в натуральном выражении в 2010г., %    44
  Рисунок 13. Доли импортеров масел в РФ в стоимостном выражении в 2010г., %    44
  Рисунок 14. Доли импортеров масел в РФ в натуральном выражении  в январе-июле 2011 г., %    45
  Рисунок 15. Доли импортеров масел в РФ в стоимостном выражении  в январе-июле 2011 г., %    45
  Рисунок 16. Распределение объема импорта масел по вкусовым предпочтениям  в натуральном выражении в РФ в 2010 г., %    46
  Рисунок 17. Распределение объема импорта масел по весу продукции  в натуральном выражении в РФ в 2010 г., %    47
  Рисунок 18. Распределение объема импортных поставок растительных масел в натуральном выражении в РФ в 2010 г., %    47
  Рисунок 19. Схема ценообразования на рынке бакалеи    49
  Рисунок 20. Прогноз развития рынков растительных масел в 2011-2016 годах, тыс. кг    52
  
  Список таблиц
  Таблица 1. Основные производители кукурузного масла в России в 2009 году, %    11
  Таблица 2. Основные производители подсолнечного масла в России в 2009 году, %    11
  Таблица 3. Основные производители рапсового масла в России в 2009 году, %    12
  Таблица 4. Основные производители рафинированных масел в России в 2009 году, %    12
  Таблица 5. Основные производители расфасованных масел в России в 2009 году, %    13
  Таблица 6. Основные производители соевого масла в России в 2009 году, %    13
  Таблица 7. Основные производители растительных масел в России в 2009 году, %    13
  Таблица 8. Распределение регионов по обороту оптовой торговли пищевыми продуктами, включая напитки, и табачными изделиями    16
  Таблица 9. Объем импорта растительных масел в ЦФО    16
  Таблица 10. Производители растительных масел ЦФО    17
  Таблица 11. Распределение регионов по обороту оптовой торговли пищевыми продуктами, включая напитки, и табачными изделиями    18
  Таблица 12. Объем импорта растительных масел в СЗФО    18
  Таблица 13. Производители растительных масел СЗФО    19
  Таблица 14. Распределение регионов по обороту оптовой торговли пищевыми продуктами, включая напитки, и табачными изделиями в Северо-Кавказском федеральном округе    20
  Таблица 15. Объем импорта растительных масел в СКФО    20
  Таблица 16. Производители растительных масел СКФО    20
  Таблица 17. Распределение регионов по обороту оптовой торговли пищевыми продуктами, включая напитки, и табачными изделиями    21
  Таблица 18. Объем импорта растительных масел в ЮФО    21
  Таблица 19. Производители растительных масел ЮФО    22
  Таблица 20. Распределение регионов по обороту оптовой торговли пищевыми продуктами, включая напитки, и табачными изделиями в Приволжском федеральном округе    23
  Таблица 21. Производители растительных масел ПФО    23
  Таблица 22. Объем импорта растительных масел в ПФО    23
  Таблица 23. Производители растительных масел ПФО    24
  Таблица 23. Распределение регионов по обороту оптовой торговли пищевыми продуктами, включая напитки, и табачными изделиями в Уральском федеральном округе    25
  Таблица 25. Объем импорта растительных масел в УФО    25
  Таблица 26. Производители растительных масел УФО    25
  Таблица 27. Распределение регионов по обороту оптовой торговли пищевыми продуктами, включая напитки, и табачными изделиями в Сибирском федеральном округе    26
  Таблица 28. Объем импорта растительных масел в СФО    26
  Таблица 29. Производители растительных масел ПФО    27
  Таблица 27. Распределение регионов по обороту оптовой торговли пищевыми продуктами, включая напитки, и табачными изделиями    28
  Таблица 28. Объем импорта растительных масел в ДФО    28
  Таблица 29. Объем импорта масел в РФ за период 2007-2011 г.г., в натуральном и стоимостном выражении.    29
  Таблица 30. Объем экспорта масел в РФ за период 2007-2011 г.г., в натуральном и стоимостном выражениях    30
  Таблица 31. Рейтинг стран-импортеров масел в РФ в 2009 году    31
  Таблица 32. Рейтинг стран-импортеров масел в РФ в 2010 году    32
  Таблица 33. Рейтинг стран-импортеров масел в РФ за январь-июль 2011 г.    33
  Таблица 34. Основные производители масел, представленные в импорте РФ за 2010 г. в натуральном выражении    34
  Таблица 35. Основные производители масел, представленные в импорте РФ за 2010 г. в стоимостном выражении    35
  Таблица 36. Основные производители масел, представленные в импорте РФ за январь-июль  2011 г. в стоимостном выражении    36
  Таблица 37. Анализ импортных поставок в Россию в 2010 году в натуральном и стоимостном выражениях по видам и типам масел    42
  Таблица 38. Ставки импортных таможенных пошлин при растительных масел    44
  Таблица 39. Ценовая сегментация масел в 2011 году, руб. / кг в таможенной стоимости    45
  Таблица 40. Оценка натурального и стоимостного объемов рынка растительных масел в 2007-2010 годах, прогноз на 2011-2016 годы    47