Аннотация

Цель проекта: сбор и анализ рыночных данных для формирования суждения о текущем уровне развития сегмента рынка продуктов питания (джемов и конфитюров) и потенциале его роста в течение 5 лет (2012-2016 годы) в России в целом, в Санкт-Петербурге, в СЗФО, в Москве.
Заинтересованные пользователи: настоящий Отчет будет полезен представителям компаний, осуществляющих деятельность на рынке производства джемов и смежных продуктовых групп, предоставляющих посреднические услуги (дилеры, оптовые компании), представителям торговых компаний, физическим и юридическим лицам, планирующим выход на рынок, представителям органов государственной власти, регулирующих отношения в сфере потребительского рынка, производства продуктов питания, а также широкому кругу пользователей, интересующихся вопросами организации производства и сбыта джемов и продуктов бакалейной группы.
Задачи исследования:
•    определить объемы производства, импорта, экспорта джемов, по возможности - по регионам (2007-2011 годы, прогноз на 2012-2016 годы).
•    произвести сегментацию рынка по видам/типам продукции.
•    произвести сегментацию по типам упаковки продукции.
•    произвести сегментацию рынка по каналам сбыта (супер-, гипермаркеты, дискаунтеры, рынок HoReCa),
•    произвести сегментацию рынка по ценовым категориям (базовый сегмент и премиум-класс), в т.ч. анализ ставок таможенных пошлин на продукцию.
•    определить основных участников рынка и их рыночные доли (производителей-продавцов, дистрибуторов-продавцов, розничной торговли);
•    определить потенциальных потребителей продукции (физические лица, рынок HoReCa): их доли и предпочтения при выборе продукции.
•    выявить специфику и перспективы потребления продукции на рынке HoReCa:.
•    определить наиболее перспективный продукт сегмента.
•    сформировать рекомендации по выходу на рынок названных видов продукции.
Объект исследования: рынок продуктов питания: сегмент джемов и конфитюров.
Предмет исследования: основные рыночные показатели и характеристики участников рынка.
География исследования: Российская Федерация, в целом, а также Санкт-Петербург, СЗФО и Москва.
Период исследования: 2007 – 2011 годы, прогнозные значения – до 2016 года.
Источники информации: данные Федеральной службы государственной статистики, Федеральной налоговой службы, Федеральной таможенной службы, Отчетов (ежеквартальных и годовых) участников рынка, периодические публикации, публикации в специализированных изданиях. Базовый информационный массив по России сформирован на основе данных, полученных из Единого Государственного Реестра Предприятий и Организаций (ЕГРПО) Росстата, а также Единого Государственного Реестра Юридических Лиц (ЕГРЮЛ).
Для сбора первичной информации проводился опрос участников рынка в форме телефонного опроса.

Содержание отчёта

• Список рисунков    4
  Список таблиц    5
  Список формул    7
  1. Описание продукции    9
  1.1.Джемы    9
  1.1.1. Определение джемов    9
  1.1.2. Классификация джемов    9
  1.2. Конфитюры    9
  1.2.1. Определение конфитюров    9
  1.3. Отличия джемов и конфитюров    9
  2. Анализ российских производителей джемов    10
  3. Характеристика экономических показателей федеральных округов.    13
  3.1. Центральный федеральный округ.    13
  3.1.1.Анализ социально-экономических показателей    13
  3.2.2. Краткая характеристика производителей    14
  3.2. Северо-Западный федеральный округ.    15
  3.2.1. Анализ социально-экономических показателей    15
  3.2.2. Краткая характеристика производителей    16
  3.3. Северо-Кавказский федеральный округ    17
  3.3.1. Анализ социально-экономических показателей    17
  3.4. Южный федеральный округ    17
  3.4.1. Анализ социально-экономических показателей    17
  3.5. Приволжский федеральный округ    19
  3.5.1. Анализ социально-экономических показателей    19
  3.6. Уральский федеральный округ    19
  3.7. Сибирский федеральный округ    20
  3.7.1. Анализ социально-экономических показателей    20
  3.8. Дальневосточный федеральный округ    21
  3.8.1. Анализ социально-экономических показателей    21
  4. Анализ внешнеторговой деятельности России в 2007-2011 годах    23
  4.1. Анализ общего объема внешнеторговой деятельности в 2007-2011 годах    23
  4.2. Структурный анализ импортных поставок в 2009-2010 годах    25
  4.2.1. Анализ стран-поставщиков    25
  4.2.2. Анализ компаний-производителей импортируемой продукции    30
  4.2.3. Краткое описание лидирующих в импорте производителей    34
  4.2.4. Анализ компаний-получателей в России    36
  4.2.5. Сегментация по вкусам    37
  4.2.6. Сегментация по весу    38
  4.2.7. Сегментация по типу упаковки    38
  5. Анализ таможенных пошлин и НДС при ввозе в Россию    39
  6. Ценовая сегментация    40
  6.1. Общая схема ценообразования    40
  6.2. Джемы и конфитюры    40
  7. Цена входа в сети    41
  8. Прогнозы развития рынков    42
  8.1. Сегмент джемов и конфитюров    42
  9. Перспективы развития рынка HoReCa    44
  10. Наиболее перспективный вид продукции    45
  11. Консалтинговые выводы и рекомендации    46
  О ПКР    47
  
• Список рисунков
  Рисунок 1. Распределение производства джемов и конфитюров в России    11
  Рисунок 2. Объем импорта джемов и конфитюров в натуральном выражении в РФ, тыс. кг    23
  Рисунок 3. Объем импорта джемов и конфитюров в стоимостном выражении в РФ, тыс. руб.    24
  Рисунок 4. Объем экспорта джемов и конфитюров в натуральном выражении в РФ, тыс. кг    25
  Рисунок 5. Объем экспорта джемов и конфитюров в стоимостном выражении в РФ, тыс. руб.    25
  Рисунок 6. Доли стран-импортеров джемов и конфитюров в РФ в стоимостном выражении в 2009 г., %    27
  Рисунок 7. Доли стран-импортеров джемов и конфитюров в РФ  в стоимостном выражении в 2010 г., %    28
  Рисунок 8. Доли стран-импортеров джемов и конфитюров в РФ  в стоимостном выражении в январе-июле 2011 г., %    30
  Рисунок 9. Доли производителей в импорте джемов и конфитюров  в натуральном выражении в РФ в 2010 г., %    31
  Рисунок 10. Доли производителей в импорте джемов и конфитюров  в натуральном выражении в РФ в январе-июле 2011 г., %    32
  Рисунок 11. Доли производителей в импорте джемов и конфитюров в стоимостном выражении в РФ в 2010 г., %    33
  Рисунок 12. Доли производителей в импорте джемов и конфитюров в стоимостном выражении в РФ в январе-июле 2011 г., %    34
  Рисунок 13. Доли импортеров джемов и конфитюра в РФ в натуральном выражении в 2010г., %    36
  Рисунок 14. Доли импортеров джемов и конфитюра в РФ в стоимостном выражении в 2010г., %    36
  Рисунок 15. Доли импортеров джемов и конфитюра в РФ  в натуральном выражении в январе-июле 2011 г., %    36
  Рисунок 16. Доли импортеров джемов и конфитюра в РФ в стоимостном выражении в январе-июле 2011 г., %    37
  Рисунок 17. Распределение объема импорта джемов и конфитюра по вкусовым предпочтениям  в натуральном выражении в РФ в 2010 г., %    37
  Рисунок 18. Распределение объема импорта джемов и конфитюра по весу продукции в натуральном выражении в РФ в 2010 г., %    38
  Рисунок 19. Схема ценообразования на рынке бакалеи    40
  Рисунок 20. Прогноз развития рынков джемов и конфитюров в 2011-2016 годах, тыс. кг    43
  
  Список таблиц
  Таблица 1. Основные отличия джемов от конфитюров    9
  Таблица 2. Основные производители джемов и конфитюров в России в 2009 году, %    10
  Таблица 3. Распределение регионов по обороту оптовой торговли пищевыми продуктами, включая напитки, и табачными изделиями    13
  Таблица 4. Объем импорта джемов и конфитюров в ЦФО    13
  Таблица 5. Распределение регионов по обороту оптовой торговли пищевыми продуктами, включая напитки, и табачными изделиями    16
  Таблица 6. Объем импорта джемов и конфитюров в СЗФО    16
  Таблица 7. Распределение регионов по обороту оптовой торговли пищевыми продуктами, включая напитки, и табачными изделиями в Северо-Кавказском федеральном округе    17
  Таблица 8. Распределение регионов по обороту оптовой торговли пищевыми продуктами, включая напитки, и табачными изделиями    18
  Таблица 9. Объем импорта джемов и конфитюров в ЮФО    18
  Таблица 10. Распределение регионов по обороту оптовой торговли пищевыми продуктами, включая напитки, и табачными изделиями в Приволжском федеральном округе    19
  Таблица 11. Распределение регионов по обороту оптовой торговли пищевыми продуктами, включая напитки, и табачными изделиями в Уральском федеральном округе    19
  Таблица 12. Объем импорта джемов и конфитюров в УФО    20
  Таблица 13. Распределение регионов по обороту оптовой торговли пищевыми продуктами, включая напитки, и табачными изделиями в Сибирском федеральном округе    21
  Таблица 14. Объем импорта джемов и конфитюров в СФО    21
  Таблица 16. Распределение регионов по обороту оптовой торговли пищевыми продуктами, включая напитки, и табачными изделиями    22
  Таблица 15. Объем импорта джемов и конфитюров в ДФО    22
  Таблица 17. Объем импорта джемов и конфитюров в РФ за период 2007-2011 г.г., в натуральном и стоимостном выражении.    23
  Таблица 18. Объем экспорта джемов и конфитюров в РФ за период 2007-2011 г.г., в натуральном и стоимостном выражении.    24
  Таблица 19. Рейтинг стран-импортеров джемов и конфитюров в РФ за 2009 г.    25
  Таблица 20. Рейтинг стран-импортеров джемов и конфитюров в РФ за 2010 г.    27
  Таблица 21. Рейтинг стран-импортеров джемов и конфитюров в РФ за январь-июль 2011 г.    28
  Таблица 22. Основные производители джемов и конфитюров, представленные в импорте РФ за 2010 г. в натуральном выражении    30
  Таблица 23. Основные производители джемов и конфитюров, представленные в импорте РФ за январь-июль 2011 г. в натуральном выражении    31
  Таблица 24. Основные производители джемов и конфитюров, представленные в импорте РФ  за 2010 г. в стоимостном выражении    32
  Таблица 25. Основные производители джемов и конфитюров, представленные в импорте РФ за 2011 г. в стоимостном выражении    33
  Таблица 26. Распределение объема импорта джемов и конфитюра по типу упаковки в натуральном выражении в РФ в 2010 г., %    38
  Таблица 27. Ставки импортных таможенных пошлин и НДС при ввозе в Россию джемов и конфитюров    39
  Таблица 28. Ценовая сегментация джемов и конфитюров в 2011 году, руб. / кг в таможенной стоимости    40
  Таблица 29. Оценка натурального и стоимостного объемов рынка джемов и конфитюров в 2007-2010 годах, прогноз на 2011-2016 годы    42