Аннотация

Объект исследования 

В качестве объекта исследования рассматривались гаражные ворота, используемые на объектах жилой и нежилой недвижимости.

Основные цели  исследования:

1. описание особенностей производства гаражных ворот, прогноз сырьевого рынка;
2. анализ объёмов внутреннего производства, импорта и экспорта гаражных ворот;
3. выявление факторов, оказывающих влияние на рынок гаражных ворот, их описание и оценка дальнейшего воздействия;
4. анализ внутреннего производства гаражных ворот: выделение лидеров рынка, анализ объёмов их производства;
5. определение особенностей сбыта, доставки и продвижения продукции лидеров рынка, а также оптимального плеча доставки и перечня дополнительных услуг, оказываемых производителями;
6. выявление перспективных географических зон развития и зон, находящихся в фазе насыщения.

Методы исследования

• анализ вторичной информации
• экспертный опрос представителей компаний – участников рынка
• данные об объёме производства отдельных участников рынка
• данные Федерального таможенного комитета
• данные Росстата.

На рынок гаражных ворот влияют основные макроэкономические факторы 

Важнейшим фактором на рынке гаражных ворот является рост автомобильного рынка России. Автомобилестроение — одна из наиболее динамично развивающихся отраслей российской экономики. По оценке аналитического агентства "Автомобильная статистика", в 2007 году на российском рынке было продано 2 млн. 782 тыс. легковых автомобилей на сумму 53,4 млрд. долларов. За 2007 год российский авторынок, в целом, вырос в натуральном выражении на 35,5%, а в денежном (USD) — на 57,3% .

Краткосрочные перспективы рынка связаны с открытием в России новых автосборочных производств ведущих мировых компаний (Toyota, Volkswagen, Nissan и др.) и выходом их в 2008 году на запланированные мощности, а также развитием дилерских сетей производителей. В 2008 году российский авторынок продолжит свой рост, хотя относительные его темпы могут снизиться до 20-25% . Более отдалённое будущее автомобильного рынка России предсказать непросто. При оптимистичном сценарии роста автомобильного рынка России, по оценке компании PricewaterhouseCoopers, объём продаж легковых автомобилей в России к 2011 г. может вырасти примерно вдвое, по сравнению с 2007 г. ; при консервативном сценарии продажи автомобилей достигнут пика в 2010 году, превысив показатели 2007 года на 15-20%, а затем начнут плавно снижаться. По прогнозу комитета автопроизводителей Ассоциации европейского бизнеса (AEB), переломным может стать 2015 год, когда рост продаж новых автомобилей начнет замедляться сначала до 10% в год, далее – не более 3-5% .
Рост автомобильного рынка оказывает прямое влияние на строительство гаражных комплексов, а также стимулирует развитие сетей автомастерских, автомоек, технических центров.

Для оснащения данных объектов требуются современные виды ворот:

1. для автомоек и мастерских — в основном рулонные ворота;
2. для гаражных комплексов и техцентров — секционные;
3. подъемно-поворотные ворота могут применяться на стояночных комплексах и других объектах.

Рынок моек и станций технического обслуживания в Москве и Санкт-Петербурге насыщен только наполовину, в регионах он ещё только начинает развиваться.

Второстепенными факторами, оказывающими влияние на рынок гаражных ворот, являются:

1. рост объёмов строительства загородной недвижимости (усадеб, коттеджей, предусматривающих гараж – пристройку к дому)
2. промышленное строительство
3. строительство торговой недвижимости и складских комплексов, ведущее к росту закупок ворот.

Объём и динамика рынка гаражных ворот

В ретроспективе наблюдался стабильный рост рынка гаражных ворот, достигшего в 2007 году объёма свыше 7,8 млрд. рублей. Этот процесс — и в том числе наблюдавшийся в 2006 г. «бум» — связывается экспертами с большими объёмами и высокими темпами строительства.
По прогнозам экспертов, в период с 2008 по 2012 гг. вероятно снижение темпов роста объёмов потребления гаражных ворот, по сравнению с показателями предшествующего периода. Это связано, в частности, с застройкой Москвы и Подмосковья и замедлением роста рынка загородной недвижимости. В этот период ежегодный прирост потребления гаражных ворот составит примерно 10% в год.
На российском рынке гаражных ворот работает около 30 специализированных предприятий-производителей. Крупнейшие из них – DoorHan и «Алютех»; кроме того, один из лидеров рынка – немецкий концерн Hörmann. Эти три компании в совокупности занимают около 95% рынка.  Что касается импорта, то, помимо Hörmann, на российский рынок поставляются гаражные ворота немецких марок Dorma, Albany Door Systems, Normstahl и других; голландское происхождение имеют ворота Flexy Force B.V. и Doka NL; ворота Aluprof производятся в Польше; ворота австрийского происхождения – марки Libero Torbau; присутствуют также ворота производства Финляндии (MESWAC) и Китая.

И в ретроспективе, и в настоящее время внутреннее производство превышает объёмы импорта. Поскольку на рынке гаражных ворот присутствуют только две крупные отечественные компании, вторжение на рынок какого-либо крупного нового импортёра с новыми разработками может значительно изменить существующую расстановку сил.

Структура рынка гаражных ворот по виду продукции

На рынке гаражных ворот можно выделить следующие сегменты по типу продукции:

1. секционные ворота
2. подъёмно-поворотные ворота
3. гаражные рольставни
4. другие виды ворот (сдвижные, распашные).

Как можно видеть, наиболее распространенными в настоящее время являются секционные ворота (60% рынка, или примерно 4,7 млрд. руб.). Это определяется комплексом их потребительских свойств – надёжностью, удобством использования, высокой способностью к теплосбережению, а также возможностью ремонта полотна по частям. На подъёмно-поворотные ворота приходится около 24% рынка, или 1,9 млрд. рублей. Такие ворота обычно устанавливаются на тех объектах, где не обязательно сохранение теплового баланса внутри помещения (например, на стояночных комплексах); кроме того, их недостатком является необходимость замены всего полотна целиком в случае его повреждения. На сегмент гаражных рольставен приходится примерно 7% рынка, или 547 млн. рублей. Преимуществом этой разновидности ворот является значительно более низкая стоимость, по сравнению  с воротами из двух вышеупомянутых сегментов, однако ряд экспертов рынка подвергли сомнению способность гаражных рольставен обеспечить надёжную защиту гаража от взлома и проникновения; в большей степени это относится к алюминиевым гаражным рольставням, чем к стальным, ввиду различия в прочностных характеристиках этих двух материалов.

Географические границы рынка

По мнению экспертов, основной объём потребления гаражных ворот приходится на Центральный и Северо-Западный федеральные округа.
 На данном рынке географические границы, а также дальнейшие направления развития, обусловлены основным фактором влияния: развитие автомобильного рынка поддерживает высокий уровень потребления в Центральном, Северо-Западном и Приволжском ФО, а также обусловливает относительно высокую долю Дальневосточного ФО в географической структуре рынка.
Кроме того, влияние оказывает и фактор строительства коттеджных поселков. Рынок загородной недвижимости растёт, в основном за счёт Московской области, но наблюдается также тенденция его смещения в регионы.
По словам экспертов, в среднесрочной перспективе стоит ожидать расширения рынка в Приволжском и Южном ФО, при постепенном уменьшении объёмов потребления гаражных ворот в Центральном Федеральном округе.

Содержание отчёта

• 1.          ОБЗОР РЫНКА

  1.1.       Общая информация по рынку:

  1.1.1    Общая характеристика продукта/услуги

  1.1.2    Общая характеристика рынка

  1.1.3.   Объем рынка

  1.1.4.   Емкость рынка

  1.1.5.   Оценка текущих тенденций и перспектив развития исследуемого рынка

  1.1.6.   Оценка факторов, влияющих на рынок

  1.2.      Структура рынка.

  1.3.      Данные по производству:

  1.3.1.   Объем и динамика производства

  1.3.2.   Сегментация производства (по видам продукции, регионам и т.д.)

   

  2.            ДАННЫЕ ПО ВНЕШНЕЭКОНОМИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПО РОССИИ

  2.1.         Объем и динамика импорта

  2.1.1.      Структура импорта:

  2.1.1.1.   по странам производителям в натуральном и в стоимостном выражении

  2.1.1.2.   по компаниям – производителям в натуральном и в стоимостном выражении

  2.2.         Объем и динамика экспорта

  2.2.2.      Структура экспорта:

  2.2.2.1.   по странам получателям

  2.2.2.2.   по компаниям – производителям в стоимостном и натуральном выражении

  2.3.         Баланс экспорта/импорта за период времени

   

  3.            КОНКУРЕНТНЫЙ АНАЛИЗ

  3.1.         Крупнейшие  производители/дистрибьюторы/продавцы/импортеры

  3.1.1.     Основные компании-конкуренты, их доля на рынке

  3.1.2.     Данные по объему производства компаний-конкурентов.

  3.1.3.     Условия работы компаний-конкурентов (условия оплаты, поставки)

  3.1.4.     Наличие маркетинговых мероприятий в компаниях-конкурентах

  3.1.5.     Каналы сбыта компаний-конкурентов

  3.1.6.     Профили основных игроков

  3.1.7.     Насыщенность рынка

  3.1.8.     Рейтинг крупнейших игроков

  3.1.9.     Доля экспорта в производстве

  3.1.10.   Оценка положения компании заказчика на рынке

  3.2.        Ценовой анализ

   

   4.          АНАЛИЗ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ

  4.1.       Оценка объема потребления

  4.2.       Отрасли потребления

  4.3.       Основные потребители

  4.4.       Частота и динамика потребления

  4.5.       Влияние сезонности на потребление (анализ цикла сезонности)

  4.6.       Прочие факторы спроса

  4.7.       Описание потребительских предпочтений

  4.8.       Объем импорта в потреблении

  4.9.       Прогноз потребления

   

  5.         РЕКОМЕНДАЦИИ/ВЫВОДЫ

  5.1.      Барьеры входа в отрасль

  5.2.      Сдерживающие факторы на рынке

  5.3.      Законодательное регулирование

  5.4.      Государственные программы

  5.5.      Перспективы рынка