Аннотация

Введение

Российский рынок рольставен и гаражных ворот в течении последних 4-5 лет демонстрировал стремительный рост, это было связано с увеличением объёмов строительства в России городского и загородного жилья, а также объектов коммерческой недвижимости. Однако, на сегодняшний день рост рынка существенно замедлился. На это повлиял ряд факторов, таких, как строительство загородной недвижимости и развитие рынка розничной торговли. Аналитики IndexBox, в исследовании посвященном рынку рольставен и гаражных ворот смогли ответить на вопрос: что же ждёт рынок в среднесрочной перспективе?

Описание исследования

Рольставни и гаражные ворота используемые на объектах жилой и нежилой недвижимости рассматривались в качестве объекта исследования.

В этом исследовании основными целями стали:

 - анализ объёмов внутреннего производства, импорта и экспорта рольставен и гаражных ворот;
 - подробный анализ внутреннего производства рольставен и гаражных ворот:  описание структуры рынка по типам производителей, выделение лидеров рынка, анализ объёмов их производства;
 - описание особенностей производства рольставен и гаражных ворот, прогноз сырьевого рынка;
 - выявление факторов, оказывающих влияние на рынок, их описание и оценка дальнейшего воздействия;
 - определение особенностей сбыта, доставки и продвижения продукции лидеров рынка, а также оптимального плеча доставки и перечня дополнительных услуг, оказываемых производителями;
 - построение карты географических границ рынка. Выявление перспективных зон развития и зон, находящихся в фазе насыщения, а также определение потенциала рынка в рамках его географических границ;
 - построение модели спроса на рольставни и гаражные ворота, оценка спроса в регионах России в настоящее время и в среднесрочной перспективе.

В качестве основных методов исследования использовались:

• анализ вторичной информации;
• экспертный опрос представителей компаний – участников рынка;
• данные об объёме производства отдельных участников рынка;
• данные Федерального таможенного комитета, данные Росстата.

Выделены основные макроэкономические факторы, которые влияют на рынок рольставен и гаражных ворот

К первостепенным факторам на рынке рольставен относятся:

1) рост объёма строительства загородной недвижимости («жилой» сегмент — коттеджи, усадьбы);
2) рост объёма строительства торговой недвижимости («нежилой» сегмент — крупные ТЦ, торговые павильоны).

В настоящее время строительство загородной недвижимости переживает бурный рост. Начиная с 2000 по 2005 гг. объём рынка увеличился в 2 раза и составил более 300 коттеджных посёлков. Строительство продолжается и в настоящее время. Рост рынка происходит чуть менее интенсивно и постепенно смещается в регионы. При этом наблюдается рост загородного строительства в Ленинградской области, Поволжье и южных областях. Этот фактор способствует росту рынка рольставен, в особенности, в части «жилого» сегмента.
Так же рост происходит и в «нежилом» сегменте. Темпы нового строительства торговой недвижимости в Москве превышают темпы всех европейских столиц; в регионах этот сектор коммерческой недвижимости развивается интенсивнее, чем офисная и складская недвижимость.

В регионах, спрос на новые качественные торговые помещения в основном стимулируется московскими сетевыми операторами и международными торговыми сетями.Также в меньшей мере местными компаниями. В торговом секторе ведущие российские и международные компании продолжили свою экспансию в регионы, они открывают новые торговые точки и выходят на новые рынки. Происходит рост объёма торговых площадей, в основном это стимулируется увеличением доходов и платёжеспособности местного населения и следовательно, растущим оборотом региональной торговли. Такие города, как Самара, Санкт-Петербург, Новосибирск, Краснодар и Екатеринбург , не считая Москвы и Казани, являются наиболее динамично развивающимися в торговом сегменте, где доля торговых площадей на душу населения выше всего.
Именно эти факторы способствуют росту рынка рольставен, в частности, в «нежилом» сегменте.

На рынке гаражных ворот очень значимым фактором является рост автомобильного рынка России. Автомобилестроение является одной из наиболее динамично развивающихся отраслей российской экономики. По оценке аналитического агентства "Автомобильная статистика", в 2007 году на российском рынке было продано 2 миллиона 782 тысяч легковых автомобилей на сумму 53,4 миллиардов долларов. Российский авторынок за 2007 год , в целом, увеличился в натуральном выражении на 35,5%, а в денежном (USD) — на 57,3%.

Однако очевидны краткосрочные перспективы рынка, которые связаны с открытием в России новых автосборочных производств ведущих мировых компаний, таких как: Toyota, Volkswagen, Nissan и др., и выходом их в 2008 году на запланированные мощности, а также развитием дилерских сетей производителей. Российский авторынок в 2008 году продолжит свой рост, хотя относительные его темпы могут снизиться до 20-25%. Более отдалённое будущее автомобильного рынка России предсказать непросто. По оценкам компании PricewaterhouseCoopers при оптимистичном сценарии роста автомобильного рынка России, объём продаж легковых автомобилей в России к 2011 г. может увеличится примерно вдвое, относительно 2007 г.; в 2010 году при консервативном сценарии продажи автомобилей достигнут пика, превысив показатели 2007 года на 15-20%, а затем начнут плавно снижаться. Комитет автопроизводителей Ассоциации европейского бизнеса (AEB), прогнозировал, что переломным может стать 2015 год, когда рост продаж новых автомобилей начнет замедляться сначала до 10% в год, далее – не более 3-5%.

Развитие автомобильного рынка оказывает непосредственное влияние на строительство гаражных комплексов, а также стимулирует развитие сетей автомастерских, автомоек, технических центров. Для обеспечения этих объектов требуются современные виды ворот:

•  для автомоек и мастерских — в основном рулонные ворота;
• для гаражных комплексов и техцентров — секционные;
• подъемно-поворотные ворота могут применяться на стояночных комплексах и других объектах.

Рынок моек и станций технического обслуживания в Москве и Санкт-Петербурге насыщен только наполовину, а в регионах он ещё только начинает развиваться.
Увеличение объёмов строительства загородной и торговой недвижимости являются второстепенными, однако весьма существенными для рынка гаражных ворот факторами.

Темпы роста, объем и динамика рынка рольставен и гаражных ворот

За последние пять лет рынок рольставен увеличился значительно. Это связано с быстрым ростом популярности рольставен как товара, а также с большими объёмами и высокими темпами роста строительства как в «жилом», так и в «нежилом» сегментах.

Специалистами IndexBox для определения объёма рынка рольставен были использовали следующие методы:

1. Оценки объёма рынка экспертами (крупными и мелкими производителями)
2. Расчёт количества устанавливаемых комплектов автоматического оборудования для рольставен;
3. 
   Расчёт объёма «жилой» части рынка рольставен, исходя из количества выпускаемых в России оконных блоков для объектов жилой недвижимости (квартир, коттеджей, усадеб);
4. Расчёт объёма «нежилой» части рынка рольставен, исходя из площади строящихся в России объектов нежилой недвижимости (крупных и мелких торговых предприятий);

Все данные, которые были получены из вышеперечисленных источников, сведены воедино и подверглись тщательной проверке. Объём внутреннего рынка был соотнесен с объёмами производства крупнейших игроков; при этом были учтены данные об объемах  экспорта и импорта. По результатам подсчётов, объём рынка рольставен в 2007 году составил 3 550 миллиона рублей.

Многие эксперты говорят о достигнутом насыщении рынка в 2007 году. При этом темпы его роста замедляются, это связано с застройкой Московской области и постепенным перемещением товаропотоков в регионы. Особо значимые игроки рынка осознают, что рынок входит в относительно спокойную стадию зрелости, но несмотря на это, они сообщают о своих планах и дальше развивать направление рольставен и увеличивать свою рыночную долю, постоянно совершенствуя товар. 
В 2007 году объём рынка гаражных ворот был оценен по схожей методике и составил около 7,8 млрд. рублей. Наблюдавшийся в ретроспективе стабильный рост рынка — и в том числе «бум» 2006 года — связывается экспертами с большими объёмами и высокими темпами строительства.

Эксперты прогнозируют что, в период с 2008 по 2012 гг. возможно снижение темпов роста объёмов потребления гаражных ворот, по сравнению с показателями предшествующего периода. Это связано, в частности, с застройкой Москвы и Подмосковья и замедлением роста рынка загородной недвижимости. В этот период ежегодный прирост потребления гаражных ворот составит примерно 10% в год.

На рынке рольставен и гаражных ворот выделены основные игроки

На российском рынке, присутствующих производителей рольставен условно можно разделить на две группы:

1. Производители профиля и комплектующих для рольставен/рулонных ворот;
2. Компании, занимающиеся сборкой ворот и рольставен из профиля и комплектующих, произведённых компаниями из первой группы, в рамках обслуживания конкретных запросов местных покупателей.

В первой группе всего лишь представлено 4 компании, которые самостоятельно производят профиль и комплектующие для рольставен — «Симплекс», «Алютех», DoorHan,  и «Алюформ». При этом «Алютех» – белорусский производитель, но он был условно отнесен к группе российских производителей по следующим причинам:

 - Эта компания является лидером российского рынка и занимает на нём значительную долю, примерно 80%;
 - Для компании «Алютех» российский рынок является приоритетным; на других рынках, включая домашний (Беларусь), компания имеет небольшие объёмы сбыта.

Во вторую группу входят компании, которые осуществляют только сборку рольставен из профиля и комплектующих производителей из первой группы. Перечень этих компаний значительно большеет например, такие компании, как,  «Интекс», «Роллетные технологии», «Ролтек»,«Веренд Дизайн», «Эйван», «АКМЭ», «Техпрогресс», «Торион» (все – Москва) и многие др.

Высокий уровень конкуренции наблюдается в той части рынка, которая включает производителей профиля для рольставен, так например, между компаниями «Алютех» и DoorHan, стремящихся выделиться за счёт тех или иных конкурентных примуществ. Большинство экспертов рольставни «Алютех» характеризуют как оптимальный выбор с точки зрения соотношения «цена – качество»; в качестве основного конкурентного преимущества компании DoorHan выступают более низкие цены – хотя, некоторые эксперты из числа представителей компаний, которые собирают рольставни из комплектующих иных производителей, критически высказываются о качестве этой продукции компании DoorHan. Рольставни «Симплекс» оценивались как несколько более дорогие, чем это представлялось бы оптимальным с учётом их качества.

Лидерами российского рынка гаражных ворот являются компании DoorHan и «Алютех», кроме того, один из лидеров рынка – немецкий концерн Hörmann. Все эти три компании в совокупности занимают примерно 95% рынка. 
В представленном обзоре мы познакомили Вас только с небольшой частью информации, которая содержиться в отчёте компании IndexBox. Данные о технологии производства различных видов гаражных ворот, об объёмах экспорта и импорта, объёмах производства крупных игроков российского рынка представлены в полной версии отчёта. При помощи анализа макроэкономических факторов, оказывающих влияние на рынок, были выявлены определенные закономерности и зависимости, которые позволяют спрогнозировать дальнейшее развитие рынка. 

Содержание отчёта

• 1.          ОБЗОР РЫНКА

  1.1.       Общая информация по рынку:

  1.1.1    Общая характеристика продукта/услуги

  1.1.2    Общая характеристика рынка

  1.1.3.   Объем рынка

  1.1.4.   Емкость рынка

  1.1.5.   Оценка текущих тенденций и перспектив развития исследуемого рынка

  1.1.6.   Оценка факторов, влияющих на рынок

  1.2.      Структура рынка.

  1.3.      Данные по производству:

  1.3.1.   Объем и динамика производства

  1.3.2.   Сегментация производства (по видам продукции, регионам и т.д.)

   

  2.            ДАННЫЕ ПО ВНЕШНЕЭКОНОМИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПО РОССИИ

  2.1.         Объем и динамика импорта

  2.1.1.      Структура импорта:

  2.1.1.1.   по странам производителям в натуральном и в стоимостном выражении

  2.1.1.2.   по компаниям – производителям в натуральном и в стоимостном выражении

  2.2.         Объем и динамика экспорта

  2.2.2.      Структура экспорта:

  2.2.2.1.   по странам получателям

  2.2.2.2.   по компаниям – производителям в стоимостном и натуральном выражении

  2.3.         Баланс экспорта/импорта за период времени

   

  3.            КОНКУРЕНТНЫЙ АНАЛИЗ

  3.1.         Крупнейшие  производители/дистрибьюторы/продавцы/импортеры

  3.1.1.     Основные компании-конкуренты, их доля на рынке

  3.1.2.     Данные по объему производства компаний-конкурентов.

  3.1.3.     Условия работы компаний-конкурентов (условия оплаты, поставки)

  3.1.4.     Наличие маркетинговых мероприятий в компаниях-конкурентах

  3.1.5.     Каналы сбыта компаний-конкурентов

  3.1.6.     Профили основных игроков

  3.1.7.     Насыщенность рынка

  3.1.8.     Рейтинг крупнейших игроков

  3.1.9.     Доля экспорта в производстве

  3.1.10.   Оценка положения компании заказчика на рынке

  3.2.        Ценовой анализ

   

   4.          АНАЛИЗ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ

  4.1.       Оценка объема потребления

  4.2.       Отрасли потребления

  4.3.       Основные потребители

  4.4.       Частота и динамика потребления

  4.5.       Влияние сезонности на потребление (анализ цикла сезонности)

  4.6.       Прочие факторы спроса

  4.7.       Описание потребительских предпочтений

  4.8.       Объем импорта в потреблении

  4.9.       Прогноз потребления

   

  5.         РЕКОМЕНДАЦИИ/ВЫВОДЫ

  5.1.      Барьеры входа в отрасль

  5.2.      Сдерживающие факторы на рынке

  5.3.      Законодательное регулирование

  5.4.      Государственные программы

  5.5.      Перспективы рынка