Аннотация

Анализ состояния рынка  России и мирового опыта деревянного домостроения для формирования рекомендаций о возможных путях выхода на рынок и оптимальных форм взаимодействия с государством представляет цель данного исследования.

На рынке России деревянное домостроение получило развитие совсем недавно, несмотря на лесные богатства и даже традиционность строительства из древесины. Однако, темпы роста этого нового для страны бизнеса весьма впечатляют, на российский рынок выходит большое число импортеров, развивают свой бизнес существующие компании, появляется все больше новых игроков, растет популярность деревянных домов у населения. В связи с тем, что большинство стран уже прошли период развития и становления отрасли, для российского бизнеса весьма интересным является изучение их опыта.

Описание исследования 

В рамках данного исследования был проведен анализ существующих архитектурно-строительных систем деревянного домостроения, их классификация, на основе которой и проводилось последующее исследование.

В проведенном исследовании особое место занимает Мировой опыт развития деревянного домостроения. Были выделены и проанализированы основные факторы, которые оказавают  влияние на деревянное домостроение в странах, где отрасль получила широчайшее развитие, выделены ключевые из них для каждой страны и проанализирована динамика строительства из древесины. Рассмотрены цены на деревянные дома по всем архитектурно-строительным системам.

Как показало проведенное исследование, помимо этого, организация бизнеса деревянного домостроения значительно отличается от страны к стране. Этому аспекту уделено большое внимание.

Вопрос о государственном влиянии на развитие отрасли по основным странам-участницам рынка рассматривался отдельно. Из опыта многих стран с развитым деревянным домостроением стало очевидно, что  фактор государственного влияния весьма значителен. Именно формы участия и взаимодействия с государством, использованные во многих странах могут послужить примером пути, по которому может пойти деревянное домостроение в России.

Исследование зарубежного рынка деревянного домостроения дополнено описанием типичных для различных стран планировочных решений домов из древесины.

Анализ российского рынка , представляет вторую часть исследования. Особое внимание уделено исследованию рыночных тенденций и факторов, динамики развития отрасли и структуре рынка. Сделан более тщательный анализ конкурентной среды с описанием слабых и сильных сторон ключевых игроков рынка, мощностей, объемов производства и долей рынка.

Произведен анализ ценовых и технических параметров домов, которые построены по технологиям с применением древесины в сравнении с другими строительными материалами. В результате были выделены сильные и слабые стороны рассматриваемых строительных систем. Отдельное внимание уделено такому важному для развития отрасли вопросу, как соответствие деревянных домов современным нормативным документам по малоэтажному жилищному строительству.

В итоге сделаны выводы об оптимальной для современной российской ситуации архитектурно-строительной системе, рекомендованы наилучшие формы организации бизнеса при выходе на исследуемый рынок и организации взаимодействия с государством.

Содержание отчёта

• РАЗДЕЛ 1. ПРЕДМЕТ ИССЛЕДОВАНИЯ. АРХИТЕКТУРНО – СТРОИТЕЛЬНЫЕ СИСТЕМЫ В ДЕРЕВЯННОМ ДОМОСТРОЕНИИ. ИХ КЛАССИФИКАЦИЯ

  1.1. Сочетание архитектурно-строительных систем деревянного домостроения с другими строительными материалами и использование древесины в других технологиях строительства 

  РАЗДЕЛ 2. ОБЗОР МИРОВОГО РЫНКА

  2.1. Исследование динамики развития строительства из древесины (в странах с развитым деревянным домостроением)

  2.1.1 Динамика строительства из древесины в Канаде

  2.1.2 Динамика строительства из древесины в США

  2.1.3. Динамика строительства из древесины в странах ЕС

  2.1.4. Динамика строительства из древесины в Японии

  2.2. Определение основных факторов, влияющих на спрос в деревянном домостроении

  2.3 Исследование организации бизнеса деревянного домостроения в США, Канаде и европейских странах

  2.3.1. Организация бизнеса деревянного домостроения в США

  2.3.2. Организация бизнеса деревянного домостроения в Канаде

  2.3.3. Организация бизнеса деревянного домостроения в странах Европы

  2.4 Рыночные цены на деревянные дома по основным системам изготовления за м2  в странах с развитым деревянным домостроением

  2.5 Участие государства в процессе развития домостроения в странах с развитым деревянным строительством

  2.5.1 Участие государства в развитии деревянного домостроения в Финляндии

  2.5.2 Участие государства в развитии деревянного домостроения в Канаде

  2.5.3 Участие государства в развитии деревянного домостроения в США

  2.6 Типовые проекты домов (тип, материал, метраж, отделка, планировка, придомовой участок), получившие широкое распространение в странах с развитым деревянным домостроением

  2.6.1 Типовые проекты домов в США

  2.6.2 Типовые проекты домов в Финляндии

  2.6.3 Типовые проекты домов в Канаде 

  РАЗДЕЛ 3. ОБЗОР РОССИЙСКОГО РЫНКА

  3.1. Объем и структура рынка организованного строительства деревянных домов

  3.1.1 Оценка общего объема рынка

  3.1.2 Структура рынка по материалу строительства

  3.1.3 Структура рынка по брендам (зарубежный/российский бренд)

  3.1.4 Структура рынка деревянного домостроения по географии

  3.1.5. Структура рынка деревянного домостроения по ценовым сегментам

  3.2 Конкуренция на рынке малоэтажного деревянного домостроения

  3.2.1. Присутствие на различных рынках

  3.2.2 Оценка производственных мощностей и объемов производства

  3.2.3 Определение долей рынка основных игроков

  3.2.4 Ценообразование и уровень цен на продукцию

  3.2.5 Системы и формы  продаж

  3.2.6 Маркетинговая политика. Продвижение продукции. Сервис.

  3.2.7. Инвестиции, приобретения и развитие бизнеса

  3.2.8 Определение сильных и слабых сторон участников рынка

  3.2.9 Определение ключевых факторов успеха на рынке.

  3.3 Анализ барьеров входа на рынок.

  3.3.1 Определение существующих барьеров.

  3.3.2 Определение ключевых барьеров.

  3.3.3 Возможные пути преодоления существующих барьеров

  3.4.  Прогноз изменения ситуации на рынке в течение 3-5 лет

  3.4.1 Прогноз изменения объема и структуры рынка малоэтажного домостроения

  3.4.2 Описание основных тенденций развития рынка малоэтажного домостроения 

  РАЗДЕЛ 4. ТЕХНИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ

  4.1 Технические параметры (теплопроводность, огнестойкость, долговечность, экологичность и т.д.) строительства домов из древесины  в сравнении с другими технологиями строительства

  4.2 Анализ нормативов и применимость для деревянного строительства (Гост, СНИПы)

  4.3 Сравнение стоимости строительства домов из древесины с другими технологиями строительства

  4.4 Сравнение стоимости прокладки коммуникаций для разных типов строений (коттедж, таунхаус, многоквартирный дом)

  4.4.1 Стоимость прокладки инженерных коммуникаций

  4.4.2 Примеры стоимости прокладки коммуникаций некоторых коттеджных поселков

  4.4.3 Обеспечение коттеджных поселков социальными объектами

  4.5 Анализ преимуществ и недостатков архитектурно-строительных систем в деревянном домостроении в сравнении с другими технологиями строительства

  4.5.1 Домостроение из массивной древесины

  4.5.2 Панельное деревянное домостроение

  4.5.3 Каркасное деревянное домостроение

   

  РАЗДЕЛ 5. ОПРЕДЕЛЕНИЕ ОПТИМАЛЬНЫХ ДЛЯ РОССИИ АРХИТЕКТУРНО-СТРОИТЕЛЬНЫХ СИСТЕМ ДЛЯ МАССОВОГО РЫНКА В ДЕРЕВЯННОМ ДОМОСТРОЕНИИ: ИХ ХАРАКТЕРИСТИКИ ДЛЯ РОССИЙСКОГО РЫНКА

  5.1 Выбор оптимального типа строительства и материалов

  5.1.1. Выбор оптимальной архитектурно-строительной системы для массовой застройки

  5.1.2. Выбор оптимального типа объекта

  5.2 Оптимальные метражи домов. Оптимальный размер участка.

  5.2.1 Оптимальные метражи домов

  5.2.2. Оптимальная этажность объектов

  5.2.3 Оптимальный размер участка

  5.3 Себестоимость строительства дома и прокладки коммуникаций. Рекомендуемая цена реализации

  5.3.1. Себестоимость строительства дома

  5.3.2. Себестоимость прокладки коммуникаций

  5.3.3. Рекомендуемая цена реализации

  5.4 Оптимальные формы организации бизнеса и взаимодействие с государством

  5.4.1 Оптимальные формы организации бизнеса деревянного домостроения в России

  5.4.2 Проблемы развития деревянного домостроения и массовой малоэтажной застройки, требующие взаимодействия с государством

  5.4.3 Необходимое взаимодействие с государством по решению проблем развития деревянного домостроения

• ПРИЛОЖЕНИЕ 1. Характеристики объемов внутреннего производства деревянных домов по данным Федеральной Службы Государственной Статистики.

  ПРИЛОЖЕНИЕ 2. Список компаний, производящих деревянные дома и их характеристики

  ПРИЛОЖЕНИЕ 3. Карточки-характеристики конкурентов

  ПРИЛОЖЕНИЕ 4. Стоимость домов у основных компаний-производителей за комплект и «под ключ» по основным системам изготовления

  ПРИЛОЖЕНИЕ 5. Перечень федеральных нормативных документов

  ПРИЛОЖЕНИЕ 6. Минимальные нормативы обеспеченности объектами социальной инфраструктуры, принятые в регионах РФ

  Диаграммы

  1. Динамика производства строительных материалов из древесины в Канаде, 1000 м3

  2. Объем введенного в строй жилья в Канаде, млн. $

  3. Объем жилого фонда в Канаде, тыс. единиц

  4. Динамика  экспорта деревянных домов из Канады, млн. $ 

  5. География экспорта деревянных домов из Канады, млн. $

  6. Объем введенного в строй жилья в США, тыс. единиц.

  7. Объем жилого фонда в США, тыс. единиц

  8. Жилой фонд США по времени строительства, %

  9. Динамика производства строительных материалов из древесины в США, 1000 м3

  10. Динамика производства деревянных домов в США, тыс. единиц

  11. Структура рынка строительства домов США по материалу

  12. Объем введенного в строй жилья и производство строительных материалов из древесины в Финляндии

  13. Объем жилого фонда в Финляндии, тыс. единиц

  14. Жилой фонд Финляндии по времени строительства, %

  15. Объем введенного в строй жилья и производство строительных материалов из древесины в Швеции

  16. Объем жилого фонда в Швеции, тыс. единиц

  17. Динамика жилищного строительства и строительства домов из древесины, тыс. единиц

  18. Средняя площадь дома в США, м2

  19. Структура рынка домов США по количеству комнат

  20. Средний размер дома в зависимости от количества комнат в США, м2

  21. Средняя площадь дома в Финляндии, м2

  22. Среднее число комнат в Финляндии

  23. Структура рынка домов Финляндии по количеству комнат

  24. Средний размер дома в зависимости от количества комнат в Финляндии, м2

  25. Структура рынка домов Канады по количеству комнат в них

  26. Распределение домов по количеству комнат в Канаде, 1000 единиц

  27. Структура российского рынка по материалу строительства

  28. Структура ассортимента отечественных компаний-производителей в сегменте массивной древесины

  29. Количество предложений в различных сегментах рынка

  30. Региональная структура расположения производственных мощностей участников рынка

  31. Динамика структуры рынка деревянного домостроения к 2010г, %.

  32. Структура предложения поселков Подмосковья по инфраструктуре

  33. Структура спроса на объекты инфраструктуры коттеджных поселков Подмосковья

  34. Структура спроса по типам объектов (коттедж, таунхаус)

  35. Структура спроса по размеру дома

  36. Структура спроса по площади таунхауса

  37. Структура спроса в зависимости от этажности коттеджа

  38. Структура спроса в зависимости от этажности таунхауса

  39. Структура спроса по размеру земельного участка

  40. Структура спроса по размеру земельного участка под таунхаус

  Таблицы

  1. Факторы, влияющие на спрос в деревянном домостроении

  2. Средние цены на деревянные дома по основным архитектурно-строительным системам  деревянного домостроения

  3. Сравнительная характеристика архитектурных особенностей деревянных домов в развитых странах

  4. Оценка объема рынка малоэтажного деревянного домостроения России в 2005 году

  5. Структура рынка деревянного домостроения России в 2005 году по стеновому материалу

  6. Зарубежные бренды, представленные на российском рынке

  7. Региональная структура местонахождения производственных мощностей участников рынка деревянного домостроения

  8. Список наиболее крупных региональных производителей

  9. Средняя цена 1 м2 готового дома (без учета стоимости земли) по основным системам изготовления

  10. Распределение предложений участников рынка в зависимости от стенового материала

  11. Количество компаний, специализирующихся только в одном секторе

  12. Список ключевых конкурентов по регионам размещения производственных мощностей

  13. Производственные мощности основных конкурентов (включая все деревянные стеновые материалы)

  14. Доли рынка наиболее крупных производителей

  15. Калькуляция стоимости 1 кв. м. домов из различных материалов, долл. США

  16. Определение сильных и слабых сторон участников рынка

  17. Анализ барьеров входа на рынок.

  18. Оценка барьеров входа на рынок

  19. Возможные пути преодоления существующих барьеров

  20. Динамка рынка малоэтажного деревянного домостроения России

  21. Технические характеристики основных строительных материалов и архитектурно-строительных систем деревянного домостроения

  22. Величина теплоизоляции стен различной конструкции в зависимости от толщины бревна (бруса) и утеплителя (Вт/м²)

  23. Усредненные рыночные цены на строительство деревянных, кирпичных домов и домов из пенобетона

  24. Структура затрат на обустройство коммуникаций поселка

  25. Стоимость прокладки коммуникаций в коттеджных поселках

  26. Сравнительная характеристика домов из древесины (показатели общие для всех архитектурно-строительных систем) с домами из кирпича и пенобетона

  27. Преимущества и недостатки домостроения из массивной древесины

  28. Преимущества и недостатки панельного домостроения

  29. Преимущества и недостатки каркасного домостроения

  30. Ориентировочная стоимость строительно-монтажных работ из расчета на 1 м² общей площади каркасного дома

  31. Ориентировочная стоимость строительно-монтажных работ из расчета на 1 м2 общей площади панельного дома