Аннотация

В отчете представлена актуальная информация о рынке макаронных изделий по состоянию на август 2011 г.

 

Цели маркетингового исследования – описать ситуацию на российском рынке макаронных изделий, представить актуальную информацию об объемах производства, экспорта, импорта, потребления и конъюнктуре рынка, произошедших изменениях в 2010 г., а также построить прогноз развития отрасли в среднесрочной перспективе на период до 2017 г.

 

Производство макаронных изделий в России отличается стабильными показателями: за последние 5 лет снижение объемов производства произошло лишь в 2007 году, однако спад был незначительный, и составил 2%. В течение двух последующих лет производство прирастало на 1%, и в 2010 году объемы увеличились на 6%.  Стабильность производства объясняется высоким потреблением макаронных изделий во всех слоях населения. Лишь 6% россиян не употребляют макаронные изделия, в то время как подавляющее большинство россиян хотя бы один раз в неделю употребляют данный продукт.

 

Кроме того, Россия также экспортирует макаронные изделия в зарубежные страны. В основном поставки осуществляются в страны СНГ: Украину, Казахстан, Узбекистан, Таджикистан, и пр. Крупнейшими российскими производителями макаронных изделий являются ОАО «Макфа»,  ОАО «КХП им. Григоровича», и пр.

 

 

Отчет о маркетинговом исследовании рынка макаронных изделий содержит

    Анализ и прогноз динамики рынка
    Структура потребления по регионам
    Анализ внутреннего производства, рыночные доли основных участников
    Анализ экспорта и импорта
    Анализ факторов, влияющих на развитие рынка
    Анализ состояния сырьевой базы
    Анализ продаж и потребительских предпочтений
    Оценка и прогноз развития рынка
    Финансово-экономические профили ведущих предприятий отрасли

 

Методология

    Экспертные интервью с топ-менеджерами крупнейших игроков
    Аудит розничной торговли
    Анализ материалов, полученных от участников рынка
    Анализ статистической информации:

- Федеральная служба государственной статистики (Росстат)

- Федеральная таможенная служба (ВЭД)

- Министерство экономического развития

- Министерство сельского хозяйства

- Федеральная налоговая служба

- Отраслевые ассоциации

 

В отчете о маркетинговом исследовании рынка макаронных изделий рассматривается информация по следующим товарным группам:

·         Изделия макаронные без начинки

·         Изделия макаронные с начинкой

 

Отчет о маркетинговом исследовании рынка макаронных изделий позволит Вам

    Выявить основные показатели рынка, построить прогнозы развития собственного бизнеса на основе представленной конъюнктуры рынка
    Оценить потенциал роста и угрозы на рынке

 

Основные показатели, представленные в отчете о маркетинговом исследовании рынка макаронных изделий

    Объем производства, экспорта и импорта
    Показатели конъюнктуры рынка
    Показатели потребления

Отчет содержит 108 страниц, 39 таблиц, 52 рисунка

Содержание отчёта

• 1.          ОБЗОР РЫНКА

  1.1.       Общая информация по рынку:

  1.1.1    Общая характеристика продукта/услуги

  1.1.2    Общая характеристика рынка

  1.1.3.   Объем рынка

  1.1.4.   Емкость рынка

  1.1.5.   Оценка текущих тенденций и перспектив развития исследуемого рынка

  1.1.6.   Оценка факторов, влияющих на рынок

  1.2.      Структура рынка.

  1.3.      Данные по производству:

  1.3.1.   Объем и динамика производства

  1.3.2.   Сегментация производства (по видам продукции, регионам и т.д.)

   

  2.            ДАННЫЕ ПО ВНЕШНЕЭКОНОМИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПО РОССИИ

  2.1.         Объем и динамика импорта

  2.1.1.      Структура импорта:

  2.1.1.1.   по странам производителям в натуральном и в стоимостном выражении

  2.1.1.2.   по компаниям – производителям в натуральном и в стоимостном выражении

  2.2.         Объем и динамика экспорта

  2.2.2.      Структура экспорта:

  2.2.2.1.   по странам получателям

  2.2.2.2.   по компаниям – производителям в стоимостном и натуральном выражении

  2.3.         Баланс экспорта/импорта за период времени

   

  3.            КОНКУРЕНТНЫЙ АНАЛИЗ

  3.1.         Крупнейшие  производители/дистрибьюторы/продавцы/импортеры

  3.1.1.     Основные компании-конкуренты, их доля на рынке

  3.1.2.     Данные по объему производства компаний-конкурентов.

  3.1.3.     Условия работы компаний-конкурентов (условия оплаты, поставки)

  3.1.4.     Наличие маркетинговых мероприятий в компаниях-конкурентах

  3.1.5.     Каналы сбыта компаний-конкурентов

  3.1.6.     Профили основных игроков

  3.1.7.     Насыщенность рынка

  3.1.8.     Рейтинг крупнейших игроков

  3.1.9.     Доля экспорта в производстве

  3.1.10.   Оценка положения компании заказчика на рынке

  3.2.        Ценовой анализ

   

   4.          АНАЛИЗ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ

  4.1.       Оценка объема потребления

  4.2.       Отрасли потребления

  4.3.       Основные потребители

  4.4.       Частота и динамика потребления

  4.5.       Влияние сезонности на потребление (анализ цикла сезонности)

  4.6.       Прочие факторы спроса

  4.7.       Описание потребительских предпочтений

  4.8.       Объем импорта в потреблении

  4.9.       Прогноз потребления

   

  5.         РЕКОМЕНДАЦИИ/ВЫВОДЫ

  5.1.      Барьеры входа в отрасль

  5.2.      Сдерживающие факторы на рынке

  5.3.      Законодательное регулирование

  5.4.      Государственные программы

  5.5.      Перспективы рынка

• Список таблиц
  
   
  
  Таблица 1. Объем и динамика рынка макаронных изделий в 2007-2010 гг. и прогноз до 2017 г., тыс. тонн
  
  Таблица 2. Производство макаронных изделий в 2006 – июле 2011 гг., тыс. тонн
  
  Таблица 3. Производство макаронных изделий без начинки по федеральным округам в 2010 – июле 2011 гг., тонн
  
  Таблица 4. Производство макаронных изделий с начинкой по федеральным округам в 2010 – июле 2011 гг., тонн
  
  Таблица 5. Использование среднегодовой мощности по производству макаронных изделий в 2005-2009 гг. по регионам РФ, в процентах         
  
  Таблица 6. Крупнейшие производители макаронных изделий в России и их рыночные доли
  
  Таблица 7. Средние цены производителей макаронных изделий по РФ в 2008 - июле 2011 гг.
  
  Таблица 8. Средние потребительские цены макаронных изделий по РФ в 2008 - июле 2011 гг.
  
  Таблица 9. Объем импорта макаронных изделий  по странам-производителям в 2010 г., тонн
  
  Таблица 10. Объем импорта макаронных изделий  по странам-производителям в 2010 г., тыс. долл. США
  
  Таблица 11. Объем импорта макаронных изделий  по компаниям-производителям в 2010 г.
  
  Таблица 12. Объем импорта макаронных изделий  по компаниям-производителям в 2010 г., тыс. долл. США
  
  Таблица 13. Объем импорта макаронных изделий  в РФ по компаниям-получателям в 2010 г., тонн
  
  Таблица 14. Объем импорта макаронных изделий  в РФ по компаниям-получателям в 2010 г., тыс. долл. США
  
  Таблица 15. Объем импорта макаронных изделий по регионам РФ в 2010 г., тонн   58
  
  Таблица 16. Объем импорта макаронных изделий  по регионам РФ в 2010 г., тыс. долл. США
  
  Таблица 17. Объем российского экспорта макаронных изделий  по странам получения в 2010 г., тонн
  
  Таблица 18. Объем российского экспорта макаронных изделий  по странам получения в 2010 г., тыс. долл. США.
  
  Таблица 19. Объем российского экспорта макаронных изделий по компаниям-производителям в 2010 году,тонн
  
  Таблица 20. Объем российского экспорта макаронных изделий по компаниям-производителям в 2010 г.,тыс. долл. США.
  
  Таблица 21. Объем российского экспорта макаронных изделий по регионам отправления в 2010 г., тонн
  
  Таблица 22. Объем российского экспорта макаронных изделий по регионам отправления в 2010 г., тыс. долл. США
  
  Таблица 23. Ассортимент макаронных изделий в московских розничных сетях.
  
  Таблица 24. Сегментация продаж макаронных изделий в зависимости от ценового признака в 2010 г.
  
  Таблица 25. Цепочка формирования стоимости макаронной продукции по каналам продаж
  
  Таблица 26. Реальные доходы населения, в % к пред. году, 2000-2009 гг.
  
  Таблица 27. Динамика Располагаемые ресурсы домохозяйств (на 100 человек), тыс. рублей, Российская Федерация, все население по РФ в 2000- 2009 гг.
  
  Таблица 28.Дифференциация доходов населения в 2005-2010 гг.
  
  Таблица 29. Отклонения доходов населения по федеральным округам от среднероссийских в 2004-2009 гг.
  
  Таблица 30. Потребление макаронных изделий в 2005-2010 гг., кг/100 чел
  
  Таблица 31. Прогноз баланса спроса и предложения на рынке макаронных изделий в 2009-2017 гг., тыс. тонн
  
  Таблица 32. Прогноз развития рынка макаронных изделий в 2007-2017 гг., тыс. тонн
  
  Таблица 33. Выручка (нетто) от продажи товаров, продукции работ, услуг (за минусом налога на добавленную стоимость, акцизов и аналогичных обязательных платежей) по производству макаронных изделий в разрезе регионов РФ, тыс. руб.
  
  Таблица 34. Выручка (нетто) от продажи товаров, продукции работ, услуг (за минусом налога на добавленную стоимость, акцизов и аналогичных обязательных платежей) по производству макаронных изделий по размеру организаций, тыс. руб.
  
  Таблица 35. Коммерческие расходы по производству макаронных изделий по размеру организаций, тыс. руб.    
  
  Таблица 36. Управленческие расходы по производству макаронных изделий по размеру организаций, тыс. руб.
  
  Таблица 37. Себестоимость продукции по производству макаронных изделий по размеру организаций, тыс. руб.           
  
  Таблица 38. Прибыль (валовая) от продаж по производству макаронных изделий по размеру организаций, тыс. руб.           
  
  Таблица 39. Среднесписочная численность работников по производству макаронных изделий по размеру организаций, чел.
  
   
  
  Список иллюстраций
  
   
  
  Рисунок 1. Объем и динамика производства муки в России в 2010 г., тыс. тонн
  
  Рисунок 2. Структура производства муки по федеральным округам в 2010 г.
  
  Рисунок 3. Объем предложения на рынке макаронных изделий в 2007-2010 гг. и прогноз на 2011-2017 гг, тыс. тонн
  
  Рисунок 4. Динамика и структура рынка макаронных изделий в 2007-2010 гг. и прогноз до 2017 гг., тыс. тонн
  
  Рисунок 5. Структура рынка макаронных изделий по происхождению в 2010 г.
  
  Рисунок 6. Производство макаронных изделий в 2010 – июле 2011 гг., тыс. тонн
  
  Рисунок 7. Производство макаронных изделий в 2009 – июле 2011 гг., в % к аналогичному периоду предыдущего года
  
  Рисунок 8. Производство макаронных изделий в 2006-2010 гг., тыс. тонн
  
  Рисунок 9. Структура производства макаронных изделий по виду продукции в 2010 г.
  
  Рисунок 10. Структура производства макаронных изделий без начинки по федеральным округам в 2010 – июле 2011 гг.
  
  Рисунок 11. Структура производства макаронных изделий с начинкой по федеральным округам в 2010 – июле 2011 гг.
  
  Рисунок 12. Ввод мощностей по производству макаронных изделий по федеральным округам в 2009-2010 гг., тыс. тонн
  
  Рисунок 13. Среднегодовая мощность предприятий по производству макаронных изделий по федеральным округам в 2010 г., тыс. тонн
  
  Рисунок 14. Структура производства макаронных изделий в России по производителям в 2009 г.
  
  Рисунок 15. Индексы средних цен производителей макаронных изделий по РФ в январе-декабре 2010 г.  
  
  Рисунок 16. Индексы средних цен производителей макаронных изделий по РФ в январе-июле 2011 г.
  
  Рисунок 17. Динамика средних цен производителей макаронных изделий по РФ в январе 2010 - июле 2011 г., отклонение в % к аналогичному периоду предыдущего года
  
  Рисунок 18. Сравнение средних цен производителей макаронных изделий по федеральным округам, в июле 2011 г.
  
  Рисунок 19. Индексы средних потребительских цен макаронных изделий по РФ в январе-июле 2011 г.
  
  Рисунок 20. Индексы средних потребительских цен макаронных изделий по РФ в январе-декабре 2010 г.
  
  Рисунок 21. Динамика средних потребительских цен макаронных изделий по РФ в январе 2010 - июле 2011 г., отклонение в % к аналогичному периоду предыдущего года
  
  Рисунок 22. Динамика импорта макаронных изделий  в РФ в 2010 г., тонн
  
  Рисунок 23. Динамика импорта макаронных изделий  в РФ в 2010г., тыс. долл. США
  
  Рисунок 24. Структура импорта макаронных изделий  в РФ по странам-производителям в 2010 г. тонн.
  
  Рисунок 25. Структура импорта макаронных изделий  в РФ по странам-производителям в 2010 г. тыс. долл. США
  
  Рисунок 26. Структура импорта макаронных изделий  в РФ по компаниям-производителям в 2010 г., тонн           
  
  Рисунок 27. Структура импорта макаронных изделий  в РФ по компаниям-производителям в 2010 г., тыс. долл. США
  
  Рисунок 28. Структура импорта макаронных изделий  в РФ по компаниям-получателям в 2010 г., тонн
  
  Рисунок 29. Структура импорта макаронных изделий  в РФ по компаниям-получателям в 2010 г., тыс. долл. США
  
  Рисунок 30. Структура импорта макаронных изделий  по регионам РФ в 2010 г., тонн
  
  Рисунок 31. Структура импорта макаронных изделий  по регионам РФ в 2010 г., тыс. долл. США
  
  Рисунок 32. Динамика российского экспорта макаронных изделий в 2010 г., тонн
  
  Рисунок 33. Динамика российского экспорта макаронных изделий в 2010 г., тыс. долл. США
  
  Рисунок 34. Структура российского экспорта макаронных изделий по странам получения в 2010 г., тонн
  
  Рисунок 35. Структура российского экспорта макаронных изделий по странам получения в 2010 г., тыс. долл. США
  
  Рисунок 36. Структура российского экспорта макаронных изделий по компаниям-производителям в 2010 г., тонн
  
  Рисунок 37. Структура российского экспорта макаронных изделий по компаниям-производителям в 2010 г., тыс. долл. США
  
  Рисунок 38. Структура российского экспорта макаронных изделий по регионам отправления в 2010 г., тонн
  
  Рисунок 39. Структура российского экспорта макаронных изделий по регионам отправления в 2010 г.Рисунок 40. Структура сбыта производителей макаронной продукции по каналам продаж в 2010 г.
  
  Рисунок 41. Структура продаж макаронных изделий по форматам розничной торговли в 2010 г.
  
  Рисунок 42. Структура продаж макаронных изделий по федеральным округам в 2010 г.
  
  Рисунок 43. Структура продаж макароных изделий в натуральном выражении в 2010 г., тонн
  
  Рисунок 44. Структура продаж макаронных изделий в стоимостном выражении в 2010 г., руб.
  
  Рисунок 45. Динамика уровня доходов населения, 2000-2009 гг.
  
  Рисунок 46. Распределение общего объема денежных доходов населения в 2010 г. по группам
  
  Рисунок 47. Среднее отклонение среднедушевого дохода в федеральных округах от среднего по России в среднем за период  2000-2009 гг.
  
  Рисунок 48. Доли объемов свободных денежных средств по федеральным округам относительно среднероссийских
  
  Рисунок 49. Динамика потребления макаронных изделий в РФ в 2007-2017 гг., тыс. тонн
  
  Рисунок 50. Потребление макаронных изделий по федеральным округам в 2010 г.
  
  Рисунок 51. Динамика потребления макаронных изделий в 2005-2010 гг., кг/100 чел
  
  Рисунок 52. Прогноз баланса спроса и предложения на рынке макаронных изделий в 2009-2017 гг.