Аннотация

Основными целями данного исследования были:
• Описание особенностей производства складских стеллажей и объемов используемого сырья. Прогноз сырьевого рынка.
• Анализ объемов внутреннего производства, импорта и экспорта складских стеллажей;
• Выявление факторов, имеющих влияние на рынок, их описание и оценка дальнейшего воздействия;
• Подробный анализ российского производства: структура рынка по типам производителей, выделение пятерки лидеров рынка, анализ и прогноз их объемов производства, дальнейшие перспективы развития.
• Определение особенностей сбыта, доставки и продвижения продукции. Необходимый потребителю перечень дополнительных услуг и оптимальное плечо доставки;
• Построение карты географических границ рынка. Выявление перспективных зон развития и зон, находящихся на фазе насыщения, а также определение потенциала рынка в рамках его географических границ.
• Построение модели спроса на складские стеллажи. Оценка спроса в крупнейших городах России в настоящее время и в среднесрочной перспективе.

В качестве объекта исследования рассматривались складские стеллажи, используемые в оборудовании складов различного уровня, логистических центрах и грузовых терминалах. В исследовании учтены стеллажи грузоподъемностью более 300 кг на полку, то есть предназначенные непосредственно для складского хранения.

В качестве основных методов исследования использовались: анализ вторичной информации, экспертный опрос представителей компаний - участников рынка, участников сырьевого рынка, а также независимых экспертов; данные об объеме производства отдельных участников рынка, данные Федерального таможенного комитета, данные Росстата.  Все источники информации, во избежание недостоверности, сопоставлялись и проверялись на полноту и непротиворечивость. В результате удалось построить четкую картину состояния и перспектив развития российского рынка складских стеллажей.

Три различных метода использовали специалисты IndexBox  при определении объема рынка: расчет, исходя из площади строящихся складов; расчет, исходя из объемов потребления сырья и расчет, исходя из объемов производства основных игроков рынка.  Результаты все трех методов расчета совпали, а также косвенно подтвердились данными таможенного комитета и мнением экспертов рынка, что позволяет говорить об их достоверности.
Одним из использованных методов расчета – была модель зависимости объема спроса на стеллажи от объемов строительства складов (складской площади). Факторами данной модели являются: объем строительства складских площадей в кв.м.; количество условных паллето-мест, приходящихся на 1 кв.м. площади склада; и средняя стоимость условного паллето-места (данные в ретроспективе, данные на сегодняшний день и прогноз на ближайшие 5 лет с учетом инфляционной составляющей.

Объем и динамика строительства складских помещений является основным фактором, предопределяющим объем и структуру спроса на складские стеллажи.
Данный рынок в 2006-2007 гг. обрел новые черты, которые, безусловно, скажутся на региональном распределении спроса на стеллажи. В настоящее время строительство складских комплексов территориально сместилось из центральных районов в регионы. Данная ситуация вызвана планами крупных игроков данного рынка  (MLP, “Евразия”, проекты Raven Mount и др.) по строительству логистических центров в крупных городах России. По данным экспертов, в 2007 г. в крупных городах России будет введено до 10 крупных современных складских комплексов классов А и В. В среднесрочной перспективе сетевыми девелоперами будет освоено большинство перспективных субрынков, после чего в регионах начнется массовый ввод качественных складских площадей.
Рынок складских помещений напрямую зависит от развития торговли и рынка земли. Крупные ритейлеры прогнозируют, что существующие темпы роста рынка сохранятся, еще, как минимум, в течение пяти лет, что дает определенную  гарантию, как сохранению высоких темпов развития рынка складских помещений, так и стабильному росту на рынке стеллажей. На рынке земли ситуация несколько сложнее, но многие эксперты, сходятся во мнении, что существующие проблемы (непрозрачность земельного рынка и несовершенство законодательной базы, регламентирующей сделки с землей, а также ограниченное количество квалифицированных строителей и подрядчиков) существенно не скажутся на развитии рынка складов.

На рынке складских помещений на данный момент существует два направления строительства: строительство новых складов и модернизация старых помещений. По словам экспертов, модернизация во многих случаях, может оказаться не менее затратной, чем новое строительство, но, тем не менее, в настоящее время, уже около 60% «старого» складского фонда реконструировано. Около 20% складов, старой формации превращаются в склады класса С, 40% - в склады более низких классов.

Содержание отчёта

• 1.          ОБЗОР РЫНКА

  1.1.       Общая информация по рынку:

  1.1.1    Общая характеристика продукта/услуги

  1.1.2    Общая характеристика рынка

  1.1.3.   Объем рынка

  1.1.4.   Емкость рынка

  1.1.5.   Оценка текущих тенденций и перспектив развития исследуемого рынка

  1.1.6.   Оценка факторов, влияющих на рынок

  1.2.      Структура рынка.

  1.3.      Данные по производству:

  1.3.1.   Объем и динамика производства

  1.3.2.   Сегментация производства (по видам продукции, регионам и т.д.)

   

  2.            ДАННЫЕ ПО ВНЕШНЕЭКОНОМИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПО РОССИИ

  2.1.         Объем и динамика импорта

  2.1.1.      Структура импорта:

  2.1.1.1.   по странам производителям в натуральном и в стоимостном выражении

  2.1.1.2.   по компаниям – производителям в натуральном и в стоимостном выражении

  2.2.         Объем и динамика экспорта

  2.2.2.      Структура экспорта:

  2.2.2.1.   по странам получателям

  2.2.2.2.   по компаниям – производителям в стоимостном и натуральном выражении

  2.3.         Баланс экспорта/импорта за период времени

   

  3.            КОНКУРЕНТНЫЙ АНАЛИЗ

  3.1.         Крупнейшие  производители/дистрибьюторы/продавцы/импортеры

  3.1.1.     Основные компании-конкуренты, их доля на рынке

  3.1.2.     Данные по объему производства компаний-конкурентов.

  3.1.3.     Условия работы компаний-конкурентов (условия оплаты, поставки)

  3.1.4.     Наличие маркетинговых мероприятий в компаниях-конкурентах

  3.1.5.     Каналы сбыта компаний-конкурентов

  3.1.6.     Профили основных игроков

  3.1.7.     Насыщенность рынка

  3.1.8.     Рейтинг крупнейших игроков

  3.1.9.     Доля экспорта в производстве

  3.1.10.   Оценка положения компании заказчика на рынке

  3.2.        Ценовой анализ

   

   4.          АНАЛИЗ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ

  4.1.       Оценка объема потребления

  4.2.       Отрасли потребления

  4.3.       Основные потребители

  4.4.       Частота и динамика потребления

  4.5.       Влияние сезонности на потребление (анализ цикла сезонности)

  4.6.       Прочие факторы спроса

  4.7.       Описание потребительских предпочтений

  4.8.       Объем импорта в потреблении

  4.9.       Прогноз потребления

   

  5.         РЕКОМЕНДАЦИИ/ВЫВОДЫ

  5.1.      Барьеры входа в отрасль

  5.2.      Сдерживающие факторы на рынке

  5.3.      Законодательное регулирование

  5.4.      Государственные программы

  5.5.      Перспективы рынка