Аннотация

С 2008 по 2012 гг потребление зерновых культур в России снизилось на 10%: с 73 до 66 млн т. В 2008-2012 гг на долю промышленной переработки зерна приходилось в среднем около 68% всего потребленного в России зерна, на долю производственного потребления – порядка 31%. При этом около половины всего зерна, потребленного в процессе производственной деятельности предприятий, использовалось в качестве семенного материала, а другая половина – на корм скоту и птице. В 2008-2012 гг объем промышленной переработки зерновых культур снизился с 49 до 45 млн т. Рост показателя относительно предыдущих лет наблюдался только в 2011 г – на 8%. За рассматриваемый период в среднем около 59% всего зерна, предназначенного для промпереработки, шло на производство комбикормов, дерти, фуражной муки и другой кормовой продукции, на муку и крупу расходовалось порядка 36,4% зерна, а на прочую переработку – оставшиеся 4,4%.

За период с 2008 по 2012 гг объем продаж зерновых культур в России снизился на 5%: с 57 до 54 млн т. Сокращение показателя относительно предыдущих лет наблюдалось в 2010 и 2012 гг – на 22 и 5% соответственно. Наибольшую долю в структуре продаж зерновых культур в России занимает пшеница. За период с 2008 по 2012 гг ее доля в структуре их продаж колебалась от 64% в 2010 г до 45% в 2012 г. Второе место по объему продаж среди зерновых культур занимал ячмень. За 2008-2012 гг его доля в структуре продаж злаков в России колебалась от 15% в 2010 г до 24% в 2012 г. За аналогичный период времени на долю кукурузы приходилось в среднем 8% всех продаж продукции, на долю овса  – около 7%, а на долю ржи – порядка 4%.

По оценкам BusinesStat, в ближайшие годы продажи зерновых культур в России будут расти в среднем на 3% в год. В 2017 г они достигнут 64 млн т.

«Анализ рынка зерновых культур в России в 2008-2012 гг, прогноз на 2013-2017 гг» включает важнейшие данные, необходимые для понимания текущей конъюнктуры рынка и оценки перспектив его развития: 

•Экономическая ситуация в России

•Посевные площади и урожайность зерновых культур

•Валовой сбор и цены производителей зерновых культур

•Внутреннее потребление зерновых культур по направлениям: промышленная переработка, производственное потребление (в т.ч. на корм скоту и семенной материал), личное потребление, потери.

•Промышленная переработка по направлениям: на кормовую продукцию, на муку и крупу, прочая переработка.

•Продажи (реализация) и цены зерновых культур

•Баланс спроса, предложения, складских запасов зерновых культур

•Экспорт и импорт зерновых культур

•Рейтинги предприятий отрасли по финансовым показателям 

В обзоре детализирована информация по видам зерновых культур:

•Пшеница

•Рожь

•Ячмень

•Овёс

•Кукуруза

•Просо

•Гречиха

•Рис

•Прочие зерновые культуры

В отчете отдельно представлены финансовые данные по крупнейшим производителям зерновых культур: Краснояружская зерновая компания, Агрофирма «Золотая Нива», колхоз-племзавод «Казьминский», Авангард-Агро-Воронеж, «Ульяновское» ФСИН ФГУС, Агропромышленное объединение «Аврора», ЭкоНиваАгро, Белгород-семена, АгроСоюз Юг Руси, Агрохолдинг Ивнянский, Сармат, Знамя Ленина СПК, Победа, Агрохлебопродукт, Успенский Агропромсоюз, Искра, Агрофирма им. Ильича, Комета, Агрофирма-племзавод «Победа», Дельта-Агро и др.

BusinesStat готовит обзор мирового рынка зерновых культур, а также обзоры рынков СНГ, ЕС и отдельных стран мира. В обзоре российского рынка информация детализирована по регионам страны.

В обзоре также представлены рейтинги крупнейших экспортеров зерновых культур.

При подготовке обзора использована официальная статистика: 

•Федеральная служба государственной статистики РФ

•Министерство экономического развития РФ

•Министерство сельского хозяйства РФ

•Федеральная таможенная служба РФ

•Федеральная налоговая служба РФ

•Таможенный союз ЕврАзЭС

•Всемирная торговая организация

Наряду с официальной статистикой в обзоре приведены результаты исследований BusinesStat: 

•Анализ вторичной информации о рынке зерновых культур 

•Аудит торговли зерновыми культурами

•Опрос экспертов рынка зерновых культур

Содержание отчёта

•  

  СОСТОЯНИЕ РОССИЙСКОЙ ЭКОНОМИКИ

  Базовые параметры российской экономики

  Интеграция на постсоветском пространстве

  Итоги вступления России в ВТО

  Перспективы российской экономики

  КЛАССИФИКАЦИЯ ЗЕРНОВЫХ КУЛЬТУР

  ЗЕРНОВАЯ ОТРАСЛЬ И ВТО

  СПРОС И ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗЕРНОВЫХ КУЛЬТУР

  Предложение

  Спрос

  Баланс спроса и предложения

  ВНУТРЕННЕЕ ПОТРЕБЛЕНИЕ ЗЕРНОВЫХ КУЛЬТУР

  ПРОМЫШЛЕННАЯ ПЕРЕРАБОТКА ЗЕРНОВЫХ КУЛЬТУР

  ПРОДАЖИ ЗЕРНОВЫХ КУЛЬТУР

  Натуральный объём продаж

  Стоимостный объём продаж

  Отпускная цена

  Соотношение отпускной цены и инфляции

  Соотношение натурального,  стоимостного объема продаж и отпускной цены

  ПРОИЗВОДСТВО ЗЕРНОВЫХ КУЛЬТУР

  Посевные площади

  УРОЖАЙНОСТЬ ЗЕРНОВЫХ КУЛЬТУР

  ВАЛОВОЙ СБОР ЗЕРНОВЫХ КУЛЬТУР

  Цена производителей

  ПРОИЗВОДИТЕЛИ И ПОСТАВЩИКИ ЗЕРНОВЫХ КУЛЬТУР

  Финансовые показатели предприятий отрасли

  Финансовые показатели предприятий ВЭД

  ЭКСПОРТ И ИМПОРТ ЗЕРНОВЫХ КУЛЬТУР

  Баланс экспорта и импорта

  Натуральный объем экспорта

  Стоимостный объем экспорта

  Цена экспорта

  Натуральный объем импорта

  Стоимостный объем импорта

  Цена импорта

  ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ ОТРАСЛИ

  Финансовый результат отрасли

  Экономическая эффективность отрасли

  Инвестиции отрасли

  Трудовые ресурсы отрасли

  ПРОФИЛИ ВЕДУЩИХ ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ

  Регистрационные данные организации

  Руководство организации

  Дочерние предприятия организации

  Основные акционеры организации

  Бухгалтерский баланс предприятия по форме № 1 (на конец отчетного периода)

  Отчет о прибылях и убытках предприятия по форме № 2 (за отчетный период)

  Основные финансовые показатели деятельности предприятия

   

•  

  ОТЧЕТ СОДЕРЖИТ 125 ТАБЛИЦ

   

  Таблица 1. Объем номинального и реального ВВП, Россия, 2008-2017 гг (трлн руб)

  Таблица 2. Объем реального ВВП и индекс реального физического объема ВВП, Россия, 2008-2017 гг (трлн руб, %)

  Таблица 3. Инвестиции в основной капитал за счет всех источников финансирования, Россия, 2008-2017 гг (трлн руб, %)

  Таблица 4. Объем экспорта и импорта и сальдо торгового баланса, Россия, 2008-2017 гг (млрд долл)

  Таблица 5. Средний годовой курс доллара к рублю, Россия, 2008-2017 гг (руб за долл, %)

  Таблица 6. Индекс потребительских цен (инфляция) и индекс цен производителей, Россия, 2008-2017 гг (% к предыдущему году)

  Таблица 7. Численность населения с учетом мигрантов, Россия, 2008-2017 гг (млн чел)

  Таблица 8. Реальные располагаемые доходы населения, Россия, 2008-2017 гг (% к предыдущему году)

  Таблица 9. Предложение зерновых культур, РФ, 2008-2012 гг (млн т; %)

  Таблица 10. Прогноз предложения зерновых культур, РФ, 2013-2017 гг (млн т; %)

  Таблица 11. Валовой сбор, импорт и складские запасы зерновых культур на начало года, РФ, 2008-2012 гг (млн т)

  Таблица 12. Прогноз валового сбора, импорта и складских запасов зерновых культур на начало года, РФ, 2013-2017 гг (млн т)

  Таблица 13. Спрос на зерновые культуры, РФ, 2008-2012 гг (млн т; %)

  Таблица 14. Прогноз спроса на зерновые культуры, РФ, 2013-2017 гг (млн т; %)

  Таблица 15. Внутреннее потребление и экспорт зерновых культур, РФ, 2008-2012 гг (млн т)

  Таблица 16. Прогноз внутреннего потребления и экспорта зерновых культур, РФ, 2013-2017 гг (млн т)

  Таблица 17. Баланс спроса и предложения зерновых культур с учетом складских запасов на конец года, РФ, 2008-2012 гг (млн т; %)

  Таблица 18. Прогноз баланса спроса и предложения зерновых культур с учетом складских запасов на конец года, РФ, 2013-2017 гг (млн т; %)

  Таблица 19. Потребление зерновых культур, РФ,  2008-2012 гг (млн т; %)

  Таблица 20. Прогноз потребления зерновых культур, РФ,  2013-2017 гг (млн т; %)

  Таблица 21. Потребление зерновых культур по направлениям, РФ,  2008-2012 гг (млн т)

  Таблица 22. Прогноз потребления зерновых культур по направлениям, РФ,  2013-2017 гг (млн т)

  Таблица 23. Промышленная переработка зерновых культур, РФ,  2008-2012 гг (млн т; %)

  Таблица 24. Прогноз промышленной переработки зерновых культур, РФ,  2013-2017 гг (млн т; %)

  Таблица 25. Промышленная переработка зерновых культур по направлениям, РФ, 2008-2012 гг (млн т)

  Таблица 26. Прогноз промышленной переработки зерновых культур по направлениям, РФ,  2013-2017 гг (млн т)

  Таблица 27. Продажи зерновых культур, РФ,  2008-2012 гг (млн т; %)

  Таблица 28. Прогноз продаж зерновых культур, РФ,  2013-2017 гг (млн т; %)

  Таблица 29. Продажи зерновых культур по категориям хозяйств, РФ, 2008-2012 гг (млн т)

  Таблица 30. Прогноз продаж зерновых культур по категориям хозяйств, РФ, 2013-2017 гг (млн т)

  Таблица 31. Продажи по видам зерновых культур, РФ, 2008-2012 гг (млн т)

  Таблица 32. Прогноз продаж по видам зерновых культур, РФ, 2013-2017 гг (млн т)

  Таблица 33. Продажи зерновых культур, РФ, 2008-2012 гг (млрд руб; %)

  Таблица 34. Прогноз продаж зерновых культур, РФ,  2013-2017 гг (млрд руб; %)

  Таблица 35. Продажи по видам зерновых культур, РФ, 2008-2012 гг (млрд руб)

  Таблица 36. Прогноз продаж по видам зерновых культур, РФ, 2013-2017 гг (млрд руб)

  Таблица 37. Средняя отпускная цена зерновых культур, РФ, 2008-2012 гг (руб за кг; %)

  Таблица 38. Прогноз средней отпускной цены зерновых культур, РФ,  2013-2017 гг (руб за кг; %)

  Таблица 39. Средняя отпускная цена по видам зерновых культур, РФ, 2008-2012 гг (руб за кг)

  Таблица 40. Прогноз средней отпускной цены по видам зерновых культур, РФ, 2013-2017 гг (руб за кг)

  Таблица 41. Соотношение отпускной цены зерновых культур и инфляции, РФ, 2008-2012 гг (%)

  Таблица 42. Прогноз соотношения отпускной цены зерновых культур и инфляции, РФ, 2013-2017 гг (%)

  Таблица 43. Соотношение натурального, стоимостного объема продаж и отпускной цены зерновых культур, РФ, 2008-2012 гг (млн т; руб за кг; млрд руб)

  Таблица 44. Прогноз соотношения натурального, стоимостного объема продаж и отпускной цены зерновых культур, РФ, 2013-2017 гг (млн т; руб за кг; млрд руб)

  Таблица 45. Посевные площади зерновых культур, РФ, 2008-2012 гг (млн га; %)

  Таблица 46. Прогноз посевных площадей зерновых культур, РФ, 2013-2017 гг (млн га; %)

  Таблица 47. Посевные площади зерновых культур по категориям хозяйств, РФ, 2008-2012 гг (млн га)

  Таблица 48. Прогноз посевных площадей зерновых культур по категориям хозяйств, РФ, 2013-2017 гг (млн га)

  Таблица 49. Посевные площади по видам зерновых культур, РФ, 2008-2012 гг (млн га)

  Таблица 50. Прогноз посевных площадей по видам зерновых культур, РФ, 2013-2017 гг (млн га)

  Таблица 51. Посевные площади зерновых культур по регионам РФ, 2008-2012 г (тыс га)

  Таблица 52. Урожайность зерновых культур, РФ, 2008-2012 гг (ц/га; %)

  Таблица 53. Прогноз урожайности зерновых культур, РФ, 2013-2017 гг (ц/га; %)

  Таблица 54. Урожайность зерновых культур по категориям хозяйств, РФ, 2008-2012 гг (ц/га)

  Таблица 55. Прогноз урожайности зерновых культур по категориям хозяйств, РФ, 2013-2017 гг (ц/га)

  Таблица 56. Урожайность по видам зерновых культур, РФ, 2008-2012 гг (ц / га)

  Таблица 57. Прогноз урожайности по видам зерновых культур, РФ, 2013-2017 гг (ц / га)

  Таблица 58. Урожайность зерновых культур по регионам РФ, 2008-2012 г (ц/га)

  Таблица 59. Валовой сбор зерновых культур в России, 2008-2012 гг (млн т; %)

  Таблица 60. Прогноз валового сбора зерновых культур России, 2013-2017 гг (млн т; %)

  Таблица 61. Валовой сбор по видам хозяйств, РФ, 2008-2012 гг (млн т)

  Таблица 62. Прогноз валового сбора по видам хозяйств, РФ, 2013-2017 гг (млн т)

  Таблица 63. Валовой сбор по видам зерновых культур, РФ, 2008-2012 гг (млн т)

  Таблица 64. Прогноз валового сбора по видам зерновых культур, РФ, 2013-2017 гг (млн т)

  Таблица 65. Валовой сбор зерновых культур по регионам РФ, 2008-2012 г (тыс т)

  Таблица 66. Цена производителей зерновых культур, РФ, 2008-2012 гг (руб за кг; %)

  Таблица 67. Прогноз цены производителей зерновых культур, РФ, 2013-2017 гг (руб за кг; %)

  Таблица 68. Цена производителей по видам зерновых культур, РФ, 2008-2012 гг (руб за кг)

  Таблица 69. Прогноз цены производителей по видам зерновых культур, РФ, 2013-2017 гг (руб за кг)

  Таблица 70. Рейтинг производителей зерновых культур по выручке от продажи продукции, РФ, 2011 г (млн руб)

  Таблица 71. Рейтинг производителей зерновых культур по прибыли от продаж продукции, РФ, 2011 г (млн руб)

  Таблица 72. Рейтинг предприятий производителей зерновых культур по рентабельности от продаж продукции, РФ, 2011 г (%)

  Таблица 73.  Рейтинг экспортеров зерновых культур по объему экспорта, РФ, 2012 г (тыс т)

  Таблица 74.  Рейтинг экспортеров зерновых культур по объему экспорта, РФ, 2012 г (млн долл)

  Таблица 75. Баланс экспорта и импорта зерновых культур, РФ, 2008-2012 гг (млн т)

  Таблица 76. Прогноз баланса экспорта и импорта зерновых культур, РФ, 2013-2017 гг (млн т)

  Таблица 77. Экспорт зерновых культур с учетом поставок из России в Беларусь, 2008-2012 гг (млн т)

  Таблица 78. Прогноз экспорта зерновых культур с учетом поставок из России в Беларусь, 2013-2017 гг (млн т)

  Таблица 79. Экспорт зерновых культур, РФ, 2008-2012 гг (млн т ; %)

  Таблица 80. Прогноз экспорта зерновых культур, РФ, 2013-2017 гг (млн т ; %)

  Таблица 81. Экспорт по видам зерновых культур, РФ, 2008-2012 гг (тыс т)

  Таблица 82. Прогноз экспорта по видам зерновых культур, РФ, 2013-2017 гг (тыс т)

  Таблица 83. Экспорт зерновых культур по странам мира, РФ, 2008-2012 гг (тыс т)

  Таблица 84. Экспорт зерновых культур с учетом поставок из России в Беларусь, 2008-2012 гг (млн долл)

  Таблица 85. Прогноз экспорта зерновых культур с учетом поставок из России в Беларусь, 2013-2017 гг (млн долл)

  Таблица 86. Экспорт зерновых культур, РФ, 2008-2012 гг (млн долл ; %)

  Таблица 87. Прогноз экспорта зерновых культур, РФ, 2013-2017 гг (млн долл ; %)

  Таблица 88. Экспорт по видам зерновых культур, РФ, 2008-2012 гг (млн долл)

  Таблица 89. Прогноз экспорта по видам зерновых культур, РФ, 2013-2017 гг (млн долл)

  Таблица 90. Экспорт зерновых культур по странам мира, РФ, 2008-2012 гг (млн долл)

  Таблица 91. Цена экспорта зерновых культур с учетом поставок из России в Беларусь, 2008-2012 гг (долл за кг)

  Таблица 92. Прогноз цены экспорта зерновых культур с учетом поставок из России в Беларусь, 2013-2017 гг (долл за кг)

  Таблица 93. Цена экспорта зерновых культур, РФ, 2008-2012 гг (долл за кг ; %)

  Таблица 94. Прогноз цены экспорта зерновых культур, РФ, 2013-2017 гг (долл за кг ; %)

  Таблица 95. Цена экспорта по видам зерновых культур, РФ, 2008-2012 гг (долл за кг)

  Таблица 96. Прогноз цены экспорта по видам зерновых культур, РФ, 2013-2017 гг (долл за кг)

  Таблица 97. Цена экспорта зерновых культур по странам мира, РФ, 2008-2012 гг (долл за кг)

  Таблица 98. Импорт зерновых культур с учетом поставок из Беларуси в Россию, 2008-2012 гг (млн т)

  Таблица 99. Прогноз импорта зерновых культур с учетом поставок из Беларуси в Россию, 2013-2017 гг (млн т)

  Таблица 100. Импорт зерновых культур, РФ, 2008-2012 гг (млн т)

  Таблица 101. Прогноз импорта зерновых культур, РФ, 2013-2017 гг (млн т)

  Таблица 102. Импорт по видам зерновых культур, РФ, 2008-2012 гг (тыс т)

  Таблица 103. Прогноз импорта по видам зерновых культур, РФ, 2013-2017 гг (тыс т)

  Таблица 104. Импорт зерновых культур по странам мира, РФ, 2008-2012 гг (т)

  Таблица 105. Импорт зерновых культур с учетом поставок из Беларуси в Россию, 2008-2012 гг (млн долл)

  Таблица 106. Прогноз импорта зерновых культур с учетом поставок из Беларуси в Россию, 2013-2017 гг (млн долл)

  Таблица 107. Импорт зерновых культур, РФ, 2008-2012 гг (млн долл ; %)

  Таблица 108. Прогноз импорта зерновых культур, РФ, 2013-2017 гг (млн долл ; %)

  Таблица 109. Импорт по видам зерновых культур, РФ, 2008-2012 гг (тыс долл)

  Таблица 110. Прогноз импорта по видам зерновых культур, РФ, 2013-2017 гг (тыс долл)

  Таблица 111. Импорт зерновых культур по странам мира, РФ, 2008-2012 гг (тыс долл)

  Таблица 112. Цена импорта зерновых культур с учетом поставок из Беларуси в Россию, 2008-2012 гг (долл за кг)

  Таблица 113. Прогноз цены импорта зерновых культур с учетом поставок из Беларуси в Россию, 2013-2017 гг (долл за кг)

  Таблица 114. Цена импорта зерновых культур, РФ, 2008-2012 гг (долл за кг)

  Таблица 115. Прогноз цены импорта зерновых культур, РФ, 2013-2017 гг (долл  за кг)

  Таблица 116. Цена импорта по видам зерновых культур, РФ, 2008-2012 гг (долл за кг)

  Таблица 117. Прогноз цены импорта по видам зерновых культур, РФ, 2013-2017 гг (долл за кг)

  Таблица 118. Цена импорта зерновых культур по странам мира, РФ, 2008-2012 гг (долл за кг)

  Таблица 119. Выручка (нетто) от продажи продукции, РФ, 2008-2012 гг (млрд руб)

  Таблица 120. Коммерческие и управленческие расходы, РФ, 2008-2012 гг (млрд руб)

  Таблица 121. Себестоимость продукции, РФ, 2008-2012 гг (млрд руб)

  Таблица 122. Прибыль валовая от продажи продукции, РФ, 2008-2012 гг (млрд руб)

  Таблица 123. Экономическая эффективность отрасли, РФ, 2008-2012 гг (%; раз; сут дн)

  Таблица 124. Инвестиции в отрасль, РФ, 2008-2012 гг (млн руб)

  Таблица 125. Трудовые ресурсы отрасли, РФ, 2008-2012 гг (тыс чел; млрд руб; тыс руб в год)