Аннотация

Маркетинговое исследование представляет комплексный анализ тепличного рынка РФ, рынка овощей закрытого грунта,  а также рынков огурцов и томатов .

В отчете представлена характеристика сельского хозяйства в РФ:
•    производство продукции сельского хозяйства в РФ (по видам продукции, по регионам, по видам производителей)
•    посевные площади (по видам  продукции, по регионам, по видам производителей)
•    материально-техническая база
•    финансовое обеспечение отрасли
•    государственная поддержка отрасли
•    и другое

Отчет содержит анализ российского тепличного рынка, в рамках которого были рассмотрены следующие параметры: объем, динамика и география рынка, ценовая политика на рынке тепличных овощей, обзор конкурентной среды, перспективы развития отрасли.

Представлены данные по объему рынка овощей защищенного грунта, огурцов и помидоров. Выделена доля импортной продукции на рынке. Представлена структура рынка свежих овощей (огурцов и томатов) по способу выращивания (открытый/закрытый грунт).

Отдельно рассмотрено производство овощей защищенного грунта, и огурцов и томатов: представлена структура по видам овощей, объем и динамика производства, а также география и региональная структура производства.

Отчет содержит анализ импортной продукции на рынке свежих огурцов и томатов. Приведены данные по объемам и динамике импорта, а также основные страны-производители, поставляющие овощи на рынок РФ.

В отчете представлен анализ потребления овощей в РФ, который включает: структуру потребления, объемы и динамику потребления, доли потребления овощей закрытого грунта. Представлен анализ потребительских предпочтений овощей: предпочтения по виду продукции, местам приобретения, частоте потребления и др.

Отдельно представлен конкурентный анализ на рынке овощей защищенного грунта: выявлены лидеры рынка, рассчитаны их доли на рынке и в российском производстве, дана характеристика производства и производимой продукции, а также представлены основные финансовые показатели предприятий

ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ИССЛЕДОВАНИЯ

Цель исследования: Анализ рынка овощей защищенного грунта в 2009-2010 гг.

География исследования: РФ.

ИНФОРМАЦИОННАЯ БАЗА

•    Федеральная служба государственной статистики РФ (Росстат)
•    Официальные данные ФТС РФ
•    Министерство экономического развития РФ
•    Министерство сельского хозяйства
•    Средства массовой информации (периодические издания, журналы: национальные, региональные, местные)
•    Электронные источники (базы данных, интернет - ресурсы)
•    Собственные базы данных «EVENTUS Consulting»
•    Данные производителей

ВЫДЕРЖКИ ИЗ ИССЛЕДОВАНИЯ:

•    В настоящее время площадь закрытого грунта в России увеличилась значительно по сравнению с последними годами и составляет порядка *** тыс. га, т.е. в 2010 году было введено почти *** ГА площадей закрытого грунта.
•    Самыми инвестиционно  привлекательными местами для строительства промышленных теплиц являются регионы *** Федерального округа.
•    Объем рынка овощей защищенного грунта в натуральном выражении составил порядка *** тыс. тонн, что *** показателей предыдущего года на 4,64%.
•    Объем импортной продукции на рынке овощей защищенного грунта составляет ***%.
•    *** % от общего объема рынка огурцов и томатов составляют овощи, выращенные в закрытом грунте.
•    Всего в закрытом грунте выращивается ***% огурцов и томатов, производимых в России, остальные ***% выращиваются в открытом грунте.
•    Лидером в отечественном производстве овощей защищенного грунта является агрокомбинат *** с долей в российском производстве – ***%. Агрокомбинат Московский занимает ***% российского производства овощей закрытого грунта в натуральном выражении.

В отчете приведено 64 диаграммы, 1 график, 1 схема и  40 таблиц.

Содержание отчёта

• 
  СОДЕРЖАНИЕ   2
  
  МЕТОДОЛОГИЯ ИССЛЕДОВАНИЯ   5
     ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ИССЛЕДОВАНИЯ   5
     ИНФОРМАЦИОННАЯ БАЗА   5
  
  ГЛАВА 1. КЛАССИФИКАЦИЯ ОВОЩЕЙ   6
  
  ГЛАВА 2. АНАЛИЗ РАЗВИТИЯ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА В РФ   10
     2.1 ХАРАКТЕРИСТИКА ОТРАСЛИ   10
       2.1.1. Объем, динамика и география производства продукции сельского хозяйства    10
       2.1.2. Структура производства продукции по видам сельхозпроизводителей   14
       2.1.3. Посевные площади    16
       2.1.4. Материально-техническая база и производственные мощности    20
     2.2. ФИНАНСОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОТРАСЛИ   21
     2.3. ПРОБЛЕМАТИКА ОТРАСЛИ   26
     2.4. ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ И ОСНОВНЫЕ ЗАДАЧИ   26
       2.4.1. Приоритетные направления развития отрасли   27
       2.4.2. Стратегические задачи отрасли   28
  
  ГЛАВА 3. ОБЗОР ТЕПЛИЧНОГО РЫНКА В РОССИИ   30
     3.1. ОСНОВНЫЕ ПАРАМЕТРЫ РЫНКА   30
     3.2. ГЕОГРАФИЧЕСКАЯ СТРУКТУРА РЫНКА   31
     3.3. ЦЕНОВАЯ ПОЛИТИКА НА РЫНКЕ   34
     3.4. КОНКУРЕНТНАЯ СРЕДА   37
     3.5. ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ ОТРАСЛИ   45
  
  ГЛАВА 4. АНАЛИЗ РЫНКА ОВОЩЕЙ ЗАЩИЩЕННОГО ГРУНТА, ОГУРЦОВ И ТОМАТОВ       47
     4.1. ОСНОВНЫЕ ПАРАМЕТРЫ РЫНКА ОВОЩЕЙ ЗАКРЫТОГО ГРУНТА   47
       4.1.1. Объем и динамика рынка 2009-2010 гг.   47
       4.1.2. Доля импортной продукции на рынке   47
       4.1.3. Доля огурцов и томатов на рынке свежих овощей в целом   48
       4.1.4. Доля огурцов и томатов защищенного грунта на рынке   49
     4.2. ОСНОВНЫЕ ПАРАМЕТРЫ РЫНКА ТОМАТОВ   50
       4.2.1. Объем и динамика рынка 2009-2010 гг.   50
       4.2.2. Доля импортной продукции на рынке   51
     4.3. ОСНОВНЫЕ ПАРАМЕТРЫ РЫНКА ОГУРЦОВ   52
       4.3.1. Объем и динамика рынка 2009-2010 гг.   52
       4.3.2. Доля импортной продукции на рынке   53
  
  ГЛАВА 5. АНАЛИЗ ПРОИЗВОДСТВА ОВОЩЕЙ ЗАЩИЩЕННОГО ГРУНТА, ОГУРЦОВ И ТОМАТОВ В РФ       55
     5.1. ПРОИЗВОДСТВО ОВОЩЕЙ ЗАКРЫТОГО ГРУНТА   55
       5.1.1. Объем и динамика валового сбора овощей защищенного грунта   55
       5.1.2. Структура производства овощей закрытого грунта по видам   55
       5.1.3. Региональная структура производства овощей закрытого грунта   57
     5.2. ПРОИЗВОДСТВО ТОМАТОВ   59
       5.2.1. География валового сбора томатов   59
       5.2.2. Объем валового сбора томатов по регионам   60
     5.3. ПРОИЗВОДСТВО ОГУРЦОВ       62
       5.3.1. География валового сбора огурцов   62
       5.3.2. Объем валового сбора огурцов по регионам   62
  
  ГЛАВА 6. АНАЛИЗ ИМПОРТА СВЕЖИХ ОВОЩЕЙ В РФ   66
     6.1.  ИМПОРТ СВЕЖИХ ОВОЩЕЙ   66
       6.1.1. Таможенные пошлины на овощи   66
       6.1.2. Объем и динамика импорта овощей   67
       6.1.2. Структура импорта по видам овощей   70
     6.2.  ИМПОРТ ТОМАТОВ   72
       6.2.1. Объем, динамика и география импорта в натуральном выражении   72
       6.2.1. Объем, динамика и география импорта в стоимостном выражении   74
     6.3.  ИМПОРТ ОГУРЦОВ И КОРНИШОНОВ   75
       6.3.1. Объем, динамика и география импорта в натуральном выражении   75
       6.3.1. Объем, динамика и география импорта в стоимостном выражении   77
  
  ГЛАВА 7. АНАЛИЗ ПОТРЕБЛЕНИЯ ОВОЩЕЙ   79
     7.1. ПОТРЕБЛЕНИЕ СВЕЖИХ ОВОЩЕЙ В РФ       79
       7.1.1. Структура потребления свежих овощей в РФ   79
       7.1.2. Объем и динамика потребления свежих овощей населением   80
       7.1.3. Структура объема потребления овощей закрытого и открытого грунта    82
       7.1.4. Основные факторы спроса   83
     7.2. АНАЛИЗ ПОТРЕБИТЕЛЬСКИХ ПРЕДПОЧТЕНИЙ   83
       7.2.1. Предпочтения по виду продуктов питания       83
       7.2.2. Частота потребления овощей   86
       7.2.3. Места приобретения овощей и фруктов   87
       7.2.4. Наиболее востребованные овощи   89
  
  ГЛАВА 8. КОНКУРЕНТНЫЙ АНАЛИЗ   90
     8.1 ФАКТОРЫ, ОПРЕДЕЛЮЯЮЩИЕ ОТРАСЛЕВУЮ КОНКУРЕНЦИЮ   90
       8.1.1  Внешняя среда   90
       8.1.2.  Внутренняя среда   91
     8.2. ОСНОВНЫЕ СХЕМЫ СБЫТА И ПРОДВИЖЕНИЯ ПРОДУКЦИИ НА РЫНКЕ   91
       8.2.1.  Основные каналы сбыта   91
       8.2.2.  Выбор рынка сбыта продукции   92
       8.2.3.    Ориентация на покупателя   93
     8.2. ДОЛЕВОЕ УЧАСТИЕ ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ СВЕЖИХ ОВОЩЕЙ   94
     8.3. ХАРАКТЕРИСТИКА ОСНОВНЫХ ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ   96
       8.3.1. ГУП АГРОКОМБИНАТ «ЮЖНЫЙ»   96
          Характеристика предприятия и производимая продукция   96
          Технологии   97
          Финансовые показатели предприятия   98
       8.3.2.  ЗАО АГРОКОМБИНАТ «МОСКОВСКИЙ»   101
          Характеристика предприятия   101
          Финансовые показатели предприятия   102
       8.3.3.  ГУП «Агрокомбинат Майский»   104
          Характеристика предприятия и производимая продукция   104
          Технологии производства   105
          Финансовые показатели предприятия   105
       8.3.4.  СПК «ВОРОНЕЖСКИЙ ТЕПЛИЧНЫЙ КОМБИНАТ»   108
          Характеристика предприятия, технологии, производимая продукция   108
          Финансовые показатели предприятия   109
       8.3.5.  Совхоз Алексеевский   111
          Характеристика предприятия и производимая продукция   111
          Технологии производства   112
          Финансовые показатели предприятия   114
  
  ВЫВОДЫ ПО ИССЛЕДОВАНИЮ  117
  
  О КОМПАНИИ EVENTUS CONSULTING   124

• Список диаграмм:
  Диаграмма 1. Объем и динамика российского производства сельскохозяйственной продукции в хозяйствах всех категорий в стоимостном выражении
  Диаграмма 2. Структура российского производства сельскохозяйственной продукции по Федеральным округам Российской Федерации в 2010 году
  Диаграмма 3. Структура производства продукции растениеводства по категориям хозяйств в 2010  году
  Диаграмма 4. Структура производства продукции животноводства по категориям хозяйств в 2010 году
  Диаграмма 5. Динамика посевных площадей сельскохозяйственных культур, тыс. га
  Диаграмма 6. Структура посевных площадей сельскохозяйственных культур в хозяйствах всех категорий по федеральным округам РФ в 2010  году
  Диаграмма 7. Структура посевных площадей по видам культур в 2010 году
  Диаграмма 8. Динамика площадей закрытого грунта в РФ, 1974-2010 гг., тыс. ГА
  Диаграмма 9. Структура общей площади теплиц по видам, тыс. кв. м 2010 г.
  Диаграмма 10. Географическая структура площадей закрытого грунта по ФО, % 2010 г.
  Диаграмма 11. Сезонность цен на огурцы и томаты свежие, 2010- 1 кв. 2011 гг.
  Диаграмма 12. Динамика средних потребительских цен в РФ на огурцы и помидоры в 2007- 1 кв.2011 гг., руб./кг.
  Диаграмма 13.  Сравнительная характеристика средних потребительских цен на огурцы и томаты по регионам РФ (2011 г.)
  Диаграмма 14.  «География размещения тепличных хозяйств по ФО РФ»
  Диаграмма 15.  «Географическая структура расположения новых проектов промышленных теплиц по ФО РФ»
  Диаграмма 16. Динамика объема рынка овощей защищенного грунта, тыс. тонн 2009-2010 гг.
  Диаграмма 17. Доля импорта на рынке тепличных овощей, %
  Диаграмма 18. Доля огурцов и томатов на рынке свежих овощей в натуральном выражении, % 2010 г.
  Диаграмма 19. Доля огурцов и томатов на рынке свежих овощей в стоимостном  выражении, % 2010 г.
  Диаграмма 20. Структура объема рынка огурцов и томатов по способу выращивания (закрытый/открытый грунт), % 2010 г.
  Диаграмма 21. Динамика объема рынка томатов в РФ в натуральном выражении, тыс. тонн 2009-2010 гг.
  Диаграмма 22. Динамика объема рынка томатов в РФ, млн. долл. 2009-2010 гг.
  Диаграмма 23. Доля импорта на рынке томатов в натуральном выражении, % 2010 г.
  Диаграмма 24. Доля импорта на рынке томатов в стоимостном выражении, % 2010 г
  Диаграмма 25. Динамика объема рынка огурцов в РФ в натуральном выражении, тыс. тонн 2009-2010 гг.
  Диаграмма 26. Динамика объема рынка огурцов в РФ, млн. долл. 2009-2010 гг.
  Диаграмма 27. Доля импорта на рынке огурцов в натуральном выражении, % 2010 г.
  Диаграмма 28. Доля импорта на рынке огурцов в стоимостном выражении, % 2010 г
  Диаграмма 29.  Объем и динамика валового сбора овощей закрытого грунта, тыс. тонн 2007-2010 гг.
  Диаграмма 30.  Структура производства овощей в теплицах по видам в РФ .
  Диаграмма 31.  Доля огурцов и томатов, выращенных в закрытом грунте в натуральном выражении, %
  Диаграмма 32.  Географическая структура сбора овощей с площадей закрытого грунта, %
  Диаграмма 33. География валового сбора томатов  по ФО в РФ в натуральном  выражении, % 2010 г.
  Диаграмма 34. География валового сбора огурцов  по ФО в РФ в натуральном  выражении, % 2010 г.
  Диаграмма 35. Объем и динамика импорта овощей в стоимостном выражении в 2009-2010 гг.
  Диаграмма 36. Объем и динамика импорта овощей в натуральном выражении 2009-2010 гг.
  Диаграмма 37. Динамика импорта по видам овощей , тыс. долл.  в 2009-2010 гг.
  Диаграмма 38. Динамика импорта по видам овощей , тонн  в 2009-2010 гг.
  Диаграмма 39. Структура импорта овощей по видам в натуральном выражении, % 2010 г.
  Диаграмма 40. Структура импорта овощей по видам стоимостном выражении, % 2010 г.
  Диаграмма 41. Объем и динамика импорта томатов в натуральном  выражении в 2007-2010 гг.
  Диаграмма 42. Структура импорта томатов по странам в натуральном выражении, % 2010 г.
  Диаграмма 43. Объем и динамика импорта томатов в стоимостном  выражении в 2007-2010 гг.
  Диаграмма 44. Структура импорта томатов по странам в стоимостном выражении, % 2010 г.
  Диаграмма 45. Объем и динамика импорта огурцов и корнишонов в натуральном  выражении в 2007-2010 гг.
  Диаграмма 46. Структура импорта огурцов и корнишонов по странам в натуральном выражении, % 2010 г.
  Диаграмма 47. Объем и динамика импорта огурцов и корнишонов в стоимостном  выражении в 2007-2010 гг.
  Диаграмма 48. Структура импорта огурцов и корнишонов по странам в стоимостном выражении, % 2010 г.
  Диаграмма 49. Структура потребления свежих овощей по видам потребителей в РФ в 2010г., %
  Диаграмма 50. Структура производственного потребления свежих овощей в РФ в 2010г., %
  Диаграмма 51. Потребление овощей и картофеля населением, 1980-2009 гг., кг/чел/год
  Диаграмма 52. Структура расходов на покупку продуктов питания в РФ в 2010г., %
  Диаграмма 53. Сравнительная характеристика затрат на свежие овощи от общего объема затрат на продукты питания в домашних хозяйствах по ФО,  2010г., %
  Диаграмма 54. Доля потребляемых овощей закрытого грунта в общем объеме потребления
  Диаграмма 55. Ориентирование покупателя при выборе продуктов питания
  Диаграмма 56. Структура группы предпочитающих полезные продукты по половому признаку
  Диаграмма 57. Структура группы предпочитающих полезные продукты по возрастному признаку
  Диаграмма 58. Структура группы предпочитающих полезные продукты по доходу
  Диаграмма 59. Частота употребления овощей
  Диаграмма 60. Структура потребления овощей по частоте
  Диаграмма 61. Места приобретения овощей
  Диаграмма 62. Предпочтения по видам овощей
  Диаграмма 63. Доли рынка основных производителей овощей защищенного грунта, %
  Диаграмма 64. Доли основных производителей овощей защищенного грунта в общероссийском производстве, %
  
  Список таблиц:
  Таблица 1. Динамика производства продукции сельского хозяйства
  Таблица 2. Продукция сельского хозяйства  в действовавших ценах, млрд. руб.
  Таблица 3. Продукция сельского хозяйства (хозяйства всех категорий) по Федеральным округам РФ в действовавших ценах, млрд. руб.
  Таблица 4. Динамика производства сельскохозяйственной продукции по категориям хозяйств в стоимостном выражении, млрд. руб.
  Таблица 5. Структура производства сельскохозяйственной продукции по категориям хозяйств
  Таблица 6. Посевные площади сельскохозяйственных культур в хозяйствах всех категорий Российской Федерации, тыс. га
  Таблица 7. Посевные площади сельскохозяйственных культур по видам культур в хозяйствах всех категорий Российской Федерации, тыс. га
  Таблица 8. Динамика парка основных видов техники в сельскохозяйственных организациях, шт.
  Таблица 9. Динамика ввода в действие производственных мощностей в отраслях агропромышленного комплекса
  Таблица 10.  Сведения о параметрах реализации приоритетного национального проекта "Развитие агропромышленного комплекса" в рамках Государственной программы развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия, 2010 г.
  Таблица 11. Площади закрытого грунта по видам, валовой сбор овощей с площадей закрытого грунта по видам 2010 г.
  Таблица 12. География расположения площадей закрытого грунта по видам по ФО и регионам РФ, тыс. кв. м 2010 г.
  Таблица 13. Основные тепличные комплексы России
  Таблица 14.  Новые тепличные комплексы России в 2005-2009 году
  Таблица 15. Валовой сбор овощей закрытого грунта по видам площадей, тыс. центнеров, 2010 г.
  Таблица 16. География и динамика валового сбора томатов  по ФО и регионам в РФ в натуральном  выражении, тыс. центнеров 2009- 2010 г.
  Таблица 17. География и динамика валового сбора огурцов  по ФО и регионам в РФ в натуральном  выражении, тыс. центнеров 2009- 2010 г.
  Таблица 18. Таможенные пошлины на овощи
  Таблица 19. Объем и динамика импорта овощей  по видам в натуральном и стоимостном выражении 2009-2010 гг.
  Таблица 20. Объем и динамика импорта томатов в натуральном  выражении по странам в 2007-2010 гг.
  Таблица 21. Объем и динамика импорта томатов в стоимостном  выражении по странам в 2007-2010 гг.
  Таблица 22. Объем и динамика импорта огурцов и корнишонов в натуральном  выражении по странам в 2007-2010 гг.
  Таблица 23. Объем и динамика импорта огурцов и корнишонов в стоимостном  выражении по странам в 2007-2010 гг.
  Таблица 24. Характеристика основных производителей овощей защищенного грунта: регион, площади, объемы производства
  Таблица 25. Объемы и динамика выручки крупнейших производителей овощей закрытого грунта, доли в общеотраслевой выручке, тыс. руб., %
  Таблица 26. Бухгалтерский баланс ГУП Агрокомбинат «Южный»
  Таблица 27. Отчет о прибылях и убытках ГУП Агрокомбинат «Южный»
  Таблица 28. Основные финансовые показатели деятельности ГУП Агрокомбинат «Южный»
  Таблица 29. Бухгалтерский баланс ЗАО «Агрокомбинат «Московский»
  Таблица 30. Отчет о прибылях и убытках ЗАО «Агрокомбинат «Московский»
  Таблица 31. Основные финансовые показатели деятельности ЗАО «Агрокомбинат «Московский»
  Таблица 32. Бухгалтерский баланс Агрокомбинат Майский
  Таблица 33. Отчет о прибылях и убытках Агрокомбинат Майский
  Таблица 34. Основные финансовые показатели деятельности Агрокомбинат Майский
  Таблица 35. Бухгалтерский Баланс СПК «Воронежский тепличный комбинат»
  Таблица 36. Отчет о прибылях и убытках СПК «Воронежский тепличный комбинат»
  Таблица 37. Основные финансовые показатели деятельности СПК «Воронежский тепличный комбинат»
  Таблица 38. Бухгалтерский баланс Совхоз Алексеевский
  Таблица 39. Отчет о прибылях и убытках Совхоз Алексеевский
  Таблица 40. Основные финансовые показатели деятельности Совхоз Алексеевский
  
  Список графиков:
  График 1. Индекс производства сельскохозяйственной продукции в хозяйствах всех категорий (в сопоставимых ценах, в % к предыдущему году)
  
  Список схем:
  Схема 1. Основные каналы сбыта овощей