Аннотация

По расчетам специалистов компании B2B Research и оценкам экспертов, в 2011г. российский рынок стального сортового проката вырос по сравнению с 2010 г. на 10%.

Анализ ассортиментной сегментации стального сортового проката в 2011 г. показал, что наибольшую долю в общем объеме рынка занимал сегмент круглого стального сортового горячекатаный проката. Его доля составила порядка 73% в натуральном выражении, или 71% в денежном.

По соотношению импортной и отечественной продукции на рынке в 2011 г. импортное оборудование занимало значительно меньшую долю (около 6% в натуральном и денежном выражении).

В 2011г. крупными импортерами были: АРСЕЛОР МИТТАЛ, ДНЕПРОПЕТРОВСКСТАЛЬ, ДОНЕЦКИЙ МЕТАЛЛУРГИЧЕСКИЙ ЗАВОД, OVAKO и другие. Крупнейшими отечественными производителями стального сортового проката в 2011 г. являлись: ОСКОЛЬСКИЙ ЭЛЕКТРОМЕТАЛЛУРГИЧЕСКИЙ КОМБИНАТ, МЕТАЛЛИЧЕСКИЙ ЗАВОД им.А.К.СЕРОВА, МАГНИТОГОРСКИЙ МЕТАЛЛУРГИЧЕСКИЙ КОМБИНАТ, а также ИЖСТАЛЬ. 

К 2012 году ожидается спад на рынке стального сортового проката порядка 5%.

Предлагаемое исследование рассматривает следующие аспекты рынка стального сортового проката:

• Дана общая характеристика рынка и смежных с ним рынков;
• Рассмотрена структура рынка (включая объёмы отечественного производства, импорта и экспорта; соотношение ведущих игроков, ценовая и потребительская сегментация);
• Описаны основные тенденции  и факторы развития рынка;
• Сделан обзор схем дистрибуции;
• Представлены профили основных игроков рынка;
• Представлен среднесрочный прогноз развития рынка.

Оценка состояния рынка стального сортового проката.

• прокат сортовой стальной горячекатаный круглый
• прокат сортовой стальной горячекатаный квадратный
• прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой

Российская Федерация

Для решения поставленных задач исследование реализуется в 3 этапа (в нижеследующей последовательности):

1 этап. Рыночное исследование.

Метод: Кабинетное исследование.

Инструмент:

• Анализ вторичной информации. На этом этапе исследований используются готовые результаты исследований, статистика, данные, полученные различными специализированными организациями, объединениями, изданиями, государственными организациями об изучаемом Рынке.

К кабинетным исследованиям относятся:

• Сбор и анализ данных государственной статистики ФТС РФ, ФСГС РФ;
• Мониторинг СМИ: федеральных, региональных и специализированных печатных изданий;
• Специализированные базы данных;
• Отраслевая статистика;
• Сбор и анализ данных из прайс-листов;
• Данные рейтинговых агентств;
• Поисковые работы в открытых и закрытых источниках информации, включая профессиональные издания,  Web-сайты участников рынка,  электронные  СМИ и другие источники;
• Поисковые работы по запросам в инфраструктурных организациях исследуемого рынка (маркетинговые агентства, обслуживающие рынки, экспертные компании, отдельные эксперты, аналитические компании и др.).

2 этап. Качественное исследование.

Метод:

• Экспертные и легендированные телефонные интервью с основными российскими и иностранными производителями и дистрибьюторами.

В ходе исследования проводится не менее 6 интервью.

3 этап. Подготовка сводного аналитического отчета.

Содержание отчёта

• Характеристика проекта	5
  Раздел 1. Общая характеристика рынка	8
  1.1.   Современное состояние рынка стального сортового проката	8
  1.2.   Факторы развития рынка	9
  1.3.   Объем инвестиций	11
  Раздел 2.  Структурный анализ	13
  2.1.   Объем и структура рынка в натуральном выражении	13
  2.2.   Сегментация объема рынка в разрезе ассортиментной сегментации	15
  2.3.   Сегментация объема рынка в разрезе происхождения продукции (отечественная/импортная)	17
  2.4.   Сегментация объема рынка в разрезе производителей	19
  2.5.   Импорт стального сортового проката в натуральном выражении	21
  2.5.1.     Сегментация импорта стального сортового проката в разрезе ассортиментной сегментации	23
  2.5.2.     Сегментация импорта стального сортового проката в разрезе стран происхождения	25
  2.5.3.     Сегментация импорта стального сортового проката в разрезе производителей	27
  2.6.           Экспорт стального сортового проката	29
  2.6.1.     Экспорт стального сортового проката в разрезе ассортиментной сегментации	31
  2.6.2.     Экспорт стального сортового проката в разрезе стран назначения	33
  2.7 Отечественное производство на рынке стального сортового проката в натуральном выражении	36
  2.7.1.Сегментация отечественного производства стального сортового проката в разрезе ассортиментной сегментации	38
  2.7.2.Сегментация отечественного производства стального сортового проката в разрезе производителей	40
  2.8. Структурная карта рынка	43
  2.9. Ценовая сегментация	44
  2.10.        Потребительская сегментация	45
  Раздел 3.  Профили  ключевых производителей, включающие справку о компании; долю на рынке; ассортиментную сегментацию; мощности по отливки массой от 1 до 5 тонн из чугуна, стали и цвет металла; мощности по штамповки массой от 0,05 до 200 кг.	47
  3.1. Оскольский металлургический комбинат (в том числе мощность)	47
  3.2. Металлургический завод им. А.К.Серова (в том числе мощность)	49
  3.3. Магнитагорский металлургический комбинат	51
  3.4. Ижсталь	53
  3.5. Златоустовский металлургический комбинат	55
  3.6. ВМЗ «Красный октябрь»	56
  Раздел 4. Выводы и прогнозы развития рынка (2012-2013-2014 гг.)	59
  ПРИЛОЖЕНИЕ 1. Макроэкономические показатели	61
  1.1.    ВВП	61
  1.2.    Основные показатели промышленного производства	62
  1.3.    ВЭД	64
  1.4.    Россия и ВТО	66
  1.5.    Инфляция	67
  1.6.    Пошлина	69
  1.7.    Смежные рынки	69
  1.7.1. Машиностроение	69
  1.7.2. Автомобилестроение	70

   

• Таблицы
  Таблица 1     Объем российского рынка  стального сортового проката в натуральных показателях (тыс. тонн), РФ, 2011г.
  Таблица 2    Объем российского рынка  стального сортового проката в натуральных показателях (тыс. тонн) в разрезе ассортиментной сегментации, РФ, 2011г.
  Таблица 3    Объем российского рынка  стального сортового проката в натуральных показателях (тыс. тонн) в разрезе происхождения продукции, РФ, 2011г.
  Таблица 4    Объем российского рынка  стального сортового проката в натуральных показателях (тыс. тонн) в разрезе производителей, РФ, 2011г.
  Таблица 5    Объем импорта  стального сортового проката в натуральных показателях (тыс. тонн) в разрезе производителей, РФ, 2011 г.
  Таблица 6    Объем импорта  стального сортового проката в натуральных показателях (тыс. тонн) в разрезе ассортиментной сегментации, РФ, 2011
  Таблица 7    Объем импорта  стального сортового проката в натуральных показателях (тыс. тонн) в разрезе стран происхождения, РФ, 2011г.
  Таблица 8    Объем импорта  стального сортового проката в натуральных показателях (тыс. тонн) в разрезе импортеров, РФ, 2011 г.
  Таблица 9    Объем отечественного производства  стального сортового проката в натуральных показателях (тыс. тонн), РФ, 2011 г.
  Таблица 10    Объем  отечественного производства  стального сортового проката в натуральных показателях (тыс. тонн) в разрезе ассортиментной сегментации, РФ, 2011г.
  Таблица 11    Объем отечественного производства  стального сортового проката в натуральных показателях (тыс. тонн) в разрезе производителей, РФ, 2011г.
  Таблица 12    ВВП
  Таблица 13    Индекс промышленного производства (в % к предыдущему году)
  Таблица 14    Индексы цен и физических объемов экспорта товара (в % к предыдущему году)
  Таблица 15    Индексы цен и физических объемов импорта товаров* (в % к предыдущему году)
  Таблица 16    Динамика индекса потребительских цен (в  декабре % к декабрю предыдущего года)
  
  
  
  Диаграммы
  Диаграмма 1    Объем российского рынка  стального сортового проката в натуральных показателях (тыс. тонн.), РФ, 2011г.
  Диаграмма 2    Объем российского рынка  стального сортового проката в разрезе ассортиментной сегментации,%, РФ, 2011г.
  Диаграмма 3    Объем российского рынка  стального сортового проката в разрезе происхождения продукции,%, РФ, 2011г.
  Диаграмма 4    Объем российского рынка  стального сортового проката в разрезе производителей, %, РФ, 2011г.
  Диаграмма 5    Объем импорта рынка  стального сортового проката в разрезе производителей,%, РФ, 2011г.
  Диаграмма 6    Объем импорта рынка  стального сортового проката в разрезе ассортиментной сегментации, %, РФ, 2011г.
  Диаграмма 7    Объем импорта рынка  стального сортового проката в разрезе импортеров, %, РФ, 2011г.
  Диаграмма 9    Объем отечественного производства рынка  стального сортового проката, %, РФ, 2011г.
  Диаграмма 10    Объем отечественного производства рынка  стального сортового проката в разрезе ассортиментной сегментации, %, РФ, 2011г.
  Диаграмма 11    Объем отечественного производства рынка  стального сортового проката в разрезе производителей, %, РФ, 2011г.
  Способ предоставления отчета             Электронный (pdf)