Аннотация

Прогноз, представленный в настоящем исследовании основан на глубоком мотивационном анализе поведения потребителей колбасных изделий, а также на данных исследований рынка колбасных изделий крупных городов России, проведенных Компанией «Прорыв» в 2006, 2007 и 2008 гг.

метод сегментации потребителей по основному мотиву выбора, Применяемый Компанией «Прорыв», позволяет понять причины и особенности поведения разных групп потребителей и на этой основе прогнозировать изменение структуры рынка, наиболее эффективные стратегии позиционирования и возможные сценарии развития рынка.

При подготовке данного исследования использованы материалы следующих исследований:

- «Индекс успешности брендов. Российский рынок колбасных изделий». 2 волны опроса: 2006 – 800 респондентов, 2007 год – 800 респондентов (репрезентативная выборка, Москва). 

- «Количественное исследование рынка колбасных изделий крупных городов России (опрос потребителей в 12 крупных российских городах)», март 2008 г. (репрезентативная выборка, 1400 респондентов, крупные города России)

- «Как создать успешный бренд на рынке колбасных. Дополненная версия» (дата выхода – 26.02.2007 г.).

В последнем исследовании были проведены следующие полевые работы:

1. Глубинные интервью с представителями предприятий – производителей колбасных изделий. (Было проведено более 60 интервью с владельцами известных на российском рынке брендов колбасных изделий).

2. Глубинные интервью с потребителями колбасных изделий (выборка – 50 респондентов).

3. Количественное исследование методом стандартизированного интервью (репрезентативная выборка, Москва, 800 респондентов).

Содержание отчёта

• Введение

  Часть 1. Потребление мяса и мясопродуктов в условиях роста уровня доходов населения России 

  I. Факторы, определяющие развитие потребительских рынков России в первом десятилетии XXI века

   

  II. Макроэкономические параметры и детерминанты рынка переработки мяса

  III. Особенности потребительского поведения на рынке мяса и мясопродуктов

  Развитие торговли мясом и мясными полуфабрикатами в сетевом ритейле
  

  Развитие специализированной торговли мясом и мясными полуфабрикатами

  Часть 2. Экстраполяционный прогноз развития рынка колбасных изделий

  I. Рынок колбасных изделий в 2007 году

  1. Емкость и развитие рынка колбасных изделий
  

  2. Структура рынка колбасных изделий крупных российских городов

  а. емкость, динамика развития и конкурентная среда в сегменте вареных колбас
  

  б. емкость, динамика развития и конкурентная среда в сегменте варено-копченых колбас
  

  в. емкость, динамика развития и конкурентная среда в сегменте полукопченых колбас
  

  г. емкость, динамика развития и конкурентная среда в сегменте сырокопченых колбас
  

  д. емкость, динамика развития и конкурентная среда в сегменте сосисок
  

  е. емкость, динамика развития и конкурентная среда в сегменте сарделек
  

  ж. емкость, динамика развития и конкурентная среда в сегменте ветчин
  

  з. емкость, динамика развития и конкурентная среда в мясных деликатесов

  II. Прогноз развития рынка колбасных изделий до 2010 года

  1. Рынок входит в стадию насыщения
  

  2. В крупных российских городах происходит постепенное сокращение наиболее емких сегментов рынка колбасных изделий
  

  3. Происходит перераспределение продаваемой продукции внутри ценовых сегментов
  

  4. Изменение структуры спроса на рынке колбасных изделий
  

  5. Перспективные сегменты рынка

  III. Сегменты ранка колбасных изделий с наиболее благоприятной конкурентной средой

  Часть 3. Прогноз развития рынка колбасных изделий на основе мотивационного анализа поведения потребителей

  I. Потребители, предпочитающие «натуральность», более «мясной» вкус.
  

  II.  Потребители с консервативным поведением
  

  III.  Потребители с рациональным потреблением
  

  IV. Сегмент потребителей - «любителей свежего»
  

  V. Другие группы потребителей величиной менее 4%

  Гурманы
  

  Экспериментаторы

• Диаграмма 1. Зависимость нижней и верхней ценовой границы покупаемых товаров от уровня дохода покупателей в условиях роста благосостояния населения
  Диаграмма 2. Распределение покупателей по уровню дохода
  Диаграмма 3. Сравнение социально-демографического профиля покупателей мороженого в целом и марки “Золотой слиток”
  Диаграмма 4. Сравнение социально-демографических профилей потребителей торговых марок «Микоян» и «Велком»
  Диаграмма 5. Динамика производства и потребления мяса и мясопродуктов в РФ с 2000 года и прогноз до 2010 года
  Диаграмма 6. Динамика структуры внутреннего производства мяса в РФ с 2006 года до 2010 года, млн. тонн.
  Диаграмма 7. Емкость рынка колбасных изделий России, 1999-2007 гг., в натуральном выражении, млн. тонн
  Диаграмма 8. Емкость рынка колбасных изделий крупных городов России (500 тыс. +) в сравнении с емкостью российского рынка колбасных изделий в натуральном выражении, млн. тонн
  Диаграмма 9. Темп роста российского рынка колбасных изделий, 1999-2007 гг.
  Диаграмма 10. Емкость рынка колбасных изделий крупных городов России (500 тыс. +) в сравнении с емкостью российского рынка колбасных изделий в стоимостном выражении, млрд. руб.
  Диаграмма 11. Структура рынка колбасных изделий в крупных городах России в натуральном выражении
  Диаграмма 12. Структура рынка колбасных изделий в крупных городах России в стоимостном выражении
  Диаграмма 13. Структура рынка колбасных изделий в крупных городах России в натуральном и стоимостном выражении, в сравнении
  Диаграмма 14. Динамика изменения потребления вареных колбас (доли потребителей увеличивших, уменьшивших и не изменивших потребление вареных колбас) в последние полгода
  Диаграмма 15. Доли рынка наиболее известных торговых марок в сегменте вареных колбас рынка колбасных изделий крупных российских городов
  Диаграмма 16. Динамика изменения потребления наиболее известных торговых марок в сегменте вареных колбас рынка колбасных изделий крупных городов России за последний год
  Диаграмма 17. Динамика изменения потребления варено-копченых колбас (доли потребителей увеличивших, уменьшивших и не изменивших потребление варено-копченых колбас) в последние полгода
  Диаграмма 18. Доли рынка наиболее известных торговых марок в сегменте варено-копченых колбас рынка колбасных изделий крупных российских городов
  Диаграмма 19. Динамика изменения потребления наиболее известных торговых марок в сегменте варено-копченых колбас рынка колбасных изделий крупных городов России за последний год
  Диаграмма 21. Динамика изменения потребления полукопченых колбас (доли потребителей увеличивших, уменьшивших и не изменивших потребление полукопченых колбас) в последние полгода
  Диаграмма 22. Доли рынка наиболее известных торговых марок в сегменте полукопченых колбас рынка колбасных изделий крупных российских городов
  Диаграмма 23. Динамика изменения потребления наиболее известных торговых марок в сегменте полукопченых колбас рынка колбасных изделий крупных городов России за последний год
  Диаграмма 24. Динамика изменения потребления сырокопченых колбас (доли потребителей увеличивших, уменьшивших и не изменивших потребление сырокопченых колбас) в последние полгода
  Диаграмма 25. Доли рынка наиболее известных торговых марок в сегменте сырокопченых колбас рынка колбасных изделий крупных российских городов
  Диаграмма 26. Динамика изменения потребления наиболее известных торговых марок в сегменте сырокопченых колбас рынка колбасных изделий крупных городов России за последний год
  Диаграмма 27. Динамика изменения потребления сосисок (доли потребителей увеличивших, уменьшивших и не изменивших потребление сосисок) в последние полгода
  Диаграмма 28. Доли рынка наиболее известных торговых марок в сегменте сосисок рынка колбасных изделий крупных российских городов
  Диаграмма 29. Динамика изменения потребления наиболее известных торговых марок в сегменте сосисок рынка колбасных изделий крупных городов России за последний год
  Диаграмма 30. Динамика изменения потребления сарделек (доли потребителей увеличивших, уменьшивших и не изменивших потребление сарделек) в последние полгода
  Диаграмма 31. Доли рынка наиболее известных торговых марок в сегменте сарделек рынка колбасных изделий крупных российских городов
  Диаграмма 32. Динамика изменения потребления ветчин (доли потребителей увеличивших, уменьшивших и не изменивших потребление ветчин) в последние полгода
  Диаграмма 33. Доли рынка наиболее известных торговых марок в сегменте ветчин рынка колбасных изделий крупных российских городов
  Диаграмма 34. Динамика изменения потребления мясных деликатесов (доли потребителей увеличивших, уменьшивших и не изменивших потребление мясных деликатесов) в последние полгода
  Диаграмма 35. Доли рынка наиболее известных торговых марок в сегменте мясных деликатесов рынка колбасных изделий крупных российских городов
  Диаграмма 36. Темп роста рынка колбасных изделий России, 1999-2010 гг., в натуральном выражении, в %
  Диаграмма 37. Прогноз среднегодового темпа роста сегментов рынка колбасных изделий в крупных городах России в 2008-2009 гг. Динамика роста сегментов рынка колбасных изделий указана в %, в натуральном выражении
  Диаграмма 38. Изменение структуры российского рынка колбасных изделий в 2002 – 2006 гг. и прогноз до 2010 г
  Диаграмма 39. Соотношение местных и федеральных брендов в сегментах рынка колбасных изделий
  Диаграмма 40. Величина сегментов покупателей, выделенных по мотиву выбора в 2006 и 2007 гг., в сравнении
  
  

  Список таблиц

  Таблица 1. Среднедушевое потребление мяса и мясных продуктов в некоторых странах мира
  Таблица 2.Динамика и прогноз развития ценовых сегментов по некоторым товарным категориям рынка колбасных изделий
  Таблица 3. Прогноз темпа роста сегментов рынка колбасных изделий
  Таблица 4. Описание основных мотивов выбора потребителей колбасных изделий
  Таблица 5. Описание сегмента потребителей колбасных изделий, «ценящих «натуральность», «мясной вкус»
  Таблица 6. Описание сегментов «подозрительных» потребителей, «консерваторов», «ностальгиков» и «избегающих генно-модифицированных продуктов»
  Таблица 7. Отрывки из глубинных интервью с потребителями колбасных изделий, характеризующие поведение «подозрительных» потребителей, потребителей - «консерваторов» и «ностальгиков» и потребителей, «избегающих генно-модифицированных компонентов»
  Таблица 8. Описание сегмента потребителей колбасных изделий с рациональным поведением
  Таблица 9 . Описание сегмента потребителей – «любителей свежего»
  Таблица 10. Описание сегмента потребителей групп, величиной менее 4%