Аннотация

Цель исследования
Описать текущее состояние, основные тенденции и перспективы развития российского рынка Интернет-рекламы.

Задачи исследования
1. Определить объем и темпы роста российского рынка Интернет-рекламы в стоимостном выражении
2. Охарактеризовать сегменты рынка Интернет-рекламы – медийную и контекстную рекламу
3. Описать ключевые тенденции развития рынка Интернет-рекламы
4. Описать ключевые компании на рынке Интернет-рекламы
5. Охарактеризовать перспективность таргетинга на рынке

Объект исследования
Рынок Интернет-рекламы в России

Метод сбора данных
Мониторинг материалов печатных и электронных деловых и специализированных изданий, аналитических обзоров рынка; Интернет; материалов маркетинговых и консалтинговых компаний; результаты исследований DISCOVERY Research Group.

Метод исследования
Традиционный контент-анализ документов.

Информационная база исследования
• Печатные и электронные, деловые и специализированные издания.
• Базы данных ФТС РФ (импорта и экспорта), ФСГС РФ (производства)
• Ресурсы сети Интернет.
• Материалы компаний.
• Аналитические обзорные статьи в прессе.
• Результаты исследований маркетинговых и консалтинговых агентств.
• Экспертные оценки.
• Интервью с производителями и другими участниками рынка.
• Материалы отраслевых учреждений и базы данных.
• Базы данных Discovery Research Group

Содержание отчёта

•   СПИСОК ТАБЛИЦ И ДИАГРАММ 9
  РЕЗЮМЕ 12

  
  ГЛАВА 1. ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ИССЛЕДОВАНИЯ 14
  Цель исследования 14
  Задачи исследования 14
  Объект исследования 14
  Метод сбора данных 14
  Методы анализа данных 14
  Информационная база исследования 15
  ГЛАВА 2. СМЕЖНЫЕ РЫНКИ: РЫНОК РЕКЛАМЫ И РЫНОК ШИРОКОПОЛОСНОГО ДОСТУПА В РОССИИ 16
  §2.1. РЫНОК ШПД 16
  §2.2. РЫНОК РЕКЛАМЫ 20
  ГЛАВА 3. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РЫНКА ИНТЕРНЕТ-РЕКЛАМЫ В РОССИИ 25
  §3.1. ОБЪЕМ И ТЕМПЫ РОСТА 25
  §3.2. КЛЮЧЕВЫЕ ИГРОКИ 28
  §3.3. КЛЮЧЕВЫЕ СОБЫТИЯ В 2010 ГОДУ 33
  §3.4. КРУПНЕЙШИЕ КОМПАНИИ-РЕКЛАМОДАТЕЛИ 34
  §3.5. ЦЕНОВАЯ ПОЛИТИКА 37
  §3.6. ИНВЕСТИЦИОННАЯ ПРИВЛЕКАТЕЛЬНОСТЬ ИНТЕРНЕТ-РЕКЛАМЫ 40
  ГЛАВА 4. СЕГМЕНТЫ РЫНКА ИНТЕРНЕТ-РЕКЛАМЫ 41
  §4.1. МЕДИЙНАЯ РЕКЛАМА  41
  §4.2. КОНТЕКСТНАЯ РЕКЛАМА  43
  Смежный рынок: SEO (продвижение в поисковых системах) 47
  §4.3. НЕДОБРОСОВЕСТНАЯ РЕКЛАМА: ВЛИЯНИЕ СПАМА 51
  ГЛАВА 5. ТЕНДЕНЦИИ И ПЕРПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ РЫНКА ИНТЕРНЕТ-РЕКЛАМЫ 53
  §5.1. НОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ ОПЛАТЫ 53
  §5.2. РОСТ ИНТЕРЕСА К УЗКОСПЕЦИАЛИЗИРОВАННОЙ РЕКЛАМЕ: ТЕХНОЛОГИИ ТАРГЕТИНГА 54
  Виды таргетинга 54
  Перспективы 57
  §5.3. РОСТ ПОПУЛЯРНОСТИ СИСТЕМ ОНЛАЙН-КОНСУЛЬТИРОВАНИЯ 58
  §5.4. РОСТ ПОПУЛЯРНОСТИ УЗКОСПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫХ КАНАЛОВ: РЕКЛАМА В СОЦИАЛЬНЫХ СЕТЯХ 61
  ГЛАВА 6. КОМПАНИИ НА РЫНКЕ ИНТЕРНЕТ-РЕКЛАМЫ 65
  §6.1. СДЕЛКИ M&A В 2010 ГОДУ 65
  Слияние Rambler и «Афиши» 65
  Объединение ICQ и портала Mail.ru 66
  §6.2. «ЯНДЕКС» 66
  §6.3. MAIL.RU 68
  Продажа доли в группе Qiwi 70
  Разработка новой рекламной системы 70
  Изменение топ-менеджмента компании Mail.ru Group 70
  §6.4. GOOGLE 71
  Претензии Microsoft к Google Inc. 73
  Французская антимонопольная служба и Google 74
  §6.5. RAMBLER MEDIA 74
  Приобретение сайта

  Совместный проект с Discovery Network 75
  6.5.1. Компания «Бегун» 76
  Сотрудничество с Google 76
  §6.6. IMHO VI 77
  Новая площадка IMHO VI 77
  Сотрудничество с РБК 77
  Продажа рекламы на видеопортале Zoomby 78
  ГЛАВА 7. КОНТЕКСТНАЯ РЕКЛАМА В МОБИЛЬНЫХ ТЕЛЕФОНАХ: МОБИЛЬНЫЙ ТАРГЕТИНГ 79
  §7.1. ПРЕИМУЩЕСТВА МОБИЛЬНОГО ТАРГЕТИНГА 79
  §7.2. СТАНОВЛЕНИЕ РЫНКА 81
  §7.3. СОВМЕСТНЫЕ ПРОЕКТЫ 83
  §7.4. ПРОГНОЗЫ РАЗВИТИЯ РЫНКА 84

• 
  В отчете содержатся 9 таблиц и 43 диаграммы.

  Таблицы:
  Таблица 1. ТОП-10 ведущих операторов на рынке ШПД в России в 2010 году, количество абонентов    17
  Таблица 2. ТОП-5 ведущих операторов на рынке ШПД в Москве в 2010 году, количество абонентов    18
  Таблица 3. ТОП-3 ведущих операторов на рынке ШПД в Санкт-Петербурге в 2010 году, количество абонентов   19
  Таблица 4. Объем рекламы в средствах ее распространения в России в 2009-2010 годах, млрд. руб.    20
  Таблица 5. Оценки уровня доходов от рекламы по сегментам рынка в 2010 году ведущими рекламными холдингами, млрд. руб.    21
  Таблица 6. Оценки уровня доходов от рекламы по сегментам рынка в 2011 году ведущими рекламными холдингами (прогноз), млрд. руб.    24
  Таблица 7. Расходы на Интернет-рекламу ТОП-10 крупнейших рекламодателей (медийная реклама) в 2009-2010 гг., млн. руб.     37
  Таблица 8. ТОП-20 основных сегментов рекламодателей в сервисе контекстной рекламы «Бегун» в 1 квартале 2011 года, %    46
  Таблица 9. ТОП-10 ведущих SEO-компаний по итогам 2010 года   49

   

  Диаграммы:
  Диаграмма 1. Количество «домашних» широкополосных подключений в России в 2008-2011 гг. (прогноз), млн. подключений и %    16
  Диаграмма 2. Доли ведущих операторов на рынке ШПД в России в 2010 г., %   17
  Диаграмма 3. Доли ведущих операторов на рынке ШПД в Москве в 2010 г., %   18
  Диаграмма 4. Доли ведущих операторов на рынке ШПД в Санкт-Петербурге в 2010 г., %     19
  Диаграмма 5.Динамика объема и темпов роста рекламного рынка в России в 2008-2010 гг., млрд. руб. и %   21
  Диаграмма 6. Динамика доходов интернет-площадок от рекламы в 2009-2010 гг., млрд. руб.   22
  Диаграмма 7. Динамика изменения темпов роста и объема расходов рекламодателей в 2009-2010 гг. в России, млрд. руб. и %   23
  Диаграмма 8. Динамика объема и темпов роста рынка Интернет-рекламы в России в 2007-2010 гг., млрд. руб.   25
  Диаграмма 9. Структура российского рынка Интернет-рекламы по сегментам в 2009 г., %   26
  Диаграмма 10. Структура российского рынка Интернет-рекламы по сегментам в 2010 г., %   27
  Диаграмма 11. Динамика объема и темпов роста рынка Интернет-рекламы в России в 2008-2011 гг. (оптимистический прогноз), млрд. руб.   27
  Диаграмма 12. Динамика объема и темпов роста рынка Интернет-рекламы в России в 2008-2011 гг. (пессимистический прогноз), млрд. руб.   28
  Диаграмма 13. Месячная аудитория трех ведущих игроков рынка Интернет-рекламы – Yandex, Mail.ru и Rambler - в марте 2011 года, млн. чел.   29
  Диаграмма 14. Месячная аудитория трех ведущих игроков рынка Интернет-рекламы – Yandex,  Mail.ru и Rambler -  в феврале 2011 года, млн. чел.   30
  Диаграмма 15. Динамика выручки ведущих российских игроков рынка Интернет-рекламы – Yandex и  Mail.ru - в 2009-2010 гг., млн. долл.   31
  Диаграмма 16. ТОП-5 ведущих российских игроков рынка Интернет-рекламы по количеству рекламных доходов в 2010 г., %   31
  Диаграмма 17. Доли поисковиков в общем количестве поисковых запросов в 2010 году, %   32
  Диаграмма 18. Доли поисковиков в общем количестве поисковых запросов в 2009 году, %   32
  Диаграмма 19. Динамика расходов на размещение рекламы в Интернете в России в 2009-2011 гг. (прогноз), млрд. руб. и %   34
  Диаграмма 20. Доли основных групп рекламодателей на рынке медийной Интернет-рекламы в России в 2010 году, %   35
  Диаграмма 21. Динамика затрат ТОП-10 рекламодателей в Интернет (медийная реклама) в 2009-2010 гг., млн. руб.   36
  Диаграмма 22. Расходы на Интернет-рекламу ТОП-10 крупнейших рекламодателей (медийная реклама) в 2009-2010 гг., млн. руб.   36
  Диаграмма 23. Стоимость тысячи показов (CPM) в различных сервисах компании «Яндекс» в 2010-2011 гг., руб.   38
  Диаграмма 24. Стоимость тысячи показов (CPM) на главной странице портала «Рамблер» в 2010-2011 гг., руб.   39
  Диаграмма 25. Динамика объема медийной рекламы в 2008-2010 гг., млрд. руб. и %   42
  Диаграмма 26. Динамика уровня дохода интернет-площадок от медийной рекламы в 2009-2011 гг. (прогноз), млрд. руб. и %   43
  Диаграмма 27. Динамика объема контекстной рекламы в 2008-2010 гг., млрд. руб. и %   44
  Диаграмма 28. Динамика уровня дохода интернет-площадок от контекстной рекламы в 2009-2011 гг. (прогноз), млрд. руб. и %   45
  Диаграмма 29. Доли затрат основных сегментов рекламодателей в сервисе контекстной рекламы «Бегун» в 1 квартале 2011 года, %   46
  Диаграмма 30. Динамика объема рынка SEO в 2009-2010 гг., млрд. руб.   48
  Диаграмма 31. Доли продвигаемых SEO-компаниями сайтов при распределении по городам России в 2010 году, %   50
  Диаграмма 32. Объем реализации рекламы в социальных сетях «ВКонтакте» и «Одноклассники.ру» в 2010 гг., млн. долл.   62
  Диаграмма 33. Динамика затрат рекламодателей на рекламу в социальных сетях в 2008-2011 гг. (прогноз), млрд. долл. и %   63
  Диаграмма 34. Динамика выручки компании «Яндекс» в 2008-2009 гг., млрд. руб. и %   66
  Диаграмма 35. Доли доходов от  медийной и контекстной рекламы в выручке компании «Яндекс» в 2010 году, %   67
  Диаграмма 36. Динамика числа рекламодателей  компании «Яндекс» в 2009-2010 гг., тыс. рекламодателей   67
  Диаграмма 37. Динамика основных финансовых показателей Mail.ru Group в 2009-2010 гг., млн. долл.   68
  Диаграмма 38. Доли порталов в структуре доходов Mail.ru Group в 2010 году, %   69
  Диаграмма 39. Доли доходов от  медийной и контекстной рекламы в выручке компании Mail.ru Group в 2010 году, %   69
  Диаграмма 40. Динамика основных финансовых показателей компании Google в 2009-2010 гг., млрд. долл.   72
  Диаграмма 41. Динамика выручка компании Rambler Media в 2009-2010 гг., млн. долл. 75
  Диаграмма 34. Минимальный и максимальный уровни CTR мобильной контекстной рекламы, %   80
  Диаграмма 43. Динамика объема рынка мобильной рекламы в России в 2009-2010 гг., млрд. руб. и %   82
  Диаграмма 44. Динамика объема и темпов роста рынка мобильной рекламы в России в 2009-2013 гг. (консервативный прогноз), млрд. руб. и %   85
  Диаграмма 45. Динамика объема и темпов роста рынка мобильной рекламы в России в 2009-2013 гг. (реалистичный прогноз), млрд. руб. и %   85
  Диаграмма 46. Динамика объема и темпов роста рынка мобильной рекламы в России в 2009-2013 гг. (оптимистичный прогноз), млрд. руб. и %   86
  Диаграмма 47. Структура рынка мобильной рекламы в России в 2013 году (прогноз), % 87