Аннотация

Проект разработан с целью обоснования экономической эффективности строительства мини-завода по производству бетона и раствора, мощностью 50 м3 в час по готовому бетону и 15 м3 в час по раствору при приобретении оборудования в лизинг.
Продукция по проекту будет представлена следующими категориями:
Раствор М 200 - ***м3;
Бетон М 300 –  ***м3;
Бетон М350 – ***м3.
В настоящее время строительная отрасль проходит период восстановления. В 2010 году было введено 200,5 тыс. жилых зданий общей площадью 71,6 млн. кв. м, что на 19,5% больше, чем в 2009 году. Продукцию бетонного мини-завода предполагается использовать для малоэтажного строительства, которое в последние несколько лет растет опережающими темпами.

Привлекательность рынка:
Объем производства бетонной смеси в Московской области составляет *** тыс. м3.
Крупнейшим российским производителем бетона является ОАО «КОМБИНАТ МОСИНЖБЕТОН», на его долю приходится ***% российского производства, на втором месте ОАО «***» с ***% российского производства, замыкает тройку лидеров ООО «***» - ***% российского производства.
Что касается цен на бетон, то в 4 кв. 2010 года средняя цена на бетон составила 2 899 руб. за м3. В декабре 2010 года средняя цена производителей на бетон в России составила *** руб. за м3.
Объем производства цемента в России в 2010 году составил *** тыс. тонн, что на 13,8% большее уровня 2009 года. Доля Московской области в общем объеме производства цемента составляет порядка ***%.
В 4 кв. 2010 года произошло снижение цены на цемент на 5,5% по отношению к 3 кв. 2010 года, цена цемента составила *** руб. за тонну.
Объем производства нерудных строительных материалов в России в 2010 году составил ***  тыс. м3, что на 8,4% больше уровня предыдущего года.
В 2010 году было введено 200,5 тыс. жилых зданий общей площадью 71,6 млн. кв. м, что на 19,5% больше, чем в 2009 году.

Основные технико-экономические характеристики проекта:
Производственные мощности - 50 м3 в час по готовому бетону и 15 м3 в час по раствору;
График работы: количество рабочих смен в сутки - ***, продолжительность рабочей смены - *** часов;
Численность персонала - *** чел.;
Цена реализации составляет: по бетону М300 – 2 950 руб./м3, по бетону М350 - *** руб./м3, по раствору - *** руб./м3.
Автобетоносмесители предполагается арендовать, согласно потребностям производства.

Объем и источники финансирования:
Объем инвестиционных вложений в проект - *** тыс. руб.
Структура финансирования проекта – на ***% за счет собственных средств инвестора (средств стороннего инвестора).
Основными статьями инвестиционных затрат будут являться: приобретение участка, покупка оборудования, а также оборотные средства (в том числе закупка сырья и материалов).

Показатели эффективности реализации проекта:
Чистый дисконтированный доход - *** тыс. руб.
Индекс доходности (PI) - *** ед.;
Срок окупаемости - *** лет.

Содержание отчёта

• СОДЕРЖАНИЕ 2
  Часть 1. РЕЗЮМЕ 5
  Часть 2. ИНФОРМАЦИЯ О ПРОЕКТЕ 8
  2.1. СУЩНОСТЬ ПРЕДЛАГАЕМОГО ПРОЕКТА 8
  2.2. ПРОДУКЦИЯ ПРОЕКТА 10
  2.3. ПРАВОВЫЕ ВОПРОСЫ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ПРОЕКТА 12
  2.4. ЦЕЛИ СОСТАВЛЕНИЯ БИЗНЕС-ПЛАНА 13
  Часть 3. АНАЛИЗ РЫНКА 14
  3.1. ОСНОВНЫЕ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ 14
  3.2. ОСНОВНЫЕ ПАРАМЕТРЫ РЫНКА БЕТОНА 15
  3.2.1. Динамика производства бетонной смеси в России 15
  3.2.2. Динамика производства бетонной смеси в Москве и Московской области 18
  3.2.3. Крупнейшие производители бетона 20
  3.3. АНАЛИЗ ЦЕН НА РОССИЙСКОМ РЫНКЕ БЕТОНА 29
  3.3.1. Динамика цен российских производителей 29
  3.3.2. Динамика цен производителей Центрального федерального округа 30
  3.3.3. Динамика цен производителей Москвы и Московской области 32
  3.4. АНАЛИЗ СЫРЬЕВЫХ РЫНКОВ 34
  3.4.1. Динамика и региональная структура производства цемента 34
  3.4.2. Цены на цемент 38
  3.4.3. Динамика и региональная структура производства нерудных строительных материалов 39
  3.4.4. Цены на нерудные строительные материалы 41
  3.5. АНАЛИЗ РЫНКОВ СБЫТА 42
  3.5.1. Динамика ввода жилья в России 42
  3.6. КОНКУРЕНТНЫЙ АНАЛИЗ РЫНКА 47
  3.6.1. Сравнительный анализ участников рынка 47
  3.6.2. Оценка концентрации участников на рынке 49
  Часть 4. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ ПЛАН 51
  Часть 5. РАЗРАБОТКА МАРКЕТИНГОВОЙ СТРАТЕГИИ 52
  5.1. РЕКЛАМА И МЕТОДЫ ПРОДВИЖЕНИЯ ТОВАРА НА РЫНКЕ 52
  5.2. РАСЧЕТ И ОБОСНОВАНИЕ ЦЕНЫ ПО ПРОЕКТУ 53
  5.3. РЕКЛАМНЫЙ БЮДЖЕТ 53
  Часть 6. ИНВЕСТИЦИОННЫЙ ПЛАН 54
  6.1. ОБЪЕМ И СТРУКТУРА ФИНАНСИРОВАНИЯ 54
  6.2. ГРАФИК ИНВЕСТИЦИОННЫХ ВЛОЖЕНИЙ 55
  6.3. ИСТОЧНИКИ ФИНАНСИРОВАНИЯ 56
  Часть 7. ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ ПЛАН 57
  7.1. ПЛОЩАДЬ ПОМЕЩЕНИЯ И МЕСТОРАСПОЛОЖЕНИЕ 57
  7.3. СОСТАВ И ОПИСАНИЕ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЙ ЛИНИИ 59
  7.4. НОМЕНКЛАТУРА И ЦЕНЫ НА ПРОДУКЦИЮ 67
  7.5. ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРОГРАММА 67
  7.6. ШТАТНОЕ РАСПИСАНИЕ 70
  7.7. СЫРЬЕВАЯ БАЗА 72
  7.8. ЛИЗИНГ АВТОБЕТОНОСМЕСИТЕЛЕЙ 75
  Часть 8. ФИНАНСОВЫЙ ПЛАН 79
  8.1. ИСХОДНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ 79
  8.2. НАЛОГОВОЕ ОКРУЖЕНИЕ 79
  8.3. КАПИТАЛЬНЫЕ ВЛОЖЕНИЯ И МЕТОД НАЧИСЛЕНИЯ АМОРТИЗАЦИИ 82
  8.4. ПЛАН ДОХОДОВ 83
  8.5. ПЛАН РАСХОДОВ 84
  8.6. ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ 86
  8.7. ОТЧЕТ О ПРИБЫЛЯХ И УБЫТКАХ 89
  8. ПОКАЗАТЕЛИ ЭФФЕКТИВНОСТИ 91
  8.1. ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ 91
  8.2. ИНТЕГРАЛЬНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ 91
  8.2.1. Система оценки 91
  8.2.2. Расчет ставки дисконта 92
  8.2.3. Чистый доход (NCF) 93
  8.2.4. Чистый дисконтированный доход (NPV) 94
  8.2.5. Срок окупаемости (PB) 95
  8.2.6. Дисконтированный срок окупаемости (DPB) 95
  8.2.7. Индекс прибыльности (PI) 96
  8.2.8. Внутренняя норма доходности (IRR) 96
  Часть 9. АНАЛИЗ РИСКОВ 97
  9.1. БАРЬЕРЫ ВХОДА И ВЫХОДА НА РЫНОК 97
  9.2. АНАЛИЗ ЧУВСТВИТЕЛЬНОСТИ 98
  9.3. РАСЧЕТ БЕЗУБЫТОЧНОГО ОБЪЕМА ПРОДАЖ 100
  9.4. КАЧЕСТВЕННЫЙ АНАЛИЗ РИСКОВ 103
  О КОНСАЛТИНГОВОЙ КОМПАНИИ «БИЗНЕС-ПРОФИТ» 107

• Список диаграмм
  Диаграмма 1. Динамика российского производства бетонной смеси (товарной), тыс. м3
  Диаграмма 2. Динамика производства бетонной смеси (товарной) в Московской области, тыс. м3
  Диаграмма 3. Доли крупнейших производителей бетона в России, %
  Диаграмма 4. Доли крупнейших производителей бетона в Москве и Московской области, %
  Диаграмма 5. Динамика производства цемента в России в 2006-2010 гг.
  Диаграмма 6. Динамика производства цемента в Московской области в 2006-2010 гг.
  Диаграмма 7. Динамика производства нерудных строительных материалов в России в 2006-2010 гг., тыс. м3
  Диаграмма 8. Динамика производства нерудных строительных материалов в Московской области в 2006-2010 гг., тыс. м3
  Диаграмма 9. Структура инвестиционных вложений по направлениям затрат
  Диаграмма 10. Структура налоговых выплат по проекту в целом
  Диаграмма 11. Структура поступлений по видам продукции, %

  Список таблиц
  Таблица 1. Стоимость получения разрешительной документации на деятельность бетонного завода
  Таблица 2. Основные показатели развития экономики России в 1 пол. 2010 года
  Таблица 3. Динамика производства бетонной смеси по регионам, тыс. м3
  Таблица 4. Поквартальная динамика российского производства бетонной смеси (товарной), тыс. м3
  Таблица 5. Поквартальная динамика производства бетонной смеси в Московской области 
  Таблица 6. Динамика производства бетонной смеси по крупнейшим российским производителям, тыс. м3
  Таблица 7. Динамика производства бетонной смеси по крупнейшим производителям Москвы и Московской области, тыс. м3
  Таблица 8. Цены на бетон и раствор крупнейших производителей Москвы
  Таблица 9. Цены на бетон и раствор крупнейших производителей Московской области
  Таблица 10. Динамика и  производства цемента по регионам России в 2006-2010 гг.
  Таблица 11. Динамика производства нерудных строительных материалов по регионам в 2006-2010 гг.
  Таблица 12. Динамика ввода жилых домов в России в 2001-2010 гг.
  Таблица 13. Динамика ввода жилых домов по регионам в 2010 году
  Таблица 14. Основные характеристики участников рынка
  Таблица 15. Индекс концентрации крупнейших участников рынка
  Таблица 16. График реализации проекта
  Таблица 17. Цены на продукцию
  Таблица 18. Структура рекламного бюджета
  Таблица 19. Объем и направления инвестиционных затрат, тыс. руб.
  Таблица 20. Смета затрат на строительство хозяйственного блока
  Таблица 21. Структура затрат на строительство дороги и погрузочно-разгрузочной площадки 
  Таблица 22. Структура затрат проведение водопровода и канализации
  Таблица 23. Комплектация завода 64
  Таблица 24. Цены на продукцию с учетом доставки
  Таблица 25. Структура производства продукции
  Таблица 26. Объем производства продукции по проекту
  Таблица 27. Персонал по проекту и фонд оплаты труда
  Таблица 28. Динамика персонала по проекту
  Таблица 29. Объем и динамика фонда заработной платы по проекту
  Таблица 30. Стоимость закупки сырья и материалов
  Таблица 31. Стоимость закупки сырья и материалов
  Таблица 32. Объем и динамика закупки сырья для производства по видам сырья и видам готовой продукции
  Таблица 33. Объем и динамика затрат на покупку сырья
  Таблица 34. Схема лизинговых платежей по одному автобетоносмесителю
  Таблица 35. Параметры автобетоносмесителей и потребность в них
  Таблица 36. Динамика лизинговых платежей по проекту
  Таблица 37. Исходные показатели
  Таблица 38. Налоговое окружение по проекту
  Таблица 39. График налоговых выплат, тыс. руб.
  Таблица 40. Капитальные вложения по проекту и сроки амортизации
  Таблица 41. Расчет амортизационных отчислений
  Таблица 42. Динамика выручки по проекту, тыс. руб.
  Таблица 43. Основные параметры текущих затрат
  Таблица 44. План текущих расходов
  Таблица 45. Отчет о движении денежных средств
  Таблица 46. Отчет о прибылях и убытках
  Таблица 47. Основные технико-экономические показатели
  Таблица 48. Интервалы значение типовых рисков
  Таблица 49. Анализ чувствительности проекта
  Таблица 50. Расчет точки безубыточности
  Таблица 51. Качественный анализ рисков

  Список графиков
  График 1. Поквартальная динамика цен на российский бетон в 2009-2010 гг.
  График 2. Помесячная динамика цен на российский бетон в 2009-2010 гг.
  График 3. Помесячная динамика индексов цен на бетон в Центральном федеральном округе
  График 4. Поквартальная динамика и  производства цемента в России в 2008-2010 гг.
  График 5. Поквартальная динамика производства цемента в России в 2008-2010 гг.
  График 6. Поквартальная динамика цен на цемент в 2008-2010 гг.
  График 7. Динамика цен на нерудные строительные материалы в 2006-2010 гг..
  График 8. График инвестиционных вложений, тыс. руб.
  График 9. Динамика производства продукции по проекту
  График 10. Чистый доход (NCF) проекта в целом, тыс. руб.
  График 11. Чистый дисконтированный доход (NPV) проекта в целом, тыс. руб.
  График 12. Анализ чувствительности проекта (NPV)
  График 13. Расчет точки безубыточности

  Список схем
  Схема 1. Схема расположения завода по производству бетона
  Схема 2. Схема бетоносмесительной установки