Аннотация

Исследование содержит анализ российского рынка пива по основным параметрам: объем, динамика и географическая структура российского производства пива, структура производства пива по видам, объем, динамика и структура экспортно-импортных операций на рынке, динамика цен производителей, потребительских цен, а также объем оптовой торговли пивом. Для оценки рыночной концентрации и уровня конкуренции в отрасли был проведен конкурентный анализ. В исследовании проанализированы влияющие на отрасль рынки, мировой рынок, а также оценены перспективы развития.

Структурно исследование российского рынка пива было проведено по следующим параметрам:
• Объем и структура мирового рынка пива;
• Объем и динамика российского производства пива;
• Географическая структура российского производства пива;
• Структура российского производства пива по видам;
• Структура российского производства пива по компаниям-производителям;
• Объем и динамика импортно-экспортных операций на рынке;
• Географическая структура импортно-экспортных операций на рынке;
• Объем и структура российского рынка пива;
• Объем, динамика и структура оптовой торговли пивом;
• Динамика потребительских цен на импортное и отечественное пиво в целом по стране, по регионам и по федеральным округам;
• Динамика цен российских производителей на пиво;
• Объем и динамика розничной наценки на пиво;
• Потребительские предпочтения на рынке;
• Объем и динамика сырьевых рынков;
• Конкурентная среда на рынке.

Выдержки из текста:
«Несмотря на кризис, в среднем прогнозируется устойчивый рост мирового рынка пива в ***% в период между 2011 и 2015 годами.»
«Объем российского производства пива в 2010 году составил порядка *** млн. дкл., что на 6% меньше, чем за аналогичный период предыдущего года.»
«В стоимостном выражении объем производства пива в 2010 году составил *** млн. руб., что на 5% меньше, чем в 2009 году.»
«Наибольший объем производства пива в 1-3 кв. 2010 приходится на Москву – *** млн. дкл., в Санкт-Петербурге было произведено *** млн. дкл.»
«В структуре производства пива по федеральным округам в натуральном выражении в 1-3 кв. 2010 года лидером являлся Центральный федеральный округ – *** млн. дкл., следом шел Приволжский федеральный округ – *** млн. дкл., замыкал тройку лидеров Сибирский федеральный округ – *** млн. дкл.»
«Наибольший объем производства пива в стоимостном выражении в 1-3 кв. 2010 приходится на Санкт-Петербург – ***  млн. руб., в Московской области было произведено пива на*** млн. руб., в Москве – на *** млн. руб.»
«Объем производства светлого пива в России в 1-3 кв. 2010 года составил *** млн. дкл., что на 4,6% меньше, чем за аналогичный период предыдущего года. Следует отметить, что в 3 кв. 2010 года динамика производства светлого пива изменилась с отрицательной на положительную. Прирост в 3 кв. 2010 года составил 6% по отношению к 3 кв. 2009 года.»
«Крупнейшим российским производителем пива является «Пивоваренная компания «Балтика»», чей объем производства в 2009 году составил *** тыс. дкл. пива, на втором месте «***» - *** тыс. дкл., замыкает тройку лидеров ООО «Объединенные Пиваоварни Хайнекен» - *** тыс. дкл.»
«Объем импорта пива в 1-3 кв. 2010 года составил *** тыс. долл. или 228 706 тонн.»
«В стоимостном выражении в 1-3 кв. 2010 года из *** было импортировано пива на *** тыс. долл. (-***% по отношению к аналогичному периоду предыдущего года), из Чехии – на *** тыс. долл. (+15% по отношению к аналогичному периоду предыдущего года), из Германии – на *** тыс. долл. (+***% по отношению к аналогичному периоду предыдущего года).»
«Объем экспорта пива в 1-3 кв. 2010 года составил *** тыс. долл. или ***  тонн.»
«В целом в России в 1-3 кв. 2010 года российскими компаниями оптом было реализовано алкогольной продукции на сумму *** млн. руб.»
«Объем российского рынка пива в 2010 году составил *** млн. дкл., что на ***% меньше, чем в предыдущем периоде.»
«Средний уровень потребительских цен на отечественное пиво в 4 кв. 2010 года составил *** руб. за литр, что на ***% больше, чем в 4 кв. 2009 года и на ***% больше, чем в 4 кв. 2008 года. В целом за весь рассматриваемый период наблюдается стабильный рост цен на пиво, за исключением 3 кв. 2009 года.»
«Наиболее высокий уровень потребительских цен на отечественное пиво в 4 кв. 2010 года был отмечен в Чукотском автономном округе – *** руб. за литр, а также в Магаданской области и Республике Марий Эл – *** и *** руб. за литр соответственно. Наиболее низкий уровень цен в 4 кв. 2010 года был отмечен в Республике Ингушетия – 40,3 руб. за литр.»
«Розничная наценка на пиво российского производства в 4 кв. 2010 года составила ***%, что на ***% больше, чем в 4 кв. 2009 года. Максимальная розничная наценка была отмечена во 2 кв. 2010 года – ***%.»
«Значение индекса Херфиндаля-Хиршмана (IHH) для российского рынка пива составляет ***, рынок считается ***, конкуренция на рынке является ***.»

Содержание отчёта

• СОДЕРЖАНИЕ   2
  1. РЕЗЮМЕ ПРОЕКТА   5
  1.1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ИССЛЕДОВАНИЯ   5
  1.2. ВЫВОДЫ ПО ИССЛЕДОВАНИЮ   7
  2. КЛАССИФИКАЦИЯ ПИВА   14
  2.1. ПО ПЛОТНОСТИ   14
  2.2. ПО СПОСОБУ БРОЖЕНИЯ   14
  2.3. ПО ЦВЕТУ И СОЛОДУ   16
  2.4. ПО СПОСОБУ ОБРАБОТКИ   17
  3. ХАРАКТЕРИСТИКА И СВОЙСТВА ПИВА   18
  3.1. АССОРТИМЕНТ ПИВА   18
  3.2. УПАКОВКА, МАРКИРОВКА И ХРАНЕНИЕ ПИВА   19
  3.3. ПОКАЗАТЕЛИ КАЧЕСТВА   20
  4. МИРОВОЙ РЫНОК ПИВА   24
  4.1. МИРОВОЕ ПРОИЗВОДСТВО ПИВА   24
  4.2. МИРОВОЕ ПОТРЕБЛЕНИЕ ПИВА   25
  5. АНАЛИЗ РОССИЙСКОГО ПРОИЗВОДСТВА ПИВА   27
  5.1. ОБЪЕМ И ДИНАМИКА РОССИЙСКОГО ПРОИЗВОДСТВА ПИВА   27
  5.1.1. В натуральном выражении   27
  5.1.2. В стоимостном выражении   27
  5.2. ГЕОГРАФИЯ РОССИЙСКОГО ПРОИЗВОДСТВА ПИВА   28
  5.2.1. В натуральном выражении   28
  5.2.2. В стоимостном выражении   33
  5.3. ДИНАМИКА И ГЕОГРАФИЧЕСКАЯ СТРУКТУРА ПРОИЗВОДСТВА ПИВА ПО ВИДАМ   38
  5.3.1. Темное, полутемное и светлое   38
  5.3.2. Фильтрованное и нефильтрованное   43
  5.4. ДИНАМИКА И СТРУКТУРА ПРОИЗВОДСТВА ПО КРУПНЕЙШИМ ПРОИЗВОДИТЕЛЯМ   48
  6. АНАЛИЗ ИМПОРТА ПИВА   56
  6.1. ОБЪЕМ И ДИНАМИКА ИМПОРТА ПИВА   56
  6.1.1. В стоимостном выражении   56
  6.1.2. В натуральном выражении   57
  6.2. СТРУКТУРА ИМПОРТА ПО СТРАНАМ-ПРОИЗВОДИТЕЛЯМ   58
  6.2.1. В стоимостном выражении   58
  6.2.2. В натуральном выражении   59
  7. АНАЛИЗ ЭКСПОРТА ПИВА   61
  7.1. ОБЪЕМ И ДИНАМИКА ЭКСПОРТА ПИВА   61
  7.1.1. В стоимостном выражении   61
  7.1.2. В натуральном выражении   61
  7.2. СТРУКТУРА ЭКСПОРТА ПО СТРАНАМ-ПРОИЗВОДИТЕЛЯМ   63
  7.2.1. В стоимостном выражении   63
  7.2.2. В натуральном выражении   64
  8. АНАЛИЗ РОССИЙСКОГО РЫНКА ПИВА   67
  8.1. ДИНАМИКА И ГЕОГРАФИЧЕСКАЯ СТРУКТУРА Оптовых ПРОДАЖ АЛКОГОЛЬНЫХ НАПИТКОВ   67
  8.2. ДИНАМИКА И ГЕОГРАФИЧЕСКАЯ СТРУКТУРА ОПТОВЫХ ПРОДАЖ ПИВА   68
  8.3. ДИНАМИКА РОССИЙСКОГО РЫНКА ПИВА   69
  8.3.1. В натуральном выражении   69
  8.3.2. В стоимостном выражении   71
  9. ЦЕНЫ НА ПИВО   73
  9.1. ДИНАМИКА ПОТРЕБИТЕЛЬСКИХ ЦЕН НА ОТЕЧЕСТВЕННОЕ И ИМПОРТНОЕ ПИВО ПО РЕГИОНАМ и ФЕДЕРАЛЬНЫМ ОКРУГАМ   73
  9.1.1. Потребительские цены на отечественное пиво   73
  9.1.2. Потребительские цены на импортное пиво   77
  9.2. ДИНАМИКА ЦЕН ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ НА ПИВО   82
  9.3. ДИНАМИКА РОЗНИЧНОЙ НАЦЕНКИ   83
  10. АНАЛИЗ ПОТРЕБИТЕЛЬСКИХ ПРЕДПОЧТЕНИЙ   85
  10.1. ДОЛЯ ЖИТЕЛЕЙ РОССИИ, ПОТРЕБЛЯЮЩИХ ПИВО   85
  10.2. РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ПОТРЕБЛЕНИЯ ПИВА ПО ВОЗРАСТНЫМ ГРУППАМ   85
  10.3. ЧАСТОТА ПОТРЕБЛЕНИЯ ПИВА НАСЕЛЕНИЕМ   86
  10.4. ПРЕДПОЧТЕНИЯ ПО УПАКОВКЕ   87
  10.5. ПРЕДПОЧТЕНИЯ ПО БРЕНДАМ   88
  11. АНАЛИЗ СЫРЬЕВЫХ РЫНКОВ   90
  11.1. ОБЪЕМ И ДИНАМИКА ПРОИЗВОДСТВА СОЛОДА   90
  12. АНАЛИЗ КОНКУРЕНТНОЙ СРЕДЫ НА РОССИЙСКОМ РЫНКЕ ПИВА   91

  12.1. УРОВЕНЬ КОНЦЕНТРАЦИИ ОТРАСЛИ   91
  12.1.1. Индекс рыночной концентрации   91
  12.2.2. Индекс Херфиндаля-Хиршмана   94
  13. О КОНСАЛТИНГОВОЙ КОМПАНИИ «БИЗНЕС-ПРОФИТ»   96

   

• Приложения (таблицы):
  Таблица 1. Балльная шкала оценки качества пива
  Таблица 2. Характеристика и балльная оценка качества светлого пива
  Таблица 3. Динамика российского производства пива по регионам ,тыс. дкл.
  Таблица 4. Динамика производства пива по федеральным округам в 2005-2010 гг., тыс. дкл.
  Таблица 5. Динамика российского производства пива по регионам, млн. руб.
  Таблица 6. Динамика производства пива по федеральным округам в 2005-2010 гг., млн. руб.
  Таблица 7. Крупнейшие российские производители пива в России
  Таблица 8. Динамика российского производства пива по крупнейшим заводам-производителям
  Таблица 9. Объем импорта пива в 2005 - 3 кв. 2010 гг.
  Таблица 10. Объем и динамика импорта пива по странам производителям в 2006-3 кв. 2010 гг., тыс. долл.
  Таблица 11. Объем и динамика импорта пива по странам производителям в 2006-3 кв. 2010 гг., тонн
  Таблица 12. Объем экспорта пива в 2005 - 3 кв. 2010 гг.
  Таблица 13. Объем и динамика экспорта пива по странам-получателям в 2006-3 кв. 2010 гг., тыс. долл.
  Таблица 14. Объем и динамика экспорта пива по странам-получателям в 2006-3 кв. 2010 гг., тонн
  Таблица 15. Динамика оптовых продаж алкогольной продукции по федеральным округам, млн. руб.
  Таблица 16. Динамика оптовых продаж пива по федеральным округам, млн. руб.
  Таблица 17. Динамика потребительской цены на отечественное пиво по регионам, руб. за литр
  Таблица 18. Динамика потребительской цены на отечественное пиво по федеральным округам, руб. за литр
  Таблица 19. Динамика потребительской цены на импортное пиво по регионам, руб. за литр
  Таблица 20. Динамика потребительской цены на импортное пиво по федеральным округам, руб. за литр
  Таблица 21. Объем производства солода по федеральным округам, тонн
  Таблица 22. Уровень концентрации рынка
  Таблица 23. Индекс рыночной концентрации пяти крупнейших фирм-производителей пива на российском рынке в 2009 году

  Приложения (диаграммы):
  Диаграмма 1. Динамика российского производства пива в 2005-2010 гг., тыс. дкл.
  Диаграмма 2. Динамика российского производства пива в 2005-2010 гг., млн. руб.
  Диаграмма 3. Структура производства пива по регионам в 2010 году, тыс. дкл.
  Диаграмма 4. Структура производства пива по федеральным округам в 2010 году, тыс. дкл.
  Диаграмма 5. Динамика структуры производства пива по федеральным округам в натуральном выражении, тыс. дкл.
  Диаграмма 6. Структура производства пива по регионам в 2010 году, млн. руб.
  Диаграмма 7. Структура производства пива по федеральным округам в 2010 году, млн. долл.
  Диаграмма 8. Динамика структуры производства пива по федеральным округам в натуральном выражении, млн. руб.
  Диаграмма 9. Структура российского производства пива по цвету в 1-3 кв. 2010 года
  Диаграмма 10. Динамика российского производства светлого пива, тыс. дкл.
  Диаграмма 11. Структура производства светлого пива по федеральным округам в 1-3 кв. 2010 года
  Диаграмма 12. Динамика российского производства полутемного пива, тыс. дкл.
  Диаграмма 13. Структура производства полутемного пива по федеральным округам в 1-3 кв. 2010 года
  Диаграмма 14. Динамика российского производства темного пива, тыс. дкл.
  Диаграмма 15. Структура производства темного пива по федеральным округам в 1-3 кв. 2010 года
  Диаграмма 16. Структура российского производства пива по способу фильтрации в 1-3 кв. 2010 года
  Диаграмма 17. Динамика российского производства нефильтрованного пива, тыс. дкл.
  Диаграмма 18. Структура производства нефильтрованного пива по федеральным округам в 1-3 кв. 2010 года
  Диаграмма 19. Динамика российского производства фильтрованного пива, тыс. дкл.
  Диаграмма 20. Структура производства фильтрованного пива по федеральным округам в 1-3 кв. 2010 года
  Диаграмма 21. Доли крупнейших российских производителей в производстве пива, %
  Диаграмма 22. Объем импорта пива в 2006 - 3 кв. 2010 гг., тыс. долл.
  Диаграмма 23. Объем импорта пива в 2006-2010 гг., тонн
  Диаграмма 24. Структура импорта пива по странам в 2010 году, тыс. долл.
  Диаграмма 25. Структура импорта пива по странам в 2010 году, тонн
  Диаграмма 26. Объем экспорта пива в 2006 - 3 кв. 2010 гг., тыс. долл.
  Диаграмма 27. Объем экспорта пива в 2006-2010 гг., тонн
  Диаграмма 28. Структура экспорта пива по странам в 2010 году, тыс. долл.
  Диаграмма 29. Структура экспорта пива по странам в 2010 году, тонн
  Диаграмма 30. Динамика оптовых продаж алкогольной продукции, млн. руб.
  Диаграмма 31. Динамика доли пива в оптовой торговле алкогольными напитками, %
  Диаграмма 32. Динамика оптовых продаж пива, млн. руб.
  Диаграмма 33. Динамика рынка пива в натуральном выражении в 2006-2010 гг., тыс. дкл.
  Диаграмма 34. Динамика структуры российского рынка пива в натуральном выражении в 2006-2010 гг.
  Диаграмма 35. Динамика рынка пива в стоимостном выражении в 2006-2010 гг., тыс. долл.
  Диаграмма 36. Динамика структуры российского рынка пива в стоимостном выражении в 2006-2010 гг.
  Диаграмма 37. Доля жителей России, потребляющих пиво, %
  Диаграмма 38. Распределение населения, употребляющего пиво, по возрастным группам, %
  Диаграмма 39. Частота потребления пива, %
  Диаграмма 40. Предпочтения по упаковке, %
  Диаграмма 41. Предпочтения по брендам в 2010 году, %
  Диаграмма 42. Структура производства солода по федеральным округам, %

  Приложения (графики):
  График 1.  Динамика потребительских цен на отечественное и импортное пиво в 2005-2010 гг., руб. за литр
  График 2. Динамика потребительской цены на отечественное пиво, руб. за литр
  График 3. Динамика потребительской цены на импортное пиво, руб. за литр
  График 4. Динамика потребительской цены на импортное пиво по федеральным округам по кварталам, руб. за литр
  График 5. Динамика цен российских производителей на пиво в 2005-2010 гг., руб./литр
  График 6. Динамика розничной наценки на пиво российских производителей