Аннотация

По оценкам BusinesStat, натуральный объём продаж водки и ликероводочных изделий в России уменьшился с 1,8 млрд л в 2007 г до 1,5 млрд л в 2011 г. За пятилетний период продажи снизились на 17,1%. В кризисный период 2008-2009 гг продажи водки и ликероводочных изделий в России упали на 4% и 6,3% относительно предыдущих лет соответственно. Падение продаж было связано с общим падением доходов населения – часть потребителей отказалась от покупки водки и ликероводочных изделий.

В 2010 г натуральные продажи сократились на 5% относительно 2009 г, составив 1,6 млрд л. Одной из причин падения продаж выступило принятие в 2009 г «Концепции государственной политики по снижению масштабов злоупотребления алкоголем и профилактике алкоголизма среди населения Российской Федерации на период до 2020 года». На уменьшение объёма продаж в 2011 г повиляло принятие федерального закона, запрещающего продажу алкоголя в магазинах с 23:00 до 8:00.

Увеличение акциза на этиловый спирт и алкогольную продукцию в целях снижения ценовой доступности алкоголя также влияет на снижение продаж. За пятилетний период 2007-2011 гг акцизные ставки увеличились на 38,3%: со 167 руб за л до 231 руб за л. В 2012 г акцизная ставка была увеличена дважды: с 1 января 2012 г по 30 июня 2012 г – до 254 руб за л, с 1 июля 2012 – до 300 руб за л. В 2013-2016 гг повышение акциза в России продолжится.

«Анализ рынка водки и ликероводочных изделий в России в 2007-2011 гг, прогноз на 2012-2016 гг» включает важнейшие данные, необходимые для понимания текущей конъюнктуры рынка и оценки перспектив его развития:

• Общая оценка экономической ситуации в России
• Баланс спроса и предложения водки и ликероводочных изделий
• Объем продаж водки и ликероводочных изделий и цена водки и ликероводочных изделий
• Объем производства и складских запасов водки и ликероводочных изделий, цена производства водки и ликероводочных изделий
• Объем экспорта и импорта водки и ликероводочных изделий, цены экспорта и импорта водки и ликероводочных изделий
• Рейтинги предприятий отрасли по объему производства и выручке от продаж продукции
• Финансово-экономические профили ведущих предприятий отрасли

В обзоре российского рынка водки и ликероводочных изделий информация детализирована по регионам страны.

В обзоре отдельно представлены данные по крупнейшим производителям водки и ликероводочных изделий в России: Московский завод Кристалл, Ликероводочный завод Топаз, Омсквинпром, Татспиртпром, Башспирт, Традиции качества, Сибирский ликеро-водочный завод, Мариинский ЛВЗ, ПГ Ладога, Русский Стандарт Водка, Парламент продакшн, Первый Купажный Завод, Уржумский спиртоводочный завод, ЛВЗ Глазовский, Ногинское подразделение ЧЗАП ОСТ-Алко и др.

В обзоре детализирована информация по отдельным видам водки и ликероводочных изделий:

• Водка
• Ликёроводочные изделия

При подготовке обзора использована официальная статистика:

• Федеральная служба государственной статистики РФ
• Министерство экономического развития РФ
• Федеральная таможенная служба РФ
• Федеральная налоговая служба РФ

Наряду с официальной статистикой в обзоре приведены результаты собственных исследований BusinesStat:

• Опрос покупателей алкогольных напитков
• Аудит розничной торговли алкогольными напитками
• Опрос экспертов рынка алкогольных напитков

Содержание отчёта

• СОСТОЯНИЕ РОССИЙСКОЙ ЭКОНОМИКИ
  Базовые параметры российской экономики
  Итоги вступления России в Таможенный союз
  Итоги вступления России в ВТО
  Перспективы российской экономики
  КЛАССИФИКАЦИЯ ВОДКИ И ЛИКЕРОВОДОЧНЫХ ИЗДЕЛИЙ
  Потребительская классификация водки и ликероводочных напитков
  Производственная классификация водки и ликероводочных изделий
  Внешнеторговая классификация водки и ликероводочных изделий
  СПРОС И ПРЕДЛОЖЕНИЕ ВОДКИ И ЛИКЕРОВОДОЧНЫХ ИЗДЕЛИЙ
  Предложение
  Спрос
  Баланс спроса и предложения водки и ликероводочных изделий
  ПРОДАЖИ ВОДКИ И ЛИКЕРОВОДОЧНЫХ ИЗДЕЛИЙ
  Натуральный объём продаж
  Стоимостный объём продаж
  Розничная цена
  Соотношение розничной цены и инфляции
  Соотношение натурального, стоимостного объёма продаж и розничной цены
  Численность покупателей и объём покупок
  ПРОИЗВОДСТВО ВОДКИ И ЛИКЕРОВОДОЧНЫХ ИЗДЕЛИЙ
  Натуральный объём производства
  Цена производителей
  ПРОИЗВОДИТЕЛИ ВОДКИ И ЛИКЕРОВОДОЧНЫХ ИЗДЕЛИЙ
  Производственные показатели предприятий
  Финансовые показатели предприятий
  ЭКСПОРТ И ИМПОРТ ВОДКИ И ЛИКЕРОВОДОЧНЫХ ИЗДЕЛИЙ
  Баланс экспорта и импорта
  Натуральный объем экспорта
  Стоимостный объем экспорта
  Цена экспорта
  Натуральный объем импорта
  Стоимостный объем импорта
  Цена импорта
  ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ ОТРАСЛИ «ПРОИЗВОДСТВО ДИСТИЛЛИРОВАННЫХ АЛКОГОЛЬНЫХ НАПИТКОВ»
  Финансовый результат отрасли
  Экономическая эффективность отрасли
  Инвестиции отрасли
  Трудовые ресурсы отрасли
  ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПРОФИЛИ ВЕДУЩИХ ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ ВОДКИ И ЛИКЕРОВОДОЧНЫХ ИЗДЕЛИЙ
  Регистрационные данные организации
  Руководство организации
  Дочерние предприятия организации
  Основные акционеры организации
  Объем производства по видам продукции
  Бухгалтерский баланс предприятия по форме № 1
  Отчет о прибылях и убытках предприятия по форме № 2
  Основные финансовые показатели деятельности предприятия

• 
  ОТЧЕТ СОДЕРЖИТ 94 ТАБЛИЦЫ

  Таблица 1. Объем номинального и реального ВВП, Россия, 2007-2016 гг (трлн руб)
  Таблица 2. Объем реального ВВП и индекс реального физического объема ВВП, Россия, 2007-2016 гг (трлн руб, %)
  Таблица 3. Инвестиции в основной капитал за счет всех источников финансирования, Россия, 2007-2016 гг (трлн руб, %)
  Таблица 4. Объем экспорта и импорта и сальдо торгового баланса, Россия, 2007-2016 гг (млрд долл)
  Таблица 5. Средний годовой курс доллара к рублю, Россия, 2007-2016 гг (руб за долл, %)
  Таблица 6. Индекс потребительских цен (инфляция) и индекс цен производителей, Россия, 2007-2016 гг (% к предыдущему году)
  Таблица 7. Численность населения с учетом мигрантов, Россия 2007-2016 гг (млн чел)
  Таблица 8. Реально располагаемые доходы населения, Россия, 2007-2016 гг (% к предыдущему году)
  Таблица 9. Предложение водки и ликероводочных изделий, РФ, 2007-2011 гг (млн л; %)
  Таблица 10. Прогноз предложения водки и ликероводочных изделий, РФ, 2012-2016 гг (млн л; %)
  Таблица 11. Производство, импорт и складские запасы водки и ликероводочных изделий на начало года, РФ, 2007-2011 гг (млн л)
  Таблица 12. Прогноз производства, импорта и складских запасов водки и ликероводочных изделий на начало года, РФ, 2012-2016 гг (млн л)
  Таблица 13. Спрос на водку и ликероводочные изделия, РФ, 2007-2011 гг (млн л; %)
  Таблица 14. Прогноз спроса на водку и ликероводочные изделия, РФ, 2012-2016 гг (млн л; %)
  Таблица 15. Продажи и экспорт водки и ликероводочных изделий, РФ, 2007-2011 гг (млн л)
  Таблица 16. Прогноз продаж и экспорта водки и ликероводочных изделий, РФ, 2012-2016 гг (млн л)
  Таблица 17. Баланс спроса и предложения водки и ликероводочных изделий с учетом складских запасов на конец года, РФ, 2007-2011 гг (млн л; %)
  Таблица 18. Прогноз баланса спроса и предложения водки и ликероводочных изделий с учетом складских запасов на конец года, РФ, 2012-2016 гг (млн л; %)
  Таблица 19. Продажи водки и ликероводочных изделий, РФ, 2007-2011 гг (млн л; %)
  Таблица 20. Прогноз продаж водки и ликероводочных изделий, РФ, 2012-2016 гг (млн л; %)
  Таблица 21. Продажи водки и ликероводочных изделий по видам, РФ, 2007-2011 гг (млн л)
  Таблица 22. Прогноз продаж водки и ликероводочных изделий по видам, РФ, 2012-2016 гг (млн л)
  Таблица 23. Продажи водки и ликероводочных изделий, РФ, 2007-2011 гг (млрд руб; %)
  Таблица 24. Прогноз продаж водки и ликероводочных изделий, РФ, 2012-2016 гг (млрд руб; %)
  Таблица 25. Продажи водки и ликероводочных изделий по видам, Россия, 2007-2011 гг (млрд руб)
  Таблица 26. Прогноз продаж водки и ликероводочных изделий по видам, РФ, 2012-2016 гг (млрд руб)
  Таблица 27. Розничная цена водки и ликероводочных изделий, РФ, 2007-2011 гг (руб за л)
  Таблица 28. Прогноз розничной цены водки и ликероводочных изделий, РФ, 2012-2016 гг (руб за л)
  Таблица 29. Розничная цена водки и ликероводочных изделий по видам, РФ, 2007-2011 гг (руб за л)
  Таблица 30. Прогноз розничной цены водки и ликероводочных изделий по видам, РФ, 2012-2016 гг (руб за л)
  Таблица 31. Соотношение розничной цены водки и ликероводочных изделий и инфляции, РФ, 2007-2011 гг (руб за л; %)
  Таблица 32. Прогноз соотношения розничной цены водки и ликероводочных изделий и инфляции, РФ, 2012-2016 гг (руб за л; %)
  Таблица 33. Соотношение натурального, стоимостного объёма продаж и розничной цены водки и ликероводочных изделий, РФ, 2007-2011 гг (млн л; руб за л; млрд руб)
  Таблица 34. Соотношение натурального, стоимостного объёма продаж и розничной цены водки и ликероводочных изделий, РФ, 2012-2016 гг (млн л; руб за л; млрд руб)
  Таблица 35. Численность покупателей водки и ликёроводочных изделий, РФ, 2007-2011 гг (млн чел; %)
  Таблица 36. Прогноз численности покупателей водки и ликёроводочных изделий, РФ, 2012-2016 гг (млн чел; %)
  Таблица 37. Доля покупателей водки и ликёроводочных изделий от населения РФ, 2007-2011 гг (млн чел; %)
  Таблица 38. Прогноз доли покупателей водки и ликёроводочных изделий от населения РФ, 2012-2016 гг (%)
  Таблица 39. Объем покупки и средние затраты на водку и ликёроводочные изделия, РФ, 2007-2011 гг (л в год; руб в год)
  Таблица 40. Прогноз объема покупки и средних затрат на водку и ликёроводочные изделия, РФ, 2012-2016 гг (л в год; руб в год)
  Таблица 41. Производство водки и ликероводочных изделий, РФ, 2007-2011 гг (млн л; %)
  Таблица 42. Прогноз производства водки и ликероводочных изделий, РФ, 2012-2016 гг (млн л; %)
  Таблица 43. Доли легального и теневого производства водки и ликероводочных изделий, Россия, 2006-2010 гг (млн л, %)
  Таблица 44. Прогноз долей легального и теневого производства водки и ликероводочных изделий, Россия, 2011-2015 гг (млн л, %)
  Таблица 45. Легальное производство водки и ликероводочных изделий по видам, РФ, 2007-2011 гг (млн л)
  Таблица 46. Прогноз легального производства водки и ликероводочных изделий по видам, РФ, 2012-2016 гг (млн л)
  Таблица 47. Легальное производство водки и ликероводочных изделий по регионам РФ, 2007-2011 гг (тыс л)
  Таблица 48. Цена производителей водки и ликероводочных изделий, РФ, 2007-2011 гг (руб за л; %)
  Таблица 49. Прогноз цены производства водки и ликероводочных изделий, РФ, 2012-2016 гг (руб за л; %)
  Таблица 50. Цена производителей водки и ликероводочных изделий по видам, Россия, 2007-2011 гг (руб за л)
  Таблица 51. Прогноз цены производителей водки и ликероводочных изделий, Россия, 2012-2016 гг (руб за л)
  Таблица 52. Рейтинг производителей водки и ликероводочных изделий по натуральному объему производства, Россия, 2010 г (тыс дкл)
  Таблица 53. Рейтинг производителей водки и ликероводочных изделий по объему выручки (нетто) от продажи продукции, Россия, 2010 г (тыс руб)
  Таблица 54. Рейтинг производителей водки и ликероводочных изделий по объему прибыли от продаж, Россия, 2010 г (тыс руб)
  Таблица 55. Рейтинг производителей водки и ликероводочных изделий по рентабельности продаж, Россия, 2010 г (%)
  Таблица 56. Баланс экспорта и импорта водки и ликероводочных изделий, РФ, 2007-2011 гг (млн л)
  Таблица 57. Прогноз баланса экспорта и импорта водки и ликероводочных изделий, РФ, 2012-2016 гг (млн л)
  Таблица 58. Экспорт водки и ликероводочных изделий, РФ, 2007-2011 гг (млн л; %)
  Таблица 59. Прогноз экспорта водки и ликероводочных изделий, РФ, 2012-2016 гг (млн л; %)
  Таблица 60. Экспорт водки и ликероводочных изделий по странам мира, РФ, 2007-2011 гг (тыс л)
  Таблица 61. Экспорт водки и ликероводочных изделий по видам, РФ, 2007-2011 гг (тыс л)
  Таблица 62. Прогноз экспорта водки и ликероводочных изделий по видам, Россия, 2012-2016 гг (тыс л)
  Таблица 63. Экспорт водки и ликероводочных изделий, РФ, 2007-2011 гг (млн долл; %)
  Таблица 64. Прогноз экспорта водки и ликероводочных изделий, РФ, 2012-2016 гг (млн долл; %)
  Таблица 65. Экспорт водки и ликероводочных изделий по странам мира, РФ, 2007-2011 гг (тыс долл)
  Таблица 66. Экспорт водки и ликероводочных изделий по видам, РФ, 2007-2011 гг (млн долл)
  Таблица 67. Прогноз экспорта водки и ликероводочных изделий по видам, Россия, 2012-2016 гг (млн долл)
  Таблица 68. Цена экспорта водки и ликероводочных изделий, РФ, 2007-2011 гг (долл за л; %)
  Таблица 69. Прогноз цены экспорта водки и ликероводочных изделий, РФ, 2012-2016 гг (долл за л; %)
  Таблица 70. Цена экспорта водки и ликероводочных изделий игристых и газированных по странам мира, РФ, 2007-2011 гг (долл за л)
  Таблица 71. Цена экспорта водки и ликероводочных изделий по видам, РФ, 2007-2011 гг (долл за л)
  Таблица 72. Прогноз цены экспорта водки и ликероводочных изделий по видам, РФ, 2012-2016 гг (долл за л)
  Таблица 73. Импорт водки и ликероводочных изделий, РФ, 2007-2011 гг (млн л; %)
  Таблица 74. Прогноз импорта водки и ликероводочных изделий, РФ, 2012-2016 гг (млн л; %)
  Таблица 75. Импорт водки и ликероводочных изделий игристых и газированных по странам мира, РФ, 2007-2011 гг (тыс л)
  Таблица 76. Импорт водки и ликероводочных изделий по видам, РФ, 2007-2011 гг (млн л)
  Таблица 77. Прогноз импорта водки и ликероводочных изделий по видам, РФ, 2012-2016 гг (млн л)
  Таблица 78. Импорт водки и ликероводочных изделий, РФ, 2007-2011 гг (млн долл; %)
  Таблица 79. Прогноз импорта водки и ликероводочных изделий, РФ, 2012-2016 гг (млн долл; %)
  Таблица 80. Импорт водки и ликероводочных изделий игристых и газированных по странам мира, Россия, 2007-2011 гг (тыс долл)
  Таблица 81. Импорт водки и ликероводочных изделий по видам, РФ, 2007-2011 гг (млн долл; %)
  Таблица 82. Прогноз импорта водки и ликероводочных изделий по видам, Россия, 2012-2016 гг (млн долл; %)
  Таблица 83. Цена легального импорта водки и ликероводочных изделий, РФ, 2007-2011 гг (долл за л; %)
  Таблица 84. Прогноз цены легального импорта водки и ликероводочных изделий, РФ, 2012-2016 гг (долл за л; %)
  Таблица 85. Импорт водки и ликероводочных изделий игристых и газированных по странам мира, РФ, 2007-2011 гг (долл за л)
  Таблица 86. Цена импорта водки и ликероводочных изделий по видам, РФ, 2007-2011 гг (долл за л; %)
  Таблица 87. Прогноз цены импорта водки и ликероводочных изделий по видам, РФ, 2007-2011 гг (тыс долл; %)
  Таблица 88. Выручка от продажи продукции, Россия, 2007-2011 гг (млрд руб)
  Таблица 89. Коммерческие и управленческие расходы, Россия, 2007-2011 гг (млрд руб)
  Таблица 90. Себестоимость продукции, Россия, 2007-2011 гг (млрд руб)
  Таблица 91. Прибыль валовая от продажи продукции, Россия, 2007-2011 гг (млрд руб)
  Таблица 92. Экономическая эффективность отрасли, Россия, 2007-2011 гг (%; раз; сут дн)
  Таблица 93. Инвестиции в отрасль, Россия, 2007-2011 гг (млн руб)
  Таблица 94. Трудовые ресурсы отрасли, Россия, 2007-2011 гг (тыс чел; млн руб; тыс руб в год)