Аннотация

Цель исследования

Описать текущее состояние российского рынка кондиционеров.

Задачи исследования

1. Привести общую классификацию и дать характеристику различным видам кондиционеров;

2. Проанализировать международный рынок кондиционеров, включая анализ тенденций и проблем на международном рынке;

3. Описать основные марки кондиционеров на международном рынке;

4. Описать ценовую сегментацию рынка кондиционеров;

5. Проанализировать и описать российский рынок кондиционеров;

6. Проанализировать спрос на российском рынке кондиционеров и факторы на него влияющие;

7. Рассчитать объём производства кондиционеров в России;

8. Проанализировать цены на различные виды кондиционеров в России, а также цены на импортные кондиционеры и цены на установку кондиционеров в России;

9. Описать тенденции на рынке кондиционеров и привести результаты интервью с участниками рынка;

10. Проанализировать и охарактеризовать внешнеэкономическую торговлю бытовыми и промышленными кондиционерами (по странам, по маркам, по товарным группам ТН ВЭД);

11. Описать основных производителей кондиционеров в России.

Объект исследования

Рынок кондиционеров в России.

Метод сбора данных

Мониторинг материалов печатных и электронных деловых и специализированных изданий, аналитических обзоров рынка; Интернет; материалов маркетинговых и консалтинговых компаний; результаты исследований DISCOVERY Research Group.

Метод анализа данных

Традиционный контент-анализ документов.

Информационная база исследования

1. Печатные и электронные, деловые и специализированные издания.

2. Ресурсы сети Интернет.

3. Материалы компаний.

4. Аналитические обзорные статьи в прессе.

5. Результаты исследований маркетинговых и консалтинговых агентств.

6. Экспертные оценки.

7. Интервью с производителями и другими участниками рынка.

8. Материалы отраслевых учреждений и базы данных.

9. Базыданных Discovery Research Group.

Отчёт состоит из 6 глав

Глава 1 содержит технологические характеристики исследования: цель, задачи, объект, методы и информационную базу исследования.
В главе 2 приводится характеристика и описание кондиционеров.
Глава 3 содержит анализ международного рынка кондиционеров, включающий в себя описание тенденций и проблем на международном рынке, описание основных марок кондиционеров на международном рынке, проведение ценовой сегментации рынка кондиционеров.
Глава 4 посвящена описанию российского рынка кондиционеров. Здесь приводится расчёт объёма рынка в натуральном выражении, анализируется спрос на кондиционеры в России и факторы, на него влияющие, описываются цены на различные виды кондиционерови их установку в России, указываются основные тенденции на российском рынке кондиционеров.
Глава 5 посвящена описанию внешнеэкономической торговли бытовых и промышленных кондиционеров по станам происхождения и назначения, по маркам, по товарным группам.
В главе 6 описываются основные производители кондиционеров на российском рынке.

Содержание отчёта

• В отчёте содержится 55 диаграмм и 25 таблиц.

   

   

   

  Диаграммы:

   

  Диаграмма 1. Производство кондиционеров на мировом рынке, 2009-2010 гг., млн. шт.    26

   

  Диаграмма 2. Мировой рынок кондиционеров по регионам, %           27

   

  Диаграмма 3. Объемы российского рынка промышленных кондиционеров, 2009-2010 гг., тыс. шт.         46

   

  Диаграмма 4. Объём российского рынка бытовых кондиционеров в России в 2008-2011 гг., млн. шт.     47

   

  Диаграмма 5. Динамика объемов рынка кондиционеров в России в 2009-2012 гг. и прогноз на 2013-2015 гг., тыс. шт. и %  48

   

  Диаграмма 6. Статистика запросов в «Яндекс» словосочетания «купить кондиционер» по месяцам в 2011 г.            50

   

  Диаграмма 7. Объём производства кондиционеров в России в 2009-2012гг., тыс. шт. и %53

   

  Диаграмма 8. Объём производства кондиционеров в России по месяцам в 2012- янв. 2013 гг., тыс. шт.54

   

  Диаграмма 9. Доля субъектов федерации в общем объёме производства кондиционеров в России в 2012 гг., %         55

   

  Диаграмма 10. Структура производства кондиционеров по федеральным округам в России в 2012г., %  56

   

  Диаграмма 11. Стоимость кондиционера в зависимости от типа в июне 2012 года.            58

   

  Диаграмма 12. Стоимость услуг мастера по кондиционеру в зависимости от мощности модели в кВт в июне 2012 года.      58

   

  Диаграмма 13. Средние цены на кондиционеры в Европейской части России (Санкт-Петербург и Москва) в 2004-2011 гг., руб. за шт.     59

   

  Диаграмма 14. Средняя стоимость наиболее популярных моделей кондиционеров различных производителей в России в августе 2012 г., руб.60

   

  Диаграмма 15. Средняя стоимость установки настенных кондиционеров в России и в Москве по модельному ряду в августе 2012 года, руб.         66

   

  Диаграмма 16. Средняя стоимость установки настенных кондиционеров в России и в Москве по модельному ряду в сентябре 2011 года, руб.      66

   

  Диаграмма 17. Средняя стоимость установки кассетных (потолочных) кондиционеров в России и в Москве по модельному ряду в марте 2011 года, руб.        67

   

  Диаграмма 18. Средняя стоимость установки канальных кондиционеров в России и в Москве по модельному ряду в марте 2011 года, руб.            68

   

  Диаграмма 19. Средняя стоимость установки колонных кондиционеров в России и в Москве по модельному ряду в марте 2011 года, руб.            69

   

  Диаграмма 20. Динамика объёма импорта бытовых кондиционеров в Россию в натуральном выражении по месяцам в 2011-2012 гг., тыс. шт.  75

   

  Диаграмма 21. Динамика объёма импорта промышленных кондиционеров в Россию в натуральном выражении по месяцам в 2011-2012 гг., тыс. шт.            76

   

  Диаграмма 22. Структура импорта кондиционеров по товарным группам в стоимостном выражении в 2011 г., %    77

   

  Диаграмма 23. Структура импорта кондиционеров по товарным группам в натуральном выражении в 2011 г., %    77

   

  Диаграмма 24. Структура импорта кондиционеров по товарным группам в стоимостном выражении в 2012 г., %    78

   

  Диаграмма 25. Структура импорта кондиционеров по товарным группам в натуральном выражении в 2012 г., %    78

   

  Диаграмма 26. Доли различных видов бытовых кондиционеров в структуре импорта в Россию в стоимостном выражении в 2011 г., %       79

   

  Диаграмма 27. Доли различных видов бытовых кондиционеров в структуре импорта в Россию в натуральном выражении в 2011 г., %       80

   

  Диаграмма 28. Доли различных видов бытовых кондиционеров в структуре импорта в Россию в стоимостном выражении за 2012 г., %     81

   

  Диаграмма 29. Доли различных видов бытовых кондиционеров в структуре импорта в Россию в натуральном выражении за 2012 г., %      81

   

  Диаграмма 30. Доли лидирующих марок бытовых кондиционеров в общем объёме импорта бытовых кондиционеров в Россию за 2012 год в стоимостном выражении, %  83

   

  Диаграмма 31. Доли лидирующих марок бытовых кондиционеров в общем объёме импорта бытовых кондиционеров в Россию за 2012 год в натуральном выражении, %  84

   

  Диаграмма 32. Доли стран происхождения бытовых кондиционеров в общем объёме импорта бытовых кондиционеров в Россию в стоимостном выражении в 2012 г., %      85

   

  Диаграмма 33. Доли стран происхождения бытовых кондиционеров в общем объёме импорта бытовых кондиционеров в Россию в натуральном выражении в 2012 г., %       86

   

  Диаграмма 34.  Доли различных видом промышленных кондиционеров в структуре импорта в стоимостном выражении в 2011 г., %       87

   

  Диаграмма 35. Доли различных видом промышленных кондиционеров в структуре импорта в натуральном выражении в 2011 г., %       88

   

  Диаграмма 36. Доли различных видов промышленных кондиционеров в структуре импорта в Россию в стоимостном выражении за 2012 г., %     88

   

  Диаграмма 37. Доли различных видов промышленных кондиционеров в структуре импорта в Россию в натуральном выражении за 2012 г., %      89

   

  Диаграмма 38. Доли лидирующих марок в общем объёме импорта промышленных кондиционеров в Россию в стоимостном выражении в 2011 г., %.   91

   

  Диаграмма 39. Доли лидирующих марок в общем объёме импорта промышленных кондиционеров в Россию в натуральном выражении в 2012 г., %    91

   

  Диаграмма 40. Доли стран происхождения промышленных кондиционеров, импортируемых в Россию в 2012 г. в стоимостном выражении, %       92

   

  Диаграмма 41. Доли стран происхождения промышленных кондиционеров, импортируемых в Россию в 2012 г. в натуральном выражении, %       93

   

  Диаграмма 42. Доли товарных групп в структуре экспорта кондиционеров из России в стоимостном выражении в 2012 г., %       94

   

  Диаграмма 43. Доли товарных групп в структуре экспорта кондиционеров из России в натуральном выражении в 2012 г., %       95

   

  Диаграмма 44. Доли различных видов бытовых кондиционеров в структуре экспорта из России в стоимостном выражении за 2012 г., %     96

   

  Диаграмма 45. Доли различных видов бытовых кондиционеров в структуре экспорта из России в натуральном выражении за 2012 г., %      97

   

  Диаграмма 46. Доли лидирующих марок по объему экспорта из России бытовых кондиционеров в 2012году в стоимостном выражении, %          98

   

  Диаграмма 47. Доли лидирующих марок по объему экспорта из России бытовых кондиционеров в 2012году в натуральном выражении, %           99

   

  Диаграмма 48. Доли стран назначения экспорта бытовых кондиционеров из России в 2012 году в стоимостном выражении, %          100

   

  Диаграмма 49. Доли стран назначения экспорта бытовых кондиционеров из России в 2012 году в натуральном выражении, %           101

   

  Диаграмма 50. Доли товарных групп промышленных кондиционеров структуре экспорта из России в стоимостном выражении в 2012г., %        102

   

  Диаграмма 51. Доли товарных групп промышленных кондиционеров структуре экспорта из России в натуральном выражении в 2012г., %        103

   

  Диаграмма 52. Доли торговых марок промышленных кондиционеров в структуре экспорта из России в стоимостном выражении в 2012 г., %       105

   

  Диаграмма 53. Доли торговых марок промышленных кондиционеров в структуре экспорта из России в натуральном выражении в 2012 г., %       105

   

  Диаграмма 54. Доли стран назначения по объему экспорта из России промышленных кондиционеров в 2012 г. в стоимостном выражении, %    106

   

  Диаграмма 55. Доли стран назначения по объему экспорта из России промышленных кондиционеров в 2012г. в натуральном выражении, %        107

   

  Таблицы:

   

  Таблица 1. Классификация кондиционеров         20

   

  Таблица 2. Сравнение различных типов кондиционеров          25

   

  Таблица 3. Сравнение различных ценовых групп кондиционеров      39

   

  Таблица 4. Объём рынка кондиционеров в натуральном выражении в 2011-2012 гг., тыс. шт.      47

   

  Таблица 5. Объем производства кондиционеров по субъектам федерации в России в 2009-2012 гг., шт.55

   

  Таблица 6 Объем производства кондиционеров по федеральным округам в России в 2010-2012гг., шт.  56

   

  Таблица 7. Средние цены на бытовые кондиционеры основных товарных марок, поставляемых в Россию, по данным на 2011 г., задекларированным ФТС РФ при пересечении границы, $        62

   

  Таблица 8. Средние цены на промышленные кондиционеры основных товарных марок, поставляемых в Россию, по данным на 2011 г., задекларированным ФТС РФ при пересечении границы, $           62

   

  Таблица 9. Информация о компаниях, оказывающих услуги по установке кондиционеров в Москве и регионах России.      64

   

  Таблица 10. Результаты экспертного интервью по промышленным кондиционерам           74

   

  Таблица 11. Объём импорта бытовых и промышленных кондиционеров в Россию в 2011-2012 гг. в стоимостном и натуральном выражении, млн. $ и тыс. шт.      75

   

  Таблица 12 Объём импорта бытовых кондиционеров по товарным группам ТН ВЭД в 2011-6 месяцев 2012 г. в стоимостном и натуральном выражении, млн. $ и тыс. шт.   79

   

  Таблица 13 Объём импорта бытовых кондиционеров по маркам в стоимостном и натуральном выражении в 2011- 2012 гг., млн. $ и тыс. шт.     82

   

  Таблица 14. Объем импорта бытовых кондиционеров в Россию по странам происхождения в стоимостном и натуральном выражении в 2011-2012 гг., млн. $ и тыс. шт.      85

   

  Таблица 15. Объём импорта промышленных кондиционеров в Россию по ТН ВЭД в стоимостном и натуральном выражении в 2011-2012 гг., млн. $ и тыс. шт.      87

   

  Таблица 16. Объём импорта промышленных кондиционеров по маркам в стоимостном и натуральном выражении в Россию в 2011- 2012 гг., тыс. $ и шт.        90

   

  Таблица 17. Объём импорта промышленных кондиционеров по маркам в Россию в стоимостном и натуральном выражении в 2011-2012 гг., млн. $ и тыс. шт.      92

   

  Таблица 18. Объём экспорта кондиционеров по товарным группам из России в стоимостном и натуральном выражении в 2011- 2012 гг., млн. $ и тыс. шт.    94

   

  Таблица 19.  Объём экспорта бытовых кондиционеров по ТН ВЭД из России в стоимостном и натуральном выражении в 2011-2012 гг., тыс. $ и шт.  96

   

  Таблица 20. Объём экспорта бытовых кондиционеров по маркам в стоимостном и натуральном выражении из России в 2011-2012 гг., тыс. $ и шт.     98

   

  Таблица 21. Объём экспорта бытовых кондиционеров из России по странам назначения в стоимостном и натуральном выражении в 2011-2012 гг., тыс. $ и шт.   100

   

  Таблица 22. Объём экспорта промышленных кондиционеров из России в стоимостном и натуральном выражении в 2011-2012 гг., тыс. $ и шт.  102

   

  Таблица 23. Объём экспорта промышленных кондиционеров по маркам из России в стоимостном и натуральном выражении в 2011-2012 гг., тыс. $ или шт.           104

   

  Таблица 24. Объём экспорта промышленных кондиционеров по странам назначения из России в стоимостном и натуральном выражении в 2011-2012 гг., тыс. $ и шт.            106

   

  Таблица 25 Российские производители кондиционеров           108

   

   

   

• 
  Отчет содержит 33 диаграммы и 14 таблиц.

  Диаграммы:
  ДИАГРАММА 1 МИРОВОЙ РЫНОК КОНДИЦИОНЕРОВ ПО РЕГИОНАМ, % 21
  ДИАГРАММА 2 ДИНАМИКА ПРОИЗВОДСТВА КОНДИЦИОНЕРОВ В РОССИИ В 2009-2010ГГ., ШТ. 42
  ДИАГРАММА 3 СТРУКТУРА ПРОИЗВОДСТВА КОНДИЦИОНЕРОВ ПО СУБЪЕКТАМ ФЕДЕРАЦИИ В РОССИИ В 2010Г., ШТ. 42
  ДИАГРАММА 4 РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ПРОИЗВОДСТВА КОНДИЦИОНЕРОВ ПО ФЕДЕРАЛЬНЫМ ОКРУГАМ В РОССИИ В 2010Г., ШТ. 43
  ДИАГРАММА 5 СРЕДНЯЯ СТОИМОСТЬ УСТАНОВКИ НАСТЕННЫХ КОНДИЦИОНЕРОВ В РОССИИ И В МОСКВЕ ПО МОДЕЛЬНОМУ РЯДУ В МАРТЕ 2011 ГОДА, РУБ. 49
  ДИАГРАММА 6 СРЕДНЯЯ СТОИМОСТЬ УСТАНОВКИ КАССЕТНЫХ (ПОТОЛОЧНЫХ) КОНДИЦИОНЕРОВ В РОССИИ И В МОСКВЕ ПО МОДЕЛЬНОМУ РЯДУ В МАРТЕ 2011 ГОДА, РУБ. 50
  ДИАГРАММА 7 СРЕДНЯЯ СТОИМОСТЬ УСТАНОВКИ КАНАЛЬНЫХ КОНДИЦИОНЕРОВ В РОССИИ И В МОСКВЕ ПО МОДЕЛЬНОМУ РЯДУ В МАРТЕ 2011 ГОДА, РУБ. 51
  ДИАГРАММА 8 СРЕДНЯЯ СТОИМОСТЬ УСТАНОВКИ КОЛОННЫХ КОНДИЦИОНЕРОВ В РОССИИ И В МОСКВЕ ПО МОДЕЛЬНОМУ РЯДУ В МАРТЕ 2011 ГОДА, РУБ. 52
  ДИАГРАММА 9 ПРОДАЖИ КОНДИЦИОНЕРОВ КОНЕЧНОМУ ЗАКАЗЧИКУ В МОСКВЕ И РЕГИОНАХ, ПРОГНОЗ, ШТ. 53
  ДИАГРАММА 10 ИМПОРТ КОНДИЦИОНЕРОВ В РОССИЮ В 2010 Г. ПО ТОВАРНЫМ ГРУППАМ В НАТУРАЛЬНОМ ВЫРАЖЕНИИ, ТЫС. ШТ. 55
  ДИАГРАММА 11 ИМПОРТ КОНДИЦИОНЕРОВ В РОССИЮ В 2010 Г. ПО ТОВАРНЫМ ГРУППАМ В ДЕНЕЖНОМ ВЫРАЖЕНИИ, МЛН. $ 56
  ДИАГРАММА 12 СТРУКТУРА ИМПОРТА ТОВАРНЫХ ГРУПП КОНДИЦИОНЕРОВ В 2009 ГОДУ В НАТУРАЛЬНОМ ВЫРАЖЕНИИ, ШТ. 57
  ДИАГРАММА 13 СТРУКТУРА ИМПОРТА ТОВАРНЫХ ГРУПП КОНДИЦИОНЕРОВ В 2009 ГОДУ В СТОИМОСТНОМ ВЫРАЖЕНИИ, $ 57
  ДИАГРАММА 14 СТРУКТУРА ИМПОРТА ТОВАРНЫХ ГРУПП КОНДИЦИОНЕРОВ В 2010 ГОДУ В НАТУРАЛЬНОМ ВЫРАЖЕНИИ, ШТ. 57
  ДИАГРАММА 15 СТРУКТУРА ИМПОРТА ТОВАРНЫХ ГРУПП КОНДИЦИОНЕРОВ В 2010 ГОДУ В СТОИМОСТНОМ ВЫРАЖЕНИИ, ШТ. 58
  ДИАГРАММА 16 ДОЛИ ЛИДИРУЮЩИХ ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ ПО ОБЪЕМУ ИМПОРТА В РОССИЮ БЫТОВЫХ КОНДИЦИОНЕРОВ ЗА 2010Г. В СТОИМОСТНОМ ВЫРАЖЕНИИ, % 59
  ДИАГРАММА 17 ДОЛИ ЛИДИРУЮЩИХ ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ ПО ОБЪЕМУ ИМПОРТА В РОССИЮ БЫТОВЫХ КОНДИЦИОНЕРОВ ЗА 2010Г. В НАТУРАЛЬНОМ ВЫРАЖЕНИИ, % 60
  ДИАГРАММА 18 ДОЛИ ЛИДИРУЮЩИХ ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ ПО ОБЪЕМУ ИМПОРТА В РОССИЮ ПРОМЫШЛЕННЫХ КОНДИЦИОНЕРОВ ЗА 2010Г. В СТОИМОСТНОМ ВЫРАЖЕНИИ, % 61
  ДИАГРАММА 19 ДОЛИ ЛИДИРУЮЩИХ ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ ПО ОБЪЕМУ ИМПОРТА В РОССИЮ ПРОМЫШЛЕННЫХ КОНДИЦИОНЕРОВ ЗА 2010Г. В НАТУРАЛЬНОМ ВЫРАЖЕНИИ, % 62
  ДИАГРАММА 20 ЭКСПОРТ КОНДИЦИОНЕРОВ ИЗ РОССИИ В 2010Г. ПО ТОВАРНЫМ ГРУППАМ В НАТУРАЛЬНОМ ВЫРАЖЕНИИ, ШТ. 63
  ДИАГРАММА 21 ЭКСПОРТ КОНДИЦИОНЕРОВ ИЗ РОССИИ В 2010Г. ПО ТОВАРНЫМ ГРУППАМ В ДЕНЕЖНОМ ВЫРАЖЕНИИ, ТЫС. $ 63
  ДИАГРАММА 26 СТРУКТУРА ЭКСПОРТА ТОВАРНЫХ ГРУПП КОНДИЦИОНЕРОВ В 2009 ГОДУ В НАТУРАЛЬНОМ ВЫРАЖЕНИИ, ШТ. 64
  ДИАГРАММА 27 СТРУКТУРА ИМПОРТА ТОВАРНЫХ ГРУПП КОНДИЦИОНЕРОВ В 2009 ГОДУ В СТОИМОСТНОМ ВЫРАЖЕНИИ, $ 65
  ДИАГРАММА 28 СТРУКТУРА ЭКСПОРТА ТОВАРНЫХ ГРУПП КОНДИЦИОНЕРОВ В 2010 ГОДУ В НАТУРАЛЬНОМ ВЫРАЖЕНИИ, ШТ. 65
  ДИАГРАММА 29 СТРУКТУРА ЭКСПОРТА ТОВАРНЫХ ГРУПП КОНДИЦИОНЕРОВ В 2010 ГОДУ В СТОИМОСТНОМ ВЫРАЖЕНИИ, ШТ. 66
  ДИАГРАММА 30 ДОЛИ ЛИДИРУЮЩИХ ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ ПО ОБЪЕМУ ЭКСПОРТА ИЗ РОССИИ БЫТОВЫХ КОНДИЦИОНЕРОВ ЗА 2010Г. В СТОИМОСТНОМ ВЫРАЖЕНИИ, % 67
  ДИАГРАММА 31 ДОЛИ ЛИДИРУЮЩИХ ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ ПО ОБЪЕМУ ЭКСПОРТА ИЗ РОССИИ БЫТОВЫХ КОНДИЦИОНЕРОВ ЗА 2010Г. В НАТУРАЛЬНОМ ВЫРАЖЕНИИ, % 67
  ДИАГРАММА 32 ДОЛИ ЛИДИРУЮЩИХ ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ ПО ОБЪЕМУ ЭКСПОРТА ИЗ РОССИИ ПРОМЫШЛЕННЫХ КОНДИЦИОНЕРОВ ЗА 2010Г. В СТОИМОСТНОМ ВЫРАЖЕНИИ, % 68
  ДИАГРАММА 33 ДОЛИ ЛИДИРУЮЩИХ ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ ПО ОБЪЕМУ ЭКСПОРТА ИЗ РОССИИ ПРОМЫШЛЕННЫХ КОНДИЦИОНЕРОВ ЗА 2010Г. В НАТУРАЛЬНОМ ВЫРАЖЕНИИ, % 69

  Таблицы:
  ТАБЛИЦА 1 КЛАССИФИКАЦИЯ КОНДИЦИОНЕРОВ 15
  ТАБЛИЦА 2 СРАВНЕНИЕ РАЗЛИЧНЫХ ТИПОВ КОНДИЦИОНЕРОВ 20
  ТАБЛИЦА 3 ОБЪЕМ ПРОИЗВОДСТВА КОНДИЦИОНЕРОВ ПО СУБЪЕКТАМ ФЕДЕРАЦИИ В РОССИИ В 2009-2010ГГ., ШТ. 42
  ТАБЛИЦА 4 ОБЪЕМ ПРОИЗВОДСТВА КОНДИЦИОНЕРОВ ПО ФЕДЕРАЛЬНЫМ ОКРУГАМ В РОССИИ В 2009-2010ГГ., ШТ. 43
  ТАБЛИЦА 5 СРЕДНИЕ ЦЕНЫ НА БЫТОВЫЕ КОНДИЦИОНЕРЫ ВЕДУЩИХ ПОСТАВЩИКОВ В РОССИЮ ПО ДАННЫМ НА 2010 ГОД, $ 44
  ТАБЛИЦА 6 СРЕДНИЕ ЦЕНЫ НА ПРОМЫШЛЕННЫЕ КОНДИЦИОНЕРЫ ВЕДУЩИХ ПОСТАВЩИКОВ В РОССИЮ ПО ДАННЫМ НА 2010 ГОД, $ 45
  ТАБЛИЦА 7 ИНФОРМАЦИЯ О КОМПАНИЯХ, ОКАЗЫВАЮЩИХ УСЛУГИ ПО УСТАНОВКЕ КОНДИЦИОНЕРОВ В МОСКВЕ И РЕГИОНАХ 47
  ТАБЛИЦА 8 ИМПОРТ КОНДИЦИОНЕРОВ В РОССИЮ В 2009-2010ГГ. 55
  ТАБЛИЦА 9 ИМПОРТ БЫТОВЫХ КОНДИЦИОНЕРОВ В РОССИЮ В 2009-2010ГГ. 58
  ТАБЛИЦА 10 ИМПОРТ ПРОМЫШЛЕННЫХ КОНДИЦИОНЕРОВ В РОССИЮ В 2009-2010ГГ. 61
  ТАБЛИЦА 11 ЭКСПОРТ КОНДИЦИОНЕРОВ ИЗ РОССИИ В 2009-2010ГГ. 63
  ТАБЛИЦА 12 ЭКСПОРТ БЫТОВЫХ КОНДИЦИОНЕРОВ ИЗ РОССИИ В 2009-2010ГГ. 66
  ТАБЛИЦА 13 ЭКСПОРТ ПРОМЫШЛЕННЫХ КОНДИЦИОНЕРОВ ИЗ РОССИИ В 2009-2010ГГ. 67
  ТАБЛИЦА 14 РОССИЙСКИЕ ПРОИЗВОДИТЕЛИ КОНДИЦИОНЕРОВ   70