Аннотация

Холодильный склад – это отдельно стоящее здание определённых размеров, в котором размещаются специальные холодильные камеры и разного рода вспомогательные помещения.
В качестве основной тенденции в развитии рынка холодильных складов в 2010-2012 гг. необходимо отметить, что наибольшую долю в общем объеме рынка занимают хладокомбинаты, однако их доля снижается. По мнению экспертов, это происходит за счет увеличения доли складов логистических операторов.
В 2010 г. на хладокомбинаты приходилось примерно 70%, а на холодильные склады логистических операторов – более 10%.
К 2012 г. доля хладокомбинатов уменьшилась порядка 10%, а доля складов логистических операторов увеличилась соответственно примерно на 5%. В остальных сегментах сильных изменений за 2 года не произошло:
•    доля специализированных холодильных складов составила около 10%;
•    доля холодильных складов производственных компаний – порядка 8%,
•    доля овощехранилищ – примерно 2%.
В 2011 г. наибольшая доля рынка холодильных складов приходилась на Центральный федеральный округ – около 28% в натуральном выражении (примерно 600 тыс. кв. м).
В последние годы наблюдается постоянный рост объемов потребления замороженных продуктов и полуфабрикатов в Москве и близлежащих регионах, за счет чего резко вырос спрос на холодильные склады.
В Центральном федеральном округе холодильные склады класса А и В представлены только в Московском регионе. На складах данных классов предоставляются услуги по ответственному хранению продукции. Преимущественно используемая технология замораживания на складах класса А и В – фреон, на складах более низкого класса (С,D) – аммиак.
Предлагаемое исследование рассматривает следующие аспекты рынка холодильных складов:


Цель исследования
Проведение комплексного маркетингового исследования рынка холодильных складов РФ.
Задачи исследования
    Провести анализ рынка холодильных складов по РФ в целом и в разрезе федеральных округов;
    Проанализировать конкурентное окружение рынка;
    Рассмотреть основные сегменты потребления рынка холодильных складов.
Этапы работ
Для решения поставленных задач исследование реализуется в 2 этапа:
    1 этап. Кабинетное исследование. Формирование рабочих гипотез.
    2 этап. Качественное исследование. Проверка рабочих гипотез в рамках экспертных интервью с  участниками рынка.
Ассортиментная сегментация
Холодильные склады
    Специализированные холодильные склады
    Холодильные склады логистических операторов
    Хладокомбинаты
    Овощехранилища
    Холодильные склады производственных компаний

Период исследования
    Ретроспектива: 2010-2012 гг.
    Прогноз: до 2015 г.

География исследования
Российская Федерация:
    Центральный ФО
    Северо-западный ФО
    Южный ФО
    Северо-Кавказский ФО
    Приволжский ФО
    Уральский ФО
    Сибирский ФО
    Дальневосточный ФО
    Северо-Кавказский ФО

География исследования
Desk research
    Данные государственной статистики ФСГС РФ;
    Отраслевая статистика;
    Данные местных статистических органов;
    Мониторинг СМИ: федеральных, региональных и
специализированных изданий;
    Интернет-источники: сайты участников рынка,
специализированные порталы;
    Специализированные базы данных;
    Данные рейтинговых агентств;
    Данные производителей и дистрибуторов.

Экспертные интервью
    В ходе исследования были проведены экспертные интервью с представителями действующих операторов рынка холодильных складов, а также основных сегментов потребления.

Содержание отчёта

• Структура аналитического отчета
  Характеристика исследования     5
  Глава 1. Общая характеристика рынка холодильных складов    8
  1.1. Текущее состояние российского рынка холодильных складов    8
              1.2. Объем рынка холодильных складов    15
              1.3. Основные игроки рынка ЦФО    22
  Глава 2. Анализ спроса    25
   2.1. Основные сегменты потребления     25
   2.2. Сезонность и эластичность спроса    30
   2.3. Основные критерии выбора оператора складского комплекса    33
  
   2.4. Величина неудовлетворенного спроса на холодильные склады    35
  Глава 3. Прогнозы и перспективы развития рынка    40
  Глава 4. Основные выводы    46
  
  Приложение 1.    49
  
  Классификация холодильных складов по классам объектов    49
  
  

• Таблицы
  Таблица 1    Оборачиваемость холодильных складов
  Таблица 2    Объем российского рынка холодильных складских помещений, 2010-2012
  Таблица 3    Объем рынка в разрезе регионов исследования в 2010-2012 гг., (%)
  
  Таблица 4    Основные игроки рынка ЦФО (холодильные склады класса А, В, С и Д)
  Таблица 5    Перечень ключевых потребителей
  
  Таблица 6    Потребление основных продуктов питания в разрезе Федеральных округов РФ, в расчете на душу населения, кг
  
  Таблица 7    Долевое распределение потребителей площадей холодильных складов в соответствии с реализуемой продукцией в разрезе ФО РФ, 2011 г.
  
  Диаграммы
  Диаграмма 1    Объем российского рынка холодильных складов в разрезе ассортиментной сегментации 2010-2012гг. (единиц,%)
  Диаграмма 2    Распределение  холодильных складов по виду площадей 2010-2012гг. (единиц, %)
  Диаграмма 3    Оборот розничной торговли продуктами питания в 2010-2012 гг.
  Диаграмма 4    Объем рынка в разрезе регионов исследования в 2010-2012 гг., (%)
   
  Диаграмма 5    Соотношение холодильных складов в разрезе регионов исследования в 2012г.,(%)
   
  Диаграмма 6    Потребление основных продуктов питания в РФ, кг / на душу населения
  
  Диаграмма 7    Потребление продуктов питания в разрезе ФО 2011г., кг / на душу населения
  
  Диаграмма 8    Динамика и прогноз объема рынка холодильных складов РФ 2007-2012гг, прогноз 2015г.