Аннотация

Цель исследования
Описать текущее состояние и перспективы развития российского рынка теплоизоляционных материалов.

Задачи исследования
1. Определить объем и темпы роста рынка теплоизоляционных материалов в натуральном и стоимостном выражении.
2. Составить различные сценарии прогнозы ключевых показателей рынка в будущем.
3. Определить доли основных сегментов в структуре российского рынка теплоизоляционных материалов в России:
• ТИМ на основе минеральной ваты;
• ТИМ на основе стекловолокна и стекловаты;
• Пенополистирол (в т.ч. пенополистирол вспененный и экструдированный).
4. Определить объем и темпы роста производства различных сегментов рынка теплоизоляционных материалов в России в 2008-2010гг.:
• по субъектам федерации и по федеральным округам.
5. Определить доли основных игроков на российском рынке теплоизоляционных материалов.
6. Охарактеризовать основных игроков российского рынка теплоизоляционных материалов по параметрам:
• ключевые показатели деятельности,
• производственные активы и проекты запуска новых мощностей,
• основные события и планы развития.
7. Определить ключевые тенденции и перспективы развития, а также факторы роста и торможения рынка теплоизоляционных материалов в ближайшие несколько лет.
8. Описать ключевые региональные рынки теплоизоляционных материалов.
9. Охарактеризовать потребительские свойства различных товарных групп теплоизоляционных материалов.

Объект исследования
Рынок теплоизоляционной продукции в России.

Метод сбора данных
Мониторинг материалов печатных и электронных деловых и специализированных изданий, аналитических обзоров рынка; Интернет; материалов маркетинговых и консалтинговых компаний; результаты исследований DISCOVERY Research Group.

Метод исследования
Традиционный контент-анализ документов.

Информационная база исследования
1. Печатные и электронные деловые и специализированные издания.
2. Базы данных ФТС РФ (импорта и экспорта), ФСГС РФ (производства).
3. Ресурсы сети Интернет
4. Материалы компаний.
5. Аналитические обзорные статьи в прессе.
6. Результаты исследований маркетинговых и консалтинговых агентств.
7. Экспертные оценки.
8. Интервью с производителями и другими участниками рынка.
9. Материалы отраслевых учреждений и базы данных.
10. Базы данных Discovery Research Group.

Содержание отчёта

• 
  СПИСОК ТАБЛИЦ И ДИАГРАММ 10
  РЕЗЮМЕ 11
  ГЛАВА 1. Технологические характеристики исследования 13
  §1. Цель исследования 13
  §2. Задачи исследования 13
  §3. Метод сбора данных 14
  §4. Метод анализа данных 14
  §5. Информационная база исследования 14
  ГЛАВА 2. Краткая характеристика состояния строительной отрасли в России 15
  Основные показатели по виду «строительство» 15
  Ввод в действие зданий 18
  Индекс предпринимательской уверенности в строительстве 20
  Государственная поддержка строительной отрасли в 2010 году 22
  ГЛАВА 3. Общие характеристики российского рынка теплоизоляционных материалов 24
  ГЛАВА 4. Производство теплоизоляционных материалов в России 28
  1. Производство ТИМ на основе минеральной ваты 30
  2. Производство ТИМ на основе стекловолокна 35
  3. Пенополистирол 39
  Вспененный пенополистирол 43
  Экструдированный пенополистирол 46
  4. Другие типы ТИМ 50
  ГЛАВА 4. Импорт и экспорт теплоизоляционных материалов  в России 53
  1. Импорт ТИМ в Россию 54
  В натуральном выражении 54
  В стоимостном выражении 57
  2. Экспорт ТИМ из России 61
  В натуральном выражении 61
  В стоимостном выражении 64
  ГЛАВА 5. Ведущие игроки на рынке теплоизояционных материалов 68
  §1. URSA (URALITA) 69
  1.1. История развития 69
  1.2. Производственные центры 71
  1.3. Продукция 73
  2.4. Инновационные разработки 81
  §2. Isover (Saint-Gobain) 83
  2.1. История развития 83
  2.2. Производственные центры 89
  2.3. Продукция 90
  2.4. Инновационные разработки 100
  §3. Rockwool 102
  3.1. Производственные центры 105
  3.2. Продукция 107
  3.3. Инновационные разработки 116
  §4. ТехноНИКОЛЬ 117
  4.1. История развития 118
  4.2. Производственные мощности 119
  §5. LineRock 120
  “Завод Минплита” в г. Троицк Челябинской области  121
  §6. Термостепс 123
  §7. Izovol 125
  §8. Isoroc 126
  §9. Энергозащита 127
  §10. Knauf Insulation 128
  Планы строительства завода по производству теплоизоляционных материалов в Тюменской области. 128
  §11. Dow Chemical 130
  §11. Завод Экструзионных Материалов ЭКСТРОЛ 131
  §12. Пеноплэкс 133
  Новые проекты и планы развития компании 134
  Новые проекты других участников рынка 136
  §1. Строительство завода в ОЭЗ «Алабуга» совместным предприятием «Татнефти» с немецкой группой компаний «Preiss-Daimler» 136
  §2. Строительство предприятия по производству минеральной ваты и минеральноватных плит из горного базальта в Магадане 136
  §3. Строительство предприятия по производству пеностекла и пенодекора  ООО «Завод ресурсосберегающих материалов» (ЗРМ) 137
  Глава 6. Факторы роста и торможения, тенденции и перспективы развития рынка теплоизоляционных материалов 138
  §1.  Факторы роста рынка теплоизоляционных материалов 138
  Рост заинтересованности в энергоэффективности 139
  Влияние изменений в нормативной базе на развитие рынка теплоизоляционных материалов 140
  §2. Факторы торможения рынка теплоизоляционных материалов в России 141
  Влияние финансового кризиса на рынок теплоизоляции в России 142
  Проблема низкого качества на рынке теплоизоляции 144
  Проблема недобросовестной конкуренции на рынке теплоизоляции 144
  §3. Основные тенденции российского рынка теплоизоляционных материалов 147
  Изменение потребительских предпочтений в сторону узкоспециализированных продуктов 148
  Выведение новых продуктов и расширение продуктовых линеек производителями теплоизоляционных материалов 149
  Образование РАПЭКС (Российская Ассоциация производителей экструдированного пенополистирола) 151
  “Движение” рынка теплоизоляции в сторону использования экологических материалов 152
  Размещение  мощностей зарубежных компаний производству ТИМ в России и сокращение доли  импортной продукции 153
  Тенденции в потребительских предпочтениях 154
  Глава 7. Развитие региональных рынков теплоизоляционных материалов в России 156
  §1. Рынок теплоизоляционных материалов Санкт-Петербурга и Ленинградской области 158
  §2. Рынок теплоизоляционных материалов Урала 161
  §3.  Рынок теплоизоляционных материалов в Сибирском ФО 166
  §4. Рынок теплоизоляционных материалов в Приволжском ФО 172
  §5. Рынок теплоизоляции в Южном ФО 175
  Глава 8. Свойства различных видов теплоизоляционных материалов 178
  §1. Классификации теплоизоляционных материалов в соответствии с ГОСТом 16381-77 178
  §2. Основные сравнительные характеристики теплоизоляционных материалов 179
  §3. Характеристика отдельных видов теплоизоляционных материалов 182
  §1. Минеральные ваты 182
  §2. Пенополистирол 183
  §3. Пеноизол 184
  §4. Пенополиэтилены 185
  §5. Изолон 186
  §6. Вакуумные панели 187
  §7. Эковата 187
  §8. Напыляемый полиуретан 187
  §9. Теплоизоляционные бетоны 189
  §10. Теплоизоляционная штукатурка 190
  §11. Каучуковая теплоизоляция 190
  §12. Пеностекло 190
  Приложение 1.  Производство в России продукции категории “смеси и изделия из теплоизоляционных и звукоизоляционных материалов, не включенные в другие группировки (26.82.16.190)” (2009-2010гг.) 193
  Приложение 2.  Рейтинг востребованности различных брендов на рынке  Теплоизоляционных материалов (2010) 195

   

• 
  В отчете содержатся 37 таблиц и 27 диаграмм.

  Таблицы:
  Таблица 1. Прогнозные оценки изменения основных показателей деятельности строительных организаций, доля ответивших респондентов, в % к их количеству 22
  Таблица 2. Основные производители вспененного пенополистирола в РФ 46
  Таблица 3. Основные производители экструдированного пенополистирола в России 50
  Таблица 4. Объем импорта и экспорта ТИМ в Россию в натуральной и стоимостном выражении в 2009-2010гг., тыс. куб. м. и млн. $ 54
  Таблица 5. Объем импорта ведущими импортерами ТИМ в Россию в 2009-2010 гг. по сегментам, тыс. куб. м. 58
  Таблица 6. Объем импорта ведущими импортерами ТИМ в Россию в 2009-2010 гг. по сегментам, $ тыс. 61
  Таблица 7. Объем экспорта ведущими импортерами ТИМ в Россию в 2009-2010 гг. по сегментам, тыс. куб. м. 64
  Таблица 8. Объем экспорта ведущими импортерами ТИМ в Россию в 2009-2010 гг. по сегментам, $ тыс. 67
  Таблица 9. Вклад по компаниям, входящим в холдинг, в консолидированную прибыль в 2009-2010гг., тыс. евро 72
  Таблица 10. Операционные показатели деятельности дочерних компаний холдинга URSA  в России в 2010 году, тыс. евро 72
  Таблица 11. Области применения обычной продукции торговой марки URSA GLASSWOOL 75
  Таблица 12. Области применения специальной продукции торговой марки URSA GLASSWOOL 76
  Таблица 13. Технические характеристики обычной продукции торговой марки URSA GLASSWOOL 77
  Таблица 14. Технические характеристики специальной продукции торговой марки URSA GLASSWOOL 78
  Таблица 15. Области применения продукции торговой марки URSA XPS 79
  Таблица 16. Технические характеристики продукции торговой марки URSA XPS 80
  Таблица 17. Химическая стойкость продукции торговой марки URSA XPS 81
  Таблица 18. Операционнные показатели группы Saint Gobain на конец 2009-2010 годов, млн. евро 86
  Таблица 19. Операционные показатели сектора «Строительная продукция» группы Saint-Gobain в 2009-2010гг., млн. евро 88
  Таблица 20. Области применения продукции для частного домостроения бренда Isover 94
  Таблица 21. Технические свойства продукции для частного домостроения бренда Isover 95
  Таблица 22. Области применения продукции для промышленного и гражданского строительства бренда Isover 96
  Таблица 23. Технические характеристики продукции для промышленного и гражданского строительства бренда Isover 98
  Таблица 24. Области применения продукции для технической теплоизоляции бренда Isover 99
  Таблица 25. Технические характеристики продукции для технической теплоизоляции бренда Isover 100
  Таблица 26. Области применения продукции для строительной изоляции торговой марки Rockwool 113
  Таблица 27. Технические характеристики продукции для строительной изоляции торговой марки Rockwool 114
  Таблица 28. Технические характеристики продукции для строительной изоляции торговой марки Rockwool (Продолжение) 115
  Таблица 29. Области применения продукции для технической изоляции торговой марки Rockwell 116
  Таблица 30. Технические характеристики продукции для технической изоляции торговой марки Rockwell 116
  Таблица 31. Основные операционные показатели компании «ТехноНиколь» в 2000-1 кв.2011гг. 118
  Таблица 32. Доля продукции торговой марки LINEROCK на рынке минераловатных плит различных ФО России в 2007-2008 гг. и прогноз на 2009 г., %. 122
  Таблица 33. Сравнительные характеристики различных теплоизоляционных материалов. 181
  Таблица 34. Усредненные сравнительные физико-технические показатели вспененных материалов. 182
  Таблица 35. Необходимая толщина слоя утеплителя из различных материалов при одинаковой эффективности теплозащиты. 182
  Таблица 36. Основные характеристики пеноизола. 186
  Таблица 37. Основные технические характеристики пенополиэтиленов. 186

  Диаграммы:
  Диаграмма 1. Объем работ, выполненных по виду деятельности «Строительство» в России в 2000-2010гг., млрд. руб. 18
  Диаграмма 2. Объем производства плит из пенополистирола в России в 2003-2009 гг. , тыс. куб. м 44
  Диаграмма 3. Объем производства плит из вспененного пенополистирола в России в 2003-2009 гг., тыс. куб. м 45
  Диаграмма 4. Объем производства плит из экструдированного пенополистирола в 2003-2009 гг., тыс. куб. м. 49
  Диаграмма 5. Натуральный объем импорта ТИМ в Россию в 2009-2010гг., тыс. куб. м. 56
  Диаграмма 6. Структура импорта ТИМ в Россию в 2010 году по сегментам, % от натурального объема 57
  Диаграмма 7. Структура импорта ТИМ из России по странам отправления в 2010г., % от натурального объема 57
  Диаграмма 8. ТОП-10 импортеров ТИМ в Россию в 2010 году, % от натурального объема 58
  Диаграмма 9. Стоимостной объем импорта ТИМ в Россию в 2009-2010гг., $ млн. 60
  Диаграмма 10. Структура импорта ТИМ в Россию в 2010 году по сегментам, % от стоимостного объема 60
  Диаграмма 11. Структура импорта ТИМ из России по странам отправления в 2010г., % от стоимостного объема 61
  Диаграмма 12. ТОП-10 импортеров ТИМ в Россию в 2010 году, % от стоимостного объема 61
  Диаграмма 13. Натуральный объем экспорта ТИМ из России в 2009-2010гг., тыс. куб. м. 63
  Диаграмма 14. Структура экспорта ТИМ из России в 2010г. по сегментам, % от натурального объема 64
  Диаграмма 15. Структура экспорта ТИМ из России в 2010г. по странам назначения, % от натурального объема 64
  Диаграмма 16. ТОП-10 ведущих экспортеров ТИМ из России в 2010г., % от натурального объема 65
  Диаграмма 17. Стоимостной объем экспорта ТИМ их России в 2009-2010гг., $ млн. 66
  Диаграмма 18. Структура экспорта ТИМ из России в 2010 г. по сегментам, % от стоимостного объема 67
  Диаграмма 19. Структура экспорта ТИМ из России в 2010г. по странам назначения, % от стоимостного объема 67
  Диаграмма 20. ТОП-10 ведущих экспортеров ТИМ из России в 2010г., % от стоимостного объема 68
  Диаграмма 21. Доли федеральных округов в объеме производства теплоизоляционных материалов в России в 2008 г., %. 158
  Диаграмма 22. Крупнейшие по объему производства теплоизоляционных материалов в 2008 г. субъекты федерации, тыс. куб.м. 159
  Диаграмма 23. Доли федеральных округов в общероссийском потреблении теплоизоляционных материалов в 2010 г., %. 160
  Диаграмма 24. Соотношение различных видов теплоизоляционных материалов в Санкт-Петербурге в 2004 г., %. 163
  Диаграмма 25. Доли игроков рынка в общем объеме продаж каменной ваты в СФО по состоянию на 2006 г., %. 169
  Диаграмма 26. Производство в России продукции категории “смеси и изделия из теплоизоляционных и звукоизоляционных материалов, не включенные в другие группировки (26.82.16.190)” в 2009г. в натуральном выражении по субъектам Федерации. 195
  Диаграмма 27. Производство в России продукции категории “смеси и изделия из теплоизоляционных и звукоизоляционных материалов, не включенные в другие группировки (26.82.16.190)” в 2010г. в натуральном выражении по субъектам Федерации. 196