Аннотация

Цель исследования
Описать текущее состояние и перспективы развития рынка картона и бумаги в России.

Задачи исследования
1. Провести анализ и описание структуры рынка бумаги и картона в России.
2. Определить объем и темпы роста рынка бумаги и картона в России.
3. Определить динамику и структуру импорта и экспорта бумаги и картона.
4. Выявить основные тенденции и перспективы развития рынка бумаги и картона в России.
5. Описать основных производителей бумаги и картона в России.
К отчету прилагается база импортно-экспортных операций на рынке бумаги и картона. В ней можно определить все ключевые показатели импорта и экспорта бумаги и картона в Россию и из России.

Объект исследования
Рынок бумаги и картона в России.

Метод сбора данных
Мониторинг материалов печатных и электронных деловых и специализированных изданий, аналитических обзоров рынка; Интернет; материалов маркетинговых и консалтинговых компаний; результаты исследований DISCOVERY Research Group.

Метод исследования
Традиционный контент-анализ документов.

Информационная база исследования
• Расчеты Discovery Research Group.
• Печатные и электронные, деловые и специализированные издания.
• Ресурсы сети Интернет.
• Материалы компаний.
• Аналитические обзорные статьи в прессе.
• Результаты исследований маркетинговых и консалтинговых агентств.
• Экспертные оценки.
• Интервью с производителями и другими участниками рынка.
• Материалы отраслевых учреждений и базы данных.

Содержание отчёта

•  

  СПИСОК ТАБЛИЦ И ДИАГРАММ 8
  РЕЗЮМЕ 14

  
  ГЛАВА 1. ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ИССЛЕДОВАНИЯ 16
  ЦЕЛЬ ИССЛЕДОВАНИЯ 16
  ЗАДАЧИ ИССЛЕДОВАНИЯ 16
  ОБЪЕКТ ИССЛЕДОВАНИЯ 16
  ИНФОРМАЦИОННАЯ БАЗА ИССЛЕДОВАНИЯ 16
  МЕТОД АНАЛИЗА ДАННЫХ 16
  ИНФОРМАЦИОННАЯ БАЗА ИССЛЕДОВАНИЯ 16

  
  ГЛАВА 2. ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА 18
  ТЕХНОЛОГИЯ ПРОИЗВОДСТВА БУМАГИ И КАРТОНА 21

  
  ГЛАВА 3. ОСНОВНЫЕ ТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИЯ МИРОВОГО РЫНКА 22
  ЦЕНЫ НА БУМАГУ И КАРТОН 22
  КАРТОН 25
  БУМАГА 26
  ЦЕЛЛЮЛОЗА 27
  ПОТРЕБЛЕНИЕ И ПРОИЗВОДСТВО БУМАГИ И КАРТОНА 28
  МИРОВАЯ ТОРГОВЛЯ 31
  ПЕРСПЕКТИВЫ 32
  ОСНОВНЫЕ ПРОИЗВОДИТЕЛИ МИРОВОГО РЫНКА БУМАГИ И КАРТОНА 34

  
  ГЛАВА 4 РОССИЙСКИЙ РЫНОК КАРТОНА И БУМАГИ 47
  ТЕНДЕНЦИИ 47
  ПРОИЗВОДСТВО 48
  ПРОИЗВОДСТВО БУМАГИ ПО СЕГМЕНТАМ: БУМАГА ДЛЯ ГОФРИРОВАНИЯ. 56
  ПРОИЗВОДСТВО БУМАГИ ПО СЕГМЕНТАМ: БУМАГА ПИСЧАЯ И ТЕТРАДНАЯ. 58
  ПРОИЗВОДСТВО БУМАГИ ПО СЕГМЕНТАМ: БУМАГА ТИПОГРАФСКАЯ. 58
  ПРОИЗВОДСТВО БУМАГИ ПО СЕГМЕНТАМ: ГАЗЕТНАЯ БУМАГА. 59
  ПРОИЗВОДСТВО БУМАГИ ПО СЕГМЕНТАМ: ОФСЕТНАЯ БУМАГА. 60
  ПРОИЗВОДСТВО КАРТОНА ПО СЕГМЕНТАМ: ТАРНЫЙ КАРТОН. 61
  ПРОИЗВОДСТВО КАРТОНА ПО СЕГМЕНТАМ: ТЕСТ-ЛАЙНЕР. 62
  ЦЕНЫ 64

  
  ГЛАВА 5. ВНЕШНЕТОРГОВЫЕ ОПЕРАЦИИ НА РЫНКЕ 68
  ИМПОРТ 68
  Объем импорта по товарным группам 70
  Объем импорта по производителям 73
  ЭКСПОРТ 91
  Объем экспорта по товарным группам 92
  Объем экспорта по производителям 96

  
  ГЛАВА 6. КРУПНЕЙШИЕ ПРОИЗВОДИТЕЛИ БУМАГИ И КАРТОНА В РОССИИ 110

  
  ГЛАВА 7. ИНВЕСТИЦИОННЫЕ ПРОЕКТЫ НА РОССИЙСКОМ РЫНКЕ БУМАГИ И КАРТОНА 140
  ПРИЛОЖЕНИЕ 1. УПРАВЛЯЮЩИЕ КОМПАНИИ 149

   

• 
  Отчет содержит 49 таблиц и 56 диаграмм.

  Таблицы
  Таблица 1. 20 крупнейших стран-производителей бумаги и картона в 2000—2009 гг., млн. тонн. 31
  Таблица 2. Крупнейшие европейские производители леса, бумаги и упаковки в 2009 г. 35
  Таблица 3. Показатели по 100 крупнейшим производителям леса, бумаги и упаковки за 2005-2009 гг. 36
  Таблица 4. Крупнейшие мировые производители бумаги и картона. 37
  Таблица 5. Объем производства бумаги и картона в России в 2009-2010гг., тонн. 49
  Таблица 6. Объем производства бумаги по субъектам федерации в России в 2006-2010гг., млн. тонн. 52
  Таблица 7. Объем производства бумаги по федеральным округам в России в 2006-2010гг., тонн. 53
  Таблица 8. Объем производства картона по субъектам федерации в России в 2006-2010гг., млн. тонн. 54
  Таблица 9. Объем производства картона по федеральным округам в России в 2006-2010гг., тонн. 55
  Таблица 10. Объем производства бумаги для гофрирования по федеральным округам в России в 2009-2010гг., тонн. 56
  Таблица 11. Объем производства бумаги для гофрирования по субъектам федерации в России в 2009-2010гг., тонн 57
  Таблица 12. Объем производства писчей и тетрадной бумаги по субъектам федерации в России в 2006-2010гг., млн. тонн 58
  Таблица 13. Объем производства писчей и тетрадной бумаги по федеральным округам в России в 2006-2010гг., тонн. 58
  Таблица 14. Объем производства типографской бумаги по субъектам федерации в России в 2006-2010гг., тонн 59
  Таблица 15. Объем производства типографской бумаги по федеральным округам в России в 2006-2010гг., тонн. 59
  Таблица 16. Объем производства газетной бумаги по субъектам федерации в России в 2006-2010гг., тонн 60
  Таблица 17. Объем производства газетной бумаги по федеральным округам в России в 2006-2010гг., тонн. 60
  Таблица 15. Объем производства офсетной бумаги по федеральным округам в России в 2006-2010гг., тонн. 60
  Таблица 19. Объем производства офсетной бумаги по субъектам федерации в России в 2006-2010гг., тонн 61
  Таблица 20. Объем производства тарного картона по субъектам федерации в России в 2006-2010гг., тонн 61
  Таблица 21. Объем производства тарного картона по федеральным округам в России в 2006-2010гг., тонн. 62
  Таблица 22. Объем производства тест-лайнера по субъектам федерации в России в 2009-2010гг., тонн 63
  Таблица 23. Объем производства тест-лайнера по федеральным округам в России в 2009-2010гг., тонн. 63
  Таблица 24. Динамика цен на бумагу и картон в России в 2010-2011гг., тыс. руб. за тонну 65
  Таблица 25. Импорт бумаги и картона в России в 2009-2010гг. 68
  Таблица 26. Импорт бумаги и картона в России в 2010г. по товарным группам в натуральном выражении, тонн 68
  Таблица 27. Импорт бумаги и картона в России в 2010г. по товарным группам в денежном выражении, тыс. $ 69
  Таблица 28. Импорт газетной бумаги в России в 2009-2010гг. 73
  Таблица 29. Импорт бумаги для гофрирования в России в 2009-2010гг. 75
  Таблица 30. Импорт бумаги для письма, печати и других графических целей в России в 2009-2010гг. 78
  Таблица 31. Импорт бумаги и картона многослойных в России в 2009-2010гг. 80
  Таблица 32. Импорт бумаги и картона немелованных в России в 2009-2010гг. 82
  Таблица 33. Импорт бумаги и картона с покрытием в России в 2009-2010гг. 84
  Таблица 34. Импорт крафт-бумаги и крафт-картона в России в 2009-2010гг. 87
  Таблица 35. Импорт крафт-лайнера в России в 2009-2010гг. 88
  Таблица 36. Импорт тест-лайнера в России в 2009-2010гг. 89
  Таблица 37. Экспорт бумаги и картона в России в 2009-2010гг. 91
  Таблица 38. Экспорт бумаги и картона в России в 2010г. по товарным группам в натуральном выражении, тонн 91
  Таблица 39. Экспорт бумаги и картона в России в 2010г. по товарным группам в денежном выражении, тыс. $ 92
  Таблица 40. Экспорт газетной бумаги в России в 2009-2010гг. 96
  Таблица 41. Экспорт бумаги для гофрирования в России в 2009-2010гг. 98
  Таблица 42. Экспорт бумаги для письма, печати и других графических целей в России в 2009-2010гг. 100
  Таблица 43. Экспорт бумаги и картона немелованных в России в 2009-2010гг. 102
  Таблица 44. Экспорт бумаги и картона с покрытием в России в 2009-2010гг. 104
  Таблица 45. Экспорт крафт-бумаги и крафт-картона в России в 2009-2010гг. 106
  Таблица 46. Экспорт крафт-лайнера в России в 2009-2010гг. 107
  Таблица 47. Экспорт тест-лайнера в России в 2009-2010гг. 108
  Таблица 48. Крупнейшие производители бумаги и картона в России. 110
  Таблица 49. Управляющие компании на рынке бумаги и картона в России. 149

  Диаграммы
  Диаграмма 1. Динамика цен на целлюлозу в 2008-2009 гг. 23
  Диаграмма 2. Изменение уровней цен на целлюлозу, бумагу, картон и макулатуру в 2010г. 24
  Диаграмма 3. Изменение уровней цен на крафтлайнер, флютинг, тестлайнер-2 и тестлайнер-3 в Европе в 2010г. 26
  Диаграмма 4. Изменение уровней цен на мелованную, легкомелованную, газетную и офисную бумагу в 2010г. 27
  Диаграмма 5. Изменение уровней цен на целлюлозу NBSK и BHK в 2010г. 28
  Диаграмма 6. Изменение спроса на полиграфическую бумагу в 1990-2020гг. 29
  Диаграмма 7. Прогноз спроса на бумагу по регионам в 2010-2015гг. 29
  Диаграмма 8. Крупнейшие мировые производители бумаги и картона в 2010 г. 37
  Диаграмма 9. Динамика производства картона и бумаги в России в 2009-2010гг., млн. тонн 49
  Диаграмма 10. Динамика производства бумаги в России в 2006-2010гг., млн. тонн 50
  Диаграмма 11. Динамика производства картона в России в 2006-2010гг., млн. тонн 50
  Диаграмма 12. Структура производства бумаги по сегментам в России в 2010г., тонн 51
  Диаграмма 13. Структура производства картона по сегментам в России в 2010г., тонн 51
  Диаграмма 13. Структура производства бумаги по субъектам федерации в России в 2010г., тонн 52
  Диаграмма 15. Распределение производства бумаги по федеральным округам в России в 2010г., тонн. 54
  Диаграмма 16. Структура производства картона по субъектам федерации в России в 2010г., тонн 55
  Диаграмма 17. Распределение производства картона по федеральным округам в России в 2010г., тонн. 56
  Диаграмма 18. Динамика цен на картон и бумагу в России в 2000-2010гг., тыс. руб. 64
  Диаграмма 19. Динамика цен на целлюлозу в России в 1998-2010гг., тыс. руб. 65
  Диаграмма 20. Цены на бумагу и картон в федеральных округах России, январь 2010 г., тыс. руб. за тонну 67
  Диаграмма 21. Структура импорта товарных групп бумаги и картона в 2009 году в натуральном выражении, тонн 70
  Диаграмма 22. Структура импорта товарных групп бумаги и картона в 2009 году в стоимостном выражении, $ 71
  Диаграмма 23. Структура импорта товарных групп бумаги и картона в 2010 году в натуральном выражении, тонн 72
  Диаграмма 24. Структура импорта товарных групп бумаги и картона в 2010 году в стоимостном выражении, тонн 73
  Диаграмма 25. Доли лидирующих производителей по объему импорта в Россию газетной бумаги за 2010г. в натуральном выражении, %. 74
  Диаграмма 26. Доли лидирующих производителей по объему импорта в Россию газетной бумаги за 2010г. в стоимостном выражении, %. 75
  Диаграмма 27. Доли лидирующих производителей по объему импорта в Россию бумаги для гофрирования за 2010г. в натуральном выражении, %. 76
  Диаграмма 28. Доли лидирующих производителей по объему импорта в Россию бумаги для гофрирования за 2010г. в стоимостном выражении, %. 77
  Диаграмма 29. Доли лидирующих производителей по объему импорта в Россию бумаги для письма, печати и других графических целей за 2010г. в натуральном выражении, %. 79
  Диаграмма 30. Доли лидирующих производителей по объему импорта в Россию бумаги для письма, печати и других графических целей за 2010г. в стоимостном выражении, %. 80
  Диаграмма 31. Доли лидирующих производителей по объему импорта в Россию бумаги и картона многослойных за 2010г. в натуральном выражении, %. 81
  Диаграмма 32. Доли лидирующих производителей по объему импорта в Россию бумаги и картона многослойных за 2010г. в стоимостном выражении, %. 82
  Диаграмма 33. Доли лидирующих производителей по объему импорта в Россию бумаги и картона немелованных за 2010г. в натуральном выражении, %. 83
  Диаграмма 34. Доли лидирующих производителей по объему импорта в Россию бумаги и картона немелованных за 2010г. в стоимостном выражении, %. 84
  Диаграмма 35. Доли лидирующих производителей по объему импорта в Россию бумаги и картона с покрытием за 2010г. в натуральном выражении, %. 86
  Диаграмма 36. Доли лидирующих производителей по объему импорта в Россию бумаги и картона с покрытием за 2010г. в стоимостном выражении, %. 86
  Диаграмма 37. Доли лидирующих производителей по объему импорта в Россию крафт-бумаги и крафт-картона за 2010г. в стоимостном выражении, %. 88
  Диаграмма 38. Доли лидирующих производителей по объему импорта в Россию крафт-лайнера за 2010г. в стоимостном выражении, %. 89
  Диаграмма 39. Доли лидирующих производителей по объему импорта в Россию тест-лайнера за 2010г. в стоимостном выражении, %. 90
  Диаграмма 40. Структура экспорта товарных групп бумаги и картона в 2009 году в натуральном выражении, тонн 93
  Диаграмма 41. Структура экспорта товарных групп бумаги и картона в 2009 году в стоимостном выражении, $ 94
  Диаграмма 42. Структура Экспорта товарных групп бумаги и картона в 2010 году в натуральном выражении, тонн 95
  Диаграмма 43. Структура экспорта товарных групп бумаги и картона в 2010 году в стоимостном выражении, тонн 96
  Диаграмма 44. Доли лидирующих производителей по объему экспорта в Россию газетной бумаги за 2010г. в натуральном выражении, %. 97
  Диаграмма 45. Доли лидирующих производителей по объему экспорта в Россию газетной бумаги за 2010г. в стоимостном выражении, %. 98
  Диаграмма 46. Доли лидирующих производителей по объему экспорта в Россию бумаги для гофрирования за 2010г. в натуральном выражении, %. 99
  Диаграмма 47. Доли лидирующих производителей по объему экспорта в Россию бумаги для гофрирования за 2010г. в стоимостном выражении, %. 100
  Диаграмма 48. Доли лидирующих производителей по объему Экспорта в Россию бумаги для письма, печати и других графических целей за 2010г. в натуральном выражении, %. 101
  Диаграмма 49. Доли лидирующих производителей по объему Экспорта в Россию бумаги для письма, печати и других графических целей за 2010г. в стоимостном выражении, %. 102
  Диаграмма 50. Доли лидирующих производителей по объему экспорта в Россию бумаги и картона немелованных за 2010г. в натуральном выражении, %. 103
  Диаграмма 51. Доли лидирующих производителей по объему экспорта в Россию бумаги и картона немелованных за 2010г. в стоимостном выражении, %. 103
  Диаграмма 52. Доли лидирующих производителей по объему экспорта в Россию бумаги и картона с покрытием за 2010г. в натуральном выражении, %. 105
  Диаграмма 53. Доли лидирующих производителей по объему экспорта в Россию бумаги и картона с покрытием за 2010г. в стоимостном выражении, %. 106
  Диаграмма 54. Доли лидирующих производителей по объему Экспорта в Россию крафт-бумаги и крафт-картона за 2010г. в стоимостном выражении, %. 107
  Диаграмма 55. Доли лидирующих производителей по объему Экспорта в Россию крафт-лайнера за 2010г. в стоимостном выражении, %. 108
  Диаграмма 56. Доли лидирующих производителей по объему Экспорта в Россию тест-лайнера за 2010г. в стоимостном выражении, %. 109