Аннотация

Цель исследования
Описать текущее состояние и перспективы развития российского рынка сыров

Задачи исследования
1. Описать ситуацию на мировом рынке сыров:
• рассмотреть ситуацию на мировом рынке молочной продукции;
• рассмотреть ситуацию на мировом рынке сыров.
2. Описать ситуацию на российском рынке сыров:
• тенденции и перспективы развития рынка;
• объем, темпы роста и прогноз рынка;
• сегменты рынка
• доли основных производителей на рынке.
3. Описать тенденции и перспективы развития российского рынка сыров:
• конкурентная среда;
• консолидация рынка;
• инновации в производстве;
• специфика поставок сырья;
• государственное регулирование;
• влияние экономического кризиса.
4. Описать основные показатели российского рынка сыров:
• объем, темпы роста и прогноз рынка;
• сегменты рынка:
 твердые сыры;
 мягкие сыры;
 плавленые сыры;
 кисломолочные сыры
• объемы производства;
• уровень потребительских цен;
• доли основных производителей;
• характеристика крупнейших производителей
5. Описать возможные каналы сбыта на рынке сыров:
• Основные сетевые розничные компании
6. Рассмотреть внешнеторговую ситуацию на рынке сыров.

Объект исследования
Рынок сыров в России.

Метод сбора данных
Мониторинг материалов печатных и электронных деловых и специализированных изданий, аналитических обзоров рынка; Интернет; материалов маркетинговых и консалтинговых компаний; результаты исследований DISCOVERY Research Group.

Метод исследования
Традиционный контент-анализ документов.

Информационная база исследования
• Печатные и электронные, деловые и специализированные издания.
• Ресурсы сети Интернет.
• Материалы компаний.
• Аналитические обзорные статьи в прессе.
• Результаты исследований маркетинговых и консалтинговых агентств.
• Экспертные оценки.
• Интервью с производителями и другими участниками рынка.
• Материалы отраслевых учреждений и базы данных.
• Базы данных Discovery Research Group

Содержание отчёта

• 
  Список таблиц и диаграмм 9
  Резюме 15
  Глава 1. Технологические характеристики исследования 18
  Цель исследования 18
  Задачи исследования 18
  Объект исследования 19
  Метод сбора данных 19
  Методы анализа данных 19
  Информационная база исследования 19
  Глава 2. Ситуация на мировом рынке сыров 20
  §1. Основные показатели мирового рынка молочной продукции 20
  §2. Основные показатели мирового рынка сыров 23
  Глава 3. Тенденции и перспективы развития российского рынка сыров 24
  §1. Тенденции и перспективы развития рынка сыров 24
  §2. Конкурентная среда 25
  §3. Консолидация рынка 26
  §4. Инновации в производстве 27
  Специфика упаковки на рынке 27
  §5. Ситуация на сырьевом рынке 29
  §6. Государственное регулирование 31
  §7. Влияние экономического кризиса 32
  Глава 4. Основные показатели российского рынка сыров 33
  §1. Объем, темпы роста и прогноз рынка сыров 33
  §2. Сегменты рынка сыров 42
  Сегментация сыров по типу основного сырья 44
  Сегментация по способу свертывания молока 46
  Сегментация по  микрофлоре 47
  Сегментация по содержанию влаги и жира 49
  Сегментация по виду упаковки 49
  Ценовая сегментация 50
  §3. Объемы производства сыров на российском рынке 51
  Сыры и продукты сырные 51
  Сыры мягкие 53
  Сыры полутвердые 56
  Сыры твердые 59
  Сыры свежие 62
  Сыры зрелые 64
  Сыры рассольные 66
  Сыры плавленые 69
  Сыры копченые 72
  Сыры прочие 74
  Продукты сырные 76
  §4. Уровень потребительских цен на рынке сыров 79
  §5. Доли основных производителей на рынке сыров 82
  §6. Характеристика крупнейших производителей на рынке сыров 89
  ЗАО «Карат» 89
  ЗАО «Валио Санкт-Петербург» 90
  Ооо «Хохланд Русланд» 92
  «Käserei champignon hofmeister kg» 97
  Глава 5. Каналы сбыта 99
  §1. Основные сетевые розничные компании 99
  X5 Retail Group 100
  ООО «Ашан» 101
  ОАО «ТД «Копейка» 102
  ОАО «Седьмой Континент» 102
  ОАО «ГК «Виктория» 104
  Metro group 105
  ООО «О’кей» 106
  ООО «Лента» 106
  ОАО «Дикси Групп» 106
  ОАО «Магнит» 107
  Глава 6. Внешнеторговые операции на рынке сыров 109
  §1. Импорт 109
  Объем импорта по товарным группам 112
  Объем импорта по производителям 115
  §2. Экспорт 149
  Объем экспорта по товарным группам 153
  Объем экспорта по производителям 155

   

• 
  В отчете содержатся 50 таблиц и 105 диаграмм.

  Таблицы:
  Таблица 1. Объем розничных продаж сыров в России в натуральном выражении в 2005-2010 гг., тыс. тонн 29
  Таблица 2. Объем розничных продаж сыров в России в денежном выражении в 2005-2010 гг., млн. руб.  32
  Таблица 3. Объем розничных продаж сыров в России в натуральном выражении прогноз на 2010-2015 гг., тыс. тонн 35
  Таблица 4. Объем розничных продаж сыров в России в денежном выражении прогноз на 2010-2015 гг., млн. руб 36
  Таблица 5. Сравнительный анализ французской и российской классификаций марок сыра 40
  Таблица 6. Объем производства сыров и продуктов сырных регионов РФ в 2010 г., тонн 50
  Таблица 7. Объем производства мягких сыров регионов РФ в 2010 г., тонн 52
  Таблица 8. Объем производства сыров полутвердых регионов РФ в 2010г., тонн 55
  Таблица 9. Объем производства сыров твердых регионов РФ в 2010 г., тонн 58
  Таблица 10. Объем производства сыров свежих регионов РФ в 2010 г., тонн 61
  Таблица 11.Объем производства сыров рассольных регионов РФ в 2010 г., тонн 65
  Таблица 12. Объем производства сыров плавленых регионов РФ в 2010 г., тонн 68
  Таблица 13. Объем производства сыров копченых регионов РФ в 2010 г., тонн 70
  Таблица 14. Объем производства сыров прочих регионов РФ в 2010 г., тонн 73
  Таблица 15. Объем производства сыров продуктов сырных регионов РФ в 2010 г., тонн 75
  Таблица 16. Динамика цен производителей пищевой и перерабатывающей промышленности на молоко и молочные продукты в январе-феврале 2011 г. 78
  Таблица 17. Динамика потребительских цен на молоко и молочные продукты в январе-феврале 2011 г. 78
  Таблица 18. Доли объема розничных продаж производителей на рынке сыров в натуральном выражении в России в 2005-2009гг., % 80
  Таблица 19. Доли основных брендов компаний на рынке сыров по объему розничных продаж в натуральном выражении в России в 2006-2009гг., % 82
  Таблица 20. Ключевые экономические показатели компании «Хохланд» в 2007-2009 гг., тыс. евро 89
  Таблица 21. Операционные показатели компании ОАО «Вимм-Билль-Данн Продукты Питания» на 2007-2008гг. и прогноз на 2009-2011 гг. 92
  Таблица 22. Импорт сыров всех видов в Россию в 2009-2010 гг. в натуральном и стоимостном выражении, тыс. тонн и млн. $ 106
  Таблица 23. Динамика импорта сыров в России в 2010 году по товарным группам в натуральном выражении, кг 107
  Таблица 24. Динамика импорта сыров в России в 2010 году по товарным группам в стоимостном выражении, тыс. $ 108
  Таблица 25. Импорт сыра голубого в Россию в 2010 г. в натуральном и стоимостном выражении, тонн и млн. $ 112
  Таблица 26. Импорт сыра для плавления в Россию в 2010 г. в натуральном и стоимостном выражении, тонн и млн. $ 115
  Таблица 27. Импорт сыра копченого в Россию в 2010 г. в натуральном и стоимостном выражении, тонн и тыс. $ 117
  Таблица 28. Импорт сыра молодого в Россию в 2010 г. в натуральном и стоимостном выражении, тонн и тыс. $ 118
  Таблица 29. Импорт сыра мягкого в Россию в 2010 г. в натуральном и стоимостном выражении, тонн и тыс. $ 122
  Таблица 30. Импорт сыра плавленого в Россию в 2010 г. в натуральном и стоимостном выражении, тонн и тыс. $ 125
  Таблица 31. Импорт сыра полутвердого в Россию в 2010 г. в натуральном и стоимостном выражении, тонн и тыс. $ 128
  Таблица 32. Импорт сыра рассольного в Россию в 2010 г. в натуральном и стоимостном выражении, тонн и тыс. $ 131
  Таблица 33. Импорт сыра свежего в Россию в 2010 г. в натуральном и стоимостном выражении, тонн и тыс. $ 133
  Таблица 34. Импорт сыра твердого в Россию в 2010 г. в натуральном и стоимостном выражении, тонн и тыс. $ 135
  Таблица 35. Импорт сыра тертого в Россию в 2010 г. в натуральном и стоимостном выражении, тонн и тыс. $ 140
  Таблица 36. Импорт сырной пасты в Россию в 2010 г. в натуральном и стоимостном выражении, тонн и тыс. $ 142
  Таблица 37. Импорт сыров прочих в Россию в 2010 г. в натуральном и стоимостном выражении, тонн и тыс. $ 144
  Таблица 38. Динамика экспорта сыров в России в 2010 году по товарным группам в натуральном выражении, кг 148
  Таблица 39. Динамика экспорта сыров в России в 2010 году по товарным группам в стоимостном выражении, тыс. $ 149
  Таблица 40. Экспорт сыров голубых из России в 2010 г. в натуральном и стоимостном выражении, тонн и тыс. $ 152
  Таблица 41. Экспорт сыров копченых из России в 2010 г. в натуральном и стоимостном выражении, тонн и тыс. $ 153
  Таблица 42. Экспорт сыров молодых из России в 2010 г. в натуральном и стоимостном выражении, тонн и тыс. $ 153
  Таблица 43. Экспорт сыров мягких из России в 2010 г. в натуральном и стоимостном выражении, тонн и тыс. $ 155
  Таблица 44. Экспорт сыров плавленых из России в 2010 г. в натуральном и стоимостном выражении, тонн и тыс. $ 155
  Таблица 45. Экспорт сыров полутвердых из России в 2010 г. в натуральном и стоимостном выражении, тонн и тыс. $ 157
  Таблица 46. Экспорт сыров рассольных из России в 2010 г. в натуральном и стоимостном выражении, тонн и тыс. $ 158
  Таблица 47. Экспорт сыров свежих из России в 2010 г. в натуральном и стоимостном выражении, кг и $ 158
  Таблица 48. Экспорт сыров твердых из России в 2010 г. в натуральном и стоимостном выражении, кг и $ 159
  Таблица 49. Экспорт сыров тертых из России в 2010 г. в натуральном и стоимостном выражении, кг и $ 160
  Таблица 50. Экспорт сыров прочих из России в 2010 г. в натуральном и стоимостном выражении, кг и $ 161

  Диаграммы:
  Диаграмма 1. Оценка и прогноз структуры потребления сыра в России в 2006-2016 гг., тыс. тонн 16
  Диаграмма 2. Соотношение долей различных типов сыров в России в 2010 году, % 24
  Диаграмма 3. Структура рынка фасованного твердого сыра по типу упаковки в 2009 году, % 29
  Диаграмма 4. Доли сегментов сыров по объему розничных продаж в России в натуральном выражении в 2010 г., % 33
  Диаграмма 5. Динамика объема и темпов роста розничных продаж плавленых сыров в России в натуральном выражении в 2005-2010 гг., тыс. тонн и % 34
  Диаграмма 6. Динамика объема и темпов роста розничных продаж твердых сыров в России в натуральном выражении в 2005-2010 гг., тыс. тонн и % 35
  Диаграмма 7. Динамика объема и темпов роста розничных продаж мягких сыров в России в натуральном выражении в 2005-2010 гг., тыс. тонн и % 35
  Диаграмма 8. Доли сегментов сыров по объему розничных продаж в России в денежном выражении в 2010 г., % 36
  Диаграмма 9. Динамика объема и темпов роста розничных продаж плавленых сыров в России в денежном выражении в 2005-2010 гг., млрд. руб. и % 37
  Диаграмма 10. Динамика объема и темпов роста розничных продаж твердых сыров в России в денежном выражении в 2005-2010 гг., млрд. руб. и % 38
  Диаграмма 11. Динамика объема и темпов роста розничных продаж мягких сыров в России в денежном выражении в 2005-2010 гг., млрд. руб. и % 38
  Диаграмма 12. Динамика объема и темпов роста розничных продаж сыров в России в натуральном выражении прогноз на 2010-2015 гг., тыс. тонн 39
  Диаграмма 13. Динамика объема и темпов роста розничных продаж сыров в России в денежном выражении прогноз на 2010-2015 гг., млрд. руб. 40
  Диаграмма 14. Оценка и прогноз среднедушевого потребления сыра в России в 2006-2016 гг., кг/чел. 41
  Диаграмма 15. Доли основных сегментов на Рынке сыров в натуральном выражении в 2011 г., % 43
  Диаграмма 16. Классификация сыров  49
  Диаграмма 17. Динамика изменения объема и темпа роста производства сыров и продуктов сырных в  России, январь 2010 – январь 2011 гг., тыс. тонн и %. 52
  Диаграмма 18. Динамика изменения объема производства сыров и продуктов сырных в России в 2007-2010гг., тыс. тонн 53
  Диаграмма 19. Доля объема производства сыров и продуктов сырных Федеральных округов РФ в 2010 г., % 54
  Диаграмма 20. Динамика изменения объема и темпа роста производства сыров мягких в России, январь 2010 – январь 2011 гг., тыс. тонн и % 55
  Диаграмма 21. Динамика изменения объема производства мягких сыров в России в 2007-2010гг., тыс. тонн 55
  Диаграмма 22. Доля объема производства мягких сыров Федеральных округов РФ в 2010 г., % 56
  Диаграмма 23. Динамика изменения объема и темпа роста производства сыров полутвердых в России, январь 2010 – январь 2011 гг., тыс. тонн и % 57
  Диаграмма 24. Динамика изменения объема производства сыров полутвердых в России в 2007-2010гг., тыс. тонн 58
  Диаграмма 25. Доля объема производства сыров полутвердых Федеральных округов РФ в 2010 г., % 59
  Диаграмма 26. Динамика изменения объема и темпа роста производства сыров твердых в России, январь 2010 – январь 2011 гг., тыс. тонн и % 60
  Диаграмма 27. Динамика изменения объема производства сыров твердых в России в 2007-2010гг., тыс. тонн 61
  Диаграмма 28. Доля объема производства сыров твердых Федеральных округов РФ в 2010 г., % 61
  Диаграмма 29. Динамика изменения объема и темпа роста производства сыров свежих в России, январь 2010 – январь 2011 гг.,  тонн и % 63
  Диаграмма 30. Динамика изменения объема производства сыров свежих в России в 2009-2010гг., тыс. тонн 64
  Диаграмма 31. Доля объема производства сыров свежих Федеральных округов РФ в 2010 г., % 64
  Диаграмма 32. Динамика изменения объема и темпа роста производства сыров зрелых в России, июль 2010 – январь 2011 гг.,  тонн и % 65
  Диаграмма 33. Динамика изменения объема производства сыров зрелых в России в 2009-2010гг.,  тонн 66
  Диаграмма 34. Доля объема производства сыров зрелых Федеральных округов РФ в 2010 г., % 66
  Диаграмма 35. Динамика изменения объема и темпа роста производства сыров рассольных в России, январь 2010 – январь 2011 гг.,  тонн и % 67
  Диаграмма 36. Динамика изменения объема производства сыров рассольных в России в 2009-2010гг., тыс. тонн 68
  Диаграмма 37. Доля объема производства сыров рассольных Федеральных округов РФ в 2010 г., % 69
  Диаграмма 38. Динамика изменения объема и темпа роста производства сыров плавленых в России, январь 2010 – январь 2011 гг., тысяч тонн и % 70
  Диаграмма 39. Динамика изменения объема производства сыров плавленых в России в 2009-2010гг., тыс. тонн 71
  Диаграмма 40. Доля объема производства сыров плавленых Федеральных округов РФ в 2010 г., % 72
  Диаграмма 41. Динамика изменения объема и темпа роста производства сыров копченых в России, январь 2010 – январь 2011 гг., тысяч тонн и % 73
  Диаграмма 42. Динамика изменения объема производства сыров копченых в России в 2009-2010гг., тонн 73
  Диаграмма 43. Доля объема производства сыров копченых Федеральных округов РФ в 2010 г., % 74
  Диаграмма 44. Динамика изменения объема и темпа роста производства сыров прочих в России, январь 2010 – январь 2011 гг., тонн и % 75
  Диаграмма 45. Динамика изменения объема производства сыров прочих в России в 2009-2010гг., тыс. тонн 76
  Диаграмма 46. Доля объема производства сыров прочих Федеральных округов РФ в 2010 г., % 76
  Диаграмма 47. Динамика изменения объема и темпа роста производства продуктов сырных в России, январь 2010 – январь 2011 гг., тысяч тонн и % 77
  Диаграмма 48. Динамика изменения объема производства продуктов сырных в России в 2007-2010гг., тыс. тонн 78
  Диаграмма 49. Доля объема производства продуктов сырных Федеральных округов РФ в 2010 г., % 79
  Диаграмма 50. Динамика изменения среднего уровня потребительских цен на сыры сычужные твердые и мягкие в январе 2010 г. – феврале 2011 г., руб./кг 80
  Диаграмма 51. Динамика изменения среднего уровня потребительских цен на сыры плавленые в январе 2010 г. – феврале 2011 г., руб./кг 81
  Диаграмма 52. Лидирующие федеральные округа по производству сыра в третьем квартале 2010 г., % 83
  Диаграмма 53. Доли основных производителей на рынке сыров по объему розничных продаж в натуральном выражении в России в 2009г., % 84
  Диаграмма 54. Доли основных брендов компаний на рынке сыров по объему розничных продаж в натуральном выражении в России в 2009г., % 86
  Диаграмма 55. Доли основных производителей плавленых сыров в России в 2009 году, % 88
  Диаграмма 56. Доли основных производителей зерненного творога в России в 2009 году, % 89
  Диаграмма 57. Доля объема и темп роста розничных продаж ЗАО «Карат» в натуральном выражении в России в 2005-2009 гг.,% 90
  Диаграмма 58. Доля объема и темп роста розничных продаж ЗАО «Валио Санкт-Петербург» в натуральном выражении в России в 2005-2009 гг., % 92
  Диаграмма 59. Динамика объема и темпа роста продаж компании «Хохланд» в 2007-2009 гг., тыс. тонн 93
  Диаграмма 60. Доля объема и темп роста розничных продаж ООО «Хохланд Русланд» в натуральном выражении в России в 2005-2009 гг., % 94
  Диаграмма 61. Динамика объема розничных продаж сыра марки «Хохланд» в натуральном выражении в России в 2006-2009гг., % 95
  Диаграмма 62. Доля объема и темп роста розничных продаж ОАО «Вимм-Билль-Данн Продукты Питания» в натуральном выражении в России в 2005-2009 гг.,% 98
  Диаграмма 63. Доля объема и темп роста розничных продаж «Käserei Champignon Hofmeister KG»  в натуральном выражении в России в 2005-2009 гг.,% 99
  Диаграмма 64. Структура компании «X5 Retail Group» в 2009 году, количество магазинов 101
  Диаграмма 65. Структура сети ООО «Ашан» в 2010 году, количество магазинов 102
  Диаграмма 66. Структура сети ОАО «Седьмой Континент» по регионам в 2010 году, количество магазинов 104
  Диаграмма 67. Структура ОАО «ГК «Виктория» в 2011 году, количество магазинов 106
  Диаграмма 68. Структура ОАО «ГК «Виктория» по регионам в 2011 году, количество магазинов 106
  Диаграмма 69. Структура ОАО «ДИКСИ Групп» в 2010 году, количество магазинов 108
  Диаграмма 70. Структура ОАО «Магнит» в 2010 году, количество магазинов 109
  Диаграмма 71. Структура импорта товарных групп сыров в 2009 году в натуральном выражении, % 113
  Диаграмма 72. Структура импорта товарных групп сыров в 2009 году в стоимостном выражении, % 114
  Диаграмма 73. Структура импорта товарных групп сыров в 2010 году в натуральном выражении, % 115
  Диаграмма 74. Структура импорта товарных групп сыров в 2010 году в стоимостном выражении, % 116
  Диаграмма 75. Доли лидирующих производителей по объему импорта в Россию сыра голубого за 2010 г. в натуральном выражении, % 118
  Диаграмма 76. Доли лидирующих производителей по объему импорта в Россию сыра голубого за 2010 г. в стоимостном выражении, % 118
  Диаграмма 77. Доли лидирующих производителей по объему импорта в Россию сыра для плавления за 2010 г. в натуральном выражении, % 120
  Диаграмма 78. Доли лидирующих производителей по объему импорта в Россию сыра для плавления за 2010 г. в стоимостном выражении, % 120
  Диаграмма 79. Доли лидирующих производителей по объему импорта в Россию сыра копченого за 2010 г. в натуральном выражении, % 121
  Диаграмма 80. Доли лидирующих производителей по объему импорта в Россию сыра копченого за 2010 г. в стоимостном выражении, % 122
  Диаграмма 81. Доли лидирующих производителей по объему импорта в Россию сыра молодого за 2010 г. в натуральном выражении, % 125
  Диаграмма 82. Доли лидирующих производителей по объему импорта в Россию сыра молодого за 2010 г. в стоимостном выражении, % 126
  Диаграмма 83. Доли лидирующих производителей по объему импорта в Россию сыра мягкого за 2010 г. в натуральном выражении, % 128
  Диаграмма 84. Доли лидирующих производителей по объему импорта в Россию сыра мягкого за 2010 г. в стоимостном выражении, % 129
  Диаграмма 85. Доли лидирующих производителей по объему импорта в Россию сыра плавленого за 2010 г. в натуральном выражении, % 131
  Диаграмма 86. Доли лидирующих производителей по объему импорта в Россию сыра плавленого за 2010 г. в стоимостном выражении, % 131
  Диаграмма 87. Доли лидирующих производителей по объему импорта в Россию сыра полутвердого за 2010 г. в натуральном выражении, % 134
  Диаграмма 88. Доли лидирующих производителей по объему импорта в Россию сыра полутвердого за 2010 г. в стоимостном выражении, % 135
  Диаграмма 89. Доли лидирующих производителей по объему импорта в Россию сыра рассольного за 2010 г. в натуральном выражении, % 136
  Диаграмма 90. Доли лидирующих производителей по объему импорта в Россию сыра рассольного за 2010 г. в стоимостном выражении, % 137
  Диаграмма 91. Доли лидирующих производителей по объему импорта в Россию сыра свежего за 2010 г. в натуральном выражении, % 138
  Диаграмма 92. Доли лидирующих производителей по объему импорта в Россию сыра свежего за 2010 г. в стоимостном выражении, % 139
  Диаграмма 93. Доли лидирующих производителей по объему импорта в Россию сыра твердого за 2010 г. в натуральном выражении, % 142
  Диаграмма 94. Доли лидирующих производителей по объему импорта в Россию сыра твердого за 2010 г. в стоимостном выражении, % 143
  Диаграмма 95. Доли лидирующих производителей по объему импорта в Россию сыра тертого за 2010 г. в натуральном выражении, % 145
  Диаграмма 96. Доли лидирующих производителей по объему импорта в Россию сыра тертого за 2010 г. в стоимостном выражении, % 146
  Диаграмма 97.  Доли лидирующих производителей по объему импорта в Россию сырной пасты за 2010 г. в натуральном выражении, % 147
  Диаграмма 98. Доли лидирующих производителей по объему импорта в Россию сырной пасты за 2010 г. в стоимостном выражении, % 147
  Диаграмма 99. Доли лидирующих производителей по объему импорта в Россию сыров прочих за 2010 г. в натуральном выражении, % 150
  Диаграмма 100.  Доли лидирующих производителей по объему импорта в Россию сыров прочих за 2010 г. в стоимостном выражении, % 150
  Диаграмма 101. Экспорт сыров всех видов в Россию в 2009-2010 гг. в натуральном и стоимостном выражении, тыс. тонн и млн. $ 151
  Диаграмма 102. Структура экспорта товарных групп сыров в 2009 году в натуральном выражении, % 154
  Диаграмма 103. Структура экспорта товарных групп сыров в 2009 году в стоимостном выражении, % 155
  Диаграмма 104. Структура экспорта товарных групп сыров в 2010 году в натуральном выражении, % 155
  Диаграмма 105. Структура экспорта товарных групп сыров в 2010 году в стоимостном выражении, % 156