Аннотация

Цель исследования
Описать состояние рынка парфюмерии в России в 2010 году.

Задачи исследования
1. Определить емкость Российского рынка парфюмерии в стоимостном выражении.
2. Определить доли основных производителей парфюмерии, представленных на Российском розничном парфюмерном рынке, в натуральном и стоимостном выражении.
3. Описать особенности взаимодействия производителей и дистрибьюторов парфюмерной продукции в России. Определить средний размер сбытовой маржи как по основным производителям парфюмерии, так и по рынку в целом.
4. Описать влияние контрафактной продукции на состояние Российского рынка парфюмерии. Определить долю контрафакта, приходящегося как на отдельных производителей, так и на рынок в целом, в натуральном и стоимостном выражении.
5. Определить емкость Российского рынка парфюмерно-косметического ритейла в стоимостном выражении.
6. Определить доли основных розничных продавцов, представленных на Российском рынке парфюмерно-косметической продукции (ПКП), в стоимостном выражении.
7. Охарактеризовать тенденции развития специализированных розничных сетей по продаже ПКП.
8. Охарактеризовать альтернативные каналы распространения ПКП: аптеки, интернет-магазины, прямые продажи. Определить долю каждого из этих каналов в общем объеме Российского рынка парфюмерно-косметического ритейла.
9. Охарактеризовать тенденции развития парфюмерно-косметического ритейла (региональная экспансия сетей, новые форматы сетей).

Товарная категория
Парфюмерия (мужская и женская).

Метод сбора информации
Мониторинг материалов печатных и электронных деловых и специализированных изданий, аналитических обзоров рынка; Интернет; материалов маркетинговых и консалтинговых компаний; результаты исследований DISCOVERY Research Group.

Содержание отчёта

• 
  СПИСОК ТАБЛИЦ И ДИАГРАММ 9

  
  ГЛАВА 1. ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ИССЛЕДОВАНИ 11
  Цель исследования 11
  Задачи исследования 11
  Товарная категория 11
  Метод сбора информации 11
  ГЛАВА 2. ОБЪЕМ РОССИЙСКОГО РЫНКА ПАРФЮМЕРИИ 12
  ГЛАВА 3. ОБЪЕМЫ ПРОДАЖ И ДОЛИ РЫНКА ОСНОВНЫХ ИГРОКОВ НА РОССИЙСКОМ РЫНКЕ ПАРФЮМЕРИИ 15
  ГЛАВА 4. СТРУКТУРА РЫНКА ПАРФЮМЕРИИ: КЛЮЧЕВЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ СЕГМЕНТОВ 22
  § 1. Сегменты по типу парфюмерии 22
  § 2. Сегменты рынка по цене 22
  § 3. Сегменты рынка по полу 25

  
  ГЛАВА 5. ОСОБЕННОСТИ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ И ДИСТРИБЬЮТОРОВ ПАРФЮМЕРНОЙ ПРОДУКЦИИ 28
  Размер средней сбытовой маржи 28
  Рентабельность 30
  Рекламные расходы 31
  ГЛАВА 6. КОНТРАФАКТНАЯ ПРОДУКЦИЯ 36
  ГЛАВА 7. ОБЪЕМ РОССИЙСКОГО РЫНКА ПАРФЮМЕРНО-КОСМЕТИЧЕСКОГО РИТЕЙЛА И ДОЛИ ОСНОВНЫХ РОЗНИЧНЫХ ПРОДАВЦОВ 39
  ГЛАВА 8. ОСНОВНЫЕ УЧАСТНИКИ РЫНКА ПАРФЮМЕРИИ 43
  Л’Этуаль 43
  Иль де Ботэ 44
  Рив Гош 45
  Дуглас Риволи 47

  
  ГЛАВА 9. КАНАЛЫ ДИСТРИБУЦИИ ПАРФЮМЕРНО-КОСМЕТИЧЕСКОЙ ПРОДУКЦИИ 48
  § 1. Доли каналов дистрибуции в объеме продаж косметики и парфюмерии в России 48
  § 2. Альтернативные каналы продаж парфюмерии и косметики 50
  Аптеки 50
  Интернет-продажи 52
  Прямые продажи 54
  Дрогери 57

  
  ГЛАВА 10. ТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИЯ ПАРФЮМЕРНО-КОСМЕТИЧЕСКОГО РИТЕЙЛА 62
  § 1. Введение декларирования соответствия парфюмерной продукции госстандарту и санитарным нормам. 62
  § 2. Новые стандарты в области парфюмерии и косметики 62
  § 3. Развитие новых форматов торговли 64
  § 5. Выход оптовых игроков в розницу 66
  § 6. Рост продаж частных торговых марок 67
  § 7. Сделки покупки-продажи 68
  § 8. Открытие собственных производственных комплексов 71
  ПРИЛОЖЕНИЕ 1. РЕКЛАМНЫЕ РАСХОДЫ И БЮДЖЕТЫ ВЕДУЩИХ РЕКЛАМОДАТЕЛЕЙ В ОБЛАСТИ ПАРФЮМЕРИИ И КОСМЕТИКИ 72

   

• 
  Отчет содержит  11 таблиц и  18 диаграмм.

  Диаграммы:
  Диаграмма 1. Объем рынка парфюмерии и косметики в России в 2004-2010 гг., $ млрд. 11
  Диаграмма 2. Объем рынка парфюмерии и косметики в России в 2010 и прогноз на 2011-2012гг., $ млрд. (по оценке «старой крепости») 12
  Диаграмма 3. Объем рынка парфюмерии в России в 2004-2009 гг., $ млрд. 12
  Диаграмма 4. Объем рынка парфюмерии и косметики в России в 2009-2010гг. И прогноз на 2011-2014гг.,  млрд. Руб. 13
  Диаграмма 5. Доли крупнейших компаний (реализующих продукцию через традиционные каналы сбыта) в объеме Российского рынка парфюмерии и косметики в 2010 г., %. 14
  Диаграмма 6.  Объемы продаж крупнейших компаний (реализующих продукцию через традиционные каналы сбыта) в России в 2009-2010гг., $ млн. 16
  Диаграмма 7. Доли компаний (реализующих продукцию посредством прямых продаж) в объеме Российского рынка прямых продаж парфюмерии и косметики в 2010 году, %. 17
  Диаграмма 8. Объемы продаж крупнейших компаний (реализующих продукцию посредством прямых продаж) в России в 2009-2010 гг. Соответственно, $ млн. 18
  Диаграмма 9. Топ-10 любимых брендов Россиян в категории парфюмерия и косметика в России в 2010г. По версии рейтинга top20brands.ru 20
  Диаграмма 10. Структура розничных продаж парфюмерии по типу продукции в России в 2010 году, % от стоимостного объема 21
  Диаграмма 11. Структура розничных продаж парфюмерии по ценовому сегменту в России в  2010 году, % от стоимостного объема 22
  Диаграмма 12. Структура розничных продаж парфюмерии по полу в России в 2001 году, % от стоимостного объема 25
  Диаграмма 13. Структура розничных продаж парфюмерии по ценовому сегменту и по полу в России в 2001 году, % от стоимостного объема 26
  Диаграмма 14. Рекламные бюджеты компаний в области парфюмерии и косметики (затраты выше 50 млн. Руб.) В 2008-2009гг., млн. Руб. 31
  Диаграмма 15. Что чаще всего подделывают на рынке парфюмерии и косметики по мнению потребителей, % 36
  Диаграмма 16. Доли крупнейших компаний в обороте специализированных парфюмерно-косметических сетей в России в 2010 г., % 39
  Диаграмма 17. Объемы продажи в парфюмерно-косметических специализированных розничных сетях в  2009-2010гг., $ млн. 40
  Диаграмма 18. Оборот различных каналов сбыта в объеме продаж парфюмерно-косметической продукции в России в 2010 г., $ млн. 47

  Таблицы:
  Таблица 1. Объемы продаж  в стоимостном выражении и доли рынка в 2010 г. 16
  Таблица 2. Объемы продаж  в стоимостном выражении и доли рынка в 2009 г. 16
  Таблица 3. Объем в стоимостном выражении и доля компаний на рынке прямых продаж в 2010 г., млн. $ и %. 18
  Таблица 4. Объем в стоимостном выражении и доля компаний на рынке прямых продаж в 2009 г., млн. $ и %. 19
  Таблица 5. Национальное ТВ, оценочный бюджет без учета НДС (январь-ноябрь 2010 vs. Январь-ноябрь 2009) 33
  Таблица 6. Топ-3 рекламодателей в России в различных средствах распространения в 2009-2010 году 34
  Таблица 7. Количество магазинов в парфюмерно-косметических специализированных розничных сетях по данным компаний на 31 декабря 2007-2010гг., штук 39
  Таблица 8. Объемы продажи и доля в объеме продаж в парфюмерно-косметических специализированных розничных сетях в  2010 г., $ млн. И % 40
  Таблица 9. Объемы продажи и доля в объеме продаж в парфюмерно-косметических специализированных розничных сетях в  2009 г., $ млн. И % 41
  Таблица 10. Доли различных каналов продаж и объемы продаж на парфюмерно-косметическом рынке в 2010г. 47
  Таблица 11. Рекламные расходы и бюджеты ведущих рекламодателей в области парфюмерии и косметики 72