Аннотация

Маркетинговое исследование представляет комплексный обзор рынка кузнечно-прессового оборудования в РФ.

 Отчет содержит подробный анализ российского рынка кузнечно-прессового оборудования: динамика, объем, структура рынка (доля сегмента оборудования на рынке МОО); доля импорта на рынке.

Представлен анализ производства кузнечно-прессового оборудования (объем, динамика, структура по видам, структура по основным производителям и география производства) следующих сегментов:

• кузнечно-прессовое оборудование в целом
• машины гибочные, кромкогибочные, правильные, ножницы механические, машины пробивные и вырубные без ЧПУ
• машины гибочные, кромкогибочные, правильные, ножницы механические, машины пробивные и вырубные с ЧПУ
• машины и молоты ковочные, штамповочные; прессы гидравлические и прессы для обработки металлов

Представлен анализ (объем, динамика, география) импортно-экспортных операций станков (включая прессы) для обработки металлов объемной штамповкой, ковкой или штамповкой; станков для обработки металлов (включая прессы) гибочных, кромкогибочных, правильных, отрезных, пробивных или вырубных; прессов для обработки металлов 

Представлен обзор и прогноз основных влияющих отраслей:

• машиностроительный комплекс,
• энергетическое машиностроение,
• металлургическое производство

В отчете представлены факторы, влияющие на развитие отрасли: экономические аспекты (инвестиции в отрасль, рентабельность и объем продаж, динамика и объем заказов на поставку продукции), последние тенденции на рынке (обновление станочного парка, технологические нововведения и др.)

Приведен ценовой и ассортиментный анализ, а также профили крупнейших предприятий:

• "Кувандыкский завод кузнечно-прессового оборудования "Долина" ОАО
• "АРМЕЗ" ОАО
• "ГИДРОПРЕСС" ОАО

ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ИССЛЕДОВАНИЯ

Цель исследования: Анализ рынка кузнечно-прессового оборудования в России период с 2006 по 2010 гг.; выявление тенденций и факторов, влияющих на рынок; обзор и прогноз основных влияющих отраслей.

География исследования: РФ.

Задачи исследования:

• Проанализировать факторы, влияющие на развитие отрасли: экономические аспекты (инвестиции в отрасль, рентабельность и объем продаж, динамика и объем заказов на поставку продукции), последние тенденции на рынке (обновление станочного парка, технологические нововведения и др.)

• Представить обзор и прогноз основных влияющих отраслей: машиностроительный комплекс, энергетическое машиностроение, металлургическое производство

• Проанализировать рыночные аспекты: объем, динамика и структура рынка, доля импорта на рынке, характеристика и анализ российского производства, анализ внешнеэкономической деятельности (импортно-экспортные операции)

• Провести ценовой и ассортиментный анализ (средние цены производителей, динамика индексов цен, ассортимент и ценовая политика основных производителей)

• Представить профили крупнейших производителей (характеристика и реквизиты предприятий, производственные показатели, бухгалтерский баланс, отчет о прибылях и убытках, основные финансовые коэффициенты)

ВЫДЕРЖКИ ИЗ ИССЛЕДОВАНИЯ:

• На рынке кузнечно-прессового оборудования сложилась следующая ситуация: до 2008 года объем потребления увеличивался, в 2009 году потребление кузнечно-прессовых машин сократилось на 26%, в 2010 году почти на 2%.

• Производство всех видов кузнечно-прессового оборудования в 2010 году демонстрировало рост, особенно высокие показатели, были зафиксированы в сегменте машин гибочных, кромкогибочных, правильных, ножниц механических, машин пробивных и вырубных без ЧПУ – объем производства увеличился более чем в два раза.

• В целом по России производство машин гибочных, кромкогибочных, правильных, ножниц механических, машин пробивных и вырубных с ЧПУ выросло на 52% в 2010 году и составило *** единицу. Производство в Смоленской области выросло на 53%.

• Продажи кузнечно-прессового оборудования отечественного производства в 2010 году имели отрицательную динамику, так за первые три квартала 2010 года объем продаж сократился на 29,3% по сравнению с аналогичным периодом 2009 года и составил *** млн. руб.
• В 2009 году рост заказов на поставку оборудования возобновился: в 2009 году прирост составил 21,65%, в 2010 году – 5,45%.

• В структуре импорта станков и прессов для обработки металлов объемной штамповкой, ковкой или штамповкой; станков гибочных, кромкогибочных, правильных, отрезных, пробивных и прочих в натуральном выражении лидирующую позицию занимает Китай – 21% в 2010 году. Доля Китая в структуре импорта увеличилась с 20,8% в 2009 году до 21% в 2010. Доля Германии в 2009 году составляла 9%, в 2010 – 14,9%. Заметно увеличилась доля Кореи – с 2% в 2009 году до 14,2% в 2010 году.

В отчете приведено 26 диаграмм и  46 таблиц.

Содержание отчёта

• 
  СОДЕРЖАНИЕ   2

  МЕТОДОЛОГИЯ ИССЛЕДОВАНИЯ   4
     ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ИССЛЕДОВАНИЯ   4
     ИНФОРМАЦИОННАЯ БАЗА ИССЛЕДОВАНИЯ   4

  ГЛАВА 1. КЛАССИФИКАЦИЯ КУЗНЕЧНО-ПРЕССОВОГО ОБОРУДОВАНИЯ   5

  ГЛАВА 2. РЫНОК КУЗНЕЧНО-ПРЕССОВОГО ОБОРУДОВАНИЯ   8
     2.1. ОБЪЕМ И ДИНАМИКА РЫНКА   8
     2.2. СТРУКТУРА РЫНКА   9
     2.3. ДОЛЯ ИМПОРТА НА РЫНКЕ   10
     2.4. ТЕНДЕНЦИИ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ ОТРАСЛИ   10

  ГЛАВА 3. ПРОИЗВОДСТВО КУЗНЕЧНО-ПРЕССОВОГО ОБОРУДОВАНИЯ   17
     3.1.  ОБЪЕМ И ДИНАМИКА ПРОИЗВОДСТВА   17
     3.2. СТРУКТУРА ПРОИЗВОДСТВА ПО ВИДАМ ОБОРУДОВАНИЯ   18
     3.3. ГЕОГРАФИЯ ПРОИЗВОДСТВА   19
          3.3.1. Кузнечно-прессовое оборудование   19
          3.3.2. Машины гибочные, кромкогибочные, правильные, ножницы механические, машины пробивные и вырубные с ЧПУ   22
          3.3.3. Машины гибочные, кромкогибочные, правильные, ножницы механические, машины пробивные и вырубные без ЧПУ   23
          3.3.4. Машины и молоты ковочные, штамповочные; прессы гидравлические и прессы для обработки металлов   24
     3.4. СТРУКТУРА ПРОИЗВОДСТВА ПО ОСНОВНЫМ ПРОИЗВОДИТЕЛЯМ   26

  ГЛАВА 4. ОСНОВНЫЕ ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ ОТРАСЛИ   29
     4.1.  ОБЪЕМ ПРОДАЖ КУЗНЕЧНО-ПРЕССОВОГО ОБОРУДОВАНИЯ   29
     4.2. ИНВЕСТИЦИИ В ОТРАСЛЬ   31
     4.3. РЕНТАБЕЛЬНОСТЬ ПРОДАЖ   32
     4.4. ОБЪЕМ И ДИНАМИКА ЗАКАЗОВ (КОНТРАКТОВ) НА ПОСТАВКУ ПРОДУКЦИИ   33
     4.5. ОСТАТКИ ГОТОВОЙ ПРОДУКЦИИ   34

  ГЛАВА 5. АССОРТИМЕНТНЫЙ И ЦЕНОВОЙ АНАЛИЗ   36
     5.1. СРЕДНИЕ ЦЕНЫ ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ ОБОРУДОВАНИЯ   36
     5.2. ДИНАМИКА ИНДЕКСОВ ЦЕН   37
     5.3. АССОРТИМЕНТ И ЦЕНОВАЯ ПОЛИТИКА КРУПНЕЙШИХ ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ   37
          5.3.1. "Кувандыкский завод кузнечно-прессового оборудования "Долина" ОАО   38
          5.3.2. "АРМЕЗ" ОАО   41
          5.3.3. "ГИДРОПРЕСС" ОАО   42

  ГЛАВА 6. АНАЛИЗ ИМПОРТНО-ЭКСПОРТНЫХ ОПРЕАЦИЙ НА РЫНКЕ КУЗНЕЧНО-ПРЕССОВОГО ОБОРУДОВАНИЯ   45
     6.1. АНАЛИЗ ИМПОРТА КУЗНЕЧНО-ПРЕССОВОГО ОБОРУДОВАНИЯ   45
          6.1.1. Объем и динамика импорта   45
          6.1.2. География импорта   46
     6.2. АНАЛИЗ ЭКСПОРТА КУЗНЕЧНО-ПРЕССОВОГО ОБОРУДОВАНИЯ   51
          6.2.1. Объем и динамика экспорта   51
          6.2.2. География экспорта   52

  ГЛАВА 7. ОБЗОР И ПРОГНОЗ РАЗВИТИЯ ВЛИЯЮЩИХ ОТРАСЛЕЙ   56
     7.1. МАШИНОСТРОИТЕЛЬНЫЙ КОМПЛЕКС   57
          7.1.1. Производство машин и оборудования   58
          7.1.2. Производство электрооборудования, электронного и оптического оборудования   61
          7.1.3. Производство транспортных средств и оборудования   63
     7.2. ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЕ МАШИНОСТРОЕНИЕ   68
     7.3. МЕТАЛЛУРГИЧЕСКОЕ ПРОИЗВОДСТВО    70
          7.3.1. Черная металлургия   70
          7.3.2. Цветная металлургия   75

  ГЛАВА 8. ПРОФИЛИ КРУПНЕЙШИХ ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ   80
     8.1. "КУВАНДЫКСКИЙ ЗАВОД КУЗНЕЧНО-ПРЕССОВОГО ОБОРУДОВАНИЯ "ДОЛИНА" ОАО   80
          8.1.1. Характеристика и реквизиты предприятия   80
          8.1.2. Производственные показатели   80
          8.1.3. Бухгалтерский баланс   81
          8.1.4. Отчет о прибылях и убытках   82
          8.1.5. Основные финансовые коэффициенты   82
     8.2. "АРМЕЗ" ОАО   83
          8.2.1. Характеристика и реквизиты предприятия    83
          8.2.2. Производственные показатели   84
          8.2.3. Бухгалтерский баланс   84
          8.2.4. Отчет о прибылях и убытках   85
          8.2.5. Основные финансовые коэффициенты   85
     8.3. "ГИДРОПРЕСС" ОАО   86
          8.3.1. Характеристика и реквизиты предприятия    86
          8.3.2. Производственные показатели   87
          8.3.3. Бухгалтерский баланс   87
          8.3.4. Отчет о прибылях и убытках   88
          8.3.5. Основные финансовые коэффициенты   89

  ВЫВОДЫ ПО ИССЛЕДОВАНИЮ   90

  О КОМПАНИИ EVENTUS CONSULTING   98

   

• Список диаграмм:
  Диаграмма 1. Динамика объема потребления кузнечно-прессовых машин, тыс. руб., 2006-2010 гг. 
  Диаграмма 2. Структура рынка МОО по видам оборудования, тыс. руб., 2010 г. 
  Диаграмма 3. Доля импорта на рынке кузнечно-прессовых машин, тыс. руб., 2010 г. 
  Диаграмма 4. Динамика производства кузнечно-прессового оборудования, шт., 2004- 2010 гг. 
  Диаграмма 5. Динамика производства кузнечно-прессового оборудования по видам, шт., 2009- 2010 гг. 
  Диаграмма 6. Структура производства кузнечно-прессового оборудования по видам, %, 2010гг. 
  Диаграмма 7. Структура производства кузнечно-прессового оборудования по ФО, %, 2010гг. 
  Диаграмма 8. Структура производства кузнечно-прессового оборудования по регионам, %, 2010гг. 
  Диаграмма 9. Структура производства машин гибочных, кромкогибочных, правильных, ножниц механических, машин пробивных и вырубных с ЧПУ по регионам, %, 2010г. 
  Диаграмма 10. Структура производства машин гибочных, кромкогибочных, правильных, ножниц механических, машин пробивных и вырубных без ЧПУ по регионам, %, 2010г. 
  Диаграмма 11. Структура производства машин и молотов ковочных, штамповочных; прессов гидравлических и прессов для обработки металлов по регионам, %, 2010г. 
  Диаграмма 12. Структура производства кузнечно-прессовых машин по предприятиям, %
  Диаграмма 13. Динамика выручки от продажи кузнечно-прессового оборудования, квартал нарастающим итогом, 2008-3 кв. 2010 гг., тыс. руб. 
  Диаграмма 14. Динамика объема инвестиций в производство кузнечно-прессового оборудования, квартал нарастающим итогом, 2008-3 кв. 2010 гг., тыс. руб. 
  Диаграмма 15. Динамика объема заказов(контрактов) на поставку кузнечно-прессового оборудования, 2006 -2010 гг., тыс. руб. 
  Диаграмма 16. Динамика средних цен производителей на станки металлорежущие, руб./шт., 2006-2010 гг. 
  Диаграмма 17. Динамика средних цен производителей на кузнечно-прессовое оборудование, руб./шт., 2006-2010 гг. 
  Диаграмма  18. Динамика объема импорта станков и прессов для обработки металлов объемной штамповкой, ковкой или штамповкой; станки гибочные, кромкогибочные, правильные, отрезные, пробивные и прочие ,  тонн, 2006-2010 гг. 
  Диаграмма  19. Динамика объема импорта станков и прессов для обработки металлов объемной штамповкой, ковкой или штамповкой; станки гибочные, кромкогибочные, правильные, отрезные, пробивные и прочие , тыс. долл., 2006-2010 гг. 
  Диаграмма  20. Структура объема импорта станков и прессов для обработки металлов объемной штамповкой, ковкой или штамповкой; станки гибочные, кромкогибочные, правильные, отрезные, пробивные и прочие  по странам,  тонн, 2009-2010 гг. 
  Диаграмма  21. Структура объема импорта станков и прессов для обработки металлов объемной штамповкой, ковкой или штамповкой; станки гибочные, кромкогибочные, правильные, отрезные, пробивные и прочие  по странам,  тыс. долл., 2009-2010 гг. 
  Диаграмма  22. Динамика объема экспорта станков и прессов для обработки металлов объемной штамповкой, ковкой или штамповкой; станки гибочные, кромкогибочные, правильные, отрезные, пробивные и прочие ,  тонн, 2006-2010 гг. 
  Диаграмма  23. Динамика объема экспорта станков и прессов для обработки металлов объемной штамповкой, ковкой или штамповкой; станки гибочные, кромкогибочные, правильные, отрезные, пробивные и прочие , тыс. долл., 2006-2010 гг. 
  Диаграмма  24. Структура объема экспорта станков и прессов для обработки металлов объемной штамповкой, ковкой или штамповкой; станки гибочные, кромкогибочные, правильные, отрезные, пробивные и прочие  по странам,  тонн, 2009-2010 гг.
  Диаграмма 25 . Структура объема экспорта станков и прессов для обработки металлов объемной штамповкой, ковкой или штамповкой; станки гибочные, кромкогибочные, правильные, отрезные, пробивные и прочие  по странам,  тыс. долл., 2009-2010 гг.
  Диаграмма 26. Прогноз изменения структуры машиностроительного комплекса (по объему отгруженной продукции) 2009г. 2013г. 

  Список таблиц:
  Таблица 1. Основные параметры рынка кузнечно-прессовых машин (производство, импорт, экспорт, объем потребления) тыс. руб., 2006-2010 гг. 
  Таблица 2. Динамика производства кузнечно-прессового оборудования по ФО, шт., 2005-2010гг. 
  Таблица 3. Динамика производства кузнечно-прессового оборудования по регионам, шт., 2004-2010гг. 
  Таблица 4. Динамика производства машин гибочных, кромкогибочных, правильных, ножниц механических, машин пробивных и вырубных с ЧПУ по регионам, шт., 2009-2010гг. 
  Таблица 5. Динамика производства машин гибочных, кромкогибочных, правильных, ножниц механических, машин пробивных и вырубных без ЧПУ по регионам, шт., 2009-2010гг. 
  Таблица 6. Динамика производства машин и молотов ковочных, штамповочных; прессов гидравлических и прессов для обработки металлов по регионам, шт., 2009-2010гг. 
  Таблица 7. Динамика производства кузнечно-прессовых машин по предприятиям, шт. 
  Таблица 8. Динамика выручки от продажи кузнечно-прессового оборудования по ФО, квартал нарастающим итогом, 2008-3 кв. 2010 гг., тыс. руб. 
  Таблица 9. Динамика выручки от продажи кузнечно-прессового оборудования по предприятиям, тыс. руб. 
  Таблица 10. Динамика объема инвестиций в производство кузнечно-прессового оборудования по ФО, квартал нарастающим итогом, 2008-3 кв. 2010 гг., тыс. руб. 
  Таблица 11. Динамика рентабельности продаж  кузнечно-прессового оборудования в ФО РФ, квартал нарастающим итогом, 2008-3 кв. 2010 гг., %
  Таблица 12. Динамика рентабельности продаж  кузнечно-прессового оборудования на предприятиях РФ, %
  Таблица 13. Динамика объема заказов(контрактов) на поставку кузнечно-прессового оборудования в регионах, 2006 -2010 гг., тыс. руб. 
  Таблица 14. Динамика объема остатков готовой продукции - кузнечно-прессового оборудования в регионах, на конец периода 2006 -2010 гг., тыс. руб. 
  Таблица 15. Динамика средних цен на МОО по видам, руб./шт., 2006-2010 гг. 
  Таблица 16. Динамика индексов цен производителей кузнечно-прессовые машины (без машин с ручным и ножным приводом), %
  Таблица 17. Ассортимент продукции «Кувандыкский завод кузнечно-прессового оборудования «Долина»
  Таблица 18. Ассортимент и цены на продукции «Армез» 
  Таблица 19. Ассортимент продукции «Гидропресс»
  Таблица  20. Динамика объема импорта станков и прессов для обработки металлов объемной штамповкой, ковкой или штамповкой; станки гибочные, кромкогибочные, правильные, отрезные, пробивные и прочие  по странам,  тонн, 2006-2010 гг. 
  Таблица  21. Динамика объема импорта станков и прессов для обработки металлов объемной штамповкой, ковкой или штамповкой; станки гибочные, кромкогибочные, правильные, отрезные, пробивные и прочие  по странам,  тыс. долл., 2006-2010 гг. 
  Таблица  22. Динамика объема экспорта станков и прессов для обработки металлов объемной штамповкой, ковкой или штамповкой; станки гибочные, кромкогибочные, правильные, отрезные, пробивные и прочие  по странам,  тонн, 2006-2010 гг.
  Таблица  23. Динамика объема экспорта станков и прессов для обработки металлов объемной штамповкой, ковкой или штамповкой; станки гибочные, кромкогибочные, правильные, отрезные, пробивные и прочие  по странам,  тыс. долл., 2006-2010 гг.
  Таблица 24. Показатели развития производства машиностроительного комплекса, % 2009-2013гг. 
  Таблица 25. Производство основной продукции (машины и оборудование), % 2009-2013гг.
  Таблица 26. Производство основной продукции электрооборудования, электронного и оптического оборудования, % 2009-2013гг.
  Таблица 27. Производство основной продукции транспортные средства и оборудование, % 2099-2013 гг.
  Таблица 28. Производство основных видов продукции энергетического машиностроения, 2009-2013 гг. 
  Таблица 29. Основные показатели металлургического производства и производства готовых металлических изделий, % 2009-2013 гг.
  Таблица 30 . Прогноз производства основной продукции черной металлургии, % 2009-2013 гг.
  Таблица 31. Динамика производства основных видов продукции цветной металлургии, % 2009-2013 гг. 
  Таблица 32.  Характеристика и реквизиты «Кувандыкский завод кузнечно-прессового оборудования «Долина»»
  Таблица 33.  Производственные показатели «Кувандыкский завод кузнечно-прессового оборудования «Долина»»
  Таблица 34.  Бухгалтерский баланс «Кувандыкский завод кузнечно-прессового оборудования «Долина»»
  Таблица 35.  Отчет о прибылях и убытках «Кувандыкский завод кузнечно-прессового оборудования «Долина»»
  Таблица 36.  Основные финансовые коэффициенты «Кувандыкский завод кузнечно-прессового оборудования «Долина»»
  Таблица 37.  Характеристика и реквизиты «Армез»
  Таблица 38.  Производственные показатели «Армез»
  Таблица 39.  Бухгалтерский баланс «Армез»
  Таблица 40.  Отчет о прибылях и убытках «Армез»
  Таблица 41.  Основные финансовые коэффициенты «Армез»
  Таблица 42.  Характеристика и реквизиты «Гидропресс»
  Таблица 43.  Производственные показатели «Гидропресс»
  Таблица 44.  Бухгалтерский баланс «Гидропресс»
  Таблица 45.  Отчет о прибылях и убытках «Гидропресс»
  Таблица 46.  Основные финансовые коэффициенты «Гидропресс»